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Forwarded from 굿트레이더의 투자 조각모음(이슈,주요일정 체크)
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시가총액 : 7,792억
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(2026-07-01 09:36기준)
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
ㄴ닛케이 증시의 급등주들입니다. MLCC가 초강세네요.
다이요유덴(Taiyo Yuden)
일본의 대표적인 전자부품 업체입니다. MLCC, 인덕터, 필터, 통신모듈 등을 만들며, 특히 AI 서버·스마트폰·전장용 MLCC 수요와 연결해서 보는 종목입니다.
이비덴(Ibiden)
반도체 패키지 기판과 세라믹 제품을 만드는 회사입니다. 엔비디아·AMD 같은 고성능 칩에 들어가는 FC-BGA 기판, IC 패키지 기판 쪽으로 많이 엮이며, 일본의 대표적인 AI 반도체 패키징 수혜주 중 하나입니다.
섬코(SUMCO)
반도체의 원재료인 실리콘 웨이퍼를 만드는 회사입니다. 신에츠화학과 함께 글로벌 웨이퍼 시장의 핵심 업체로, 반도체 업황이 살아날 때 웨이퍼 가격·출하량 회복 기대감으로 움직이는 종목입니다.
다이니폰 스크린/스크린 홀딩스(SCREEN Holdings)
반도체 제조장비 업체입니다. 특히 웨이퍼를 세정하는 세정장비 분야에서 강점이 있고, 포토 공정 관련 장비도 보유하고 있습니다. 쉽게 말하면 일본판 전공정 장비주입니다.
디스코(DISCO Corp)
반도체 후공정 장비의 최강자급 회사입니다. 웨이퍼를 자르고 갈고 얇게 만드는 다이싱쏘, 그라인더, 폴리싱 장비를 만듭니다. HBM, 첨단 패키징, AI 반도체 수요가 커질수록 후공정 난도가 올라가면서 주목받는 종목입니다.
→ 정리하면 다이요유덴은 MLCC·전자부품, 이비덴은 패키지기판, 섬코는 웨이퍼, 스크린은 전공정 세정장비, 디스코는 후공정 절단·연마장비로 구성된 일본 반도체·AI 밸류체인 종목들입니다.
다이요유덴(Taiyo Yuden)
일본의 대표적인 전자부품 업체입니다. MLCC, 인덕터, 필터, 통신모듈 등을 만들며, 특히 AI 서버·스마트폰·전장용 MLCC 수요와 연결해서 보는 종목입니다.
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반도체 패키지 기판과 세라믹 제품을 만드는 회사입니다. 엔비디아·AMD 같은 고성능 칩에 들어가는 FC-BGA 기판, IC 패키지 기판 쪽으로 많이 엮이며, 일본의 대표적인 AI 반도체 패키징 수혜주 중 하나입니다.
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반도체 제조장비 업체입니다. 특히 웨이퍼를 세정하는 세정장비 분야에서 강점이 있고, 포토 공정 관련 장비도 보유하고 있습니다. 쉽게 말하면 일본판 전공정 장비주입니다.
디스코(DISCO Corp)
반도체 후공정 장비의 최강자급 회사입니다. 웨이퍼를 자르고 갈고 얇게 만드는 다이싱쏘, 그라인더, 폴리싱 장비를 만듭니다. HBM, 첨단 패키징, AI 반도체 수요가 커질수록 후공정 난도가 올라가면서 주목받는 종목입니다.
→ 정리하면 다이요유덴은 MLCC·전자부품, 이비덴은 패키지기판, 섬코는 웨이퍼, 스크린은 전공정 세정장비, 디스코는 후공정 절단·연마장비로 구성된 일본 반도체·AI 밸류체인 종목들입니다.
Forwarded from TIME ACT!VE ETF
메타, AI 클라우드 사업 진출 검토
메타가 AI 개발을 위해 대규모 데이터센터와 칩을 확보하는 가운데, 향후 여유 컴퓨팅 자원을 외부 고객에게 판매해 매출화하는 방안을 검토.
사업 방향은 크게 두 가지. 1) AWS 베드록처럼 메타 인프라 위에서 AI 모델을 제공하고 개발자에게 API 이용료를 받는 방식. 2) 코어위브 같은 네오클라우드 업체처럼 GPU 등 컴퓨팅 인프라 용량 자체를 임대하는 방식.
이 계획은 메타의 AI 인프라 구축 프로젝트인 ‘메타 컴퓨트’의 일부이며, 배경에는 메타의 막대한 AI 투자 부담이 있음. 메타는 초지능 개발을 목표로 데이터센터와 고가의 칩 등 AI 인프라에 수천억 달러를 투입하기로 한 상태이며, 투자자들은 이 비용을 어떻게 회수할지 우려해 왔음. 클라우드 사업은 이러한 투자비를 회수할 수 있는 수단 중 하나가 될 수 있음.
저커버그도 지난 5월 “API 서비스나 컴퓨팅 판매는 검토 대상”이라며, 외부 기업들이 메타에 API 구축이나 컴퓨팅 구매 가능성을 문의하고 있다고 언급한 바 있음.
다만 아직 계획은 초기 단계이며, 실제 사업 전략은 바뀔 수 있음.
-출처: Bloomberg
메타가 AI 개발을 위해 대규모 데이터센터와 칩을 확보하는 가운데, 향후 여유 컴퓨팅 자원을 외부 고객에게 판매해 매출화하는 방안을 검토.
사업 방향은 크게 두 가지. 1) AWS 베드록처럼 메타 인프라 위에서 AI 모델을 제공하고 개발자에게 API 이용료를 받는 방식. 2) 코어위브 같은 네오클라우드 업체처럼 GPU 등 컴퓨팅 인프라 용량 자체를 임대하는 방식.
이 계획은 메타의 AI 인프라 구축 프로젝트인 ‘메타 컴퓨트’의 일부이며, 배경에는 메타의 막대한 AI 투자 부담이 있음. 메타는 초지능 개발을 목표로 데이터센터와 고가의 칩 등 AI 인프라에 수천억 달러를 투입하기로 한 상태이며, 투자자들은 이 비용을 어떻게 회수할지 우려해 왔음. 클라우드 사업은 이러한 투자비를 회수할 수 있는 수단 중 하나가 될 수 있음.
저커버그도 지난 5월 “API 서비스나 컴퓨팅 판매는 검토 대상”이라며, 외부 기업들이 메타에 API 구축이나 컴퓨팅 구매 가능성을 문의하고 있다고 언급한 바 있음.
다만 아직 계획은 초기 단계이며, 실제 사업 전략은 바뀔 수 있음.
-출처: Bloomberg
Forwarded from (구)에테르의 일본&미국 리서치 [SCAM]
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