Forwarded from 카이에 de market
메모리 반도체 가격이 2028년까지 공급 부족에 따라 현재의 높은 수준을 유지할 것이란 전망이 나오면서, 삼성전자와 SK하이닉스는 글로벌 빅테크가 요청하는 장기공급계약(LTA)을 보다 유리한 조건으로 전환하고 있는 것으로 파악된다.
삼성전자와 SK하이닉스는 LTA에 최대 선급금 30%, 최저 공급가 보장 등을 도입하는 등 계약 조건을 공급사 측에 유리하게 바꿔나가고 있다.
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=436595
삼성전자와 SK하이닉스는 LTA에 최대 선급금 30%, 최저 공급가 보장 등을 도입하는 등 계약 조건을 공급사 측에 유리하게 바꿔나가고 있다.
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비즈니스포스트
삼성전자·SK하이닉스 메모리 장기계약 조건 손본다, '선급금 30%' '가격인하폭 제한' 추진
삼성전자·SK하이닉스 메모리 장기계약 조건 손본다, '선급금 30%' '가격인하폭 제한' 추진
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 한달동안 반도체 +39% 상승. 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 ‘닷컴버블 이후 한번도 나타난 적 없는 상황이며, 시장을 따라가지 않겠다’는 입장
• 필라델피아반도체지수 월간 상승률 39%. 200일 이동평균선 대비 50% 가까이 괴리. 이는 2000년 닷컴버블 정점 시기에 마지막으로 출현
• 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 이러한 추세의 온도 감안할 때, 투자자들은 특정 섹터의 ‘최상위 위험’을 신중하게 고려해야 한다고 주의
半导体月涨39%！高盛对冲基金主管：互联网泡沫以来从未出现，这个市场，我不会追
费城半导体指数SOX指数单月39%的涨幅，使其较200日均线的偏离度接近50%，这一水平上一次出现是在2000年互联网泡沫的顶峰时期。高盛对冲基金主管认为，鉴于这些走势的"温度"，投资者必须认真考量市场特定板块的"吹顶风险"。
https://wallstreetcn.com/articles/3771013#from=ios
• 필라델피아반도체지수 월간 상승률 39%. 200일 이동평균선 대비 50% 가까이 괴리. 이는 2000년 닷컴버블 정점 시기에 마지막으로 출현
• 골드만삭스 헤지펀드 책임자는 이러한 추세의 온도 감안할 때, 투자자들은 특정 섹터의 ‘최상위 위험’을 신중하게 고려해야 한다고 주의
半导体月涨39%！高盛对冲基金主管：互联网泡沫以来从未出现，这个市场，我不会追
费城半导体指数SOX指数单月39%的涨幅，使其较200日均线的偏离度接近50%，这一水平上一次出现是在2000年互联网泡沫的顶峰时期。高盛对冲基金主管认为，鉴于这些走势的"温度"，投资者必须认真考量市场特定板块的"吹顶风险"。
https://wallstreetcn.com/articles/3771013#from=ios
Wallstreetcn
半导体月涨39%！高盛对冲基金主管：互联网泡沫以来从未出现，这个市场，我不会追
费城半导体指数SOX指数单月39%的涨幅，使其较200日均线的偏离度接近50%，这一水平上一次出现是在2000年互联网泡沫的顶峰时期。高盛对冲基金主管认为，鉴于这些走势的"温度"，投资者必须认真考量市场特定板块的"吹顶风险"。
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
한국 증시, 영국 제치고 세계 8위 등극… ‘AI 반도체’가 판도 바꿨다
-시가총액 5950조 원 돌파
-삼성·SK하이닉스가 상승세 견인
-골드만삭스, 코스피 목표치 8,000 제시
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/04/202604281037014601fbbec65dfb_1#_PA
-시가총액 5950조 원 돌파
-삼성·SK하이닉스가 상승세 견인
-골드만삭스, 코스피 목표치 8,000 제시
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/04/202604281037014601fbbec65dfb_1#_PA
글로벌이코노믹
한국 증시, 영국 제치고 세계 8위 등극… ‘AI 반도체’가 판도 바꿨다
대한민국 증시가 영국을 따돌리고 세계 8위 증시로 올라섰다. 2024년 말 기준 영국 증시의 절반 규모였던 한국 증시가 불과 1년여 만에 판도를 뒤집은 것이다. 인공지능(AI) 반도체라는 강력한 추진력을 등에 업고 일어난 이른바 '증시 지각변동'이다.블룸버그통신이 지난 4월 28일 집계
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
