일본 중고서점 매출 5배 급증..
NTV 보도에 따르면 온라인 서점을 통해 책을 판매하는 서점들이 주문량이 급증하고 있다고 합니다. 인터뷰에서 일부 서점들은 이러한 채널을 통해 하루에 수백 권씩 책을 판매하고 있으며, 심지어 하루에 판매량이 다섯 배로 늘어난 날도 있다고 밝혔습니다. 일본 서점들이 현재 매출 호황을 누리고 있습니다.
하지만 중고 서적이 수백 권, 심지어 톤 단위로 매입되는 이러한 호황은 서점 주인들 사이에서 씁쓸한 심경을 놓고 있다고 NTV 재팬이 보도했습니다. 많은 사람들이 읽었던 양장본과 페이퍼백들이 “오카야마현의 물류센터”로 보내져 스캔된 후 해외 AI 기술 대기업 중 한 곳에서 파쇄될 가능성이 제기되고 있습니다.
NTV 보도에 따르면 온라인 서점을 통해 책을 판매하는 서점들이 주문량이 급증하고 있다고 합니다. 인터뷰에서 일부 서점들은 이러한 채널을 통해 하루에 수백 권씩 책을 판매하고 있으며, 심지어 하루에 판매량이 다섯 배로 늘어난 날도 있다고 밝혔습니다. 일본 서점들이 현재 매출 호황을 누리고 있습니다.
하지만 중고 서적이 수백 권, 심지어 톤 단위로 매입되는 이러한 호황은 서점 주인들 사이에서 씁쓸한 심경을 놓고 있다고 NTV 재팬이 보도했습니다. 많은 사람들이 읽었던 양장본과 페이퍼백들이 “오카야마현의 물류센터”로 보내져 스캔된 후 해외 AI 기술 대기업 중 한 곳에서 파쇄될 가능성이 제기되고 있습니다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 [SCAM]
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
역사적 버블을 향해가는 중
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~ 연간 AI 인프라 투자액이 미국 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 이 기간 평균 3.63%에 이를 것으로 추산됐다
~ WSJ은 미국 경제가 단일 산업의 인프라 구축에 이처럼 크게 의존한 적은 없었다고 평가했다. 미국 경제의 지형을 바꿨던 과거 대규모 인프라 투자와 비교해도 AI 구축 열풍은 압도적이다
~ GDP 대비 연간 인프라 투자액의 평균 비중은 운하 건설(1836∼1841년) 0.66%, 철도 건설 붐(1870∼1890년) 2.24%, 고속도로 건설(1956∼1973년) 1.13%, 통신·광섬유망 구축(1996∼2003년) 1.10% 등이었다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016335343?sid=104
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~ 연간 AI 인프라 투자액이 미국 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 이 기간 평균 3.63%에 이를 것으로 추산됐다
~ WSJ은 미국 경제가 단일 산업의 인프라 구축에 이처럼 크게 의존한 적은 없었다고 평가했다. 미국 경제의 지형을 바꿨던 과거 대규모 인프라 투자와 비교해도 AI 구축 열풍은 압도적이다
~ GDP 대비 연간 인프라 투자액의 평균 비중은 운하 건설(1836∼1841년) 0.66%, 철도 건설 붐(1870∼1890년) 2.24%, 고속도로 건설(1956∼1973년) 1.13%, 통신·광섬유망 구축(1996∼2003년) 1.10% 등이었다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016335343?sid=104
Naver
美 AI인프라 투자, 향후 8년간 1경4천조원…"철도 붐 넘어선다"
"연간 투자액 GDP 대비 3.63% 전망…철도 붐 당시 2.24% 웃돌아" 고용·자산 늘리지만…물가 올리고 금융 충격 우려도 임수정 특파원 = 인공지능(AI) 열풍에 따른 데이터센터와 관련 인프라 투자가 철도와 고
Forwarded from 빠르고 정확한 주식정보방
이비덴 이틀간 +18% 급등, CPU·ABF 재평가, 국내에서는 삼성전기 주목
▶️ 이비덴 급등 원인
일본 ABF 기판 업체 이비덴이 이틀 연속 강세.
