희비교차 5월 시작

• 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 Vera Rubin이 곧 양산 단계에 진입하면서, 저전력 DRAM인 LPDDR이 대거 도입될 전망. 이에 따라 난야 테크놀로지(2408.TT)의 LPDDR 제품이 채택된 것으로 전해졌으며, TSMC(2330)의 지원을 통해 Vera Rubin 공급망에 진입한 것으로 전해짐. 해당 제품은 요구 사양이 더 높고 단가도 소비자용 제품보다 우수해, 난야의 매출총이익률을 70% 수준까지 끌어올리는 데 기여할 것으로 기대

• 엔비디아는 AI 서버의 전체 전력 소비를 줄이고 메인보드 공간을 축소하기 위해 Vera Rubin 플랫폼에서 메모리 구조를 크게 변경. 저전력인 LPDDR5X 및 LPDDR 계열을 도입하고 새로운 모듈 설계를 적용해 기존 DDR 및 고전력 구성을 일부 대체. 이러한 전략은 시스템 성능과 에너지 효율뿐 아니라 전체 메모리 공급망 재편에도 영향을 미칠 것 (대만경제일보)

> https://money.udn.com/money/story/5612/9465874?from=edn_maintab_cate

[KB 5월 전략] 스스로는 멈출 수 없게 된 ‘AI 투자’와 증시의 빨라진 템포

안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택, 김민규, 하인환입니다.

1) 5월 주식비중은 ‘확대’입니다. 비중확대 업종은 반도체, AI전력입니다.

2) 고유가가 리스크이지만, 강한 실적은 결국 이를 극복할 것입니다. AI 투자 과열 논란에도 AI 투자는 이제 스스로 멈출 수 없는 경지에 올랐습니다.

3) 오직 외부 충격만 이를 제어할 수 있습니다. 관련해서 케빈 워시의 통화정책을 스터디했습니다.

- URL: https://bit.ly/4d0IoyD

대학생: 이 극심한 경쟁 사회에서 기업이 성공할 수 있는 비결이 있다면 무엇인지요?

고 정주영 회장:

굉장히 어려운 난제 같죠? 하지만 그것은 아주 간단해요. 기업이 세계적으로 커질려면, 조그만 기업이 커지는 것도 마찬가지죠, 가장 중요한 건 신뢰를 받도록 노력하는 거죠. 세계적인 기업이 된다는 것은 신용이 축적되서 되는 것이지 현금을 하나하나 모아서 쌓아가지고 큰 기업이 되는 그런 일은 없습니다. 결국 신용이 자본이죠.

회계법상으로도 부채는 자산 계정에 들어있잖아요. 그건 왜? 신뢰를 받기 때문에 돈을 꿔준 거 그건 내 자산이다 그거죠. 내가 움직일 수 있는 재산이다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 기업이 커지는 것은 모든 거래선한테 신뢰를 받고 그 신용을 토대로 세계적인 모든 은행들한테 신뢰를 받아야죠.

좀 자랑 같습니다만은 저희 현대건설은 우리나라 어느 은행에 지불보증 1불도 없이 10억불(=1조 45000억)을 현금으로 동원할 수가 있습니다. 그것은 뭘 말하느냐 하면 신뢰를 말하는 거죠. 과거의 경력이나 그 사람 개인이 걸어온 자취 또 기업이 걸어온 자취 기업이 커지는 비결은 신뢰를 축적하는 거다 이것이 중요합니다. 그렇기 때문에 모든 내는 서류에 조금의 거짓이 있어서는 안 되죠. 거짓이 있으면 신용이 하루 아침에 폭락돼가지고 하루 아침에 다 무너지는 거죠."

https://youtube.com/shorts/jitnT3eQai4?si=DvWflF4BwKY-ersa

세계 시가총액 상위 기업 순위

댓글:

- 원래 광장시장은 좌판에서 먹는 걸로 바가지 씌우는 곳이 아니라 이불이나 한복 양복등 원단 파는 곳이고 그분들이 찐 고수임

- 대만이 면직공장!? 이불공장?이 없어서 중국에서 사와야하는데 중국품질 안좋아서 한국이불 보드랍고 좋다고 여행오면 이불 많이 사간다고 들었음. 우리나라 사람들은 온라인에서 사거나 시장에서 안사서 주 고객이 대만사람들이라함

- 비행기 안에서 압축 포장한 봉투가 터질까봐 이중 포장에 테이프까지 하시는거 같아요

- 호주사는 우리딸 이불 사러갔는데 정말 저렇게 완벽하게 포장해주더군요 국산 이불 너무 좋아요~~

- 이불 인터넷에서 안삽니다 죄다 중국산이거든요. 오히려 시장가면 대구이불공장에서 받아온 국산이불 팔아요. 거기이불이 더 좋습니다.

https://youtube.com/shorts/anBRsFBEGQg?si=jmIg0ozK0JBUlhkT

"이번에 3명의 선수가 동시에 또 세계 기록을 한 대회에서 냈다는 것 또한 엄청난 일이라고 보고 있습니다. 이번에 좋은 기록이 나올 수 있었던 것은 이렇게 좋은 기록을 낼 수 있는 쟁쟁한 선수들과 마지막까지 경쟁을 했기 때문에 대기록이 터지지 않았나 하는 생각을 갖습니다."

- 황영조
(1992 바르셀로나 올림픽 금메달리스트)

https://www.youtube.com/watch?v=IN5XiXWINyA

굿바이 파월 (2018~2026)

#라면
- 4월 라면 수출 $1.82억 (YoY +35%)

아직 신고가는 아니지만 근접 중인 종목

• 섹터: 에너지/방산/우주/증권/반도체 소재/장비