대통령 "韓증시 여전히 저평가…큰 돌 몇개 집어낸 수준"
-주식시장 정상화 조치에 "법률·거래소 구조개혁 등 준비중"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013914322?sid=101
-주식시장 정상화 조치에 "법률·거래소 구조개혁 등 준비중"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013914322?sid=101
Naver
이 대통령 "韓증시 여전히 저평가…큰 돌 몇개 집어낸 수준"
김지은 김경록 기자 = 이재명 대통령은 28일 한국 주식시장과 관련해 "여전히 우리 시장이 다른 나라에 비하면 많이 저평가된 상태"라며 "큰 돌 몇 개 집어내는 수준인데, 이제 세심하게 잔돌을 집어내야 한다"고 밝혔
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.28 13:16:19
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 46조 1,043억) A267260
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,365억(예상치 : 11,093억/ -7%)
영업익 : 2,583억(예상치 : 2,709억/ -5%)
순이익 : 2,081억(예상치 : 2,110억/ -1%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 10,365억/ 2,583억/ 2,081억
2025.4Q 11,632억/ 3,209억/ 2,454억
2025.3Q 9,954억/ 2,471억/ 1,911억
2025.2Q 9,062억/ 2,091억/ 1,419억
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,534억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800282
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 46조 1,043억) A267260
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 10,365억(예상치 : 11,093억/ -7%)
영업익 : 2,583억(예상치 : 2,709억/ -5%)
순이익 : 2,081억(예상치 : 2,110억/ -1%)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 10,365억/ 2,583억/ 2,081억
2025.4Q 11,632억/ 3,209억/ 2,454억
2025.3Q 9,954억/ 2,471억/ 1,911억
2025.2Q 9,062억/ 2,091억/ 1,419억
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,534억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800282
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
최태원 "AI 병목 요인은 자금·전기·GPU·메모리"
(뉴스핌) 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)은 28일 국회에서 열린 '한중의원연맹 2026 1회 정책세미나'에서 "인공지능(AI) 시대 성장을 위해 최소 10~30GW 규모의 AI 데이터센터 인프라에 투자해야 한다"며 "상품이 아니라 지능을 만들어 수출하는 국가 전략이 필요하다"고 강조했다. 최 회장은 AI 산업의 핵심 병목 요인으로 자금, 전기, 그래픽 처리 장치(GPU), 메모리 등 4가지를 제시했다. 그는 "AI 데이터센터 1GW를 구축하는 데 500억달러가 소요되며, 전 세계적으로 매년 10~20GW의 AI 데이터센터가 건설되고 있다"며 "한국은 현재 일반 데이터센터를 합쳐도 1GW 수준이고, AI 전용은 5%도 안 되는 상황"이라고 지적했다.
(뉴스핌) 최태원 대한상공회의소 회장(SK그룹 회장)은 28일 국회에서 열린 '한중의원연맹 2026 1회 정책세미나'에서 "인공지능(AI) 시대 성장을 위해 최소 10~30GW 규모의 AI 데이터센터 인프라에 투자해야 한다"며 "상품이 아니라 지능을 만들어 수출하는 국가 전략이 필요하다"고 강조했다. 최 회장은 AI 산업의 핵심 병목 요인으로 자금, 전기, 그래픽 처리 장치(GPU), 메모리 등 4가지를 제시했다. 그는 "AI 데이터센터 1GW를 구축하는 데 500억달러가 소요되며, 전 세계적으로 매년 10~20GW의 AI 데이터센터가 건설되고 있다"며 "한국은 현재 일반 데이터센터를 합쳐도 1GW 수준이고, AI 전용은 5%도 안 되는 상황"이라고 지적했다.
