Forwarded from 다올투자증권 리서치센터
[LIG넥스원(079550)/BUY(유지)/TP 490,000원(상향)/다올투자증권 조선/기계/방산 최광식 ☎️2184-2308]
★ 1Q25 Review
: 내수 방산 마진 양호. 그러나 보수적 안내
▶ Issue: 1Q25 서프라이즈. 그러나 또 보수적인 가이던스 유지
▶ Pitch:
- 1Q에 내수방산의 두 자릿수 마진(추정) 호조로 실적 서프라이즈 시현
- 그러나 사측은 개발사업, 환 등의 이유로 연간 하이싱글 OPM 가이던스를 유지
- 천궁 등 수출마진도 양호했는데 2H26부터 수출이 크게 늘면서 방산 업종 내에서 가장 늦게 턴어라운드 하는 종목. 중장기 투자 유효하며,
> 적정주가를 방산업종 공통 PER 30배를 적용해서 49만원으로 상향
▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스:
< https://bit.ly/LIG1Q25RE >
* 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
★ 1Q25 Review
: 내수 방산 마진 양호. 그러나 보수적 안내
▶ Issue: 1Q25 서프라이즈. 그러나 또 보수적인 가이던스 유지
▶ Pitch:
- 1Q에 내수방산의 두 자릿수 마진(추정) 호조로 실적 서프라이즈 시현
- 그러나 사측은 개발사업, 환 등의 이유로 연간 하이싱글 OPM 가이던스를 유지
- 천궁 등 수출마진도 양호했는데 2H26부터 수출이 크게 늘면서 방산 업종 내에서 가장 늦게 턴어라운드 하는 종목. 중장기 투자 유효하며,
> 적정주가를 방산업종 공통 PER 30배를 적용해서 49만원으로 상향
▶ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스:
< https://bit.ly/LIG1Q25RE >
* 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
Telegram
DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
컴플 보고서, 뉴스, 그림을 공유합니다
베이직 9500원 → 1만 2천원
광고형 5500원 → 7000원
기존 스탠다드(1만 3500원)/
프리미엄(1만 7000원)은 유지
https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=332664
광고형 5500원 → 7000원
기존 스탠다드(1만 3500원)/
프리미엄(1만 7000원)은 유지
https://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=332664
시사저널
넷플릭스, 광고형 요금제 5500→7000원으로 가격 인상 - 시사저널
넷플릭스가 베이식 요금제와 광고형 스탠다드 요금제 가격을 인상한다.넷플릭스는 9일 “2016년 출시한 베이식 요금제 가격을 9500원에서 1만2000원으로, 20
Forwarded from BZCF | 비즈까페
버핏이 등장한 마지막 버크셔 주주총회입니다. 40분 가량 번역했습니다. 이번에는 인생에 대한 이야기를 많이 해주십니다. 투자자라기보다는 철학자에 가까운 그의 말들이 마음에 오래 남습니다. 누군가에게 꼭 필요한 문장이 되기를 바라며 공유드립니다. 한 주 동안 수고 많으셨습니다. https://www.youtube.com/watch?v=soMk3D3ATDM
2012년도 헤럴드 경제 기사
“…중요한 순간에 우수 종마가 등장해 대신 올라탄다. 씨수말에게 자리를 뺏긴 시정마는 거친 항의를 하듯 울부짖고 발버둥 친다는 게 한국마사회 관계자들의 설명이다. 일부 암말에게서 떨어지지 않으려는 시정말은 관리자들로부터 몽둥이 사례를 받기도 한다…”
https://mbiz.heraldcorp.com/article/10200460
“…중요한 순간에 우수 종마가 등장해 대신 올라탄다. 씨수말에게 자리를 뺏긴 시정마는 거친 항의를 하듯 울부짖고 발버둥 친다는 게 한국마사회 관계자들의 설명이다. 일부 암말에게서 떨어지지 않으려는 시정말은 관리자들로부터 몽둥이 사례를 받기도 한다…”
https://mbiz.heraldcorp.com/article/10200460
헤럴드경제
‘불쌍한 시정마’ 실컷 흥분만시키고 결정적 순간엔 구경만…
교미 전 암말 애무하는 역할 담당스트레스 많아 평균수명 2~4년 짧아시정마(始情馬ㆍTeaser Horse)라고 있다.몸값 비싼 씨수말이 교미 작업을 하기 전까지 암말을 애무해 흥분시키는 일을 하는 말이다.사전적 의미는 “교미 때 암말에게 혈통 좋은 수말이 채이지 않도록 암말의 기분만 떠보는 말”을 뜻한다. 시정마는 우수혈통의 종마(種馬ㆍStud)에 속하는 씨수말 대신 씨암말을 유혹하기만 한다.말은 발정기가 되면 포악해진다. 암말의 경우는 더욱 그렇다.…
“국민의힘이 경선을 거쳐 뽑힌 김문수 당 대선 후보 선출을 취소했다. 대선 후보 등록 마감 하루를 앞두고 한덕수 전 국무총리를 새벽에 입당시켜 당의 대선 후보로 등록했다.
