Forwarded from 조기주식회 공부방
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GPT o1 프로 출시 시연영상 (한글번역)
IG : https://instagram.com/bizucafe
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Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
< 국제적 관점에서 본 계엄,탄핵 정국 >
1. 1945년 이후, 미국이 만든 질서하에서 우리나라는 #자유무역, #세계화, #평화 를 누리면서 급성장했습니다.
2. 그런데 미국이 만든 세계질서가 급변하고 있습니다.
3. 심지어 달러 패권이 흔들리고 있다는 것을 연준의원과 트럼프까지 걱정할 정도로 말이죠. 트럼프는 달러패권을 지키기 위해 관세 카드를 꺼냈습니다.
4 질서(order)란 통치시스템을 의미합니다. 그리고 그 질서를 어떤 기업이, 어떤 나라가 만드느냐에 따라서 수십년동안의 부와 권력이 이동하게 되죠.
5. 모바일 혁명이 진행되면서 우리는 미국의 빅테크들은 장사할 때마다 30%씩 세금처럼 수수료를 받는 생태계를 만들었습니다.
6. 이렇게 질서를 바꾼 미국의 빅테크들이 만들어낸 시가총액은 무려 $18조 나 됩니다. 우리나라 GDP의 9배나 되죠…
7. 그리고 우리는 지금 AI 혁명으로 또 한번 질서가 크게 바뀌는 순간에 서 있습니다. 어마어마하게 큰 기회지만,
8. 안타깝게도 그 과정에서 우리나라의 기업들이 할 수 있는 역할이 거의 없습니다…
9. 한은 총재는 며칠전 계엄 등의 혼란보다 “미국의 관세와 중국 제조업의 부상”이 우리나라 경제에 더 큰 영향을 줄것이라고 걱정했습니다.
10. 계엄의 영향이 없다는 것이 아니라, 그게 아니더라도 우리 경제는 진짜 심각한 수준으로 어렵다는 것을 이야기한 것이죠.
11. 외국인 투자자들에게는 현재 우리나라의 불안한 정치 상황 때문에 포기하는 상황까지 가지나 않을 지 심각하게 걱정됩니다..
12. 지금 국내에서 진행되고 있는 참담한 상황 때문에 명백하게 국민의 재산권은 매우 심각하게 훼손되었으며, 당분간 회복되기도 어려울 것이라고 생각합니다. 참으로 안타깝고, 속상합니다…
13. 부디, 어려운 상황에서 여러분의 자산을 잘 지키시기 바랍니다..
p.s 내일 아침 그냥효에서는 계엄과 탄핵 등 어지러운 정치 상황이 얼마나 심각한 상황인지를 국제적인 관점에서 다뤘습니다.
1. 1945년 이후, 미국이 만든 질서하에서 우리나라는 #자유무역, #세계화, #평화 를 누리면서 급성장했습니다.
2. 그런데 미국이 만든 세계질서가 급변하고 있습니다.
3. 심지어 달러 패권이 흔들리고 있다는 것을 연준의원과 트럼프까지 걱정할 정도로 말이죠. 트럼프는 달러패권을 지키기 위해 관세 카드를 꺼냈습니다.
4 질서(order)란 통치시스템을 의미합니다. 그리고 그 질서를 어떤 기업이, 어떤 나라가 만드느냐에 따라서 수십년동안의 부와 권력이 이동하게 되죠.
5. 모바일 혁명이 진행되면서 우리는 미국의 빅테크들은 장사할 때마다 30%씩 세금처럼 수수료를 받는 생태계를 만들었습니다.
6. 이렇게 질서를 바꾼 미국의 빅테크들이 만들어낸 시가총액은 무려 $18조 나 됩니다. 우리나라 GDP의 9배나 되죠…
7. 그리고 우리는 지금 AI 혁명으로 또 한번 질서가 크게 바뀌는 순간에 서 있습니다. 어마어마하게 큰 기회지만,
8. 안타깝게도 그 과정에서 우리나라의 기업들이 할 수 있는 역할이 거의 없습니다…
9. 한은 총재는 며칠전 계엄 등의 혼란보다 “미국의 관세와 중국 제조업의 부상”이 우리나라 경제에 더 큰 영향을 줄것이라고 걱정했습니다.
