- 12월에 여러분이 약간 조심해야 하는 게 뭐냐면 앨런 재무부장관이 일 안 하기로 하면 문제가 생길 수 있어요. 그동안 장기 국채를 중국이 안 사줘요. 금을 산다잖아요. 장기 국채를 팔 때가 없는 거죠. 단기 국채 위주로 엄청난 유동성을 뽑아왔는데 문제가 단기 국채에서 패닉이 발생할 경우... 10년물 국채 금리가 4.5% 임계점을 넘어가면 조심하시는 게 좋아요. 12월 초 정도에 약간 깔딱고개처럼.
- 그러나 연말은 괜찮을 것 같아요. 왜냐하면 투자를 계속 하기로 이미 결정이 되어 있어요. 열심히 한다잖아요...빅테크는 투자를 계속 하기로 마음을 먹고 있기 때문에 여러분께서 너무 걱정하지 않으셔도 돼요. AI는 계속 가게 될 꺼예요.
- 데이터센터를 겁나게 많이 지어야 되는데 원래 여기 송전 배전을 해줘야 되는데 돈이 많이 들어요. 어떻게 하면 되냐면 데이터센터 옆에 SMR 짓고 바로 전력을 넣어주면 된다는거죠. 텍사스 쪽 관련된 에너지라든가 미드스트림 특히 천연가스 쪽 미국은 천연가스가 되게 커요. 이 쪽 관련해서 에너지 쪽에 계속 관심을 둬야 되고 SMR하고 에너지하고 데이터센터 하고는 하나의 묶음이예요.
-IRA나 칩스액트 보조금은 이제 잊어버리셔야 돼요. 왜냐하면 그건 없어질 확률이 큰 것이고, 자기 돈으로 가야되고 TSMC도 자기 돈으로 만들어야 될 확률이 높아요.
- 트럼프가 바라보는 세상은 기준 금리 내려라는 거예요. 그럼 인플레이션은 어떡할꺼냐. 트럼프가 하려는 정책들이 인플레이션 유발 효과가 크죠. 그럼 트럼프 입장에서는 유동성을 마르지 않게 해결을 해줘야 되는데 그 중에 하나 생각할 께 코인하시는 분들은 스테이블 코인이라는 게 있어요. 미국채 같은 안전자산을 기반으로 코인의 가치를 정하는 게 있는데 이게 잠재적으로 봤을 떄 국채를 대리하는 하나의 수단이 될 수 있고 또 하나는 미 연준이 역레포계좌를 활용하는 방법이 있을 수가 있죠.
https://youtu.be/3uwldNSMQ5U?si=xjCh89davejGtIjH
- 그러나 연말은 괜찮을 것 같아요. 왜냐하면 투자를 계속 하기로 이미 결정이 되어 있어요. 열심히 한다잖아요...빅테크는 투자를 계속 하기로 마음을 먹고 있기 때문에 여러분께서 너무 걱정하지 않으셔도 돼요. AI는 계속 가게 될 꺼예요.
- 데이터센터를 겁나게 많이 지어야 되는데 원래 여기 송전 배전을 해줘야 되는데 돈이 많이 들어요. 어떻게 하면 되냐면 데이터센터 옆에 SMR 짓고 바로 전력을 넣어주면 된다는거죠. 텍사스 쪽 관련된 에너지라든가 미드스트림 특히 천연가스 쪽 미국은 천연가스가 되게 커요. 이 쪽 관련해서 에너지 쪽에 계속 관심을 둬야 되고 SMR하고 에너지하고 데이터센터 하고는 하나의 묶음이예요.
-IRA나 칩스액트 보조금은 이제 잊어버리셔야 돼요. 왜냐하면 그건 없어질 확률이 큰 것이고, 자기 돈으로 가야되고 TSMC도 자기 돈으로 만들어야 될 확률이 높아요.
