Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치 (J)
트렌드에 꽂힌 20명의 덕후들…“올해 식문화는 J·U·M·P가 대세”[한경제의 신선한 경제]
-올해 트렌드는 J·U·M·P
-“미식·간편한 집밥·가치소비·음식 궁합에
소비자들 몰린다”
-MZ세대 한데 묶기보다는
-취향과 삶의 방식에 따른 분류가 더 효과적
https://www.hankyung.com/economy/article/202303071272i
-올해 트렌드는 J·U·M·P
-“미식·간편한 집밥·가치소비·음식 궁합에
소비자들 몰린다”
-MZ세대 한데 묶기보다는
-취향과 삶의 방식에 따른 분류가 더 효과적
https://www.hankyung.com/economy/article/202303071272i
한국경제
"평일엔 삼각김밥·주말엔 20만원 위스키"...올해의 食 트렌드는? [한경제의 신선한 경제]
"평일엔 삼각김밥·주말엔 20만원 위스키"...올해의 食 트렌드는? [한경제의 신선한 경제], 올해 트렌드는 J·U·M·P "미식·간편한 집밥·가치소비·음식 궁합에 소비자들 몰린다" MZ세대 한데 묶기보다는 취향과 삶의 방식에 따른 분류가 더 효과적
Forwarded from 하나증권 리서치
[하나증권/화학/윤재성] LG화학: 배터리 종주국 일본을 품은 LG그룹의 야심
▶ 보고서: https://bit.ly/3SQZPap
▶ LG화학 배터리 소재(양극재 등) 가치 재평가의 걸림돌은 1) 단일 고객사(LGES) 보유에 따른 횡적 확장성 부족 2) 상대적으로 느린 Capa 확장 계획 등으로 보입니다.
▶ 다만, 2월 말 LGES-혼다 배터리 JV 기공식의 상징적 의미, 일본의 부족한 공급망, 일본 업체 간의 배터리 합작사 설립 등을 감안하면 유럽/미국 뿐 아니라, 일본에서도 기회는 열릴 가능성이 높습니다. 또한 지금은 양극재 Capa의 양적 성장보다 Upstream 투자를 통한 질적 성장이 중요한 구간입니다.
▶ 이러한 작업을 묵묵히 잘 해내고 있는 LG화학이 최근 경쟁사의 주가 랠리에서 소외될 이유는 없어 보입니다. BUY, TP 85만원, 섹터 Top Pick 유지합니다.
▶ 배터리 종주국 일본을 품기 시작한 LGES
- 2월 말 LGES-혼다 배터리 JV 'L-H Battery' 기공식 개최. 한-일 간 첫 전략적 협력 사례
▶ 일본의 부족한 배터리 공급망과 늘어나는 협업 사례
- 파나소닉은 테슬라향 공급에 집중. 일본 완성차와 해외 배터리 업체의 협업 사례가 늘어(혼다-CATL, 혼다-LGES 등), LGES가 이 기회를 선점 중. 향후 LGES-도요타와의 공급 계약도 가시권
- 일본 업체 간의 자체 공급망 확장도 눈에 띄어. 도요타(51%)-파나소닉(49%)의 배터리 JV 프라임플래닛에너지솔루션(PPES)이 대표적. 24~25년 40GWh 규모 가동. BASF-TODA(양극재 최대 6만톤)를 통해 NCM 조달
▶ 양보다 질적 성장에 주목해야 할 LG화학 양극재의 가치
- 일본의 부족한 배터리 공급망 감안 시, LGES의 일본 고객 확장 과정에서 LG화학 또한 기회 포착 가능. 이는 소재 가치 상대적 할인 해소의 트리거
- LG화학은 양적 성장보다 Upstream 확장을 통한 질적 성장에 집중. 이에 대한 가치평가 필요
** 하나증권 첨단소재
https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
▶ 보고서: https://bit.ly/3SQZPap
▶ LG화학 배터리 소재(양극재 등) 가치 재평가의 걸림돌은 1) 단일 고객사(LGES) 보유에 따른 횡적 확장성 부족 2) 상대적으로 느린 Capa 확장 계획 등으로 보입니다.
▶ 다만, 2월 말 LGES-혼다 배터리 JV 기공식의 상징적 의미, 일본의 부족한 공급망, 일본 업체 간의 배터리 합작사 설립 등을 감안하면 유럽/미국 뿐 아니라, 일본에서도 기회는 열릴 가능성이 높습니다. 또한 지금은 양극재 Capa의 양적 성장보다 Upstream 투자를 통한 질적 성장이 중요한 구간입니다.
▶ 이러한 작업을 묵묵히 잘 해내고 있는 LG화학이 최근 경쟁사의 주가 랠리에서 소외될 이유는 없어 보입니다. BUY, TP 85만원, 섹터 Top Pick 유지합니다.