10. 계엄의 영향이 없다는 것이 아니라, 그게 아니더라도 우리 경제는 진짜 심각한 수준으로 어렵다는 것을 이야기한 것이죠.
11. 외국인 투자자들에게는 현재 우리나라의 불안한 정치 상황 때문에 포기하는 상황까지 가지나 않을 지 심각하게 걱정됩니다..
12. 지금 국내에서 진행되고 있는 참담한 상황 때문에 명백하게 국민의 재산권은 매우 심각하게 훼손되었으며, 당분간 회복되기도 어려울 것이라고 생각합니다. 참으로 안타깝고, 속상합니다…
13. 부디, 어려운 상황에서 여러분의 자산을 잘 지키시기 바랍니다..
p.s 내일 아침 그냥효에서는 계엄과 탄핵 등 어지러운 정치 상황이 얼마나 심각한 상황인지를 국제적인 관점에서 다뤘습니다.
Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 나승두 / 02-3773-8891
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 박찬솔/ 02-3773-9955
[SK증권 신재생/유틸리티] Analyst 나민식/ 02-3773-9503
[SK증권 제약/바이오] Analyst 이선경/ 02-3773-9089
▶️ 2025년 수익률의 익힘 정도는 10가지로 이븐하게
✅ 1. 대전환의 시대
- 지정학적 갈등 심화, 탈세계화 지속
- Covid 19 이후 글로벌 공급망 재편
- 자동화+무인화의 가속
- 인공지능의 활용 확대
- 레인보우로보틱스 / 서진시스템 / 유일로보틱스 / 뉴로메카 / 씨메스
- Tesla(TSLA), Intuitive Surgical(ISRG), Palantir Technologies(PLTR)
✅ 2. 기초 인프라 확장
- 생성형 인공지능의 등장, 전력 수요 증가
- 인공지능 네트워크의 메가트렌드와 방향성
- 전기차+PHEV 수요 회복, 집밥+회사밥의 부족
- 데이터 트래픽의 증가, 광통신망 확충 필요
- HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC / 일진전기 / 오이솔루션 / 대한광통신
- Eaton(ETN), Arista Networks(ANET), Quanta Services(PWR), Coherent(COHR), MACOM Technology Solutions(MTSI)
✅ 3. 데이터 보안의 중요성
- 생성형 인공지능 시대의 국가 안보
- 데이터의 양과 크기 모두 증가
- 프라이빗+하이브리드+멀티 클라우드 시대
- 하이퍼쉴드부터 마이크로쉴드까지
- 샌즈랩 / 지니언스 / 파수 / 파이오링크 / 휴네시온
- Fortinet(FTNT), Zscaler(ZS), Check Point Software Technologies(CHKP)
✅ 4. 심각해진 날씨변화
- 예년보다 길고 힘들었던 우리나라 여름
- 지구 공동체적 기후 위기의식 증가
- 새로운 국경장벽 될 탄소국경제도
- 원전의 중요성 부각
- 두산에너빌리티 / 한전기술 / 에코아이 / 그리드위즈 / 우진
- Constellation Energy(CEG), Flowserve(FLS), NuScale Power(SMR), Centrus Energy(LEU), Fluence Energy(FLNC)
✅ 5. 신(新) 한중일 삼국지
- 중국은 시진핑 장기 집권, 일본 은 새총리 선출
- G2 갈등 속 커지는 일본의 역할(Five Eyes & Japan)
- 한중 정상회담과 시진핑 방한의 의미
- 중국의 강한 경기부양 의지
- 오리온 / 코스맥스 / 덴티움 / 롯데관광개발 / JTC
- Procter & Gamble(PG), Caterpillar(CAT), Southern Copper(SCCO), DuPont (DD), Wynn Resorts(WYNN), Tapestry(TPR)
✅ 6. 새로운 소비문화의 정착
- YOLO에서 YONO로
- 인구학적 관점에서의 소비 변화
- 가성비+의미부여 소비 확대
- 진짜 먹고 사는 문제
- 실리콘투 / 브이티 / 지누스 / 풀무원 / 아이패밀리에스씨