9/23 종가 대비로는 약 +18.2% 상승.
AI Agent는 검색, 예약, 결제, 데이터 처리 등 복합적인 작업을 동시에 처리. 연산 자체는 GPU가 담당하지만, 이를 배분하고 연결하는 오케스트레이션은 CPU의 몫. Agent가 고도화될수록 서버에 탑재되는 CPU의 수와 사양도 함께 올라가는 구조
AI Agent 확대 → CPU 증가·고사양화 → 대면적 ABF 기판 수요 증가
이비덴은 서버 CPU용 ABF 기판 대표 업체라 이 흐름의 직접적인 수혜 기대가 반영되는 모습.
여기에 AI칩은 크기가 커지고 기판 층수가 늘면서 ABF 생산능력을 훨씬 많이 소모.
맥쿼리는 "AI칩이 일반 CPU 대비 ABF 캐파를 10~20배 소모하며, ABF 5년 공급부족 사이클이 시작됐다"고 분석.
결국 이비덴의 이틀 연속 급등은 시장의 관심이 GPU·HBM → CPU·ABF 로 확산되고 있다는 신호.
▶️ 국내에서 가장 직접적으로 연결되는 기업, 삼성전기
삼성전기는 서버 CPU·AI칩용 ABF 기판을 공급하고 있으며, 메리츠는 PC 포함 CPU향 비중이 전체 ABF 매출의 45% 이상으로 추정.
맥쿼리는 삼성전기가 고객사 자금을 활용해 2028년까지 ABF 생산능력을 2배 확대할 것으로 전망.
여기에 삼성전기는 ABF뿐 아니라 AI 서버용 고사양 MLCC도 보유.
맥쿼리 추정 기준
- AI 서버 MLCC 탑재량: 일반 서버 대비 약 30배
- AI향 MLCC OPM: 35% vs IT향 8%
- 향후 3년 MLCC 캐파: 매년 약 +20%
CPU 증가로 인한 ABF 수요 증가+ CPU·GPU 고성능화로 인한 고사양 MLCC 수요 증가 두 축의 수혜가 동시에 가능.
▶️ 이비덴 급등 원인
일본 ABF 기판 업체 이비덴이 이틀 연속 강세.
9/23 종가 대비로는 약 +18.2% 상승.
AI Agent는 검색, 예약, 결제, 데이터 처리 등 복합적인 작업을 동시에 처리. 연산 자체는 GPU가 담당하지만, 이를 배분하고 연결하는 오케스트레이션은 CPU의 몫. Agent가 고도화될수록 서버에 탑재되는 CPU의 수와 사양도 함께 올라가는 구조
AI Agent 확대 → CPU 증가·고사양화 → 대면적 ABF 기판 수요 증가
이비덴은 서버 CPU용 ABF 기판 대표 업체라 이 흐름의 직접적인 수혜 기대가 반영되는 모습.
여기에 AI칩은 크기가 커지고 기판 층수가 늘면서 ABF 생산능력을 훨씬 많이 소모.
맥쿼리는 "AI칩이 일반 CPU 대비 ABF 캐파를 10~20배 소모하며, ABF 5년 공급부족 사이클이 시작됐다"고 분석.
결국 이비덴의 이틀 연속 급등은 시장의 관심이 GPU·HBM → CPU·ABF 로 확산되고 있다는 신호.
▶️ 국내에서 가장 직접적으로 연결되는 기업, 삼성전기
삼성전기는 서버 CPU·AI칩용 ABF 기판을 공급하고 있으며, 메리츠는 PC 포함 CPU향 비중이 전체 ABF 매출의 45% 이상으로 추정.
맥쿼리는 삼성전기가 고객사 자금을 활용해 2028년까지 ABF 생산능력을 2배 확대할 것으로 전망.
여기에 삼성전기는 ABF뿐 아니라 AI 서버용 고사양 MLCC도 보유.