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배우 오정세 근황
영화 와일드씽 비운의 발라더 역할 맡음
영화 와일드씽 비운의 발라더 역할 맡음
Forwarded from 유안타 손현정 [유틸리티(전력기기)/음식료]
[HD현대일렉트릭 1Q26 실적 컨콜_유안타 손현정]
■ 1Q26 실적 Review
매출액 1조 365억원 (YoY +2.1%, QoQ -10.9%)
영업이익 2,583억원 (YoY +18.4%, QoQ -19.5%)
OPM 24.9% (YoY +3.4%p, QoQ -2.7%p)
순이익 2,077억원 (YoY +35.4%, QoQ -15.3%)
신규수주 17.97억달러 (YoY +34.6%, QoQ +146.2%)-> 북미 비중 73%
수주잔고 78.88억달러 (YoY +28.2%, QoQ +17.2%)
■ 주요 포인트
→ 외형: 중동 등 일시적 이연 영향으로 QoQ 둔화, YoY 성장 유지
→ 수익성: 고수익 변압기/차단기 중심으로 OPM 25% 수준 유지
→ 수주: 북미 중심으로 레벨업, 분기 최대 수주 기록
→ 회전기기: 선박 + 육상 발전 + 데이터센터 수요까지 확대 시작
→ 신규 수요: 엔진 기반 온사이트 발전 → 전력기기 밸류체인 확장
■ 사업부문별 매출
1)전력기기: 5,640억원 (YoY +21.6%, QoQ +7.4%)
→ 국내 및 북미 변압기 실적 증가 지속
→ 고압차단기 중심 고수익 제품 비중 확대
2)배전기기: 1,359억원 (YoY -24.2%, QoQ -26.7%)
→ 국내 프로젝트 공정 지연 영향으로 배전반 매출 감소
→ 중동향 저압차단기 일부 납품 이연
3)회전기기: 1,848억원 (YoY +10.8%, QoQ +39.5%)
→ 전 지역에서 성장하며 분기 최대 실적 달성
→ 선박용 및 북미 육상 발전(Oil&Gas, 발전소) 수요 확대
4)종속법인/연결조정: 1,518억원 (YoY -26.0%, QoQ -52.6%)
→ 납품 일정 영향으로 아틀란타 매출 감소
■ 지역별 현황
1) 북미시장
매출 4,923억원 (YoY +26.6%, QoQ -11.2%)
신규수주 13.15억달러 (YoY +76.5%, QoQ +417.7%)
수주잔고내 북미 비중 69.2%
→ 변압기 중심 역대 최대 수주 달성, 수주 모멘텀 핵심 지역
→ 데이터센터 및 송전망 투자 확대에 따른 구조적 수요 지속
→ AI 전력 인프라 투자 확대(누적 CAPEX 3조달러 수준) 반영 구간
2) 중동시장
매출 1,616억원 (YoY -41.1%, QoQ -17.6%)
신규수주 1.66억달러 (YoY -28.1%, QoQ +207.4%)
→ 매출 감소는 납품 일정 이연 영향
→ 고압차단기 및 회전기 실적 증가로 수익성 방어
3) 유럽시장
매출 948억원 (YoY +17.0%, QoQ -26.1%)
신규수주 0.40억달러 (YoY -63.6%, QoQ -69.0%)
→ 영국 전력청 대형 프로젝트 수주 2Q 이월 영향
→ 변압기 중심 고부가 프로젝트 비중 확대
4) 선박용
매출 1,710억원 (YoY +22.3%, QoQ +68.1%)
신규수주 1.54억달러 (YoY +12.4%, QoQ +7.7%)
→ 선박 엔진용 발전기 수주 확대
→ 조선소향 회전기기 납품 증가로 매출·수익성 동반 성장
★ 특히
데이터센터 자가발전 시장 확대 → 중속엔진 활용 수요 증가
→ 그룹 차원의 엔진·모터 패키지 수주 및 데이터센터 TFT 기반 시장 대응 진행 중
■ Q&A
1) 미국 애틀란타 법인 매출 감소 요인? 고객사 지연?
