ㄴ닛케이 증시의 급등주들 입니다.

시미즈건설(清水建設, Shimizu) — 일본 5대 종합건설사("슈퍼 제네콘") 중 하나입니다. 건축·토목 전반을 다루며, 최근에는 반도체 공장·데이터센터 등 첨단시설 건설과 원전 관련 사업도 영역으로 두고 있습니다.

JGC(日揮, JGC Holdings) — 일본 최대 플랜트 엔지니어링 회사입니다. LNG·석유·가스·화학 플랜트의 설계·조달·시공(EPC)이 주력으로, 해외 대형 에너지 플랜트 수주 비중이 큽니다.

이비덴(Ibiden) — 기후현 기반의 전자부품 기업입니다. 핵심은 반도체 패키지 기판(IC 패키지 서브스트레이트)으로, 고성능 CPU·AI 칩용 고다층 기판 분야의 글로벌 선두 업체입니다. 그 외 인쇄회로기판, 세라믹(디젤 매연필터 등)도 생산합니다.

타이세이건설(大成建設, Taisei) — 시미즈와 함께 일본 슈퍼 제네콘에 속하는 종합건설사입니다. 건축·토목·도시개발 등을 영위합니다.

IHI(구 이시카와지마하리마중공업) — 종합 중공업 기업입니다. 항공기 엔진(여객기·전투기용), 가스터빈, 선박, 교량, 산업기계 등을 만들며, 방위·항공우주 사업도 보유하고 있습니다.

중동 재건과 반도체&데이터센터 건설로 3개의 건설주들이 강세이며, 반도체 기판과 방산주가 급등테마 형성 중입니다.

ㄴ닛케이 증시가 오전장을 5.41% 급등하며 마감했습니다.

다이요유전(太陽誘電, Taiyo Yuden) — 일본 전자부품 기업으로, **MLCC(적층세라믹콘덴서)**가 주력입니다. 다이요유전은 무라타와 함께 글로벌 MLCC 상위권 제조사입니다.

무라타 제작소(村田製作所, Murata Mfg) — 일본 최대 전자부품 기업이자 MLCC 세계 1위(점유율 약 40% 수준)입니다.

이비덴(Ibiden) — 반도체 패키지 기판(IC 서브스트레이트) 글로벌 선두 업체로, AI·고성능 칩용 고다층 기판이 핵심입니다.

섬코(SUMCO) — 실리콘 웨이퍼 세계 2위 제조사로, 반도체 원판이 되는 300mm 웨이퍼가 주력입니다.

소프트뱅크그룹(SoftBank Group) — 반도체 설계기업 ARM 보유 등으로 사실상 AI 대장주.

장 초반 강세였던 건설주들이 사라지고, MLCC 2곳(다이요유전·무라타) + 반도체 기판(이비덴) + 웨이퍼(섬코) + AI 투자(소프트뱅크)로, 전부 AI·반도체 부품·소재 한 방향입니다.

엔비디아·구글, 800V HVDC 조기 도입… 대만 공급망 수혜 본격화

AI 데이터 센터의 전력 소모량이 급증함에 따라, 기존 교류(AC) 방식의 한계를 극복하기 위해 800V 고압 직류(HVDC) 아키텍처가 조기 상용화되고 있습니다.

엔비디아(NVIDIA)와 구글은 차세대 AI 데이터 센터에 이를 선제적으로 도입할 예정이며, 올해 3분기부터 관련 제품의 소량 출하가 시작될 전망입니다.


1. 기술적 배경 및 필요성
전력 효율 최적화: AI 서버의 소비 전력이 수 kW에서 MW(메가와트) 수준으로 급증하면서 기존 전력 공급 구조는 효율의 한계에 도달했습니다. 800V HVDC는 에너지 손실을 줄이고 공급 안정성을 높여 대규모 'AI 팩토리' 구축의 필수 표준이 될 것으로 보입니다.