- Ulta Beauty(ULTA), On Holding(ONON), Hasbro(HAS), Skechers USA(SKX), Mattel(MAT),
ELF Beauty(ELF)
✅ 7. K컬처의 도약
- 세계가 주목하는 오징어게임 시즌2
- BTS의 컴백 카운트다운
- 세계인의 입맛 사로잡은 K푸드
- 불황형 소비, 틈새를 노려라
- 하이브 / 삼양식품 / 브랜드엑스코퍼레이션 / 나스미디어 / 노브랜드
- Walmart(WMT), Costco Wholesale(COST), Netflix(NFLX), Colgate-Palmolive(CL)
✅ 8. 건강한 삶의 추구
- 웰빙, 웰니스의 시대는 지났다
- 이제는 안티에이징, 네오에이징 시대
- 꾸준한 관리를 위한 움직임
- 질병 정복에 대한 의지
- 파마리서치 / 에이피알 / 에이프릴바이오 / 아이엠비디엑스 / 씨어스테크놀로지
- Eli Lilly(LLY), AbbVie(ABBV), Summit Therapeutics(SMMT), Viking Therapeutics(VKTX)
✅ 9. 젠지세대의 투자법
- Z세대를 거부하는 이들
- 보여지는 것에 익숙한 세대
- 투자는 자연스러운 것
- 너도 하면, 나도 한다
- 한글과컴퓨터 / 한농화성 / 대동 / 케이옥션 / 엠플러스
- MicroStrategy(MSTR), Robinhood Markets(HOOD), DraftKings(DKNG), Cava Group(CAVA), SoFi Technologies(SOFI), Crocs(CROX), Trump Media Technology Group(DJT)
✅ 10. 성큼 다가온 우주
- 뉴스페이스 시대의 개막
- 시장성 갖추기 시작한 우주
- 우주 통신과 우주 데이터 활용
- 우주 강국 꿈꾸는 우리나라
- 인텔리안테크 / 쎄트렉아이 / 이노스페이스 / 컨텍 / 켄코아에어로스페이스
- Tesla(TSLA), AST SpaceMobile(ASTS), Virgin Galactic Holdings(SPCE)
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/B7YjuYl
▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://t.me/sk_smallcap
▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널: https://t.me/sksresearch
※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재/ 02-3773-8197
[SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 박찬솔/ 02-3773-9955
[SK증권 신재생/유틸리티] Analyst 나민식/ 02-3773-9503
[SK증권 제약/바이오] Analyst 이선경/ 02-3773-9089
▶️ 2025년 수익률의 익힘 정도는 10가지로 이븐하게
✅ 1. 대전환의 시대
- 지정학적 갈등 심화, 탈세계화 지속
- Covid 19 이후 글로벌 공급망 재편
- 자동화+무인화의 가속
- 인공지능의 활용 확대
- 레인보우로보틱스 / 서진시스템 / 유일로보틱스 / 뉴로메카 / 씨메스
- Tesla(TSLA), Intuitive Surgical(ISRG), Palantir Technologies(PLTR)
✅ 2. 기초 인프라 확장
- 생성형 인공지능의 등장, 전력 수요 증가
- 인공지능 네트워크의 메가트렌드와 방향성
- 전기차+PHEV 수요 회복, 집밥+회사밥의 부족
- 데이터 트래픽의 증가, 광통신망 확충 필요
- HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC / 일진전기 / 오이솔루션 / 대한광통신
- Eaton(ETN), Arista Networks(ANET), Quanta Services(PWR), Coherent(COHR), MACOM Technology Solutions(MTSI)
✅ 3. 데이터 보안의 중요성