일부 일정 지연 있으나 대부분 납기 기준 맞춰 진행
생산은 계획대로 진행, 납기 전 제품은 야적 후 고객 일정에 맞춰 출하
→ 수요 문제가 아닌 납품 타이밍 이슈
2) 중동 매출 이연, 이란 영향 여부?
고객 현장 납기 일정 변경 영향
경쟁 영향 아님
3) 북미 수주 증가 원인 및 지속성? 765kV 포함 여부?
신재생 + 송전망 + 리쇼어링 + 데이터센터 자가발전 수요 확대
수요는 구조적으로 증가 중
다만 생산 슬롯이 이미 Full 상태 → 동일한 수주 수준 지속은 제한
4) CAPA 한계 및 증설 계획?
울산: 2027년 1월 완공 (초고압 변압기 중심)
알라바마: 2027년 4월 완공, 생산능력 약 +50% 확대
현재는 생산 슬롯 Full 상태 유지
추가 증설 검토 중
5) 관세 영향 및 환급?
약 -260억원 영향
환급 절차 진행 중 (약 2년 소요 예상)
사업 영향 제한적
6) 고압차단기 수요 및 수익성?
중동·유럽 수요 증가
공급 부족 상황 → 높은 수익성 유지
변압기 대비 마진 희석 없음
증설 진행 중
7) 별도 기준 실적?
매출 8,847억원, 영업이익 2,398억원, OPM 27.1%
8) 판가 및 증설 효과?
북미 중심 가격 인상 진행 중, 구체 수치 공개 불가
9) 분기 실적 변동성?
생산 슬롯 Full 상태
납기 일정 영향으로 분기 변동 존재
과거 대비 계절성 완화
10) 수주 내 765kV 초고압 수주 비중?
공시된 약 920억원 외 추가 공개 불가
11) 데이터센터 / 엔진 발전 영향?
Grid 연결 지연 (기존 1년 → 현재 4~7년)
터빈 공급 부족 → 엔진 발전 대안 부상
향후 6년 약 50GW 수요, 약 30% 엔진 기반 예상
HD그룹 협의체 운영 (현대중공업-인프라코어-일렉트릭)
육상 엔진 발전 시스템 구축 진행 중
12) HD현대중공업 엔진 수주와 연계 여부?
엔진 + 발전기 연계 수주 진행 중
현재는 발전기 중심 참여
13) 데이터센터 증가 → 변압기 ASP 영향?
선별 수주 전략 유지
ASP 하락 없음
14) 고압차단기 증가 → 마진 영향?
차단기도 고수익 구조
변압기 수익성 훼손 없음
15) 북미 매출 믹스 및 이익률 변화?
아틀란타 재고 증가 → 미실현이익 영향
구조적 이익률 하락 아님
16) 엔진 프로젝트 내 발전기 비중?
약 6~10% 수준
향후 배전기기 포함 가능성 있음
17) 154kV 변압기 대응 여부?
진입 의지는 있으나 더 초고압 집중으로 CAPA 부족
일부 외주 검토
18) CAPA 부족 시 외주 활용?
다양한 방안 검토 중
구체화 단계 아님
19) 배전 부진 이유?
지난해 패드변압기 대량 납품에 따른 기저효과
육상용 배전반 납기 일정 영향까지 반영되며 단기 실적 둔화
20) 배전 신공장 및 수주 현황?
변압기: 1Q부터 생산 시작
배전기기: 2027년 이후 본격화
21) 유럽 및 GIS 시장?
2Q 수주 캐치업 예상
400kV GIS 시장 약 2~3조 규모
공급 제한 → 수익성 높음
22) 내수 및 한전 매출?
