[SK증권 반도체 한동희, 손 건]

中 빅테크 알리바바·텐센트·바이트댄스, 삼성전자·SK하이닉스에 D램 장기계약 요청

▶️ 장기공급계약(LTA) 요청 개요

- 알리바바·텐센트·바이트댄스 등 중화권 대형 CSP, 삼성전자·SK하이닉스에 서버용 메모리 LTA 타진
- 통상 3~5년인 계약기간을 넘어, 일부 고객은 2035년까지 10년간 공급하는 초장기 계약 요구
- 미국 빅테크가 이미 LTA로 물량을 확보한 가운데 중국 CSP도 서버용 메모리 확보전에 가세

▶️ 요청 품목 및 배경

- 요청 품목: 서버용 DDR, 저전력 DDR(LPDDR)
- LPDDR은 AI 서버 전력효율 제고 목적에 메모리 공급난이 겹쳐 확보 대상에 포함
- 가격 부담을 감수하더라도 물량을 먼저 확보하는 것이 AI 시장 주도권 확보에 중요하다는 판단

▶️ URL: https://buly.kr/5UKq0Z2

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2026.10.27 16:15:09
기업명: NAVER(시가총액: 26조 5,126억) A035420
보고서명: [기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)

계획사항 : 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 사업 추진 (신규사업 추진 및 타법인과의 전략적 제휴)
계획목적 : 글로벌 AI 인프라 수요 급증에 대응하여 엔비디아와의 전략적 파트너십을 통해 대규모 글로벌 AI 팩토리를 공동 구축·운영함으로써 글로벌 AI 컴퓨트 시장에서의 사업 기회를 선점하고 신규 수익원을 확보함
예상금액 : - AI 팩토리 구축에 필요한 90억 달러 규모의 컴퓨팅 서비스 인프라는 Brookfield AI Infrastructure Fund (이하 'Brookfield')의 투자목적회사가 설립하는 Asset Co.(가칭)가 조성하고 당사의 종속회사인 네이버클라우드(주)가 이를 사용하는 방식으로 진행할 계획 - 네이버클라우드(주)는 Asset Co.(가칭)로부터 GPU 기반 컴퓨팅 자원의 서비스(GPUaaS)를 제공받아 고객들에게 AI DC를 서비스할 예정 - Asset Co.(가칭)는 Brookfield의 투자목적회사가 100% 출자하여 설립할 예정인 법인으로, K-IFRS 회계기준에 따라 당사의 지배력이 인정되어 당사의 종속회사로 편입 예정 - 위 예상투자금액은 2028년까지의 예상투자금액임.
기대효과 : - 글로벌 AI 인프라 수요 대응을 통한 AI 팩토리 운영 기반 신규 수익원 확보 - 엔비디아와의 협력을 통해 최신 컴퓨팅 서비스 인프라 확보와 향후 사업협력 확대 기회 발굴 - 아시아·태평양 핵심 AI 팩토리 허브 위상 구축 및 소버린 AI 수요 대응

* 세부내용
(1) 협력 개요 - 당사는 데이터센터 부지 확보, 구축 및 운영을 주도하며, 엔비디아는 GPU 공급의 주체로 참여 (2) 단계별 인프라 구축 계획 - 2027년 상반기: 55MW - 2027년 말: 100MW 누적 - 2028년: 200MW 누적 - 최종적으로 기가와트(GW)급 인프라 구축 계획 (구체적인 추진 일정은 현재 협의 중으로 미확정이며, 상기 일정은 잠정적인 목표 시기입니다) (3) 사업 거점 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'을 첫 거점으로 아시아·태평양 지역을 넘어 유럽, 중동 등 글로벌 전역으로 단계적 확장 (4) 기술 협력 엔비디아 차세대 인프라 플랫폼 'DSX' 도입을 통한 데이터센터 운영 효율화 및 사업성 제고 등 (5) 지분투자 - 엔비디아는 당사 보통주를 대상으로 하는 약 10억 달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정입니다. 이와 관련한 상세한 사항은 당사가 2026년 7월 27일에 공시한 '주요사항보고서(유상증자결정)' 공시를 참고해 주시기 바랍니다.

* 기타사항
- 본 사업은 단계적으로 추진되며, 각 단계별 투자 규모·일정 등은 시장 상황 및 협의 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 향후 확정되는 개별 계약 중 공시 기준금액 이상의 사항에 대해서는 관련 법령 및 공시규정에 따라 별도 공시할 예정입니다. - 본 공시는 장래 계획에 관한 사항으로, 실제 결과는 국내외 시장 환경, 인허가 진행 상황 등 다양한 요인에 의해 달라질 수 있습니다. - 진행사항공시예정일과 관련하여 당사는 향후 계약 체결 확정 등 중요한 진행사항이 발생하는 경우 관련 법령 및 공시규정에 따라 해당 시점에 즉시 공시할 예정입니다. - 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'은 대표이사 확인서 상 일자입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261027800446
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/035420

네이버, 브룩필드와 90억달러 AI 인프라 계약…엔비디아 투자 조건 충족
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=710352

이에 따라 엔비디아의 10억달러(약 1조5000억원) 규모 전략적 지분 투자를 위한 선결조건을 충족하면서 AI 팩토리 사업도 본격적인 실행 단계에 들어섰다.

👉 시바... 살아있는 주주 있냐?

대신證 "내년 상반기 중 환율 1,200원대 진입 시도…압도적인 수급"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4441411

달러-원 환율 3년 추이

...국방부는 또 예체능 요원뿐만 아니라 사회복무요원의 판정 기준도 완화할 방침인 것으로 알려졌다. 현행 규정상 신체 등급이 4급이면 사회복무요원에 해당하는데, 현재 4급 판정을 받을 신체 수준을 현역 복무에 해당하는 3급으로 올리는 방안 등이 검토되고 있다. 그 밖에 현역 복무 대신 대학원 석사·박사 연구를 하는 전문연구요원이나 군 복무 대신 중소기업 등에서 일하는 산업기능요원의 규모도 단계적으로 축소해 폐지한다는 방침이다.

27일 텐아시아 취재 결과, 유재석은 올해 대한민국 대중문화예술상 문화훈장 수훈자로 내정된 것으로 확인됐다. 문화훈장은 대중문화예술상에서 가장 높은 훈격으로... 앞서 코미디언 출신 방송인 가운데 이경규가 2017년, 임하룡이 2020년 보관문화훈장(3급)을 받았다. 지난해에는 고(故) 전유성이 옥관문화훈장(4급)을 추서받았다.

https://m.entertain.naver.com/home/article/312/0000781825