- 트럼프가 바라보는 세상은 기준 금리 내려라는 거예요. 그럼 인플레이션은 어떡할꺼냐. 트럼프가 하려는 정책들이 인플레이션 유발 효과가 크죠. 그럼 트럼프 입장에서는 유동성을 마르지 않게 해결을 해줘야 되는데 그 중에 하나 생각할 께 코인하시는 분들은 스테이블 코인이라는 게 있어요. 미국채 같은 안전자산을 기반으로 코인의 가치를 정하는 게 있는데 이게 잠재적으로 봤을 떄 국채를 대리하는 하나의 수단이 될 수 있고 또 하나는 미 연준이 역레포계좌를 활용하는 방법이 있을 수가 있죠.
https://youtu.be/3uwldNSMQ5U?si=xjCh89davejGtIjH
Forwarded from 해기사투자자의 무한도전
Forwarded from PLUS ETF 리서치룸
1) 과거 방산주는 종전되면 하락, But 이번은 아니다!
과거의 전쟁은 큰 전쟁으로 무기 공급과잉 발생 (Ex. 1,2차전쟁). 종전 이후 무기 수요 급격하게 하락하여 무기 가격 하락은 당연, 설비투자 조차 쉽지 않았음. 러-우 전쟁의 경우 글로벌 시장에서 공급과잉의 가능성은 없음
2) 그 이유는 전쟁이 어떻게 끝났느냐가 중요!
전쟁 일으킨 국가(러시아)의 패배로 끝났으면 상대가 항복했기 떄문에 무기에 대한 수요가 줄어들텐데, 요새 흐름이 러시아가 이긴쪽으로 굳어가는 상황(with 트럼프). 우크라이나 영토 장악, 우크라 나토가입 불발 등 러시아에게 유리한 쪽으로 종전 가능성 농후
3) 이렇게 되면 유럽의 국가들의 안보 불안 급증!
러시아의 침략이 곧 훈장이 되버린셈, 또 다시 침략할 가능성 존재하여 안보 긴장감이 전쟁 중 보다 더 증가
4) 이제 방위산업은 노다지 시장이 열리고 있다!
미국 방위비 삭감 의사(유럽사령부 삭감/ 아시아태평양사령부는 유지), 미국의 빈자리를 유럽이 직접 메워야함. 유럽 경제 안좋은데 비싼 무기 살수 있을까? 당장 필요한데 10년씩 기다릴 수 있을까?
5) 전쟁 우려가 지수를 이끌고 있음!
유럽 경기 안좋은데 독일 닥스지수는 사상최고가. 이유는? 라인메탈 때문! K방산도 좋겠지만, 유럽 방산도 좋을 수 밖에 (독일 라인메탈, 영국 BAE 시스템 등)
https://youtu.be/wQdJgqL-mJo?si=QVDFAX4R-zGZZ-mI
5:14 ~14:41 방산 이야기! #PLUSK방산 #PLUS글로벌방산
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"전쟁 끝나면 더 전쟁같을 겁니다" 이 산업은 공급과잉 우려가 없습니다 / 이선엽 이사 (3부)
이선엽 신한투자증권 이사 (3부) / 2월 25일 녹화
"노다지 시장 열립니다" 전쟁 이후가 진짜 중요합니다
관세 영향 없는 엔터주, 주가 전망은?
"눈 건강, 두뇌 건강, 활력까지 한 번에!"
💊 와이즈 부스터 👉 https://vo.la/fbnMRe
📖 올해의 책! '내 인생을 바꾼 하루 한장' 👉 https://bit.ly/4hbulXf
🚩 와이즈클럽 👉 https://contents.premium.naver.com/ystreet/wiseclub…
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Forwarded from HS아카데미 대표 이효석
감히 윤지호 대표님과 함께 이야기를 할 수 있는 기회가 있어서 감사하는 마음으로!!