국내 약 1,970억원
한전 약 420억원
23) 수주단가 트렌드?
북미 중심 점진적 상승
24) 엔진 밴더 전략?
CAT, MTU 등 글로벌 업체와 협력 확대
밴더 풀 확보 중
25) 765kV 시장 규모 및 전망?
미국에서 연간 약 2~3조원 규모
2035년까지 확대
슬롯 제한으로 선별 수주
26) 수주 전략 (왜 경쟁사보다 덜 받나?)
납기 늘리면 수주 확대 가능
고객 관계 및 가격 유지 우선 전략
■ 1Q26 실적 Review
매출액 1조 365억원 (YoY +2.1%, QoQ -10.9%)
영업이익 2,583억원 (YoY +18.4%, QoQ -19.5%)
OPM 24.9% (YoY +3.4%p, QoQ -2.7%p)
순이익 2,077억원 (YoY +35.4%, QoQ -15.3%)
신규수주 17.97억달러 (YoY +34.6%, QoQ +146.2%)-> 북미 비중 73%
수주잔고 78.88억달러 (YoY +28.2%, QoQ +17.2%)
■ 주요 포인트
→ 외형: 중동 등 일시적 이연 영향으로 QoQ 둔화, YoY 성장 유지
→ 수익성: 고수익 변압기/차단기 중심으로 OPM 25% 수준 유지
→ 수주: 북미 중심으로 레벨업, 분기 최대 수주 기록
→ 회전기기: 선박 + 육상 발전 + 데이터센터 수요까지 확대 시작
→ 신규 수요: 엔진 기반 온사이트 발전 → 전력기기 밸류체인 확장
■ 사업부문별 매출
1)전력기기: 5,640억원 (YoY +21.6%, QoQ +7.4%)
→ 국내 및 북미 변압기 실적 증가 지속
→ 고압차단기 중심 고수익 제품 비중 확대
2)배전기기: 1,359억원 (YoY -24.2%, QoQ -26.7%)
→ 국내 프로젝트 공정 지연 영향으로 배전반 매출 감소
→ 중동향 저압차단기 일부 납품 이연
3)회전기기: 1,848억원 (YoY +10.8%, QoQ +39.5%)
→ 전 지역에서 성장하며 분기 최대 실적 달성
→ 선박용 및 북미 육상 발전(Oil&Gas, 발전소) 수요 확대
4)종속법인/연결조정: 1,518억원 (YoY -26.0%, QoQ -52.6%)
→ 납품 일정 영향으로 아틀란타 매출 감소
■ 지역별 현황
1) 북미시장
매출 4,923억원 (YoY +26.6%, QoQ -11.2%)
신규수주 13.15억달러 (YoY +76.5%, QoQ +417.7%)
수주잔고내 북미 비중 69.2%
→ 변압기 중심 역대 최대 수주 달성, 수주 모멘텀 핵심 지역
→ 데이터센터 및 송전망 투자 확대에 따른 구조적 수요 지속
→ AI 전력 인프라 투자 확대(누적 CAPEX 3조달러 수준) 반영 구간
2) 중동시장
매출 1,616억원 (YoY -41.1%, QoQ -17.6%)
신규수주 1.66억달러 (YoY -28.1%, QoQ +207.4%)
→ 매출 감소는 납품 일정 이연 영향
→ 고압차단기 및 회전기 실적 증가로 수익성 방어
3) 유럽시장
매출 948억원 (YoY +17.0%, QoQ -26.1%)
신규수주 0.40억달러 (YoY -63.6%, QoQ -69.0%)
→ 영국 전력청 대형 프로젝트 수주 2Q 이월 영향
→ 변압기 중심 고부가 프로젝트 비중 확대
4) 선박용
매출 1,710억원 (YoY +22.3%, QoQ +68.1%)
신규수주 1.54억달러 (YoY +12.4%, QoQ +7.7%)
→ 선박 엔진용 발전기 수주 확대
→ 조선소향 회전기기 납품 증가로 매출·수익성 동반 성장
★ 특히
데이터센터 자가발전 시장 확대 → 중속엔진 활용 수요 증가
→ 그룹 차원의 엔진·모터 패키지 수주 및 데이터센터 TFT 기반 시장 대응 진행 중
■ Q&A
1) 미국 애틀란타 법인 매출 감소 요인? 고객사 지연?