…새로운 후보 신청 공고 기간은 이날 새벽 3시부터 4시까지였는데, 한 전 총리는 새벽 3시 20분에 입당, 국민의힘 21대 대선 후보로 등록했다.”
https://naver.me/GQ1kLrbN
…새로운 후보 신청 공고 기간은 이날 새벽 3시부터 4시까지였는데, 한 전 총리는 새벽 3시 20분에 입당, 국민의힘 21대 대선 후보로 등록했다.”
https://naver.me/GQ1kLrbN
Naver
국힘, 초유의 대선 후보 교체...김문수 후보 선출 취소
국민의힘이 경선을 거쳐 뽑힌 김문수 당 대선 후보 선출을 취소했다. 대선 후보 등록 마감 하루를 앞두고 한덕수 전 국무총리를 새벽에 입당시켜 당의 대선 후보로 등록했다. 국민의힘은 10일 오전 4시40분께 비상대책위
Forwarded from 캬오의 공부방
#농구천재님
제품력이 엇비슷해진다면?
누가 제품에 내러티브를 잘 입혀서 프리미엄을 유지하거나
더더더 넓은 시장에서 잘 팔 수 있을지
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223860952590
제품력이 엇비슷해진다면?
누가 제품에 내러티브를 잘 입혀서 프리미엄을 유지하거나
더더더 넓은 시장에서 잘 팔 수 있을지
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223860952590
NAVER
몇 개의 그래프들 - 몇몇 소비재들의 시총 변화들.
개인적으로 이런저런 그래프를 혼자 그려보며 생각하는걸 즐겨하는 편. 수 십장의 보고서나 많은 표보다 몇...
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
* 트럼프, 행정성명 서명할 것: 처방약 & 약품 가격 즉각 30~80% 인하. 미국은 전세계 최저가격의 의약품 구매 국가될 것
美国总统特朗普：我将在明天上午 9 点（北京时间周一21点）在白宫签署行政命令。处方药和药品价格几乎将立即降低30%至80%，美国将以全球最低价格国家的价格购买药品。
美国总统特朗普：我将在明天上午 9 点（北京时间周一21点）在白宫签署行政命令。处方药和药品价格几乎将立即降低30%至80%，美国将以全球最低价格国家的价格购买药品。
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
바이든 정부 IRA 약가인하 발표 당시 공개된 목록을 보면 약가가 이미 낮은 것들이어서 실효성이 낮다는 평가가 많았고
바이오의약품 블록버스터 약물 중 엔브렐, 스텔라라는 시밀러 출시를 앞두고 있어 이미 낮아질 제품을 넣은 것에 대한 비판도 많았습니다.
또한 J&J만 3개 제품(스텔라라,자렐토,임부르비카) 포함이고 나머지 빅파마들은 1개 제품만 포함되어 전체 매출에 영향이 미미하다고 당시 판단했습니다.
IRA 약가인하 시행이 섹터에 부정적 영향을 주는 것은 맞지만 긍정적 영향도 있습니다.
1) 출시 13년차 이상 제품
2) 제네릭 또는 시밀러가 출시되지 않은 제품
만 해당하므로
약가인하 때문이라도 빅파마들은 신약 개발을 위해 더 많은 인수합병 또는 L/I을 통해 파이프라인을 확보할 것입니다.
기존 제품들은 피하주사, 뇌투과 기술, 지속형 또는 경구용 플랫폼들을 적용해 출시 0년차로 만들면 IRA 약가인하 없이 신약으로 인정됩니다.
그러므로 플랫폼 L/O 또한 늘어날 것으로 보아 긍정적 효과도 볼 수 있겠습니다.
너무 부정적 시각으로만 받아들이는 것같아 코멘트 드립니다.