맥쿼리 추정 기준
- AI 서버 MLCC 탑재량: 일반 서버 대비 약 30배
- AI향 MLCC OPM: 35% vs IT향 8%
- 향후 3년 MLCC 캐파: 매년 약 +20%
CPU 증가로 인한 ABF 수요 증가+ CPU·GPU 고성능화로 인한 고사양 MLCC 수요 증가 두 축의 수혜가 동시에 가능.
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
양국의 성명문 내용 비교:
희토류, 석유, 시장 개방 등 경제 분야 관련된 부분들을 중국은 모두 발표하지 않았습니다. 양국의 생각 차이가 그대로 드러나는 결과
희토류, 석유, 시장 개방 등 경제 분야 관련된 부분들을 중국은 모두 발표하지 않았습니다. 양국의 생각 차이가 그대로 드러나는 결과
Forwarded from 중국주식반점(饭店)
[OpenAI, 긴급 출시 예정, 화요일 공개 가능성] 최근 메타의 개인 AI 에이전트 Muse가 폭발적인 인기를 끌며 기술 커뮤니티의 전 세계적 주목을 받고 있습니다. JPMorgan은 MetaMuse를 가장 진보된 AI 에이전트로 평가합니다. 점점 치열해지는 AI 에이전트 경쟁에 직면하여, OpenAI는 Meta Muse와 직접 경쟁할 상주 AI 비서 'o'를 출시하기 위한 준비를 가속화하고 있다고 전해졌습니다.
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
받) AI 에이전트 경쟁이 격화되는 가운데 오픈AI가 메타의 ‘Muse’에 정면 대응하기 위해 ‘o’라는 상시형 개인 AI 비서 출시를 서두르고 있는 것으로 알려짐.
오픈AI는 이미 ChatGPT Pro 관련 제품 문서에 ‘o’ 브랜드 표식을 추가한 것으로 확인됐으며, 공식 출시가 임박했다는 관측. 이르면 9월 29일 화요일 개발자 대회에서 공개될 가능성이 제기되고 있음.
오픈AI는 이미 ChatGPT Pro 관련 제품 문서에 ‘o’ 브랜드 표식을 추가한 것으로 확인됐으며, 공식 출시가 임박했다는 관측. 이르면 9월 29일 화요일 개발자 대회에서 공개될 가능성이 제기되고 있음.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.09.28 17:21:18
기업명: 삼성전기(시가총액: 111조 2,936억) A009150
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 패키지기판 생산시설 증설
- 패키지기판 생산 Capa 확대를 위한 증설
투자금액 : 42,700억
자본대비 : 43.6%
투자시작 : 2026-09-28
투자종료 : 2028-05-31
투자기간 : 1.7년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928800810
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150
기업명: 삼성전기(시가총액: 111조 2,936억) A009150
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 패키지기판 생산시설 증설
- 패키지기판 생산 Capa 확대를 위한 증설
투자금액 : 42,700억
자본대비 : 43.6%
투자시작 : 2026-09-28
투자종료 : 2028-05-31
투자기간 : 1.7년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928800810
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/009150
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
알렉산더 왕, “내가 Muse를 만들고 있는 이유”
대부분의 사람들은 자신이 무엇을 원하는지 말하지 않는다. 원하는 것이 없어서가 아니다. 우리는 끊임없이, 그리고 강렬하게 무언가를 원한다.
잠들기 직전의 순간이나 집으로 돌아가는 차 안에서 멍하니 상상에 잠길 때 그런 생각들이 떠오른다. 가족과 더 많은 시간을 보내고 싶고, 사회적 불안을 극복하고 싶고, 더 건강한 음식을 먹고 싶다. 빵집을 열고 싶거나, 앱을 만들고 싶거나, 그저 정신없이 돌아가는 삶 속에서 잠깐이라도 평온한 시간을 더 갖고 싶을 수도 있다.
하지만 우리는 이런 꿈을 말로 꺼내볼 기회조차 좀처럼 갖지 못한다. 그리고 그 꿈이 실제로 이루어지는 경우는 더욱 드물다.