일부 일정 지연 있으나 대부분 납기 기준 맞춰 진행
생산은 계획대로 진행, 납기 전 제품은 야적 후 고객 일정에 맞춰 출하
→ 수요 문제가 아닌 납품 타이밍 이슈
2) 중동 매출 이연, 이란 영향 여부?
고객 현장 납기 일정 변경 영향
경쟁 영향 아님
3) 북미 수주 증가 원인 및 지속성? 765kV 포함 여부?
신재생 + 송전망 + 리쇼어링 + 데이터센터 자가발전 수요 확대
수요는 구조적으로 증가 중
다만 생산 슬롯이 이미 Full 상태 → 동일한 수주 수준 지속은 제한
4) CAPA 한계 및 증설 계획?
울산: 2027년 1월 완공 (초고압 변압기 중심)
알라바마: 2027년 4월 완공, 생산능력 약 +50% 확대
현재는 생산 슬롯 Full 상태 유지
추가 증설 검토 중
5) 관세 영향 및 환급?
약 -260억원 영향
환급 절차 진행 중 (약 2년 소요 예상)
사업 영향 제한적
6) 고압차단기 수요 및 수익성?
중동·유럽 수요 증가
공급 부족 상황 → 높은 수익성 유지
변압기 대비 마진 희석 없음
증설 진행 중
7) 별도 기준 실적?
매출 8,847억원, 영업이익 2,398억원, OPM 27.1%
8) 판가 및 증설 효과?
북미 중심 가격 인상 진행 중, 구체 수치 공개 불가
9) 분기 실적 변동성?
생산 슬롯 Full 상태
납기 일정 영향으로 분기 변동 존재
과거 대비 계절성 완화
10) 수주 내 765kV 초고압 수주 비중?
공시된 약 920억원 외 추가 공개 불가
11) 데이터센터 / 엔진 발전 영향?
Grid 연결 지연 (기존 1년 → 현재 4~7년)
터빈 공급 부족 → 엔진 발전 대안 부상
향후 6년 약 50GW 수요, 약 30% 엔진 기반 예상
HD그룹 협의체 운영 (현대중공업-인프라코어-일렉트릭)
육상 엔진 발전 시스템 구축 진행 중
12) HD현대중공업 엔진 수주와 연계 여부?
엔진 + 발전기 연계 수주 진행 중
현재는 발전기 중심 참여
13) 데이터센터 증가 → 변압기 ASP 영향?
선별 수주 전략 유지
ASP 하락 없음
14) 고압차단기 증가 → 마진 영향?
차단기도 고수익 구조
변압기 수익성 훼손 없음
15) 북미 매출 믹스 및 이익률 변화?
아틀란타 재고 증가 → 미실현이익 영향
구조적 이익률 하락 아님
16) 엔진 프로젝트 내 발전기 비중?
약 6~10% 수준
향후 배전기기 포함 가능성 있음
17) 154kV 변압기 대응 여부?
진입 의지는 있으나 더 초고압 집중으로 CAPA 부족
일부 외주 검토
18) CAPA 부족 시 외주 활용?
다양한 방안 검토 중
구체화 단계 아님
19) 배전 부진 이유?
지난해 패드변압기 대량 납품에 따른 기저효과
육상용 배전반 납기 일정 영향까지 반영되며 단기 실적 둔화
20) 배전 신공장 및 수주 현황?
변압기: 1Q부터 생산 시작
배전기기: 2027년 이후 본격화
21) 유럽 및 GIS 시장?
2Q 수주 캐치업 예상
400kV GIS 시장 약 2~3조 규모
공급 제한 → 수익성 높음
22) 내수 및 한전 매출?