- 생성형 인공지능 시대의 국가 안보
- 데이터의 양과 크기 모두 증가
- 프라이빗+하이브리드+멀티 클라우드 시대
- 하이퍼쉴드부터 마이크로쉴드까지
- 샌즈랩 / 지니언스 / 파수 / 파이오링크 / 휴네시온
- Fortinet(FTNT), Zscaler(ZS), Check Point Software Technologies(CHKP)
✅ 4. 심각해진 날씨변화
- 예년보다 길고 힘들었던 우리나라 여름
- 지구 공동체적 기후 위기의식 증가
- 새로운 국경장벽 될 탄소국경제도
- 원전의 중요성 부각
- 두산에너빌리티 / 한전기술 / 에코아이 / 그리드위즈 / 우진
- Constellation Energy(CEG), Flowserve(FLS), NuScale Power(SMR), Centrus Energy(LEU), Fluence Energy(FLNC)
✅ 5. 신(新) 한중일 삼국지
- 중국은 시진핑 장기 집권, 일본 은 새총리 선출
- G2 갈등 속 커지는 일본의 역할(Five Eyes & Japan)
- 한중 정상회담과 시진핑 방한의 의미
- 중국의 강한 경기부양 의지
- 오리온 / 코스맥스 / 덴티움 / 롯데관광개발 / JTC
- Procter & Gamble(PG), Caterpillar(CAT), Southern Copper(SCCO), DuPont (DD), Wynn Resorts(WYNN), Tapestry(TPR)
✅ 6. 새로운 소비문화의 정착
- YOLO에서 YONO로
- 인구학적 관점에서의 소비 변화
- 가성비+의미부여 소비 확대
- 진짜 먹고 사는 문제
- 실리콘투 / 브이티 / 지누스 / 풀무원 / 아이패밀리에스씨
- Ulta Beauty(ULTA), On Holding(ONON), Hasbro(HAS), Skechers USA(SKX), Mattel(MAT),
ELF Beauty(ELF)
✅ 7. K컬처의 도약
- 세계가 주목하는 오징어게임 시즌2
- BTS의 컴백 카운트다운
- 세계인의 입맛 사로잡은 K푸드
- 불황형 소비, 틈새를 노려라
- 하이브 / 삼양식품 / 브랜드엑스코퍼레이션 / 나스미디어 / 노브랜드
- Walmart(WMT), Costco Wholesale(COST), Netflix(NFLX), Colgate-Palmolive(CL)
✅ 8. 건강한 삶의 추구
- 웰빙, 웰니스의 시대는 지났다
- 이제는 안티에이징, 네오에이징 시대
- 꾸준한 관리를 위한 움직임
- 질병 정복에 대한 의지
- 파마리서치 / 에이피알 / 에이프릴바이오 / 아이엠비디엑스 / 씨어스테크놀로지
- Eli Lilly(LLY), AbbVie(ABBV), Summit Therapeutics(SMMT), Viking Therapeutics(VKTX)
✅ 9. 젠지세대의 투자법
- Z세대를 거부하는 이들
- 보여지는 것에 익숙한 세대
- 투자는 자연스러운 것
- 너도 하면, 나도 한다
- 한글과컴퓨터 / 한농화성 / 대동 / 케이옥션 / 엠플러스
- MicroStrategy(MSTR), Robinhood Markets(HOOD), DraftKings(DKNG), Cava Group(CAVA), SoFi Technologies(SOFI), Crocs(CROX), Trump Media Technology Group(DJT)
✅ 10. 성큼 다가온 우주
- 뉴스페이스 시대의 개막
- 시장성 갖추기 시작한 우주
- 우주 통신과 우주 데이터 활용
- 우주 강국 꿈꾸는 우리나라
- 인텔리안테크 / 쎄트렉아이 / 이노스페이스 / 컨텍 / 켄코아에어로스페이스
- Tesla(TSLA), AST SpaceMobile(ASTS), Virgin Galactic Holdings(SPCE)
▶️ 보고서 원문: https://buly.kr/B7YjuYl
▶️ SK증권 미드스몰캡 텔레그램 채널: https://t.me/sk_smallcap
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※당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