운영 복잡성 증대: 800V 고전압, 고밀도 GPU, 액체 냉각(Liquid Cooling) 시스템이 동시에 작동함에 따라, 기존의 BMC(서버 내부 모니터링) 방식만으로는 관리가 어려워졌습니다.


2. 주요 수혜 기업 (대만 공급망)
3분기 출하 시작과 함께 대만 주요 기업들이 핵심적인 역할을 맡을 것으로 예상됩니다.
델타(Delta): 800V HVDC 랙 전원 공급 장치, BBU(배터리 백업 시스템), 에너지 관리 플랫폼 제공.
Song Chuan: 고압 직류 전력 제어 부품 공급.
Actron: HVDC 맞춤형 전력 모듈 공급.


3. 운영 및 관리 솔루션 (디지털 트윈)
엔비디아의 'Vera Rubin DSX AI Factory' 참조 아키텍처는 데이터 센터의 설계, 구축, 운영을 가상 환경에서 시뮬레이션하는 '디지털 트윈(Digital Twin)' 개념을 도입했습니다.

협력 체계: 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), 이튼(Eaton), 지멘스(Siemens), 버티브(Vertiv) 등 글로벌 에너지 인프라 기업들이 참여합니다.


지능형 감시: 전통적인 BMC의 사각지대를 보완하기 위해, 카메라 센서(Camera Sensor) 및 파노라마 시각 플랫폼 등을 활용하여 서버 외부와 전력 노드까지 통합 모니터링하여 이상 징후를 조기에 포착합니다.



AI 데이터 센터 시장의 경쟁은 단순히 GPU나 서버 하드웨어를 넘어, '전체적인 에너지 효율'과 '지능형 운영 능력'으로 옮겨가고 있습니다. 이에 따라 800V HVDC, 액체 냉각, 디지털 트윈, 스마트 센싱 기술을 보유한 공급망 기업들이 향후 AI 인프라 업그레이드 사이클의 핵심 수혜자가 될 것으로 분석됩니다.

https://www.ctee.com.tw/news/20260615700083-430502

연준, 올해 금리 인상 가능성도 50% 밑으로 뚝
-금리를 25bp 인상할 가능성은 37.4%로, 전날의 42.3%에서 하락했고, 올해 금리가 동결될 가능성은 50.6%로, 전일의 39.6%에서 크게 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4420003

안녕하세요. 오늘 발간한 전력기기 하반기 전망 자료를 공유드립니다.
최근 조정은 업황 피크아웃보다 AI 테마 내 수급 로테이션의 성격이 크다고 판단합니다.
주가는 쉬었지만, 수주는 쉬지 않았습니다.
하반기 핵심은 AI 전력 수요가 국내 업체의 신규수주와 EPS 상향으로 연결되는지입니다.
빅테크 CapEx 상향, 유틸리티 계약 부하 증가, 765kV 송전 프로젝트, 데이터센터 접속 설비, 온사이트 발전 수요가 동시에 확인되고 있습니다.
Top Pick은 LS ELECTRIC과 효성중공업, 관심종목은 산일전기를 유지합니다.

🧿 유안타증권 [유틸리티/음식료] 손현정

[전력기기: 조정은 끝이 아니라 기회]
링크: https://buly.kr/CB6p7ja

I. 주가는 쉬었지만, 수주는 쉬지 않았다
→ 최근 조정은 업황 피크아웃이 아니라 AI 테마 내 수급 로테이션
→ 1Q26 신규수주·수주잔고·북미향 비중을 보면 펀더멘털 훼손 신호 제한적

II. 고객이 더 산다: 빅테크 CapEx 상향
→ 빅테크 CapEx는 아직 상향 구간
→ CapEx 상향은 유틸리티 계약 부하와 전력 인프라 발주로 연결

III. 신규수주는 어디까지 올라갈 수 있나
→ 765kV 송전 프로젝트, 데이터센터 접속 구간, 온사이트 발전, 내부 전력 인프라가 핵심
→ 2026년 신규수주는 기존 가이던스 대비 약 20% 상회 가능

IV. 수주 상향은 EPS 상향으로 연결된다
→ 수주 가이던스 상향이 확인되는 기업 중심의 선별 접근 필요

V. 기업 분석
→ Top Pick: LS ELECTRIC, 효성중공업
→ 관심종목: 산일전기


[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]

일론 머스크가 인류 최초의 '1,000조 달러 자산가(Quadrillionaire)'가 되기 위해서는 998조 9,000억 달러가 더 필요하다.