국내 약 1,970억원
한전 약 420억원
23) 수주단가 트렌드?
북미 중심 점진적 상승
24) 엔진 밴더 전략?
CAT, MTU 등 글로벌 업체와 협력 확대
밴더 풀 확보 중
25) 765kV 시장 규모 및 전망?
미국에서 연간 약 2~3조원 규모
2035년까지 확대
슬롯 제한으로 선별 수주
26) 수주 전략 (왜 경쟁사보다 덜 받나?)
납기 늘리면 수주 확대 가능
고객 관계 및 가격 유지 우선 전략
가던 길 계속 가겠다는 의지가 느껴짐
https://youtu.be/-SEKt_0pdHM?si=JiBk2XVoAXvuHeKu
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YouTube
NMIXX(엔믹스) “Crescendo” M/V
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NMIXX 5th EP “Heavy Serenade” ➫ 2026.5.11 6PM (KST)
Pre-Save & Pre-Add & Pre-Order ➫ NMIXX.lnk.to/HeavySerenade
NMIXX Official YouTube ▶ https://www.youtube.com/c/NMIXXOfficial
NMIXX Official X ▶ https://x.com/NMIXX_official…
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조르지오 바로네 (크리스티아누의 전 전속 셰프)가 최근 인터뷰에서 크리스티아누 호날두의 식단을 공유했습니다!
• 그의 식단에는 우유가 전혀, 설탕이 전혀 허용되지 않습니다. 절대적으로 설탕은 안 돼요. 밀가루도 전혀 허용되지 않습니다: 파스타도, 빵도 안 돼요.
• 아침에는 아보카도와 커피, 계란을 먹습니다. 점심은 채소, 닭고기, 생선으로 구성됩니다. 밤에는 가벼운 식사를 합니다: 보통 생선이나 고기를 필레 형태로, 채소와 함께요.
• 그의 식단에는 우유가 전혀, 설탕이 전혀 허용되지 않습니다. 절대적으로 설탕은 안 돼요. 밀가루도 전혀 허용되지 않습니다: 파스타도, 빵도 안 돼요.
• 아침에는 아보카도와 커피, 계란을 먹습니다. 점심은 채소, 닭고기, 생선으로 구성됩니다. 밤에는 가벼운 식사를 합니다: 보통 생선이나 고기를 필레 형태로, 채소와 함께요.
Forwarded from DS투자증권 리서치
[블룸에너지 실적 발표 관련 Comment]
DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 안주원
1분기 실적발표에서 의미 있는 코멘트 있었으며 이에 따라 현재 국내 연료전지 관련주 주가 상승
1) CAPA 확장 구체적 언급
5GW로 생산규모 확장, 지난번과 달리 수요에 맞춰 후행적으로 증설을 하는 것이 아닌 선제적 증설 전략으로 변화
2) 데이터센터 전력 아키텍쳐 전환
800VDC로의 전환 필연적이며 연료전지와 울트라캡을 결합한 오프그리드 전력솔루션 강조
3) 실적 가이던스 상향
매출 성장과 함께 수익성 개선도 같이 제시. 회사가 강조하고 있는 비용 절감 전략이 실적으로 반영되고 있음
https://stock.mk.co.kr/news/view/1073824
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch
DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 안주원
1분기 실적발표에서 의미 있는 코멘트 있었으며 이에 따라 현재 국내 연료전지 관련주 주가 상승
1) CAPA 확장 구체적 언급
5GW로 생산규모 확장, 지난번과 달리 수요에 맞춰 후행적으로 증설을 하는 것이 아닌 선제적 증설 전략으로 변화
2) 데이터센터 전력 아키텍쳐 전환
800VDC로의 전환 필연적이며 연료전지와 울트라캡을 결합한 오프그리드 전력솔루션 강조
3) 실적 가이던스 상향
매출 성장과 함께 수익성 개선도 같이 제시. 회사가 강조하고 있는 비용 절감 전략이 실적으로 반영되고 있음
https://stock.mk.co.kr/news/view/1073824
이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
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매일경제
블룸 에너지, 1분기 매출 7억5천만 달러..전년비 130% 급증
💡 AI 분석1분기 매출이 전년 대비...