우리가 자신의 꿈을 명확히 말할 수 없다면, 대부분 그 꿈에 도달할 수도 없다. 세상은 수많은 서류와 문지기, 일정과 장애물로 이루어진 미로와 같다. 대부분의 꿈은 입 밖으로 나오기도 전에 수많은 사소한 장벽에 부딪혀 사라진다. 어디서부터 시작해야 할지 몰라서, 해야 할 전화를 결국 걸지 못해서 꿈은 사라진다.
실현되지 못한 모든 바람은 인간의 잠재력이 조용히 사라지는 비극이다.
이제 지구상의 모든 사람에게 자신의 생각을 넘어서는 두 번째 두뇌가 있다고 상상해보자. 당신이 무엇을 원하는지 알아내고, 그것이 실제로 이루어지도록 만드는 것만을 자신의 일로 삼는 총괄 매니저가 있는 것이다.
당신이 “내가 뭔가 더 할 수 있을 것 같은데”라고 반쯤 내뱉은 말만 듣고도, 나머지 빈칸을 함께 채워주는 존재다.
병 속의 지니처럼 모든 소원을 마법처럼 이루어주는 존재는 아닐지 모른다. 하지만 이렇게 말해줄 수는 있다.
“이게 바로 당신이 평생 꿈꿔왔던 일이에요. 이제 해봅시다. 방법은 이렇습니다.”
그리고 계획을 세운다. 이메일을 보낸다. 전화를 건다. 자금을 찾아준다. 일정을 지킬 수 있도록 관리한다. 앞길을 가로막는 장애물을 치우고, 해결할 수 있는 문제들을 하나씩 해결한다. 결국 인간에게 남는 것이 인간만이 할 수 있는 일, 원하는 것과 꿈꾸는 것뿐이 될 때까지 말이다.
그리고 가장 흥미로운 점은 이것이다. 우리는 사람들이 무엇을 원하게 될지 전혀 모른다.
지금까지의 세상은 어떻게든 자신의 욕망을 현실로 만들어낸 소수의 집요한 사람들이 만들어왔다. 하지만 모든 사람의 주도성이 완전히 활성화된 인류가 어떤 모습일지는 아직 한 번도 본 적이 없다.
80억 명의 사람들이 자신의 꿈을 적어 내려가는 것만으로 그 꿈을 현실로 만들기 위한 첫걸음을 내디딜 수 있는 세상.
그래서 우리는 사람들이 자신이 원하는 세상을 만들어갈 수 있도록 Muse를 만들었다.
원하는 모든 것을 위하여.
꿈꾸는 모든 것을 위하여.
그리고 모든 사람을 위하여.
https://x.com/alexandr_wang/status/2103551714536439951
대부분의 사람들은 자신이 무엇을 원하는지 말하지 않는다. 원하는 것이 없어서가 아니다. 우리는 끊임없이, 그리고 강렬하게 무언가를 원한다.
잠들기 직전의 순간이나 집으로 돌아가는 차 안에서 멍하니 상상에 잠길 때 그런 생각들이 떠오른다. 가족과 더 많은 시간을 보내고 싶고, 사회적 불안을 극복하고 싶고, 더 건강한 음식을 먹고 싶다. 빵집을 열고 싶거나, 앱을 만들고 싶거나, 그저 정신없이 돌아가는 삶 속에서 잠깐이라도 평온한 시간을 더 갖고 싶을 수도 있다.
하지만 우리는 이런 꿈을 말로 꺼내볼 기회조차 좀처럼 갖지 못한다. 그리고 그 꿈이 실제로 이루어지는 경우는 더욱 드물다.
우리가 자신의 꿈을 명확히 말할 수 없다면, 대부분 그 꿈에 도달할 수도 없다. 세상은 수많은 서류와 문지기, 일정과 장애물로 이루어진 미로와 같다. 대부분의 꿈은 입 밖으로 나오기도 전에 수많은 사소한 장벽에 부딪혀 사라진다. 어디서부터 시작해야 할지 몰라서, 해야 할 전화를 결국 걸지 못해서 꿈은 사라진다.