『외국인 VIP 고객에 의존하는 카지노 업계도 비상계엄 여파로 타격을 입었습니다..VIP 고객의 발길이 끊기며 매출 감소는 불가피할 것으로 보입니다.』
https://n.news.naver.com/mnews/article/661/0000047915
https://n.news.naver.com/mnews/article/661/0000047915
Naver
계엄 ‘후폭풍’, 관광 산업 700억 증발.. “계산대도 테이블도 객실도 비었다”
“손님은 많지만, 물건을 사는 사람이 없어요. 계산대 앞에 줄을 서던 연말 특수는 말 그대로 옛날 이야기가 됐죠.” 서울 시내 도심, 한 대형 면세점 직원은 이달 초 매장의 분위기를 이렇게 전했습니다. 관광객 수는
『..업계에 따르면 중국 메모리 업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)와 푸젠진화(JHICC)는 DDR4 8Gb D램을 시중 가격의 절반 수준인 0.75~1달러에 팔아치우고 있다.』
https://n.news.naver.com/article/011/0004424845
https://n.news.naver.com/article/011/0004424845
Naver
계엄 대혼란인데… D램 가격마저 35% '폭삭'
사상 초유의 계엄 사태로 불확실성이 극에 달하고 있는 가운데 글로벌 D램 가격이 폭락하면서 반도체 업계의 위기감이 커지고 있다. 전문가들은 중국 메모리 업체들의 저가 공세가 범용 D램의 공급 과잉을 부추기면서 가격을
『..포스코퓨처엠은 연산 4만5000t인 세종2 공장에서 현재 7500t 규모 생산라인만 가동 중이다. 2022년 60%에 달했던 가동률이 15% 수준으로 급락한 것이다...중국기업들은 예년 대비 반값 수준인 kg당 4~5달러에 음극재를 판매하면서 시장 점유율을 크게 높였다.』
https://www.mk.co.kr/news/business/11189085
https://www.mk.co.kr/news/business/11189085
매일경제
[단독] 공장가동률 ‘15%’…국내 유일 배터리 기술 업체도 中 저가 앞에선 존폐 위기 - 매일경제
중국발 저가물량 공세에 4년만에 45%p 하락해 생산이래 역대 최저 가동률 중국공세에 캐즘까지 배터리 밸류체인 붕괴 우려
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“아파트 아파트 아파트 아파트”
“투표해 투표해 투표해 투표해“
여의도에 울려퍼지는 로제 - APT. 떼창
“투표해 투표해 투표해 투표해“
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K팝의 나라 이번 집회 근황
과거 촛불을 들던 모습에서 각자 집에 있는 응원봉을 들고 나와서 알록달록 휘황찬란한 형태로 새롭게 진화함. 음악도 과거 비장한 80년대 민중가요 대신 떼창 가능한 인기 근본 K팝을 신나게 부르며 사이사이 응원법까지 더블링 찰지게 들어감.
굉장히 재밌는 포인트
과거 촛불을 들던 모습에서 각자 집에 있는 응원봉을 들고 나와서 알록달록 휘황찬란한 형태로 새롭게 진화함. 음악도 과거 비장한 80년대 민중가요 대신 떼창 가능한 인기 근본 K팝을 신나게 부르며 사이사이 응원법까지 더블링 찰지게 들어감.
굉장히 재밌는 포인트
운명의 9시까지 앞으로 3분 남았음
주말동안 다들 고민 많이 하셨을텐데 어느 정도 판단이 끝났으면 이제 대응의 시간이라고 봅니다. 저는 앞으로 6개월 정도 열어두고 침착하게 잘 모으면서 1년 정도 거치하면 국가는 위기지만 투자자로서는 좋은 기회가 될 것으로 봅니다. 종목 수는 4종목 이하로 좁혀서 갑니다.
다들 살아서 만나요😭😭
주말동안 다들 고민 많이 하셨을텐데 어느 정도 판단이 끝났으면 이제 대응의 시간이라고 봅니다. 저는 앞으로 6개월 정도 열어두고 침착하게 잘 모으면서 1년 정도 거치하면 국가는 위기지만 투자자로서는 좋은 기회가 될 것으로 봅니다. 종목 수는 4종목 이하로 좁혀서 갑니다.
다들 살아서 만나요😭😭