* 아마존 컨콜 중
(서버 투자회수기간, 수익성 관련)


평균적으로 해당 투자에 대한 손익분기점에 도달하는 데 3년이 채 걸리지 않습니다. 현재 서비스의 유효 수명은 최소 5~6년이며, 요즘 대부분의 AI 용량은 최소 5년 계약으로 계약되고 있습니다.

이는 손익분기점 이후 2~3년 동안 서버 및 네트워킹 장비에서 상당한 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 의미입니다. AWS는 서버 장비의 손익분기점을 앞당기는 데 있어 강력한 실적을 보유하고 있으며, 이미 상당한 진전을 이루었고 고객 경험을 희생하지 않고 이 장비의 유효 수명을 연장하는 방법을 찾았습니다. 따라서 30년 이상의 유효 수명을 가진 데이터 센터의 경우 최소 5~6세대의 서버 경제성을 확보할 수 있을 것입니다.


** 중요한 내용인데, 데이터센터 서버 투자가 (메모리 비용 폭등에도 불구하고) 3년이 안걸려 투자비를 회수할 정도로 마진이 좋다는 것

** 빅테크의 데이터센터 투자의 수익성 관련 의문을 해소시키는 발언(서버 외 전력, 냉각, 감가상각 등 요인을 모두 포함한 발언인지는 불확실)

>>데이터센터를 짓지 않는 애플이 AI 데이터센터 비용을 부담하고 있음 (중국언론)

•애플이 사상 최고 수준의 6월 분기 실적을 기록. 매출은 1,094억 달러, 매출총이익률은 사상 처음으로 50%를 돌파했지만, 시간 외 거래에서 주가는 6% 폭락했고 시가총액은 하룻밤 사이 3,000억 달러 이상 증발

•진짜 위기는 공급망 깊숙한 곳에 숨어 있음. 애플은 AI 데이터센터를 짓지 않지만, AI 데이터센터의 비용이 칩과 메모리라는 두 개의 경로를 통해 모든 iPhone과 Mac으로 전가되며, 조용히 애플의 수익성을 잠식하고 있음. Q4 매출총이익률 가이던스도 47~48%로 급락

>不建数据中心的苹果，正在为AI数据中心买单 https://wallstreetcn.com/articles/3778389#from=ios

노무라 "삼성전자, 상승 여력 224%…주주환원이 재평가 이끌 것"
-목표가 67만원·투자의견 '매수' 유지
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014100993?sid=101

안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다.

- 국장 야호~ 개미 오이데오이데
- 300닉스 맛데루용~
- 난 팔아팔아나 춰야겠다
- 저가매수는 그립감이 좋다

#커뮤니티인기글 #안원잘부

이틀 연속 서킷 + 상한가 1회

# Murata [6981 JP Equity]
*삼성전기 MLCC PEER

- FY 1Q26 실적공시

[ SK증권 박형우, 정영환]
IT 하드웨어 / 배터리

▶️ 실적 공시:
- 매출액: 502B JPY (+21% YoY)
(컨센 매출: 473B JPY)

- 영업이익: 99B JPY (+60% YoY)
(컨센 OP: 91B JPY)

- OPM: 20%
(컨센 OPM: 19.1%)

▶️ URL:
https://buly.kr/2fgCNnD

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

[무라타 제작소(Murata Manufacturing Co., Ltd.)]
제목: FY2026 1분기 실적 발표 및 연간 전망
작성자: 무라타 제작소

[1분기 실적 및 주요 투자 포인트]
· FY2026 1분기 매출액은 전년 동기 대비 20.7% 증가한 5,023억 엔을 기록하며 역대 최고치를 달성함.
· 영업이익은 전년 동기 대비 59.8% 급증한 985억 엔을 기록했으며, 이는 생산량 확대에 따른 가동률 상승과 엔화 약세 효과가 고정비 증가 및 제품 가격 하락 요인을 상쇄한 결과임.
· 데이터 센터 및 모빌리티 분야를 중심으로 한 컴포넌트 사업의 성장이 전체 실적을 견인했으며, 분기 수주액 또한 역대 최고치를 경신함.

