#피우스 님 블로그
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삼성전자 양봉 전환

사실 요즘 이것만 보고 있는 중

* 일론 머스크 팀, 다수의 중국 태양광기업 비밀리에 방문. 이종접합 및 페로브스카이트 기술 보유한 기업 중점 조사:

• 일론 머스크의 우주 태양광 AI 데이터 센터 건설 및 200GW 태양광 생산 능력 계획 발언으로 중국 태양광 시장의 관심 빠르게 확대

• 최근 일론 머스크 팀이 중국 다수 태양광 기업 비밀리에 방문. 장비, 웨이퍼, 배터리 모듈 등 포함한 프로젝트 조사. 특히 이종접합 및 페로브스카이트 기술 보유 기업 중점 조사

• 일부 태양광 기업은 ‘일론 머스크 팀과의 접촉 사실. 내용 기밀 유지 필요’ 밝힘

独家｜传马斯克团队密访中国多家光伏企业，重点考察有异质结、钙钛矿技术路线企业
受马斯克关于建设太空太阳能AI数据中心和200GW光伏产能规划的言论催化，国内光伏的市场关注度急剧升温。据消息人士向《能见派》透露，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。有光伏企业向《能见派》证实此行程，称“与马斯克团队确实接触过，考察内容需要保密”。（刘丽丽）

OCI홀딩스는 미국 사업지주회사인 OCI엔터프라이즈가 2억6500만달러(약 3840억원)를 투입해 셀 전용 생산 공장을 건립한다고 20일 발표했다. 내년 상반기 1GW 규모 공장을 우선 완공하고 하반기 1GW 이상을 증설해 총 2GW 이상의 생산능력을 확보한다는 계획이다.

https://www.hankyung.com/article/2025032080991

LG에너지솔루션은 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀) 미국법인과 총 5기가와트시(GWh) 규모의 에너지저장장치(ESS) 배터리 공급 계약을 체결했다고 4일 밝혔다.
https://www.inews24.com/view/1935463

[(삼성/조현렬) 태양광 주가 코멘트]

보고서: <bit.ly/3Zh6QFq>


■ 태양광 주가 동반 급등

금일 태양광 업체 주가는
20~30% 동반 급등.
이는 2가지 원인에 기인.


■ News (1), Enphase 실적 서프라이즈

금일 발표된 Enphase 실적 및 가이던스는
기대치 상향했으며,
특히 미국 가정용 시장 내
설치수요가 늘어
재고가 건강한(lean) 수준까지
낮아졌다고 언급.
이는 미국 내 사업 영위 중인
다수 업체에게 긍정적 시그널로 귀결.


■ News (2), 머스크발 우주 태양광 기대감

최근 일론 머스크는 다보스 포럼에서
AI 데이터센터에 대응가능한 저비용 전력은
지구에선 “태양광+ESS”,
우주에선 “태양광”이 될 것이라고 언급.
특히 지난주 테슬라 실적발표에선
연간 100GW 태양광
패널 생산 목표를 언급했으며,
오늘 중국 외신을 통해선
우주 태양광 발전을 위한
머스크의 중국 태양광 업체 접촉이 보도.
이는 어제 중국 태양광 관련주 상한가 및
국내 페로브스카이트 관련주 상한가 배경.


■ View, 어쨌든 활기가 돌았다

Tesla가 생산시작한 태양광 모듈은
실리콘계로 궁극적 증설 과정에서도
업스트림 통합은 쉽지 않을 것.
따라서 비중국 폴리실리콘/웨이퍼
수요는 중장기 견조할 것.
우주 태양광 모듈은
CdTe 또는 실리콘계보단
광전 변환효율이 높아져야하기에
페로브스카이트와 같은
차세대 제품 탑재 기대감은 유효.
다만, 중국업체들이 공격적으로
연구개발하고 있기에
이익창출까지 시간 소요될 전망.

(컴플라이언스 기승인)

우선주 합산으로는 진작에 넘었고
본주 기준으로 첫 터치 성공
현재 시간 999조 2000억대
https://m.etoday.co.kr/news/view/2553044#_enliple

파마리서치, '어닝 미스'에 10% 급락…52주 최고가 대비 40% 넘게 밀려
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4397271