Forwarded from 소중한추억.
NAVER_국내_AI_데이터센터,_출발합니다_하나증권_20260727.pdf
495.7 KB
[NAVER / 삼성에스디에스 / AI·인터넷]
제목: 국내 AI 데이터센터, 출발합니다
작성자: 이준호 (하나증권)
투자의견: Overweight
목표주가: NAVER 400,000원 / 삼성에스디에스 240,000원
[국내 AI 데이터센터 수요 상방 확대]
· 하나증권은 2030년까지 국내 AI 데이터센터(DC) 추가 유효 수요를 Base 시나리오 3.0~4.2GW, Bull 시나리오 5.1~7.0GW로 추산하며 수요 상방을 제시했습니다.
· 글로벌 빅테크와의 파트너십이 구체화됨에 따라 국내 AI DC 수요에 대한 의심은 불식되었으며, 정부와 국내 대표 기업들이 한 팀을 이뤄 글로벌 수준의 경쟁력을 확보하고 있습니다.
[주요 기업별 AI 인프라 구축 전략]
· SK는 엔비디아 GPU를 기반으로 최대 2GW 규모의 AI 팩토리를 구축하여 2027년부터 순차 가동할 계획이며, SKT가 설립한 SK하이퍼와의 연계가 예상됩니다.
· NAVER는 엔비디아 및 브룩필드로부터 총 100억 달러를 조달하여 200MW 규모의 네오클라우드 1단계를 추진하며, 장기적으로 누적 1GW 확장을 목표로 엔비디아의 공식 전진기지 역할을 수행할 전망입니다.
· 삼성에스디에스는 앤트로픽과 엔터프라이즈 AI 협력을 위한 MOU를 체결했으며, 풀스택 AI 클라우드 역량을 바탕으로 향후 관련 사업 성과가 기대됩니다.
[투자 판단의 핵심 요소]
· 데이터센터 구축은 1GW당 수십조 원이 소요되는 자본집약적 사업으로, 향후 투자 판단의 관건은 GPU 공급 안정성, 원활한 자금 조달, 그리고 고객 계약이 실제 매출로 전환되는 사업 실행 속도가 될 것입니다.
· 데이터센터 구축 및 가동 레퍼런스를 보유한 NAVER와 삼성에스디에스를 Top Picks로 추천합니다.
제목: 국내 AI 데이터센터, 출발합니다
작성자: 이준호 (하나증권)
투자의견: Overweight
목표주가: NAVER 400,000원 / 삼성에스디에스 240,000원
[국내 AI 데이터센터 수요 상방 확대]
· 하나증권은 2030년까지 국내 AI 데이터센터(DC) 추가 유효 수요를 Base 시나리오 3.0~4.2GW, Bull 시나리오 5.1~7.0GW로 추산하며 수요 상방을 제시했습니다.
· 글로벌 빅테크와의 파트너십이 구체화됨에 따라 국내 AI DC 수요에 대한 의심은 불식되었으며, 정부와 국내 대표 기업들이 한 팀을 이뤄 글로벌 수준의 경쟁력을 확보하고 있습니다.
[주요 기업별 AI 인프라 구축 전략]
· SK는 엔비디아 GPU를 기반으로 최대 2GW 규모의 AI 팩토리를 구축하여 2027년부터 순차 가동할 계획이며, SKT가 설립한 SK하이퍼와의 연계가 예상됩니다.
· NAVER는 엔비디아 및 브룩필드로부터 총 100억 달러를 조달하여 200MW 규모의 네오클라우드 1단계를 추진하며, 장기적으로 누적 1GW 확장을 목표로 엔비디아의 공식 전진기지 역할을 수행할 전망입니다.
· 삼성에스디에스는 앤트로픽과 엔터프라이즈 AI 협력을 위한 MOU를 체결했으며, 풀스택 AI 클라우드 역량을 바탕으로 향후 관련 사업 성과가 기대됩니다.
[투자 판단의 핵심 요소]
· 데이터센터 구축은 1GW당 수십조 원이 소요되는 자본집약적 사업으로, 향후 투자 판단의 관건은 GPU 공급 안정성, 원활한 자금 조달, 그리고 고객 계약이 실제 매출로 전환되는 사업 실행 속도가 될 것입니다.
· 데이터센터 구축 및 가동 레퍼런스를 보유한 NAVER와 삼성에스디에스를 Top Picks로 추천합니다.
Forwarded from 카이에 de market
엔비디아는 네이버의 3대 주주가 될 예정
1. 국민연금(8%)
2. 블랙록(6%)
3. 엔비디아(4.5%)
1. 국민연금(8%)
2. 블랙록(6%)
3. 엔비디아(4.5%)
Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
현대로템, 증권사 목표가 줄하향에 '신저가 추락'
https://www.hankyung.com/article/2026072774136
https://www.hankyung.com/article/2026072774136
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
노무라증권이 창신메모리(CXMT)에 대한 투자의견을 개시하며 목표주가 116위안을 제시.
목표주가는 주가수익비율(PER) 20배를 적용한 것으로, 이는 마이크론 대비 약 2배 수준의 밸류에이션에 해당.
IPO 공모가 대비 약 13.4배 상승 여력을 반영한 수준이며, 이에 따른 예상 시가총액은 약 7조7,600억 위안으로 제시.
목표주가는 주가수익비율(PER) 20배를 적용한 것으로, 이는 마이크론 대비 약 2배 수준의 밸류에이션에 해당.
IPO 공모가 대비 약 13.4배 상승 여력을 반영한 수준이며, 이에 따른 예상 시가총액은 약 7조7,600억 위안으로 제시.
부산 살아서 러브버그 본 적이 없는데
서울 분들은 작년보다 확실히 줄었다고.
우리나라 연구원분들 진짜 대단하심👏👏👏
https://youtube.com/shorts/d6EHud5xHrM?si=S8dkSFS8xICXmdPl
서울 분들은 작년보다 확실히 줄었다고.
우리나라 연구원분들 진짜 대단하심👏👏👏
https://youtube.com/shorts/d6EHud5xHrM?si=S8dkSFS8xICXmdPl
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해외에선 포기한 러브버그를 박멸한 한국
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