실현되지 못한 모든 바람은 인간의 잠재력이 조용히 사라지는 비극이다.
이제 지구상의 모든 사람에게 자신의 생각을 넘어서는 두 번째 두뇌가 있다고 상상해보자. 당신이 무엇을 원하는지 알아내고, 그것이 실제로 이루어지도록 만드는 것만을 자신의 일로 삼는 총괄 매니저가 있는 것이다.
당신이 “내가 뭔가 더 할 수 있을 것 같은데”라고 반쯤 내뱉은 말만 듣고도, 나머지 빈칸을 함께 채워주는 존재다.
병 속의 지니처럼 모든 소원을 마법처럼 이루어주는 존재는 아닐지 모른다. 하지만 이렇게 말해줄 수는 있다.
“이게 바로 당신이 평생 꿈꿔왔던 일이에요. 이제 해봅시다. 방법은 이렇습니다.”
그리고 계획을 세운다. 이메일을 보낸다. 전화를 건다. 자금을 찾아준다. 일정을 지킬 수 있도록 관리한다. 앞길을 가로막는 장애물을 치우고, 해결할 수 있는 문제들을 하나씩 해결한다. 결국 인간에게 남는 것이 인간만이 할 수 있는 일, 원하는 것과 꿈꾸는 것뿐이 될 때까지 말이다.
그리고 가장 흥미로운 점은 이것이다. 우리는 사람들이 무엇을 원하게 될지 전혀 모른다.
지금까지의 세상은 어떻게든 자신의 욕망을 현실로 만들어낸 소수의 집요한 사람들이 만들어왔다. 하지만 모든 사람의 주도성이 완전히 활성화된 인류가 어떤 모습일지는 아직 한 번도 본 적이 없다.
80억 명의 사람들이 자신의 꿈을 적어 내려가는 것만으로 그 꿈을 현실로 만들기 위한 첫걸음을 내디딜 수 있는 세상.
그래서 우리는 사람들이 자신이 원하는 세상을 만들어갈 수 있도록 Muse를 만들었다.
원하는 모든 것을 위하여.
꿈꾸는 모든 것을 위하여.
그리고 모든 사람을 위하여.
https://x.com/alexandr_wang/status/2103551714536439951
X (formerly Twitter)
Alexandr Wang on X: "Why We're Building Muse" / X
Forwarded from 루팡
메타 CEO 마크 저커버그
우리는 초지능(superintelligence)이 모든 사람과 기업에 상당한 새로운 기회를 만들어낼 것이라고 믿습니다. Meta는 이미 수십억 명의 사람들에게 대규모 서비스를 제공하고 있으며, 수억 개의 기업이 고객에게 다가갈 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘 우리는 Meta 사업의 다음 핵심 축인 Meta Enterprise Platform을 시작합니다. 이를 통해 기업들이 AI를 활용해 새로운 방식으로 성장하고 혁신할 수 있도록 지원할 것입니다.
Meta Enterprise Platform은 다른 기업들이 쉽게 갖기 어려운 Meta의 강점을 활용할 것입니다. 여기에는 최첨단 모델, 선도적인 AI 에이전트, 대규모 인프라, 그리고 오랜 기간 다양한 기업들과 긴밀히 협력해 온 경험이 포함됩니다.
초기에는 Muse 에이전트, Meta Business Agent, Muse API, Muse Code 등을 포함한 Meta의 전체 기술 스택을 기업과 개발자들에게 제공하는 데 집중할 것입니다. 이를 통해 이들이 AI를 활용해 성장할 수 있도록 지원할 계획입니다.
이 사업을 이끌기 위해 Chirantan “CJ” Desai가 Meta에 합류해 Chief Enterprise Platform Officer(최고 엔터프라이즈 플랫폼 책임자)를 맡게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 그는 저에게 직접 보고하게 됩니다.
CJ는 엔터프라이즈 분야에서 풍부한 경험을 가진 리더로, 풀스택 소프트웨어를 구축하고 AI, 인프라, 비즈니스 애플리케이션, 보안 분야에서 성과를 만들어낸 경력을 보유하고 있습니다. 또한 업계 전반에 폭넓은 네트워크를 가지고 있으며, Meta는 앞으로 이들과의 협력을 기대하고 있습니다.
