팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “현재 매우 심각한 공급 제약을 겪고 있으며 공급망이 이를 해결할 수 있는 유연성이 매우 제한적”이라고 말했다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2609542
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이투데이
애플 분기 실적, 기대치 상회에도⋯시간외서 7%대↓[마켓핫]
다음 분기 가이던스에 실망아이폰 판매 역대 3분기 최대서비스 매출 월가 기대 하회 쿡 “심각한 공급 제약 겪고 있어” ▲(사진=AI 생성)세계 시가총액 1
Forwarded from 가치투자클럽
어제 단일종목인버스2X 개인 순매수가 2.6조원입니다...하루 앞도 예측이 이렇게 어렵습니다. 과도한 방향성 베팅은 자제해야 합니다 (매수버튼을 마구 누르며)
Forwarded from 카이에 de market
* 아마존 컨콜 중
(서버 투자회수기간, 수익성 관련)
평균적으로 해당 투자에 대한 손익분기점에 도달하는 데 3년이 채 걸리지 않습니다. 현재 서비스의 유효 수명은 최소 5~6년이며, 요즘 대부분의 AI 용량은 최소 5년 계약으로 계약되고 있습니다.
이는 손익분기점 이후 2~3년 동안 서버 및 네트워킹 장비에서 상당한 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 의미입니다. AWS는 서버 장비의 손익분기점을 앞당기는 데 있어 강력한 실적을 보유하고 있으며, 이미 상당한 진전을 이루었고 고객 경험을 희생하지 않고 이 장비의 유효 수명을 연장하는 방법을 찾았습니다. 따라서 30년 이상의 유효 수명을 가진 데이터 센터의 경우 최소 5~6세대의 서버 경제성을 확보할 수 있을 것입니다.
** 중요한 내용인데, 데이터센터 서버 투자가 (메모리 비용 폭등에도 불구하고) 3년이 안걸려 투자비를 회수할 정도로 마진이 좋다는 것
** 빅테크의 데이터센터 투자의 수익성 관련 의문을 해소시키는 발언(서버 외 전력, 냉각, 감가상각 등 요인을 모두 포함한 발언인지는 불확실)
(서버 투자회수기간, 수익성 관련)
평균적으로 해당 투자에 대한 손익분기점에 도달하는 데 3년이 채 걸리지 않습니다. 현재 서비스의 유효 수명은 최소 5~6년이며, 요즘 대부분의 AI 용량은 최소 5년 계약으로 계약되고 있습니다.
이는 손익분기점 이후 2~3년 동안 서버 및 네트워킹 장비에서 상당한 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 의미입니다. AWS는 서버 장비의 손익분기점을 앞당기는 데 있어 강력한 실적을 보유하고 있으며, 이미 상당한 진전을 이루었고 고객 경험을 희생하지 않고 이 장비의 유효 수명을 연장하는 방법을 찾았습니다. 따라서 30년 이상의 유효 수명을 가진 데이터 센터의 경우 최소 5~6세대의 서버 경제성을 확보할 수 있을 것입니다.
** 중요한 내용인데, 데이터센터 서버 투자가 (메모리 비용 폭등에도 불구하고) 3년이 안걸려 투자비를 회수할 정도로 마진이 좋다는 것
** 빅테크의 데이터센터 투자의 수익성 관련 의문을 해소시키는 발언(서버 외 전력, 냉각, 감가상각 등 요인을 모두 포함한 발언인지는 불확실)
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>데이터센터를 짓지 않는 애플이 AI 데이터센터 비용을 부담하고 있음 (중국언론)
•애플이 사상 최고 수준의 6월 분기 실적을 기록. 매출은 1,094억 달러, 매출총이익률은 사상 처음으로 50%를 돌파했지만, 시간 외 거래에서 주가는 6% 폭락했고 시가총액은 하룻밤 사이 3,000억 달러 이상 증발
•진짜 위기는 공급망 깊숙한 곳에 숨어 있음. 애플은 AI 데이터센터를 짓지 않지만, AI 데이터센터의 비용이 칩과 메모리라는 두 개의 경로를 통해 모든 iPhone과 Mac으로 전가되며, 조용히 애플의 수익성을 잠식하고 있음. Q4 매출총이익률 가이던스도 47~48%로 급락
>不建数据中心的苹果，正在为AI数据中心买单 https://wallstreetcn.com/articles/3778389#from=ios
•애플이 사상 최고 수준의 6월 분기 실적을 기록. 매출은 1,094억 달러, 매출총이익률은 사상 처음으로 50%를 돌파했지만, 시간 외 거래에서 주가는 6% 폭락했고 시가총액은 하룻밤 사이 3,000억 달러 이상 증발
•진짜 위기는 공급망 깊숙한 곳에 숨어 있음. 애플은 AI 데이터센터를 짓지 않지만, AI 데이터센터의 비용이 칩과 메모리라는 두 개의 경로를 통해 모든 iPhone과 Mac으로 전가되며, 조용히 애플의 수익성을 잠식하고 있음. Q4 매출총이익률 가이던스도 47~48%로 급락
>不建数据中心的苹果，正在为AI数据中心买单 https://wallstreetcn.com/articles/3778389#from=ios
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
노무라 "삼성전자, 상승 여력 224%…주주환원이 재평가 이끌 것"
-목표가 67만원·투자의견 '매수' 유지
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014100993?sid=101
-목표가 67만원·투자의견 '매수' 유지
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014100993?sid=101
Naver
노무라 "삼성전자, 상승 여력 224%…주주환원이 재평가 이끌 것"
글로벌 투자은행 노무라증권이 삼성전자에 대한 '매수(Buy)' 의견과 목표주가 67만원을 유지했다. 메모리 업황에 대한 시장의 우려와 달리 2027~2028년 공급 부족이 이어질 가능성이 높으며, 대규모 주주환원 정