샌디스크 CEO :


지금 시장에서 한 가지 짚고 넘어가야 할 점은, 이건 전적으로 수요가 주도하는 현상이라는 겁니다. 지금 시장에서 벌어지고 있는 일 말입니다.

그리고 저희는 지금 수요 측에서 실제 수요가 어떤지에 대해 충분한 가시성을 확보하지 못하고 있는 상황입니다. 예를 들어 데이터센터를 보면, 저희는 지금까지 세 차례의 전망치 변화를 거쳤습니다. 지난 분기에는 해당 시장의 성장률이 20%대 중반에서 40%대 중반으로 상승했습니다. 이제 저희는 26년에는 해당 시장에서 엑사바이트 기준 성장률이 60%대 후반에 이를 것으로 보고 있습니다.

샌디스크 CEO :

(데이터센터 시장에서 낸드의 포지셔닝에 대해)


이제 데이터센터가 NAND에서 가장 큰 시장이라는 점입니다. 그러니까, 이 시장은 지금까지 지배돼 왔다고까지는 아니지만, 스마트폰이나 PC보다 저희의 주요 고객이 된 시장입니다. 제가 말씀드리는 건, 아시다시피 저는 그걸 전통적으로는 범용재로 여겨져 왔던 것으로 봅니다. NAND 시장이라는 표현이요. 저는 그 용어가 마음에 들진 않지만, 사람들은 그렇게 생각하거든요. 데이터센터는 그런 시장이 아닙니다. 데이터센터는 범용재로 취급되는 NAND 시장 같은 곳이 아닙니다. 데이터센터용 NAND는 매우 전략적인 제품입니다. 그것은 매우 정교한 AI 아키텍처의 일부입니다. 그리고 탁월할 정도로 높은 성능이 필요하고, 혁신도 필요합니다.

* 메모리 업체들의 전망치에 엔비디아 ICMS발 신규 SSD 수요치가 아직 반영돼 있지 않다..?


참고로 현재 글로벌 SSD 점유율은

삼성전자 35%
하이닉스 28%
마이크론 14%
키옥시아 14%
샌디스크 5%


* 그리고 현재 시장이 잠시 잊고 있는 것 같은 부분.. 하이닉스는 키옥시아 지분을 보유 중 (베인캐피털 지분 + CB 보유분 환산 기준 실질 지분율 약 30% 정도로 추정)

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

Apple CY4Q25 실적이 발표되었습니다.

매출액 1,437.6 달러(+15.7% YoY)로 컨센서스를 8.8% 상회 
매출총이익 692.3억달러(+18.8% YoY)로 컨센서스를 12.5% 상회 
영업이익 508.5억 달러(+18.7% YoY)로 컨센서스를 13.5% 상회
EPS는 $2.85 기록, 컨센서스($2.54)를 상회했습니다

<제품/지역별 매출액>

iPhone 852.7억달러(+23.3% YoY)
Service 300.1억달러(+13.9% YoY)
iPad 85.9억달러(+6.3% YoY)
Mac 83.8억달러(-6.7% YoY)
Wearables 114.9억달러(-2.2% YoY)

미국 585.3억달러(+11.2% YoY)
유럽 381.5억달러(+12.7% YoY)
중국 255.3억달러(+37.9% YoY)
일본 94.1억달러(+4.7% YoY)
기타 아시아 121.4억달러(+18.0% YoY)

이번 분기 아이폰 매출은 컨센서스(786.5억 달러)를 크게 상회했습니다

애플은 아이폰 판매량이 모든 지역에서 역대 최고치를 경신하며, 거시경제 불확실성에도 불구하고 광범위한 수요가 지속되고 있음을 강조했습니다

팀 쿡 CEO에 따르면 아이폰의 누적 판매량은 25억대를 돌파한 것으로 확인됩니다

지역별로는 그간 부진이 이어졌던 중국 지역 매출이 이번 분기 들어 오랜만에 유의미한 증가세로 전환되며 실적 개선에 기여했습니다

재고는 58.8억달러(+2.7% QoQ, -15.0% YoY)로 지난 분기 대비 소폭 증가했으나, 적정 재고를 유지했습니다

<애플 CY1Q26 가이던스 정리>

애플은 CY1Q26 매출 가이던스로 전년 동기 대비 +13~16% 성장을 제시하며, 시장 컨센서스(+8.7% YoY)를 의미 있게 상회

서비스 매출은 전년 동기와 유사한 수준을 유지할 것으로 전망했으며,
매출총이익률은 48~49% 범위를 제시해 컨센서스(47.3%)를 상회하는 가이던스를 제시

메르님

https://blog.naver.com/ranto28/224164916139

9시 1월 마지막 거래일 장 시작합니다.