美 IRA 협상따라 10개 의약품 약가 최고 79% 인하
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118561
바이오의약품 블록버스터 약물 중 엔브렐, 스텔라라는 시밀러 출시를 앞두고 있어 이미 낮아질 제품을 넣은 것에 대한 비판도 많았습니다.
또한 J&J만 3개 제품(스텔라라,자렐토,임부르비카) 포함이고 나머지 빅파마들은 1개 제품만 포함되어 전체 매출에 영향이 미미하다고 당시 판단했습니다.
IRA 약가인하 시행이 섹터에 부정적 영향을 주는 것은 맞지만 긍정적 영향도 있습니다.
1) 출시 13년차 이상 제품
2) 제네릭 또는 시밀러가 출시되지 않은 제품
만 해당하므로
약가인하 때문이라도 빅파마들은 신약 개발을 위해 더 많은 인수합병 또는 L/I을 통해 파이프라인을 확보할 것입니다.
기존 제품들은 피하주사, 뇌투과 기술, 지속형 또는 경구용 플랫폼들을 적용해 출시 0년차로 만들면 IRA 약가인하 없이 신약으로 인정됩니다.
그러므로 플랫폼 L/O 또한 늘어날 것으로 보아 긍정적 효과도 볼 수 있겠습니다.
너무 부정적 시각으로만 받아들이는 것같아 코멘트 드립니다.
美 IRA 협상따라 10개 의약품 약가 최고 79% 인하
https://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=118561
Medisobizanews
美 IRA 협상따라 10개 의약품 약가 최고 79% 인하 - 메디소비자뉴스
미국 정부는 15일(현지시간) 인플레이션감축법(IRA)에 따라 약가인하 대상이 되는 10개의 의약품 약가를 최고 79%나 인하했다.65세 이상 고령자와 장애인을 대상으로 한 메디케어 가격 협상 인하약품은 지출액이 ...
Forwarded from AI MASTERS
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
[ 미장도 이제 로봇이 한다 ]
우연한 알고리즘에 떴던 이 영상 속 수많은 타일공과 미장공들의 논쟁이 붙었는데요😏😏
궁금해서 찾아보니 앞에 나온 미장 로봇은 한국에서 구매할 수 있는 제품이더라고요👍
두 개의 제품이 있는데 하나만 간략히 소개드립니다😎
✅ 레이저로봇스크리드(Laser Robot Screed) 주요 제원
- 작업 효율성 : 최대 60m2/h
- 무게 : 55kg
- 크기 : 너비 80cm 길이 80cm 높이 70cm
- 전원 : 220V/60Hz
- 내결함성 : 20m 거리에서 1mm
✅ 제품 소개
- 레이져 센서에 의해 자동 레벨링 작업이 가능
- 바닥 작업시 미장 기술공이 필요 없음
- 10-20미터에서 1mm의 공차로 레벨을 자동으로 유지 하고
- 조작은 한 사람이면 됨
- 30분 교육후 리모트 버튼 스위치만 누르면 바닥미장 레벨링 작업 끝
🤔 비용이 안나와 있어 궁금하긴 한데 몇년 뒤면 공사장에 이 기계들이 많이 보이겠죠?😉😉
👉 제품소개 보기 👈
우연한 알고리즘에 떴던 이 영상 속 수많은 타일공과 미장공들의 논쟁이 붙었는데요😏😏
"당장 사야겠는데 vs 아직 못 써먹는다"
궁금해서 찾아보니 앞에 나온 미장 로봇은 한국에서 구매할 수 있는 제품이더라고요👍
두 개의 제품이 있는데 하나만 간략히 소개드립니다😎
✅ 레이저로봇스크리드(Laser Robot Screed) 주요 제원
- 작업 효율성 : 최대 60m2/h
- 무게 : 55kg
- 크기 : 너비 80cm 길이 80cm 높이 70cm
- 전원 : 220V/60Hz
- 내결함성 : 20m 거리에서 1mm
✅ 제품 소개
- 레이져 센서에 의해 자동 레벨링 작업이 가능
- 바닥 작업시 미장 기술공이 필요 없음
- 10-20미터에서 1mm의 공차로 레벨을 자동으로 유지 하고
- 조작은 한 사람이면 됨
- 30분 교육후 리모트 버튼 스위치만 누르면 바닥미장 레벨링 작업 끝
🤔 비용이 안나와 있어 궁금하긴 한데 몇년 뒤면 공사장에 이 기계들이 많이 보이겠죠?😉😉
👉 제품소개 보기 👈