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
블룸에너지(BE) 어닝콜에서 놀라운 얘기가 나왔습니다
BE는 프로덕트 판매와 함께 서비스 계약을 고객과 체결하는데요. 데이터센터 고객사의 경우 서비스 계약이 기존 6~7년에 불과했다고 하는데 이게 10~15년으로 대폭 연장됐다고 합니다. 이는 강력한 반복수익원이 될 수밖에 없습니다. 서비스총이익률(Service GPM)은 13.3%로 YoY 1.3%p 개선되며 마진에도 긍정적인 영향을 미치고 있음을 증명했습니다.
생산성 얘기도 했는데요. 지금 블룸의 캐파는 연 200MW 수준인데 이때 필요한 인력을 그대로 유지하면서 향후 캐파를 10배(2GW)로 늘릴 수 있다고 자신했습니다. 자동화 설비 운영과 함께 기존 인력의 숙련도 향상이 주된 요인이라고 합니다.
연료전지의 최대 장점은 레고와 같은 모듈형 설치로 다른 발전원(가스터빈) 대비 설치 속도가 빠르다는 점입니다. 납기에 미쳐버린 BE가 또 이를 끌어올릴 방안을 고안했는데요. 모든 장비를 ’스키드(운반용 판)’ 위에 미리 구성해 배송한다고 합니다. 이를 통해 현장 설치 시간이 1/10 수준으로 단축했다고 하네요.
BE가 구상하는 전력 그리드 없는 완전 독립형 전력 시스템도 구체화되고 있습니다. 디젤엔진 기반 비상발전기와 가스터빈이 일체 필요 없는 ‘연료전지 + 울트라 캐퍼시터’ 기반 프로젝트가 다수 진행 중이라고 합니다. AI 부하의 급격한 변동을 UPS(배터리) 없이 처리할 수 있는 새로운 전력계통 개념도 기술 진보를 이루고 있다고 합니다.
BE는 프로덕트 판매와 함께 서비스 계약을 고객과 체결하는데요. 데이터센터 고객사의 경우 서비스 계약이 기존 6~7년에 불과했다고 하는데 이게 10~15년으로 대폭 연장됐다고 합니다. 이는 강력한 반복수익원이 될 수밖에 없습니다. 서비스총이익률(Service GPM)은 13.3%로 YoY 1.3%p 개선되며 마진에도 긍정적인 영향을 미치고 있음을 증명했습니다.
생산성 얘기도 했는데요. 지금 블룸의 캐파는 연 200MW 수준인데 이때 필요한 인력을 그대로 유지하면서 향후 캐파를 10배(2GW)로 늘릴 수 있다고 자신했습니다. 자동화 설비 운영과 함께 기존 인력의 숙련도 향상이 주된 요인이라고 합니다.
연료전지의 최대 장점은 레고와 같은 모듈형 설치로 다른 발전원(가스터빈) 대비 설치 속도가 빠르다는 점입니다. 납기에 미쳐버린 BE가 또 이를 끌어올릴 방안을 고안했는데요. 모든 장비를 ’스키드(운반용 판)’ 위에 미리 구성해 배송한다고 합니다. 이를 통해 현장 설치 시간이 1/10 수준으로 단축했다고 하네요.
BE가 구상하는 전력 그리드 없는 완전 독립형 전력 시스템도 구체화되고 있습니다. 디젤엔진 기반 비상발전기와 가스터빈이 일체 필요 없는 ‘연료전지 + 울트라 캐퍼시터’ 기반 프로젝트가 다수 진행 중이라고 합니다. AI 부하의 급격한 변동을 UPS(배터리) 없이 처리할 수 있는 새로운 전력계통 개념도 기술 진보를 이루고 있다고 합니다.
Forwarded from 재야의 고수들