제가 꼬꼬마 매니져였을 때 윤지호 대표님이 저에게 “컨트래리언 전략”이라는 책을 선물해주셨던 것이 기억납니다. 진짜 좋은 책이었지만, 저는 훗날 모멘텀을 좋아하는 투자자가 되었죠 ㅎㅎ
대표님과 미국 주식에 대한 생각은 많이 다른 듯 보이지만, 같은 생각도 많았습니다!
https://youtu.be/eA96twmu6Ks?si=RgjdYyAMUcXceBpB
제가 꼬꼬마 매니져였을 때 윤지호 대표님이 저에게 “컨트래리언 전략”이라는 책을 선물해주셨던 것이 기억납니다. 진짜 좋은 책이었지만, 저는 훗날 모멘텀을 좋아하는 투자자가 되었죠 ㅎㅎ
대표님과 미국 주식에 대한 생각은 많이 다른 듯 보이지만, 같은 생각도 많았습니다!
https://youtu.be/eA96twmu6Ks?si=RgjdYyAMUcXceBpB
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돈의 물결, 부자들은 지금 어디에 투자할까? 국내투자 vs. 해외투자 / 경제전쟁 꾼 / 윤지호 / 이효석
#주식 #투자 #삼성전자
[경제전쟁 꾼]
금요일 오후 6시 본방송
#삼성전자 #엔비디아 #조선 #방산 #반도체 #미장 #국장 #아이온큐 #팔란티어 #금 #중국 #주식투자 #개인투자자 #오징어게임 #테슬라 #트럼프 #머스크 #투자원칙 #매출 #이익 #시총 #서학개미 #변동성 #리스크 #헷지 #나스닥 #경기침체 #중국증시 #유럽 #일본 #코스피 #3000 #공매도 #반등 #외국인 #수급 #경제전쟁 #경제전쟁꾼
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[경제전쟁 꾼]
금요일 오후 6시 본방송
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Forwarded from 선진짱 주식공부방
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한국증시 아직 할인 중...결국 불확실성은 걷힌다 (윤지호) / 매크로 인사이트 / 한국경제TV
○ 윤지호 (경제평론가)
○ 정원우 앵커
○ 김호정 앵커
#윤지호 #트럼프 #4분기GDP #미국증시 #관세폭풍 #거래대금 #투심위축 #원화 #엔화 #해방의날 #리쇼어링 #원자재 #유로존 #유럽 #중국 #외국인매수 #미국기술주 #수급 #공매도 #헤지펀드자금 #마이크론 #반도체 #레거시반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #메모리반도체 #유동성 #2차전지 #시총상위 #삼성SDI #LG에너지솔루션 #SK이노베이션 #제약주 #알테오젠전력기기 #엔비디아 #AI투자…
○ 정원우 앵커
○ 김호정 앵커
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#화식열전 님 블로그
문진석 의원은 재선으로 친이재명계로 분류되며 이른바 7인회의 멤버로 거론된다. 7인회는 이재명 대통령이 중앙으로 자리잡기 전인 성남시장과 경기도지사 시절부터 그를 지지하고 도왔던 원조 친명계 그룹을 말한다.
https://m.blog.naver.com/hwasikyuljeon/224311631293
문진석 의원은 재선으로 친이재명계로 분류되며 이른바 7인회의 멤버로 거론된다. 7인회는 이재명 대통령이 중앙으로 자리잡기 전인 성남시장과 경기도지사 시절부터 그를 지지하고 도왔던 원조 친명계 그룹을 말한다.
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문진석 국회의원 강연으로 보는 이재명 정부의 외교안보방향
#문진석 #국회의원 #더불어민주당 #민주당 #이재명 #이재명정부 #외교안보 #미국 #동맹 #중국 #트럼프 #시...
#화식열전 님 블로그 글
최근 스페인의 행보가 매우 수상하다. 여러 장면들을 종합해서 보면 마치 서방을 떠나 중국에 붙기로 결심한 나라같은 행보를 보여준다. 한 장면 한 장면 다시 짚어보자.
https://m.blog.naver.com/hwasikyuljeon/224291506990
최근 스페인의 행보가 매우 수상하다. 여러 장면들을 종합해서 보면 마치 서방을 떠나 중국에 붙기로 결심한 나라같은 행보를 보여준다. 한 장면 한 장면 다시 짚어보자.
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미국의 뺨을 때린 스페인, 중국 전기차의 '트로이 목마'가 된 이유
#스페인 #친중 #중국 #시진핑 #자동차 #불법체류자 #양성화 #영공 #유럽 #NATO #러시아 #이민자 #남미 ...