Forwarded from Polaristimes
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@whitehouse 시진핑 앞에서 역대 대통령 사진에 바이든 자동 서명 액자 같이 보면서 웃음 유도하는 트럼프 대통령 😂 역대급 장면인 듯
일본 중고서점 매출 5배 급증..
NTV 보도에 따르면 온라인 서점을 통해 책을 판매하는 서점들이 주문량이 급증하고 있다고 합니다. 인터뷰에서 일부 서점들은 이러한 채널을 통해 하루에 수백 권씩 책을 판매하고 있으며, 심지어 하루에 판매량이 다섯 배로 늘어난 날도 있다고 밝혔습니다. 일본 서점들이 현재 매출 호황을 누리고 있습니다.
하지만 중고 서적이 수백 권, 심지어 톤 단위로 매입되는 이러한 호황은 서점 주인들 사이에서 씁쓸한 심경을 놓고 있다고 NTV 재팬이 보도했습니다. 많은 사람들이 읽었던 양장본과 페이퍼백들이 “오카야마현의 물류센터”로 보내져 스캔된 후 해외 AI 기술 대기업 중 한 곳에서 파쇄될 가능성이 제기되고 있습니다.
NTV 보도에 따르면 온라인 서점을 통해 책을 판매하는 서점들이 주문량이 급증하고 있다고 합니다. 인터뷰에서 일부 서점들은 이러한 채널을 통해 하루에 수백 권씩 책을 판매하고 있으며, 심지어 하루에 판매량이 다섯 배로 늘어난 날도 있다고 밝혔습니다. 일본 서점들이 현재 매출 호황을 누리고 있습니다.
하지만 중고 서적이 수백 권, 심지어 톤 단위로 매입되는 이러한 호황은 서점 주인들 사이에서 씁쓸한 심경을 놓고 있다고 NTV 재팬이 보도했습니다. 많은 사람들이 읽었던 양장본과 페이퍼백들이 “오카야마현의 물류센터”로 보내져 스캔된 후 해외 AI 기술 대기업 중 한 곳에서 파쇄될 가능성이 제기되고 있습니다.
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 [SCAM]
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Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
역사적 버블을 향해가는 중
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~ 연간 AI 인프라 투자액이 미국 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 이 기간 평균 3.63%에 이를 것으로 추산됐다
~ WSJ은 미국 경제가 단일 산업의 인프라 구축에 이처럼 크게 의존한 적은 없었다고 평가했다. 미국 경제의 지형을 바꿨던 과거 대규모 인프라 투자와 비교해도 AI 구축 열풍은 압도적이다
~ GDP 대비 연간 인프라 투자액의 평균 비중은 운하 건설(1836∼1841년) 0.66%, 철도 건설 붐(1870∼1890년) 2.24%, 고속도로 건설(1956∼1973년) 1.13%, 통신·광섬유망 구축(1996∼2003년) 1.10% 등이었다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016335343?sid=104
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~ 연간 AI 인프라 투자액이 미국 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 이 기간 평균 3.63%에 이를 것으로 추산됐다
~ WSJ은 미국 경제가 단일 산업의 인프라 구축에 이처럼 크게 의존한 적은 없었다고 평가했다. 미국 경제의 지형을 바꿨던 과거 대규모 인프라 투자와 비교해도 AI 구축 열풍은 압도적이다
~ GDP 대비 연간 인프라 투자액의 평균 비중은 운하 건설(1836∼1841년) 0.66%, 철도 건설 붐(1870∼1890년) 2.24%, 고속도로 건설(1956∼1973년) 1.13%, 통신·광섬유망 구축(1996∼2003년) 1.10% 등이었다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016335343?sid=104
Naver
美 AI인프라 투자, 향후 8년간 1경4천조원…"철도 붐 넘어선다"
"연간 투자액 GDP 대비 3.63% 전망…철도 붐 당시 2.24% 웃돌아" 고용·자산 늘리지만…물가 올리고 금융 충격 우려도 임수정 특파원 = 인공지능(AI) 열풍에 따른 데이터센터와 관련 인프라 투자가 철도와 고
Forwarded from 빠르고 정확한 주식정보방
이비덴 이틀간 +18% 급등, CPU·ABF 재평가, 국내에서는 삼성전기 주목
▶️ 이비덴 급등 원인
일본 ABF 기판 업체 이비덴이 이틀 연속 강세.
9/23 종가 대비로는 약 +18.2% 상승.
AI Agent는 검색, 예약, 결제, 데이터 처리 등 복합적인 작업을 동시에 처리. 연산 자체는 GPU가 담당하지만, 이를 배분하고 연결하는 오케스트레이션은 CPU의 몫. Agent가 고도화될수록 서버에 탑재되는 CPU의 수와 사양도 함께 올라가는 구조
AI Agent 확대 → CPU 증가·고사양화 → 대면적 ABF 기판 수요 증가
이비덴은 서버 CPU용 ABF 기판 대표 업체라 이 흐름의 직접적인 수혜 기대가 반영되는 모습.
