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르세라핌 사쿠라&채원 현장 직캠
(8월 1일이 채원 생일이었는데 아마도 팬들이 만든 생일카페에 방문한 게 아닌가 싶음)
(8월 1일이 채원 생일이었는데 아마도 팬들이 만든 생일카페에 방문한 게 아닌가 싶음)
Forwarded from MOM🧚🏼♀️ (S)
NewJeans Live at
Lollapalooza 2023📹
🐰 🩵💗 🤍🧡💚
L I V E 중 입 니 다
https://www.youtube.com/live/o3rAmmgzy5E?feature=share
Lollapalooza 2023
L I V E 중 입 니 다
https://www.youtube.com/live/o3rAmmgzy5E?feature=share
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Forwarded from [하나증권 ETF] 박승진 (승진 박)
※ 애플, 2분기 실적 발표 이후 after market에서 -2.4% 약세
» Revenue -1% Y/Y to $81.8B (in-line)
💳 Services +8% Y/Y to $21.2B
📱 Products -4% Y/Y to $60.6B
» Operating margin 28% (flat Y/Y)
» EPS $1.26 ($0.07 beat)
» Over 1B paid subscriptions
» Revenue -1% Y/Y to $81.8B (in-line)
💳 Services +8% Y/Y to $21.2B
📱 Products -4% Y/Y to $60.6B
» Operating margin 28% (flat Y/Y)
» EPS $1.26 ($0.07 beat)
» Over 1B paid subscriptions
Forwarded from [하나증권 ETF] 박승진 (승진 박)
※ 아마존, 2분기 실적 발표 이후 after market에서 +9.6% 강세
» Revenue +11% Y/Y to $134.3B ($3B beat)
» Operating margin 6% (+3pp Y/Y)
» FCF $7.9B TTM
» EPS $0.65 ($0.30 beat)
※ Q3 FY23 Guidance:
» Revenue ~$140B ($2B beat)
» Revenue +11% Y/Y to $134.3B ($3B beat)
» Operating margin 6% (+3pp Y/Y)
» FCF $7.9B TTM
» EPS $0.65 ($0.30 beat)
※ Q3 FY23 Guidance:
» Revenue ~$140B ($2B beat)
Forwarded from NH 리서치[Tech]
[NH/주민우] 에코프로비엠
■ 에코프로비엠 - 2030년 Capa 100만톤을 반영중인 주가
- 목표주가 41만원으로 상향하지만 상승여력 감안시 투자의견은 Hold로 하향(표3). 당사는 장기 공급 계약에 기반해 중장기 실적이 상향되는 환경을 반영해 지난 3월 30일 밸류에이션 툴을 기존 EV/EBITDA에서 DCF로 변경. 목표주가 상향은 NPV of FCFF 범위를 기존 2023~2028년에서 2023~2030년으로 확장했기 때문. 당사는 2030년 Capa를 약 100만톤(EV 기준 1,000만대)으로 예상. 그리고 현재 주가는 DCF 밸류에이션에 기반해 볼 때 2030년 Capa 100만톤을 충분히 반영하고 있는 것으로 보임. 따라서 동사의 Capa가 100만톤 이상으로 확대되는 단서가 확인되기 전까지 제한적인 업사이드를 고려해 투자의견을 Hold로 하향
- 2Q23 매출액은 1.90조원(+61% y-y, -5% q-q), 영업이익은 1,147억원(+12% y-y, 영업이익률 6.0%)으로 컨센서스를 각각 10% 하회. 1) 2Q23 판가가 -2%대 q-q, 출하량 -2%대 q-q 변동했고, 2) 고객사 운전자본 관리, 3) 슬로우한 전동공구 수요가 원인. NCA 양극재 내 단결정 출하 비중은 10% 기록
- 3Q23 매출액은 1.95조원(+28% y-y, +5% q-q), 영업이익은 721억원(-49% y-y, 영업이익률 3.7%)으로 컨센서스를 각각 16%, 54% 하회할 전망. 1) 3Q23 판가는 -15% q-q, 출하량은 +20% q-q 예상되고, 2) 전동공구 수요 회복이 지연되고 있기 때문. 실적 회복은 ASP 하락이 멈추는 4Q23부터 예상
- 이외 신규 품목(LFP, OLO, NMX) 양산 준비 순조롭게 진행. NMX는 2024년, LFP와 OLO는 2025년 양산 계획
리포트 다운로드 ☞ https://bit.ly/3OiR8Uf
■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
■ 에코프로비엠 - 2030년 Capa 100만톤을 반영중인 주가
- 목표주가 41만원으로 상향하지만 상승여력 감안시 투자의견은 Hold로 하향(표3). 당사는 장기 공급 계약에 기반해 중장기 실적이 상향되는 환경을 반영해 지난 3월 30일 밸류에이션 툴을 기존 EV/EBITDA에서 DCF로 변경. 목표주가 상향은 NPV of FCFF 범위를 기존 2023~2028년에서 2023~2030년으로 확장했기 때문. 당사는 2030년 Capa를 약 100만톤(EV 기준 1,000만대)으로 예상. 그리고 현재 주가는 DCF 밸류에이션에 기반해 볼 때 2030년 Capa 100만톤을 충분히 반영하고 있는 것으로 보임. 따라서 동사의 Capa가 100만톤 이상으로 확대되는 단서가 확인되기 전까지 제한적인 업사이드를 고려해 투자의견을 Hold로 하향
- 2Q23 매출액은 1.90조원(+61% y-y, -5% q-q), 영업이익은 1,147억원(+12% y-y, 영업이익률 6.0%)으로 컨센서스를 각각 10% 하회. 1) 2Q23 판가가 -2%대 q-q, 출하량 -2%대 q-q 변동했고, 2) 고객사 운전자본 관리, 3) 슬로우한 전동공구 수요가 원인. NCA 양극재 내 단결정 출하 비중은 10% 기록
- 3Q23 매출액은 1.95조원(+28% y-y, +5% q-q), 영업이익은 721억원(-49% y-y, 영업이익률 3.7%)으로 컨센서스를 각각 16%, 54% 하회할 전망. 1) 3Q23 판가는 -15% q-q, 출하량은 +20% q-q 예상되고, 2) 전동공구 수요 회복이 지연되고 있기 때문. 실적 회복은 ASP 하락이 멈추는 4Q23부터 예상
- 이외 신규 품목(LFP, OLO, NMX) 양산 준비 순조롭게 진행. NMX는 2024년, LFP와 OLO는 2025년 양산 계획
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■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]
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