[긍정적 모멘텀 및 향후 전망]
· AI 서버 등 데이터 센터 관련 부품 수요가 강력하게 지속되고 있으며, 이에 따라 연간 매출액 전망치를 기존 대비 7.7% 상향한 2.11조 엔으로, 영업이익 전망치를 13.2% 상향한 4,300억 엔으로 각각 조정함.
· 연간 설비 투자 계획을 50억 엔 증액하여 총 2,550억 엔을 집행할 예정이며, 이는 급증하는 디바이스 및 모듈 제품 수요에 대응하기 위한 생산 능력 확충 목적임.
· 주주 환원 정책의 일환으로 연간 배당 전망을 유지하고, 계획대로 1,500억 엔 규모의 자사주 매입을 진행할 예정임.

[리스크 요인 및 주의사항]
· 전력 공구용 리튬이온 이차전지 매출은 감소세를 보였으며, 스마트폰 및 PC 시장의 메모리 반도체 공급 제약과 같은 외부 변수가 여전히 존재함.
· 원자재 가격 상승과 고정비 부담이 수익성에 지속적인 압박 요인으로 작용하고 있으며, 향후 공급망 불안정에 대비한 장기 리드타임 주문 증가 및 선수주 물량에 대한 면밀한 모니터링이 요구됨.
· 전력 모듈 사업 내 특정 프로젝트 중단에 따른 손실 및 일회성 비용 발생이 수익성에 일부 부정적인 영향을 미쳤음.

전설의 7.31 데이 기념샷 📸

26년 7월달 수고하셨습니다🫡

알상무 성지순례
https://youtube.com/shorts/fhDveuUV5Z8?si=TgZc0NOjd8nPIL6h

코스피 역대 상승률 1위 경신. 시황맨

2시 현재 코스피 상승률 16.2%는 역대 1위

기존 1위였던 2008년 10월 30일 기록을 넘긴 것

코스닥도 현재 상승률은 2001년 이 후 5위권 이내

코스피 시총 2~4위까지 상한가..

대부업 하시는 아는 형님 근황

요즘 사람들이 대출로 돌려막기 할바엔 그냥 회생 파산 해버린다고 하네요.

뉴스에선 많은사람들이 빚투한다고 대부업 호황이라고 생각했는데 힘들다고 하십니다..

#한국

어제자 뉴스

키옥시아(Kioxia)

데이터센터 매출 폭증: 데이터센터용 매출은 전년 동기 대비 5배 이상 증가한 1조 1,747억 엔을 기록, 단 3개월 만에 2026년 3월기 연간 매출에 맞먹는 실적을 올렸습니다.

가격 급등 및 2027년 전망:
공급 부족이 계속되면서 평균 판매 단가(ASP)가 전 분기 대비 70% 상승했습니다.

키옥시아는 이 같은 NAND 수급 경색 상태가 2027년까지 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB309KI0Q6A730C2000000/

1년만에 딴 회사가 됐네요.. 키옥시아 2분기(회계연도 1분기) 영업이익률 72%

* 키옥시아, 실적발표하며 동시에 두 가지 주주환원안 발표

1) 액면분할: 1:3 비율로 분할해 투자환경 개선 및 주주 접근성 강화

2) 자사주매입: 8,000억엔 규모. 주주가치 제고 목적

키옥시아(Kioxia)

1. AI 수요에 따른 성장의 가속화

1분기 역대 최대 매출 및 영업이익 달성, 이러한 추세는 2분기에도 지속됨

에이전틱 AI(Agentic AI)의 광범위한 도입이 견조한 NAND 수요 성장을 견인 중 (아직 초기 단계)

주요 고객과의 CY28(2028년) 50% LTA(장기공급계약) 수량 확보 목표를 차질 없이 진행 중이며, 장기적인 매출 가시성을 확보하고 고부가가치 고객 군과의 긴밀한 협력 유지

확대되는 AI 수요에 대응하기 위해 제조 인프라를 지속적으로 고도화 및 확장 중


2. 미래 성장 투자를 뒷받침하는 재무적 건전성

역대 최대 핵심 잉여현금흐름(Core Free Cash Flow) 달성
순현금(Net Cash) 상태 달성으로 재무적 유연성을 대폭 개선


3. 전략적 우선순위에 기반한 지속적인 가치 창출
성장 투자, 자본 효율성, 주주 환원 등 다양한 이니셔티브 검토 중

주식분할
분할 비율: 1:3
권리확정일: 2026년 9월 30일
효력발생일: 2026년 10월 1일

자사주 매입
매입 한도: 최대 3,000만 주 / 최대 8,000억 엔
매입 기간: 2026년 8월 3일 ~ 2026년 10월 30일