CJ는 MongoDB의 CEO 겸 사장(President)을 지낸 뒤 Meta에 합류합니다. 그 이전에는 Cloudflare에서 제품 및 엔지니어링 부문을 이끌었고, ServiceNow에서 약 8년간 근무하며 사장(President) 겸 COO(최고운영책임자)를 역임했습니다.
Meta가 새로운 장을 시작하게 되어 매우 기대되며, 앞으로 CJ와 긴밀하게 협력할 수 있기를 기대합니다.
https://x.com/finkd/status/2104550609403695581?s=20
우리는 초지능(superintelligence)이 모든 사람과 기업에 상당한 새로운 기회를 만들어낼 것이라고 믿습니다. Meta는 이미 수십억 명의 사람들에게 대규모 서비스를 제공하고 있으며, 수억 개의 기업이 고객에게 다가갈 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘 우리는 Meta 사업의 다음 핵심 축인 Meta Enterprise Platform을 시작합니다. 이를 통해 기업들이 AI를 활용해 새로운 방식으로 성장하고 혁신할 수 있도록 지원할 것입니다.
Meta Enterprise Platform은 다른 기업들이 쉽게 갖기 어려운 Meta의 강점을 활용할 것입니다. 여기에는 최첨단 모델, 선도적인 AI 에이전트, 대규모 인프라, 그리고 오랜 기간 다양한 기업들과 긴밀히 협력해 온 경험이 포함됩니다.
초기에는 Muse 에이전트, Meta Business Agent, Muse API, Muse Code 등을 포함한 Meta의 전체 기술 스택을 기업과 개발자들에게 제공하는 데 집중할 것입니다. 이를 통해 이들이 AI를 활용해 성장할 수 있도록 지원할 계획입니다.
이 사업을 이끌기 위해 Chirantan “CJ” Desai가 Meta에 합류해 Chief Enterprise Platform Officer(최고 엔터프라이즈 플랫폼 책임자)를 맡게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 그는 저에게 직접 보고하게 됩니다.
CJ는 엔터프라이즈 분야에서 풍부한 경험을 가진 리더로, 풀스택 소프트웨어를 구축하고 AI, 인프라, 비즈니스 애플리케이션, 보안 분야에서 성과를 만들어낸 경력을 보유하고 있습니다. 또한 업계 전반에 폭넓은 네트워크를 가지고 있으며, Meta는 앞으로 이들과의 협력을 기대하고 있습니다.
CJ는 MongoDB의 CEO 겸 사장(President)을 지낸 뒤 Meta에 합류합니다. 그 이전에는 Cloudflare에서 제품 및 엔지니어링 부문을 이끌었고, ServiceNow에서 약 8년간 근무하며 사장(President) 겸 COO(최고운영책임자)를 역임했습니다.
Meta가 새로운 장을 시작하게 되어 매우 기대되며, 앞으로 CJ와 긴밀하게 협력할 수 있기를 기대합니다.