여기에 AI칩은 크기가 커지고 기판 층수가 늘면서 ABF 생산능력을 훨씬 많이 소모.
맥쿼리는 "AI칩이 일반 CPU 대비 ABF 캐파를 10~20배 소모하며, ABF 5년 공급부족 사이클이 시작됐다"고 분석.
결국 이비덴의 이틀 연속 급등은 시장의 관심이 GPU·HBM → CPU·ABF 로 확산되고 있다는 신호.
▶️ 국내에서 가장 직접적으로 연결되는 기업, 삼성전기
삼성전기는 서버 CPU·AI칩용 ABF 기판을 공급하고 있으며, 메리츠는 PC 포함 CPU향 비중이 전체 ABF 매출의 45% 이상으로 추정.
맥쿼리는 삼성전기가 고객사 자금을 활용해 2028년까지 ABF 생산능력을 2배 확대할 것으로 전망.
여기에 삼성전기는 ABF뿐 아니라 AI 서버용 고사양 MLCC도 보유.
맥쿼리 추정 기준
- AI 서버 MLCC 탑재량: 일반 서버 대비 약 30배
- AI향 MLCC OPM: 35% vs IT향 8%
- 향후 3년 MLCC 캐파: 매년 약 +20%
CPU 증가로 인한 ABF 수요 증가+ CPU·GPU 고성능화로 인한 고사양 MLCC 수요 증가 두 축의 수혜가 동시에 가능.
▶️ 이비덴 급등 원인
일본 ABF 기판 업체 이비덴이 이틀 연속 강세.
9/23 종가 대비로는 약 +18.2% 상승.
AI Agent는 검색, 예약, 결제, 데이터 처리 등 복합적인 작업을 동시에 처리. 연산 자체는 GPU가 담당하지만, 이를 배분하고 연결하는 오케스트레이션은 CPU의 몫. Agent가 고도화될수록 서버에 탑재되는 CPU의 수와 사양도 함께 올라가는 구조
AI Agent 확대 → CPU 증가·고사양화 → 대면적 ABF 기판 수요 증가
이비덴은 서버 CPU용 ABF 기판 대표 업체라 이 흐름의 직접적인 수혜 기대가 반영되는 모습.
여기에 AI칩은 크기가 커지고 기판 층수가 늘면서 ABF 생산능력을 훨씬 많이 소모.
맥쿼리는 "AI칩이 일반 CPU 대비 ABF 캐파를 10~20배 소모하며, ABF 5년 공급부족 사이클이 시작됐다"고 분석.
결국 이비덴의 이틀 연속 급등은 시장의 관심이 GPU·HBM → CPU·ABF 로 확산되고 있다는 신호.
▶️ 국내에서 가장 직접적으로 연결되는 기업, 삼성전기
삼성전기는 서버 CPU·AI칩용 ABF 기판을 공급하고 있으며, 메리츠는 PC 포함 CPU향 비중이 전체 ABF 매출의 45% 이상으로 추정.
맥쿼리는 삼성전기가 고객사 자금을 활용해 2028년까지 ABF 생산능력을 2배 확대할 것으로 전망.
여기에 삼성전기는 ABF뿐 아니라 AI 서버용 고사양 MLCC도 보유.
맥쿼리 추정 기준
- AI 서버 MLCC 탑재량: 일반 서버 대비 약 30배
- AI향 MLCC OPM: 35% vs IT향 8%
- 향후 3년 MLCC 캐파: 매년 약 +20%
CPU 증가로 인한 ABF 수요 증가+ CPU·GPU 고성능화로 인한 고사양 MLCC 수요 증가 두 축의 수혜가 동시에 가능.
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
양국의 성명문 내용 비교:
희토류, 석유, 시장 개방 등 경제 분야 관련된 부분들을 중국은 모두 발표하지 않았습니다. 양국의 생각 차이가 그대로 드러나는 결과
희토류, 석유, 시장 개방 등 경제 분야 관련된 부분들을 중국은 모두 발표하지 않았습니다. 양국의 생각 차이가 그대로 드러나는 결과
Forwarded from 중국주식반점(饭店)
[OpenAI, 긴급 출시 예정, 화요일 공개 가능성] 최근 메타의 개인 AI 에이전트 Muse가 폭발적인 인기를 끌며 기술 커뮤니티의 전 세계적 주목을 받고 있습니다. JPMorgan은 MetaMuse를 가장 진보된 AI 에이전트로 평가합니다. 점점 치열해지는 AI 에이전트 경쟁에 직면하여, OpenAI는 Meta Muse와 직접 경쟁할 상주 AI 비서 'o'를 출시하기 위한 준비를 가속화하고 있다고 전해졌습니다.