▶ 배터리 종주국 일본을 품기 시작한 LGES
- 2월 말 LGES-혼다 배터리 JV 'L-H Battery' 기공식 개최. 한-일 간 첫 전략적 협력 사례
▶ 일본의 부족한 배터리 공급망과 늘어나는 협업 사례
- 파나소닉은 테슬라향 공급에 집중. 일본 완성차와 해외 배터리 업체의 협업 사례가 늘어(혼다-CATL, 혼다-LGES 등), LGES가 이 기회를 선점 중. 향후 LGES-도요타와의 공급 계약도 가시권
- 일본 업체 간의 자체 공급망 확장도 눈에 띄어. 도요타(51%)-파나소닉(49%)의 배터리 JV 프라임플래닛에너지솔루션(PPES)이 대표적. 24~25년 40GWh 규모 가동. BASF-TODA(양극재 최대 6만톤)를 통해 NCM 조달
▶ 양보다 질적 성장에 주목해야 할 LG화학 양극재의 가치
- 일본의 부족한 배터리 공급망 감안 시, LGES의 일본 고객 확장 과정에서 LG화학 또한 기회 포착 가능. 이는 소재 가치 상대적 할인 해소의 트리거
- LG화학은 양적 성장보다 Upstream 확장을 통한 질적 성장에 집중. 이에 대한 가치평가 필요
** 하나증권 첨단소재
https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ
(기사 내용)
유럽연합(EU)이 내주 미국과 친환경 산업 육성 경쟁에 대응하고 중국의 광물 의존도를 낮추기 위한 핵심원자재법(CRMA) 초안을 공개한다.
…신설되는 기관은 회원국 간 조율을 통해 역내에서 최소 10%의 원자재를 생산하고 원자재를 기반으로 필요한 전략물자 수요의 최소 40%가량을 역내에서 자체 처리하는 것을 목표로 한다.
https://naver.me/FfWq5zK4
유럽연합(EU)이 내주 미국과 친환경 산업 육성 경쟁에 대응하고 중국의 광물 의존도를 낮추기 위한 핵심원자재법(CRMA) 초안을 공개한다.
…신설되는 기관은 회원국 간 조율을 통해 역내에서 최소 10%의 원자재를 생산하고 원자재를 기반으로 필요한 전략물자 수요의 최소 40%가량을 역내에서 자체 처리하는 것을 목표로 한다.
https://naver.me/FfWq5zK4
Naver
EU, '핵심광물 구매기관' 신설 추진…내주 원자재법 초안 공개
中의존도 낮추고 美IRA 경쟁 대응…신규 프로젝트 신속 인허가 광물 판매기업 대상 '탄소발자국 공개' 요건도 포함돼 정빛나 특파원 = 유럽연합(EU)이 내주 미국과 친환경 산업 육성 경쟁에 대응하고 중국의 광물 의존
(기사 내용)
퍼스트솔라 주가는 지난 한해만 72% 급등한데 이어 올해도 41% 상승하며 랠리를 이어가고 있다. 퍼스트솔라는 미국의 인플레이션 감축법(IRA)의 대표적인 수혜주로 꼽히고 있다. IRA에 따르면 미국 내 생산된 태양광 제품에 최대 10% 세액 공제 혜택이 주어진다.
https://naver.me/GbcCZhok
퍼스트솔라 주가는 지난 한해만 72% 급등한데 이어 올해도 41% 상승하며 랠리를 이어가고 있다. 퍼스트솔라는 미국의 인플레이션 감축법(IRA)의 대표적인 수혜주로 꼽히고 있다. IRA에 따르면 미국 내 생산된 태양광 제품에 최대 10% 세액 공제 혜택이 주어진다.
https://naver.me/GbcCZhok
Naver
美 태양광 '퍼스트솔라' 주가 14년여 만에 최고…더 오르나
미국 태양광 모듈 생산업체 퍼스트솔라의 주가가 약 15년만에 최고치로 치솟았다. 미국 나스닥 상장기업인 퍼스트솔라 주가는 7일(현지시간) 214.29달러로 전거래일 대비 0.94% 상승했다. 퍼스트솔라는 이날 장중한
가까이서 좁게 보면
’K-배터리가 오른다‘
’OOO종목이 오른다‘ 지만
멀리서 넓게 보면
‘미국 IRA법안 수혜주가 오른다’
‘유럽 CRMA법안 수혜주가 오른다‘
라고 보는 게 맞겠네요.
’K-배터리가 오른다‘
’OOO종목이 오른다‘ 지만
멀리서 넓게 보면
‘미국 IRA법안 수혜주가 오른다’
‘유럽 CRMA법안 수혜주가 오른다‘
라고 보는 게 맞겠네요.