https://x.com/finkd/status/2104550609403695581?s=20
X (formerly Twitter)
Mark Zuckerberg (@finkd) on X
We believe superintelligence will create significant new opportunities for all people and businesses. Meta already serves billions of people at scale and helps hundreds of millions of businesses r…
Forwarded from [메리츠 Tech 김선우, 양승수, 김동관]
[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
- TrendForce, AI 서버 핵심 부품 공급망 점검 자료 업데이트. 기존 자료 대비 CPU 항목이 신규 추가됐으며, 나머지 품목의 리드타임과 공급 상황은 동일하게 유지
- CPU 리드타임은 25~30주로 균형 수준인 16~20주를 상회. Agentic AI 확산에 따른 서버 CPU 수요 증가와 주요 CSP의 자체 CPU 개발·도입 가속화가 수급 부담의 주요 원인
- GPU는 Blackwell의 정상 출하로 30~40주의 균형 상태를 유지. 다만 Rubin은 HBM 등 업스트림 공급망 준비가 필요하며, 본격적인 출하량 확대는 2027년부터 진행될 전망
- DRAM과 NAND 리드타임은 각각 20주와 16주로 기존과 동일. 미국 CSP의 서버 구축 및 eSSD 수요 확대가 이어지는 가운데, DRAM은 4Q26~1Q27 공급 부족과 가격 인상 논의가 본격화되는 모습
- HDD는 50주의 장기 리드타임이 지속. 업체들의 HAMR 기반 생산능력 확대에도 AI 데이터센터의 스토리지 수요 증가로 공급 부족이 최소 2027년까지 이어질 전망
- ABF 기판은 48~56주로 가장 긴 수준의 리드타임을 유지. 2027년 Low-CTE 유리섬유 공급 확대에도 AI 칩의 대면적화·고다층화에 따른 수요 증가, 고다층 제품의 수율 문제 및 제한적인 증설 여력으로 타이트한 수급이 지속될 전망
- MLCC 리드타임 역시 32주로 기존과 동일. Vera Rubin향 부품 수요 확대와 함께 고사양 범용 MLCC의 공급 부족이 나타나는 반면, Google TPU8향 커스텀 MLCC는 제한적인 수요로 출하가 지연되는 등 고객사별 차별화가 확인
- 종합하면 리드타임의 추가 상승은 나타나지 않았으나, CPU가 신규 공급 부족 품목으로 편입되고 ABF·DRAM·MLCC의 공급 제약이 AI 서버 수요를 중심으로 구체화
- CPU 수요 확대와 AI 칩의 대면적·고다층화가 맞물리며 ABF 기판의 구조적인 공급 부족이 장기화될 가능성에 주목
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.
- TrendForce, AI 서버 핵심 부품 공급망 점검 자료 업데이트. 기존 자료 대비 CPU 항목이 신규 추가됐으며, 나머지 품목의 리드타임과 공급 상황은 동일하게 유지
- CPU 리드타임은 25~30주로 균형 수준인 16~20주를 상회. Agentic AI 확산에 따른 서버 CPU 수요 증가와 주요 CSP의 자체 CPU 개발·도입 가속화가 수급 부담의 주요 원인
- GPU는 Blackwell의 정상 출하로 30~40주의 균형 상태를 유지. 다만 Rubin은 HBM 등 업스트림 공급망 준비가 필요하며, 본격적인 출하량 확대는 2027년부터 진행될 전망
- DRAM과 NAND 리드타임은 각각 20주와 16주로 기존과 동일. 미국 CSP의 서버 구축 및 eSSD 수요 확대가 이어지는 가운데, DRAM은 4Q26~1Q27 공급 부족과 가격 인상 논의가 본격화되는 모습
- HDD는 50주의 장기 리드타임이 지속. 업체들의 HAMR 기반 생산능력 확대에도 AI 데이터센터의 스토리지 수요 증가로 공급 부족이 최소 2027년까지 이어질 전망
- ABF 기판은 48~56주로 가장 긴 수준의 리드타임을 유지. 2027년 Low-CTE 유리섬유 공급 확대에도 AI 칩의 대면적화·고다층화에 따른 수요 증가, 고다층 제품의 수율 문제 및 제한적인 증설 여력으로 타이트한 수급이 지속될 전망
- MLCC 리드타임 역시 32주로 기존과 동일. Vera Rubin향 부품 수요 확대와 함께 고사양 범용 MLCC의 공급 부족이 나타나는 반면, Google TPU8향 커스텀 MLCC는 제한적인 수요로 출하가 지연되는 등 고객사별 차별화가 확인
- 종합하면 리드타임의 추가 상승은 나타나지 않았으나, CPU가 신규 공급 부족 품목으로 편입되고 ABF·DRAM·MLCC의 공급 제약이 AI 서버 수요를 중심으로 구체화
- CPU 수요 확대와 AI 칩의 대면적·고다층화가 맞물리며 ABF 기판의 구조적인 공급 부족이 장기화될 가능성에 주목
* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.