- 굉장히 굉장히 중요한 사인이네요.

•TSMC 5월 매출 4169억 대만달러
(YoY+30.1% / 4월 YoY+17.5%)

>台积电5月营收为4169.8亿新台币，同比增长30.1％。 （来自华尔街见闻）

[현대차증권 반도체 노근창, 전기전자/디스플레이 김종배, AI/로보틱스 윤동욱]
대만 Computex 방문 후기 - Agentic AI가 AX 견인

1. Computex 2026에서 Agentic AI 시대의 상업적인 성공과 기술 구현을 확인

- NVIDIA는 Computex에서 Agentic AI는 LLM과 Harness의 효율적인 결합을 통해 구현된다는 점을 강조. Harness Engineering은 LLM에게 복잡하고 생산적인 업무를 안전하게 수행할 수 있도록 전체 시스템을 설계하는 기술로서 AI Agent의 상업적인 성공을 결정
- NVIDIA는 금번 Computex에서 8개의 Vera CPU가 탑재된 Compute Tray를 공개 / Vera CPU는 x86 대비 높은 성능을 자랑하며 NVIDIA가 지분을 투자하는 Open AI, Space X (xAI), Anthropic이 선제적으로 채택할 것이라는 점을 강조
- Marvell은 Data Center의 Bottleneck이 GPU → Memory → Connectivity로 이동하고 있으며 이를 해결하기 위한 Optical Solution의 중요성 피력

2. TSMC는 2030년 반도체 수요 USD 1조 예상 : Application별 비중 HPC 45%, 스마트폰 25%, 자동차 15%, IoT 10% 예상

- TSMC는 HPC와 자동차 반도체 수요 확대에 힘입어 2030년 반도체 시장 규모 USD 1조 예상 / AI 가속기 수요는 2023년 대비 10배 증가한 5천만 개 예상
- 2030년 반도체 Application별 비중은 HPC 45%, 스마트폰 25%, 자동차 15%, IoT 10% 예상 : HPC와 자동차의 수요 기여도 상승에 주목
- TSMC는 2030년 Robotaxi 출하량 2.5백만대, Humanoid Robot 출하량 2.5백만개 예상
- Stargate Project는 Softbank가 Funding에 성공 / Stargate UAE와 Saudi Arabia의 Humain 등 중동의 새로운 수요 모멘텀 주목

3. NVIDIA를 통해 확인한 PCB의 성장 스토리: FC-BGA와 Module PCB는 전방 따라 Super-Cycle 진입

- FC-BGA는 AI accelerator, Network/Switch 등의 강한 수요와 더불어 20-30Layer, 대면적화가 진행 중. Ibiden, 삼성전기, Unimicron 등 글로벌 주요 기업의 대규모 Capex에도 불구하고 수급은 타이트할 것으로 예상
- NVIDIA의 Vera CPU 확장은 곧 SOCAMM2의 빠른 성장을 의미. 최근 용량 축소와 더불어 Module PCB의 Q가 더욱 확대되는 것은 Module PCB 업체에 새로운 기회

4. 투자 유망 기업 : SK하이닉스, 삼성전기, LG이노텍 / 해외 관심 기업 NVIDIA, TSMC

- 국내 반도체 업종 Top Pick으로 SK하이닉스 제시 / 삼성전자는 Valuation 관점에서 장기적으로 투자 유망
- 전기전자 업종 Top Picks로 삼성전기, LG이노텍 제시. 쇼티지 상황 속 P 인상은 물론이고 증설로 인해 Q는 담보된 성장 지속
- 해외 관심 기업으로는 AI 반도체 시장을 향후에도 주도할 것으로 예상되는 NVIDIA와 AI 반도체 Foundry를 독점하고 있는 TSMC를 제시

*URL: https://buly.kr/9XNS3f3

**동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

메타의 대규모 태양광 건설, 한화솔루션이

-태양광 전문 개발업체인 Zelestra, 전일 메타와 180MW PPA 추가 체결. 메타향 태양광 단지 건설 1.4GW로 확대

-한화솔루션의 자회사인 한화큐셀이 모듈은 물론 EPC 제공하는 구조

-Zelestra의 미국 파이프라인이 15GW에 달하고, 대주주는 글로벌 최대 사모펀드 중 하나인 EQT(AUM 2,660억유로, 스웨덴 발렌베리가가 보유)이기 때문에 사업 확장성 커. 한화솔루션의 미국 성장 가시성 높아져

빅테크 전력수요의 최대 공급원은 태양광, 풍력이고 대한민국 업체들이 담당합니다

https://electrek.co/2026/06/09/one-company-is-building-a-massive-1-4-gw-solar-portfolio-for-meta/

#화식열전 님 블로그

문진석 의원은 재선으로 친이재명계로 분류되며 이른바 7인회의 멤버로 거론된다. 7인회는 이재명 대통령이 중앙으로 자리잡기 전인 성남시장과 경기도지사 시절부터 그를 지지하고 도왔던 원조 친명계 그룹을 말한다.

https://m.blog.naver.com/hwasikyuljeon/224311631293

마음이 오락가락하는 리센느 원이🤣

지금은 8위 유지중

[SK증권 반도체 한동희]

메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/10)
삼성전자 5.96X
SK하이닉스 5.88X
마이크론 9.59X
* Bloomberg consensus 기준

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

BofA, 약세장 전조 위험 신호 70%

..최근 복수의 SK하이닉스 일부 장비 협력사(1차 벤더)들은 3~4%의 납품단가 인상을 요청한 것으로 파악...원가 변동 폭이 큰 소재나 부품은 간혹 단가 인상 협상이 벌어지지만, 장비사까지 가격 인상을 요청한 것은 이례적.
https://m.etnews.com/20260610000340?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ==

2026.06.10.(수) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH

(반도체) 후성, 피에스케이홀딩스, 테스, 피에스케이, 브이엠, 유진테크
(의류) F&F
(유통) 롯데쇼핑
(로봇) 화신정공
(호실적) 한일철강

HBM·메모리 이어 기판도 품귀 … 빅테크 "돈 댈테니 물량 달라"

- LG이노텍, 2조 투입해 구미·베트남에 기판 공장
- AI 반도체 공급망 병목 심화
- 비용보다 물량확보 더 우선
- 기판도 '선투자·장기계약'
- 삼성전기 등 생산확대 한계
- 후발주자 LG이노텍에 기회

https://www.mk.co.kr/news/business/12070848

엔믹스 지우 #미스코리아

마켓오 이전 이야기는 처음 들어보는데 생각보다 더 엄청난 사람이었다. 1시간이 훌쩍 가버림
https://youtu.be/vPY-4IpWd24?si=xxwAZALW2Ou6JCEi

"반도체 장비 슈퍼사이클 초기"…삼성·SK하이닉스 증설 수혜
https://www.news1.kr/amp/world/international-economy/6193223

UBS가 특히 반도체 장비업체들이 이례적으로 가시적 수요를 확보했다고 주목했다. 아르쿠리는 "반도체 장비 공급업체들이 고객사로부터 향후 8개 분기 수요 전망을 공유받고 있다"며 "30년 가까이 업계를 분석하면서 이런 사례는 처음 본다"고 말했다.
이는 메모리 업체들이 수년 단위 증설 계획을 확정한 상태에서 장비 발주를 진행하고 있다는 의미다.