"구글·애플이 먼저 가져갔다"…로보티즈, '로봇 손' 공식 출시
(by https://t.me/TNBfolio)
- 로보티즈는 모든 관절이 능동적으로 움직이고 촉감까지 느끼는 로봇 핸드 HX5-D20과 초소형 액추에이터 XM335를 공식 출시했다.
- 이 제품은 와이어 연결 방식 대신 모든 관절에 독자 개발한 초소형 핑거 액추에이터를 탑재하여 인간 수준의 섬세한 움직임을 구현했다.
- 손끝에 내장된 고감도 촉각 센서를 통해 시각 정보가 없는 사각지대에서도 물체의 위치를 파악하고 정밀하게 조종할 수 있다.
- 전류 제어 기반의 힘 제어 기술을 적용하여 별도의 설정 없이도 물체의 강도에 맞춰 스스로 힘을 조절하며 비정형 물체를 안전하게 파지한다.
- 현재 Google, Apple, MIT 등 글로벌 기업과 연구기관이 초도 물량을 확보했으며 AI 로봇 하드웨어 시장의 효율적인 솔루션으로 주목받고 있다.
https://www.hankyung.com/article/202601290897i

"스페이스X, 테슬라나 xAI와 합친다"…로봇·AI 우주기업 나오나(종합)

▶절차 진행 위해 네바다주에 법인 2개 설립…구체적 계획·조건은 미공개

대규모 기업공개(IPO)를 앞둔 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 전기차 기업 테슬라나 인공지능(AI) 기업 xAI와 합병을 추진하고 있는 것으로 알려졌다.

로이터 통신은 두 기업이 올해 xAI 주식을 스페이스X 주식으로 교환하는 방식의 합병을 논의 중이라고 소식통을 인용해 29일(현지시간) 보도했다.

블룸버그 통신은 스페이스X가 테슬라와 합병을 검토하고 있으며, xAI와의 기업 결합도 대안으로 고려하고 있다고 복수 관계자를 인용해 보도했다.

머스크는 이들 세 회사에서 모두 최고경영자(CEO)를 맡고 있다.

실제로 미국 네바다주에는 이와 관련된 것으로 보이는 법인 두 곳이 설립됐다.

네바다주 기업등록 서류에 따르면 'K2 MERGER SUB'라는 주식회사와 'K2 MERGER SUB 2'라는 유한책임회사(LLC)가 지난 21일 나란히 설립됐다.

이 가운데 주식회사에는 브렛 존슨 스페이스X 최고재무책임자(CFO)가 유일한 임원 명단에 올라가 있고, 유한책임회사에는 존슨 CFO와 스페이스X 법인이 경영진으로 등재된 것으로 나타났다.

서류에는 이들 법인의 설립 목적 등이 포함되지 않았으나, 사명에 합병(Merger)이 포함된 점을 고려하면 합병 절차에서 역할을 할 것으로 보인다.

다만 소식통들은 합병과 관련한 최종 결정이 내려지지 않아 관련 조건과 시기 등이 유동적이며, 세 회사가 모두 별개 기업으로 유지될 수도 있다고 덧붙였다.

머스크 CEO와 스페이스X, 테슬라, xAI는 이 내용에 대한 논평 요청에 응답하지 않았다.

로켓과 위성인터넷 스타링크 등을 보유한 스페이스X가 테슬라나 xAI와 합병하게 되면 로봇과 AI 모델을 보다 자유자재로 활용할 수 있게 된다.

테슬라와 합병하게 되면 달이나 화성을 탐사하는 과정에서 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 우주로 보내 정착지 건설 등 작업을 할 수 있고, 테슬라의 제조·공학 인프라를 활용해 로켓과 위성을 대량으로 제조할 수도 있다.

테슬라의 배터리 등 에너지 저장 시스템 제조 능력은 스페이스X가 추진하는 우주 데이터센터 운영에도 도움을 줄 수 있다.

xAI와의 기업 결합을 하는 경우에도 AI 훈련과 구동을 위한 데이터센터의 우주 건설이 탄력을 받게 된다.

머스크 CEO는 최근 AI 훈련과 구동을 위한 데이터센터를 우주에 건설하는 것이 가장 효율적인 방안이라는 주장을 이어가고 있다.

그는 최근 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서도 이런 의견을 내보이며 "2∼3년 이내 현실이 될 것"이라고 말했다.

머스크가 "화성 식민지 수송선이 운항할 때까지 상장은 없다"는 의사를 고집하다가 생각을 바꿔 스페이스X의 IPO에 나서는 것도 우주 데이터센터 구축을 위한 자금 조달 때문이라는 게 시장의 평가다.

스페이스X와 xAI가 결합하면 미 국방부와의 계약 확대에도 유리한 고지를 점하게 된다고 로이터는 분석했다.

피트 헤그세스 국방장관은 이달 초 스페이스X의 텍사스 개발 시설을 방문해 xAI의 AI 모델을 군사 네트워크에 통합하겠다고 밝혔는데, 양사가 합병하면 국방부가 이미 활용하고 있는 스페이스X의 군사용 위성 서비스 '스타실드'(Starshield)와 AI 모델을 패키지로 제공할 수 있게 되기 때문이다.

스페이스X의 기업가치는 현재 8천억 달러로 평가받고 있고, IPO 이후 시가총액은 1조 달러(약 1천400조원)를 웃돌 것으로 전망된다.

테슬라의 시가총액은 현재 1조5천500억 달러를 기록하고 있고, xAI는 지난해 11월 기준 2천300억 달러(약 330조원)를 인정받았다.

한편, 일론 머스크의 전기차 회사 테슬라는 지난해 xAI에 메가팩 백업 배터리 4억3천만 달러(약 6천160억원) 상당을 판매했다고 이날 공시했다.

미 테네시주에 있는 xAI의 데이터센터 '콜로서스'는 전력 공급 부족 등으로 테슬라의 메가팩 배터리를 이용해 가동하고 있다.

https://vo.la/wFe1S11

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