Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[반.전] 스타게이트의 기술 파트너 Arm과 엔비디아, 그리고 또 어디?
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
오픈 AI, 오라클, 소프트뱅크 주도하의 스타게이트 프로젝트 (AI 인프라에 4년 간 5천억 달러 투자) 발표로, 상승 마감했던 반도체 주들이 시간외로도 상승 중입니다.
무려 2024년 전 세계 상위 7개 hyperscaler들의 CAPEX 소계 (2.3천억 달러; FactSet)의 두 배가 넘는 금액입니다.
우선 '기술 파트너'로 언급된 Arm과 엔비디아에는 당연히 긍정적 뉴스입니다.
상위 클라우드업체들은 모두 커스텀 AI 반도체를 설계한 반면, 오라클은 엔비디아 GPU를 대체할 커스텀 반도체를 안하고 있습니다.
Arm은 이의 동반 수혜입니다. 엔비디아가 Blackwell 부터는 Grace CPU를 결합한 GB200 보드, 그리고 GB200 보드들로 구성된 서버와 서버 랙을 주력으로 하는데요,
Grace CPU는 Arm IP를 기반으로 하기에, Arm의 침투율도 같이 상승하겠습니다. 5년 전 엔비디아의 Arm 인수 시도가 돌이켜 보면 정말 아찔하네요...
딱히 언급된 업체들은 아니지만 1) 브로드컴, 2) DRAM 3사, 3) TSMC에도 주목할 필요가 있습니다.
1) 브로드컴: 현재 오픈AI와 커스텀 AI 반도체 프로젝트를 진행 중인 것으로 기정사실화된 상태입니다. 신규 설계-테이프아웃-양산-출하까지 족히 1년 반에서 2년 이라는 시간이 걸리겠지만, 이번 4년짜리 프로젝트의 잠재 수혜주로 볼 수 있습니다.
2) DRAM 3사: GPU 수요 = HBM 수요입니다. 오픈 AI가 향후 커스텀 반도체로 갈아타도 HBM은 탑재될 겁니다. 엔비디아 외로도, 대형 고객사가 생길 예정이니, 협상력 증가를 기대해 볼 수 있겠고, 또 엔비디아 점유율이 높지 않은 업체들에게는 새로운 기회입니다.
3) TSMC: 엔비디아 GPU와 엔비디아 GPU의 경쟁 제품들 모두 TSMC가 만듭니다. 현재 개발 중인 커스텀 AI 반도체의 파트너사들로는 브로드컴, 마벨과 대만의 Alchip, GUC가 있는데, 모두 TSMC에만 서버 제품을 위탁해 왔습니다. 여전히 가장 편안한 선택지입니다.
감사합니다.
(2025/01/22 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
오픈 AI, 오라클, 소프트뱅크 주도하의 스타게이트 프로젝트 (AI 인프라에 4년 간 5천억 달러 투자) 발표로, 상승 마감했던 반도체 주들이 시간외로도 상승 중입니다.
무려 2024년 전 세계 상위 7개 hyperscaler들의 CAPEX 소계 (2.3천억 달러; FactSet)의 두 배가 넘는 금액입니다.
우선 '기술 파트너'로 언급된 Arm과 엔비디아에는 당연히 긍정적 뉴스입니다.
상위 클라우드업체들은 모두 커스텀 AI 반도체를 설계한 반면, 오라클은 엔비디아 GPU를 대체할 커스텀 반도체를 안하고 있습니다.
Arm은 이의 동반 수혜입니다. 엔비디아가 Blackwell 부터는 Grace CPU를 결합한 GB200 보드, 그리고 GB200 보드들로 구성된 서버와 서버 랙을 주력으로 하는데요,
Grace CPU는 Arm IP를 기반으로 하기에, Arm의 침투율도 같이 상승하겠습니다. 5년 전 엔비디아의 Arm 인수 시도가 돌이켜 보면 정말 아찔하네요...
딱히 언급된 업체들은 아니지만 1) 브로드컴, 2) DRAM 3사, 3) TSMC에도 주목할 필요가 있습니다.
1) 브로드컴: 현재 오픈AI와 커스텀 AI 반도체 프로젝트를 진행 중인 것으로 기정사실화된 상태입니다. 신규 설계-테이프아웃-양산-출하까지 족히 1년 반에서 2년 이라는 시간이 걸리겠지만, 이번 4년짜리 프로젝트의 잠재 수혜주로 볼 수 있습니다.
2) DRAM 3사: GPU 수요 = HBM 수요입니다. 오픈 AI가 향후 커스텀 반도체로 갈아타도 HBM은 탑재될 겁니다. 엔비디아 외로도, 대형 고객사가 생길 예정이니, 협상력 증가를 기대해 볼 수 있겠고, 또 엔비디아 점유율이 높지 않은 업체들에게는 새로운 기회입니다.
3) TSMC: 엔비디아 GPU와 엔비디아 GPU의 경쟁 제품들 모두 TSMC가 만듭니다. 현재 개발 중인 커스텀 AI 반도체의 파트너사들로는 브로드컴, 마벨과 대만의 Alchip, GUC가 있는데, 모두 TSMC에만 서버 제품을 위탁해 왔습니다. 여전히 가장 편안한 선택지입니다.
감사합니다.
(2025/01/22 공표자료)
스트레이 키즈, 데뷔 후 첫 홍콩 콘서트…월드투어 재개
스트레이 키즈는 지난 18일과 19일 홍콩 아시아 월드 아레나에서 월드투어 일환 단독 공연을 펼쳤다... 오는 3월부터 라틴 아메리카, 북미, 유럽 등지로 걸음을 옮긴다. 20개 전 지역 대규모 스타디움 투어를 통해 글로벌 아티스트로의 위상을 다질 예정이다.
