Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (RoKO Kim)
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하나증권 반도체 김록호
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7/2 (목) 대만 반도체 종목 코멘트
금일 대만 반도체 지수는 1% 하락 마감했습니다. 한국, 일본의 반도체 및 테크 관련 업체들과 동반 부진했습니다.
Meta발 쇼크에도 대만 반도체 업체들의 주가 움직임은 견조했습니다. 상승 마감한 종목이 다수였습니다. 특히, ASIC 업체들의 주가 선방이 눈에 띕니다. Alchip은 상한가, GUC, Faraday도 6% 가까이 상승했습니다. Alchip은 Amazon, GUC는 Google 서플라이체인입니다. Faraday는 특정 대형 고객사는 없지만, 다양한 업체들과 협업중입니다. 추론 AI에서 Meta와 경쟁 관계에 있을 수 있는 업체들의 서플라이체인 주가가 강한 점은 주목할 만한 부분입니다.
하나증권 반도체 김록호
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7/2 (목) 대만 반도체 종목 코멘트
금일 대만 반도체 지수는 1% 하락 마감했습니다. 한국, 일본의 반도체 및 테크 관련 업체들과 동반 부진했습니다.
Meta발 쇼크에도 대만 반도체 업체들의 주가 움직임은 견조했습니다. 상승 마감한 종목이 다수였습니다. 특히, ASIC 업체들의 주가 선방이 눈에 띕니다. Alchip은 상한가, GUC, Faraday도 6% 가까이 상승했습니다. Alchip은 Amazon, GUC는 Google 서플라이체인입니다. Faraday는 특정 대형 고객사는 없지만, 다양한 업체들과 협업중입니다. 추론 AI에서 Meta와 경쟁 관계에 있을 수 있는 업체들의 서플라이체인 주가가 강한 점은 주목할 만한 부분입니다.
절망 속 희망의 빛 한 줄기
https://youtu.be/cLG0bCzAp30?si=0FDpj8N92J7i7c4B
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메타발 쇼크로 무너지는 코스피, 진짜 이유 분석
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 앤스로픽, 삼성과 커스텀 칩 제조 논의 중
- 앤스로픽 자체 AI 칩 개발의 초기 단계 착수
- 잠재적 제조 파트너로 삼성전자와 논의 중
- 특히 삼성 2나노 파운드리 공정 활용 검토
- 현 논의 수준은 프로세서 역할과 성능 수준과
- 그리고 서버·클러스터에 어떻게 장착할지 등
- 앤스로픽 曰 “여전히 GPU·TPU·트레이니움이 핵심 칩”
- 삼성은 5월 앤트로픽 $65B 펀딩 참여해 투자한 관계
The Information
- 앤스로픽 자체 AI 칩 개발의 초기 단계 착수
- 잠재적 제조 파트너로 삼성전자와 논의 중
- 특히 삼성 2나노 파운드리 공정 활용 검토
- 현 논의 수준은 프로세서 역할과 성능 수준과
- 그리고 서버·클러스터에 어떻게 장착할지 등
- 앤스로픽 曰 “여전히 GPU·TPU·트레이니움이 핵심 칩”
- 삼성은 5월 앤트로픽 $65B 펀딩 참여해 투자한 관계
The Information
The Information
Anthropic in Talks With Samsung to Manufacture Custom AI Chip
Anthropic has begun early-stage work on its own AI chip and held talks with Samsung Electronics as a potential manufacturing partner, following the lead of rival OpenAI in trying to get more control over the costly computing systems behind its models, according…
Forwarded from 한화 유통/의류/지주 이진협
연합뉴스
[1보] 법원, 홈플러스 회생절차 폐지 결정 | 연합뉴스
(
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•키옥시아, -13% 낙폭 모두 만회… 보합 전환
>铠侠股价转为涨跌持平，此前一度跌12%。 （来自华尔街见闻）
>铠侠股价转为涨跌持平，此前一度跌12%。 （来自华尔街见闻）
Forwarded from 쩜상리서치
🚨 **[이슈] 삼성·SK하이닉스, 기판 업체 단가 인하 압박… 글로벌 기판주 '풍전등화'**
📌**[이슈] 삼성·S * 메모리 호황으로 실적 대박 난 삼성전자, SK하이닉스가 상위 기판 공급사들에게 단가 인하를 요구했다는 소식이 KPCA(한국PCB&반도체패키징산업협회)를 통해 전해짐.
