#픽미픽미 님 제보

어디 댓글에 “위자료 내려면 지금부터 부지런히 단타 쳐야 된다” “선경지명” 등이 인상 깊었음

아마존 어닝콜 요약 ㅇㅇ

* 아마존 컨콜 중
(서버 투자회수기간, 수익성 관련)


평균적으로 해당 투자에 대한 손익분기점에 도달하는 데 3년이 채 걸리지 않습니다. 현재 서비스의 유효 수명은 최소 5~6년이며, 요즘 대부분의 AI 용량은 최소 5년 계약으로 계약되고 있습니다.

이는 손익분기점 이후 2~3년 동안 서버 및 네트워킹 장비에서 상당한 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 의미입니다. AWS는 서버 장비의 손익분기점을 앞당기는 데 있어 강력한 실적을 보유하고 있으며, 이미 상당한 진전을 이루었고 고객 경험을 희생하지 않고 이 장비의 유효 수명을 연장하는 방법을 찾았습니다. 따라서 30년 이상의 유효 수명을 가진 데이터 센터의 경우 최소 5~6세대의 서버 경제성을 확보할 수 있을 것입니다.


** 중요한 내용인데, 데이터센터 서버 투자가 (메모리 비용 폭등에도 불구하고) 3년이 안걸려 투자비를 회수할 정도로 마진이 좋다는 것

** 빅테크의 데이터센터 투자의 수익성 관련 의문을 해소시키는 발언(서버 외 전력, 냉각, 감가상각 등 요인을 모두 포함한 발언인지는 불확실)

>>데이터센터를 짓지 않는 애플이 AI 데이터센터 비용을 부담하고 있음 (중국언론)

•애플이 사상 최고 수준의 6월 분기 실적을 기록. 매출은 1,094억 달러, 매출총이익률은 사상 처음으로 50%를 돌파했지만, 시간 외 거래에서 주가는 6% 폭락했고 시가총액은 하룻밤 사이 3,000억 달러 이상 증발

•진짜 위기는 공급망 깊숙한 곳에 숨어 있음. 애플은 AI 데이터센터를 짓지 않지만, AI 데이터센터의 비용이 칩과 메모리라는 두 개의 경로를 통해 모든 iPhone과 Mac으로 전가되며, 조용히 애플의 수익성을 잠식하고 있음. Q4 매출총이익률 가이던스도 47~48%로 급락

>不建数据中心的苹果，正在为AI数据中心买单 https://wallstreetcn.com/articles/3778389#from=ios

노무라 "삼성전자, 상승 여력 224%…주주환원이 재평가 이끌 것"
-목표가 67만원·투자의견 '매수' 유지
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014100993?sid=101

안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다.

- 국장 야호~ 개미 오이데오이데
- 300닉스 맛데루용~
- 난 팔아팔아나 춰야겠다
- 저가매수는 그립감이 좋다

#커뮤니티인기글 #안원잘부

이틀 연속 서킷 + 상한가 1회

# Murata [6981 JP Equity]
*삼성전기 MLCC PEER

- FY 1Q26 실적공시

[ SK증권 박형우, 정영환]
IT 하드웨어 / 배터리

▶️ 실적 공시:
- 매출액: 502B JPY (+21% YoY)
(컨센 매출: 473B JPY)

- 영업이익: 99B JPY (+60% YoY)
(컨센 OP: 91B JPY)

- OPM: 20%
(컨센 OPM: 19.1%)

▶️ URL:
https://buly.kr/2fgCNnD

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

[무라타 제작소(Murata Manufacturing Co., Ltd.)]
제목: FY2026 1분기 실적 발표 및 연간 전망
작성자: 무라타 제작소

[1분기 실적 및 주요 투자 포인트]
· FY2026 1분기 매출액은 전년 동기 대비 20.7% 증가한 5,023억 엔을 기록하며 역대 최고치를 달성함.
· 영업이익은 전년 동기 대비 59.8% 급증한 985억 엔을 기록했으며, 이는 생산량 확대에 따른 가동률 상승과 엔화 약세 효과가 고정비 증가 및 제품 가격 하락 요인을 상쇄한 결과임.
· 데이터 센터 및 모빌리티 분야를 중심으로 한 컴포넌트 사업의 성장이 전체 실적을 견인했으며, 분기 수주액 또한 역대 최고치를 경신함.

[긍정적 모멘텀 및 향후 전망]
· AI 서버 등 데이터 센터 관련 부품 수요가 강력하게 지속되고 있으며, 이에 따라 연간 매출액 전망치를 기존 대비 7.7% 상향한 2.11조 엔으로, 영업이익 전망치를 13.2% 상향한 4,300억 엔으로 각각 조정함.
· 연간 설비 투자 계획을 50억 엔 증액하여 총 2,550억 엔을 집행할 예정이며, 이는 급증하는 디바이스 및 모듈 제품 수요에 대응하기 위한 생산 능력 확충 목적임.
· 주주 환원 정책의 일환으로 연간 배당 전망을 유지하고, 계획대로 1,500억 엔 규모의 자사주 매입을 진행할 예정임.

[리스크 요인 및 주의사항]
· 전력 공구용 리튬이온 이차전지 매출은 감소세를 보였으며, 스마트폰 및 PC 시장의 메모리 반도체 공급 제약과 같은 외부 변수가 여전히 존재함.
· 원자재 가격 상승과 고정비 부담이 수익성에 지속적인 압박 요인으로 작용하고 있으며, 향후 공급망 불안정에 대비한 장기 리드타임 주문 증가 및 선수주 물량에 대한 면밀한 모니터링이 요구됨.
· 전력 모듈 사업 내 특정 프로젝트 중단에 따른 손실 및 일회성 비용 발생이 수익성에 일부 부정적인 영향을 미쳤음.

전설의 7.31 데이 기념샷 📸

26년 7월달 수고하셨습니다🫡

알상무 성지순례
https://youtube.com/shorts/fhDveuUV5Z8?si=TgZc0NOjd8nPIL6h

코스피 역대 상승률 1위 경신. 시황맨

2시 현재 코스피 상승률 16.2%는 역대 1위

기존 1위였던 2008년 10월 30일 기록을 넘긴 것

코스닥도 현재 상승률은 2001년 이 후 5위권 이내

코스피 시총 2~4위까지 상한가..

대부업 하시는 아는 형님 근황

요즘 사람들이 대출로 돌려막기 할바엔 그냥 회생 파산 해버린다고 하네요.

뉴스에선 많은사람들이 빚투한다고 대부업 호황이라고 생각했는데 힘들다고 하십니다..

#한국

어제자 뉴스

키옥시아(Kioxia)

데이터센터 매출 폭증: 데이터센터용 매출은 전년 동기 대비 5배 이상 증가한 1조 1,747억 엔을 기록, 단 3개월 만에 2026년 3월기 연간 매출에 맞먹는 실적을 올렸습니다.

가격 급등 및 2027년 전망:
공급 부족이 계속되면서 평균 판매 단가(ASP)가 전 분기 대비 70% 상승했습니다.

키옥시아는 이 같은 NAND 수급 경색 상태가 2027년까지 이어질 것으로 예상하고 있습니다.

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB309KI0Q6A730C2000000/