불가능한 일은 아니지만, 이를 달성하려면 반드시 달과 화성에 공장이 있어야 할 겁니다. 그때쯤이면 달러가 화폐로 쓰일 것 같진 않네요. 그저 질량과 에너지만이 쓰이겠죠.

인류 최초의 조만장자가 추천하는 단 하나의 주식

레모네이드를 맛있게 추는 방법

3년 전 짐종국 출연한 코리안 존시나 몸 상태

제 제1원칙은 그게 무엇이든 일론(머스크)과 절대 경쟁하지 않는 것입니다. 그래서 저는 결코, 절대 일론이 실패할 것이라는 쪽에 베팅하지 않을 겁니다.

예전부터 항상 그랬습니다. 아시다시피 저는 90년대 후반에서 2000년대 초반 페이팔(PayPal) 시절부터 그의 아주 가까운 파트너였죠.

페이팔 이후, 일론은 로켓 회사와 전기차 회사, 즉 '스페이스X(SpaceX)'와 '테슬라(Tesla)'라는 두 회사를 창업했습니다.

당시 일론의 행보에 대한 세간의 보편적인 인식은, 두 사업 모두 완전히 **'터무니없는 무모한 프로젝트(harebrained projects)'**라는 것이었습니다.

만약 그중 하나만 성공했더라도 사람들은 (자신들의 상식에) 의문을 가져야만 했을 겁니다. 그런데 그 두 가지를 모두 성공시켰다는 건, 그가 다른 사람들은 모르는 무언가를 분명히 알고 있다는 뜻입니다.

#피터틸 #일론머스크

오늘자 미국 냄새 풀풀나는 UFC 백악관 행사

데이나 행복사 직전🫠

옛날 발사 때 일인데, 팰컨 1의 3차 발사를 보러 호손(Hawthorne)에 갔던 기억이 납니다. 파운더스 펀드(Founders Fund)에서 투자를 진행한 이후 이뤄진 첫 발사였죠.

로켓 발사가 정확히 언제 될지 알 수 없었기 때문에 비행기를 타고 내려갔던 기억이 나요. 제 비행기가 약간 지연돼서 건물 안으로 진짜 막 뛰어 들어가고 있었는데, 그때 딱 '1' 하고 카운트다운을 외치더니 로켓이 이륙하더라고요. 로켓 발사도 10분 정도 지연됐었는데, 제 입장에서는 오히려 타이밍이 완벽했던 거죠.

그렇게 발사 장면을 봤는데, 아시다시피 그 발사는 2단 로켓이 1단 로켓과 충돌하는 바람에 완전한 성공을 거두지는 못했습니다. 제 기억에 그때 그웬(Gwynne Shotwell) 옆에 서 있었던 것 같은데, 제가 '이 문제를 어떻게 해결할 거냐'고 물어봤어요. 그랬더니 그웬은 '로켓 단 분리 단계에서 지연 시간만 약간 추가하면 될 것 같아요'라고 하더라고요. 그리고 스티브 데이비스(Steve Davis)가 그 지연 시간을 한 7.5초 정도로 말했던 것 같습니다.

정말 그게 다였어요. 그들이 적용해야 했던 유일한 수정 사항이었고, 이어진 4차 발사에서는 모든 게 완벽하게 작동했습니다. 그리고 나서 스페이스X는 팰컨 9 개발을 위해 팰컨 1을 단종시켰습니다.