* 이로 인해 대만 기판 3사(신싱, 난디엔, 징슈어)가 상반기에 누렸던 판가 인상분을 고스란히 반납할 위기에 처함.
📌 단가 인하 요구 배경
* 올해 초 금, 구리 등 원자재 가격 급등에 따라 삼성과 SK가 기판 납품가를 평균 3~4% 올려줬음.
* 하지만 최근 원자재 가격 변동성이 완화되자 "인상 요인이 사라졌으니 하반기부터는 올리기 전 가격으로 원상 복구해라"라고 주장하는 중임.
📌 시장 파장 및 주가 동향
* 다른 고객사들까지 줄줄이 깎아달라고 할까 봐 전 세계 기판 업계가 공포에 질려 있음. 당장 8월부터 새로운 단가가 적용될 수 있다는 전망이 나옴.
* 대만 기판 3사: 신싱(3037), 난디엔(8046), 징슈어(3189) 모두 장 초반 투매 물량 쏟아지며 5% 이상 하락함. 특히 난디엔은 장중 -8%까지 밀렸다가 저가 매수세 유입으로 혼조세 보임.
* 일본 이비덴(Ibiden): 전날 9.1% 폭락한 데 이어, 장중 한때 20,900엔(-10.76%)까지 밀리며 이틀 연속 두들겨 맞는 중임.
https://www.ctee.com.tw/news/20260703700642-430201
📌**[이슈] 삼성·S * 메모리 호황으로 실적 대박 난 삼성전자, SK하이닉스가 상위 기판 공급사들에게 단가 인하를 요구했다는 소식이 KPCA(한국PCB&반도체패키징산업협회)를 통해 전해짐.
* 이로 인해 대만 기판 3사(신싱, 난디엔, 징슈어)가 상반기에 누렸던 판가 인상분을 고스란히 반납할 위기에 처함.
📌 단가 인하 요구 배경
* 올해 초 금, 구리 등 원자재 가격 급등에 따라 삼성과 SK가 기판 납품가를 평균 3~4% 올려줬음.
* 하지만 최근 원자재 가격 변동성이 완화되자 "인상 요인이 사라졌으니 하반기부터는 올리기 전 가격으로 원상 복구해라"라고 주장하는 중임.
📌 시장 파장 및 주가 동향
* 다른 고객사들까지 줄줄이 깎아달라고 할까 봐 전 세계 기판 업계가 공포에 질려 있음. 당장 8월부터 새로운 단가가 적용될 수 있다는 전망이 나옴.
* 대만 기판 3사: 신싱(3037), 난디엔(8046), 징슈어(3189) 모두 장 초반 투매 물량 쏟아지며 5% 이상 하락함. 특히 난디엔은 장중 -8%까지 밀렸다가 저가 매수세 유입으로 혼조세 보임.
* 일본 이비덴(Ibiden): 전날 9.1% 폭락한 데 이어, 장중 한때 20,900엔(-10.76%)까지 밀리며 이틀 연속 두들겨 맞는 중임.
https://www.ctee.com.tw/news/20260703700642-430201
工商時報
三星、SK海力士化身砍價王 載板三雄面臨回吐上半年報價漲幅危機 紛紛臉綠
記憶體價格飆漲，南韓三星、SK海力士賺到流油，但錢永遠不嫌多，從韓國印製電路板暨半導體封裝產業協會（KPCA）傳出，兩大記憶體巨頭要求上游載板供應商降價，載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）上半年報價漲幅恐面臨回吐，利空襲來，載板三雄全數臉黑，早盤因恐慌賣壓襲來，三雄均跌逾半...