Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
메모리 가격 상승 정점 곧 도달?(번스타인)
• 2026년 3분기 D램 & NAND 계약 가격 상승폭 모두 약 20% 수준으로 축소 예상
• PC & 휴대전화 수요 부진 및 장기 계약 가격 상한이 가격 인상 여력 제약
• 공급 부족은 2027년까지 이어지겠지만, 메모리 가격 상승 여력은 이미 제한적인 수준. 가격 상승 국면이 막바지에 근접했을 가능성
存储涨价的“天花板”快到了？
伯恩斯坦预计，2026年三季度DRAM和NAND合约价格涨幅均收窄至约20%，PC、手机需求疲软及长期协议价格上限正压缩涨价空间。供应短缺虽延续至2027年，但存储价格上行空间已趋于有限，涨价周期或接近尾声。
https://wallstreetcn.com/articles/3778963#from=ios
• 2026년 3분기 D램 & NAND 계약 가격 상승폭 모두 약 20% 수준으로 축소 예상
• PC & 휴대전화 수요 부진 및 장기 계약 가격 상한이 가격 인상 여력 제약
• 공급 부족은 2027년까지 이어지겠지만, 메모리 가격 상승 여력은 이미 제한적인 수준. 가격 상승 국면이 막바지에 근접했을 가능성
存储涨价的“天花板”快到了？
伯恩斯坦预计，2026年三季度DRAM和NAND合约价格涨幅均收窄至约20%，PC、手机需求疲软及长期协议价格上限正压缩涨价空间。供应短缺虽延续至2027年，但存储价格上行空间已趋于有限，涨价周期或接近尾声。
https://wallstreetcn.com/articles/3778963#from=ios
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•Apple 홈페이지 : Apple Intelligence는 Alibaba의 Qwen 모델과 함께 작동할 수 있음
>苹果官网显示，Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。 （来自华尔街见闻）
>苹果官网显示，Apple智能可配合阿里巴巴千问模型工作。 （来自华尔街见闻）
Forwarded from 머니보틀
마이크론 주주환원은 FCF 100%로 내년 기준 140조원을 초과할 예정
이는 애플과 엔비디아의 합산을 훨씬 초과하여 현재 주가 기준 배당률이 10%를 넘을수 있음
삼성전자는 여태까지 FCF의 50%를 주주환원에 사용했음
이는 애플과 엔비디아의 합산을 훨씬 초과하여 현재 주가 기준 배당률이 10%를 넘을수 있음
삼성전자는 여태까지 FCF의 50%를 주주환원에 사용했음