기사
스트레이 키즈는 지난 18일과 19일 홍콩 아시아 월드 아레나에서 월드투어 일환 단독 공연을 펼쳤다... 오는 3월부터 라틴 아메리카, 북미, 유럽 등지로 걸음을 옮긴다. 20개 전 지역 대규모 스타디움 투어를 통해 글로벌 아티스트로의 위상을 다질 예정이다.
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스트레이키즈 필릭스 이번 홍콩 무대
이 친구 곱상한 왕자님 비쥬얼 + 중저음 동굴 보이스 + 짐승돌 피지컬을 가졌는데 활동이 빡센 아이돌에게 귀하디 귀한 작년 자기 개인 휴가기간에 유니세프랑 라오스 해외봉사 다녀온 친구임 호주 출신이라 영어도 잘함
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《폭싹 속았수다》 포스터 공개
각본 임상춘 (쌈 마이웨이, 동백꽃 필 무렵)
연출 김원석 (미생, 시그널, 나의 아저씨)
주연 아이유 박보검
1950년대 제주에서 태어난 '요망진 반항아' 애순이와 '팔불출 무쇠' 관식이의 모험 가득한 일생을 사계절로 풀어낸 드라마
3월 7일, 오직 넷플릭스에서!
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1950년대 제주에서 태어난 '요망진 반항아' 애순이와 '팔불출 무쇠' 관식이의 모험 가득한 일생을 사계절로 풀어낸 드라마
3월 7일, 오직 넷플릭스에서!
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.01.24 13:30:02
기업명: 한화오션(시가총액: 16조 2,706억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 32,532억(예상치 : 30,059억)
영업익 : 1,690억(예상치 : 1,161억)
순이익 : 5,764억(예상치 : 1,419억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 32,532억/ 1,690억/ 5,764억
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -748억
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억
2024.1Q 22,836억/ 529억/ 510억
2023.4Q 22,309억/ -488억/ 2,861억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124800294
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
기업명: 한화오션(시가총액: 16조 2,706억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 32,532억(예상치 : 30,059억)
영업익 : 1,690억(예상치 : 1,161억)
순이익 : 5,764억(예상치 : 1,419억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 32,532억/ 1,690억/ 5,764억
2024.3Q 27,031억/ 256억/ -748억
2024.2Q 25,361억/ -97억/ -274억
2024.1Q 22,836억/ 529억/ 510억
2023.4Q 22,309억/ -488억/ 2,861억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124800294
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660
Forwarded from [하나증권 ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
[Novo Nordisk, 새로운 비만치료제 기대로 주가 급등]
» Novo Nordisk가 새로운 비만치료제인 아미크레틴(Amycretin)의 초기 임상시험 결과를 발표한 후, 주가가 +13% 가량 급등(덴마크 증시)하고 있습니다.
» 임상 결과, 주 1회 주사로 투여되는 이 약물은 36주 동안 평균 22% 체중 감소의 효과를 보였습니다.
» 아미크레틴은 Wegovy와 유사하게 장 호르몬인 GLP-1과 더불어, 아밀린(Amylin)이라는 췌장 호르몬을 함께 타겟으로 하여 식욕 억제 효과를 강화합니다.
» Novo Nordisk는 주사형 비만치료제 뿐만 아니라 경구(알약) 아미크레틴도 개발 중인데, 초기 테스트에서 12주간 평균 13.1%의 체중 감소 효과를 보여주었습니다.
» Novo Nordisk가 새로운 비만치료제인 아미크레틴(Amycretin)의 초기 임상시험 결과를 발표한 후, 주가가 +13% 가량 급등(덴마크 증시)하고 있습니다.
» 임상 결과, 주 1회 주사로 투여되는 이 약물은 36주 동안 평균 22% 체중 감소의 효과를 보였습니다.
» 아미크레틴은 Wegovy와 유사하게 장 호르몬인 GLP-1과 더불어, 아밀린(Amylin)이라는 췌장 호르몬을 함께 타겟으로 하여 식욕 억제 효과를 강화합니다.
» Novo Nordisk는 주사형 비만치료제 뿐만 아니라 경구(알약) 아미크레틴도 개발 중인데, 초기 테스트에서 12주간 평균 13.1%의 체중 감소 효과를 보여주었습니다.
당첨된 ‘로또 용지’ 두고 떠났다…
“좋은 일에 써 주세요”
부산에서 익명의 기부자가 로또 3등 당첨금 전액을 이웃돕기 성금으로 기부했다. 이 시민은 자신의 휴대전화로 로또 용지의 QR코드를 찍어 당첨을 확인시켜 주면서 “저에게 온 행운을 지역의 어려운 이웃과 함께 나누고 싶다. 좋은 일에 써달라”는 말만 남기고 떠났다. 구청이 받은 로또 용지는 1151회 3등에 당첨 용지로, 당첨 금액은 137만166원이었다.
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“좋은 일에 써 주세요”
부산에서 익명의 기부자가 로또 3등 당첨금 전액을 이웃돕기 성금으로 기부했다. 이 시민은 자신의 휴대전화로 로또 용지의 QR코드를 찍어 당첨을 확인시켜 주면서 “저에게 온 행운을 지역의 어려운 이웃과 함께 나누고 싶다. 좋은 일에 써달라”는 말만 남기고 떠났다. 구청이 받은 로또 용지는 1151회 3등에 당첨 용지로, 당첨 금액은 137만166원이었다.
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기부도 간지나게😎 멋있어!