윤센 페북 4일 전

마이클 조던 우아함 고트

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방청석 여자분들이 기본적으로 다 웃고 있음 ^ㅡ^
https://youtube.com/shorts/NQ7T_yogGro?si=vyMkKpGIAKhltHLr

✅AI 이후 살아남을 소프트웨어 기업은 거의 없다

2026년 2월 16일 Bloomberg

동종 펀드의 99%를 상회하는 성과를 낸 Polar Capital의 펀드매니저 닉 에번스는 AI가 애플리케이션 소프트웨어 산업에 ‘실존적 위협’을 가하고 있다고 판단하며, 대부분의 소프트웨어 기업은 살아남기 어렵다고 경고했다. 그는 앤트로픽의 Claude Cowork 같은 AI 코딩 도구가 기존 소프트웨어를 복제·수정할 수 있는 수준에 도달하면서, 소프트웨어 기업들이 AI 스타트업뿐 아니라 자체적으로 도구를 만들려는 고객들과도 경쟁하게 됐다고 본다.

에번스는 이 판단에 따라 SAP, 서비스나우, 어도비, 허브스폿 등 애플리케이션 소프트웨어 주식을 전량 매도했으며, 예외적으로 Microsoft 만 소규모 보유와 콜옵션 형태로 유지하고 있다. 그는 현재 소프트웨어 주가가 AI로 인한 장기 가치 불확실성과 현금흐름 압박을 충분히 반영하지 못하고 있다고 보고, 이 섹터는 ‘싸 보이더라도 여전히 위험하다’는 입장

반면 그는 반도체·네트워크 장비·광섬유·데이터센터 전력 인프라처럼 AI 확산의 직접 수혜를 받는 영역에는 강한 확신을 보이고 있으며, 실제로 포트폴리오 상위 종목 다수가 반도체 기업이고 NVIDIA 비중이 가장 크다. 소프트웨어 중에서는 애플리케이션보다 인프라 소프트웨어(클라우드플레어, 스노우플레이크 등)와 일부 사이버보안만 상대적으로 안전하다고 보며, 투자자들에게는 애플리케이션 소프트웨어 비중을 크게 줄이고 빠르게 대응하라고 조언

감다살

앤스로픽이 2029년까지 클라우드 인프라에 총 800억 달러를 지출할 것으로 예상

이 비용은 아마존(AWS), 구글, 마이크로소프트(MS) 등 주요 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 전반에 걸쳐 분산될 예정입니다.

1. 주요 지출 및 수익 배분 구조
단순한 서버 대여 비용을 넘어, 앤스로픽은 자사 모델(Claude) 판매 수익의 일부를 클라우드 제공업체와 공유합니다.

수익 공유 전망: 클라우드 사에 지불하는 수수료는 2024년 130만 달러에서 2027년에는 64억 달러까지 급증할 것으로 낙관적인 전망이 나오고 있습니다.

AWS: 클라우드 비용을 제외한 총 이익의 최대 50%를 공유하는 것으로 알려졌습니다.

구글: 파트너 소프트웨어 재판매 시 순매출의 20~30%를 수수료로 취합니다.

마이크로소프트: 구체적인 수수료 비율은 밝혀지지 않았습니다.


2. 다리오 아모데이(CEO)의 전략
앤스로픽의 CEO 다리오 아모데이는 경쟁사(OpenAI 등)에 비해 데이터 센터 연산 비용을 상대적으로 적게 지출하고 있다고 언급했습니다. 그는 "수익이 보장되지 않은 상황에서의 과도한 지출은 파멸적일 수 있다"며 신중한 투자 태도를 보였습니다.


3. 클라우드 파트너별 주요 계약 현황

1) 구글 (Google Cloud)

1GW(기가와트) 이상의 전력 공급 및 최대 100만 개의 구글 TPU를 사용하는 대규모 클라우드 계약을 체결했습니다.

구글 데이터 센터 부지와 연계된 Fluidstack 시설에 500억 달러 규모의 투자를 진행 중입니다.


2) 아마존 (AWS)

앤스로픽 전용 클러스터인 프로젝트 레이니어(Project Rainier)'를 가동 중입니다.

이 클러스터는 아마존의 자체 AI 칩인 '트레이니움2(Trainium2)'를 기반으로 하며, 시설 완공 시까지 최대 110억 달러가 투입될 예정입니다.


3) 마이크로소프트 (Microsoft Azure)

마이크로소프트로부터 50억 달러의 투자를 유치했습니다.

이와 동시에 Azure 서비스를 이용하기 위한 300억 달러 규모의 클라우드 크레딧 사용 약정을 맺었습니다.

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/anthropic-cloud-spend-expected-to-reach-80bn-through-2029/

[내 생각]

저는 설날 연휴간 누적된 투자자들의 욕망이 크게 반영되는 오늘 9시-9시 30분 사이는 매매를 자제할 생각입니다. 30분은 지켜보고 서서히 움직일 예정.

#삼성전자 #9만원
21년도 주잘알 아줌마 에서
26년도 주알못 아줌마 로 변화

**사실은 해당 영상을 보면 저 발언은 증권사 직원 음성인데 캡쳐본이 돌면서 밈으로 와전됨

#반갑습니다 님 제보

부산 광안리 앞바다 상권 굉장히 좋은 자리에도 4층 건물 통임대로 관광객을 노리고 약국이 들어온다는 소문이 있음 (수근수근)

오늘 저의 계좌는 마치...
브라질에 풀어놓은 엔믹스 같았다.
특히 배이🔥🔥🔥

**브라질 카니발 축제는 세계 3대 축제로 현장 200만명 이상 모이는 관객 규모 앞에서 무대를 가진 최초의 K팝 가수가 된 기록을 세우게 된 의미있는 무대였음

모수 직원이 마트에서 쉽게 구할 수 있는 부채살을 가지고 가정집에서 구우면 어떻게 될까?

결론: 수비드한 고기처럼 나옴

https://youtube.com/shorts/A9iKgeYmcik?si=6BNxzS_6Id8AU_--

"제가 충주시 홍보대사가 됐다. 충주맨이 저를 홍보대사 시키고 본인은 사직서를 내셨다. (웃음) 그날 충주 가서 유튜브도 찍고, 충주 마스코트 그립톡도 붙여놨는데 정작 본인은 사직서를 내셨더라"

- 배우 박정민, 라디오 사연을 읽으며