Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.26 08:20:51
기업명: SK하이닉스(시가총액: 62조 2,442억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 50,881억(예상치: 50,052억)
영업익: -34,023억(예상치: -36,256억)
순익: -25,804억(예상치: -34,628억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 50,881억 / -34,023억 / -25,804억
2022.4Q 76,720억 / -18,984억 / -37,207억
2022.3Q 109,829억 / 16,556억 / 11,027억
2022.2Q 138,110억 / 41,926억 / 28,768억
2022.1Q 121,557억 / 28,596억 / 19,829억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230426800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
기업명: SK하이닉스(시가총액: 62조 2,442억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 50,881억(예상치: 50,052억)
영업익: -34,023억(예상치: -36,256억)
순익: -25,804억(예상치: -34,628억)
** 최근 실적 추이 **
2023.1Q 50,881억 / -34,023억 / -25,804억
2022.4Q 76,720억 / -18,984억 / -37,207억
2022.3Q 109,829억 / 16,556억 / 11,027억
2022.2Q 138,110억 / 41,926억 / 28,768억
2022.1Q 121,557억 / 28,596억 / 19,829억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230426800003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.04.26 10:42:37
기업명: 포스코퓨처엠(시가총액: 26조 7,635억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: LG에너지솔루션
세부내용: 전기차용 양극소재 중장기 공급계약 체결
매출대비: 916.4%
계약금: 302595억 원
계약시작: 2023-04-26
계약종료: 2029-12-31
계약기간: 6.7년
기간감안 매출비중: 136.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230426800101
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003670
기업명: 포스코퓨처엠(시가총액: 26조 7,635억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대: LG에너지솔루션
세부내용: 전기차용 양극소재 중장기 공급계약 체결
매출대비: 916.4%
계약금: 302595억 원
계약시작: 2023-04-26
계약종료: 2029-12-31
계약기간: 6.7년
기간감안 매출비중: 136.8%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230426800101
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003670
Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
[미래에셋 김철중] LG에너지솔루션 1Q23 컨콜 요약
t.me/cjdbj
1Q23 Review
매출액 8.7조원(+3.0% QoQ, +101% YoY), 영업이익 6,332억원(+167.0% QoQ, +145.0% YoY)
견조한 북미 중심의 전기차 수요 및 안정적인 GM JV1기 가동에 따른 출하량 증가 및 판가 개선
IRA 세액공제 혜택 제외한 영업이익은 5,329억원. Tax Credit 예상 금액인 1,003억원을 손익에 포함
IRA 정책 관련 업데이트 및 대응전략
Tax Credit 수취 요건: 미국 내 배터리 생산 및 판매 완료 제품에 한해 배터리 생산기업에 세액공제 혜택 지급 (셀 $35/kWh, 모듈 $10/kWh)
추후 확인 필요 사항: 예산 한도 여부, 수취 방법 등 세부 제반 사항
대응전략: 미국 현지 캐파 확대
23년 수혜 예상 캐파: 15~20Gwh (미시간 & GM)
예정 생산 총 캐파: 약 250Gwh (미시간 26Gwh, GM JV 140Gwh, 혼다 JV 40Gwh, 애리조나 43Gwh)
EV 보조금 정책 대응전략
현지화 가속 및 우려국 외 지역 사급 확대 등 안정적 공급망 확보
분리막/전해액 파트너사와의 협력관계를 통해 현지화 대응 계획
핵심 광물은 업스트림 지분 투자 및 장기공급계약 등 통한 물량 확보. 우려국 외 지역에서 핵심 광물 사급 비중 지속 확대
Q&A
Q) IRA 혜택 연간 반영 예상 규모?
A) 세부사항 업데이트 있으면 조정해서 반영 계획. 연간 예상 효과는 23년 미국 생산 및 판매 예상 물량 기준(15~20Gwh) 예상. 모듈 세액공제도 반영.
Q) 2분기 및 23년 가이던스?
A) 2분기 유럽 EV 수요 제한적이나 북미 중심은 견조해서 1분기와 유사할 것으로 예상. 작년 대부분 고객사와 원재료 판가 연동 계약 작업 완료되어 손익 영향은 없겠지만 매출에 영향 있을 수도 있음. 재료비 경쟁력 및 주요 비용(물류비, 유틸리티비 등) 항목 효율화가 핵심.
23년은 22년 대비 약 30% 이상 매출 성장 기대(메탈 연동에 따른 증감 고려한 금액). 수익성은 재료비 개선 및 주요 항목 효율화되고 생산성 혁신 감안 시 미드 투 하이싱글 디짓 수준 전망(IRA 세액공제 제외).
Q) 수익성 악화 요인 있는지?
A) 하반기 래깅효과로 인해 메탈가 하락 영향 예상. 매출 변동 리스크 있겠으나 수익성에 영향은 미미.
Q) 애리조나 원통형 배터리 공장 투자 개요 및 잠재 고객사? 4680 마더라인 추가 증설 계획?
A) 4.2조원 투자 규모. 올해 3월부터 약 2년부터 건설해 25년 2분기 양산(27Gwh). EV 스타트업 포함한 북미 주요 고객. 4680 원통형 제품은 전담조직 편성해서 오창 마더라인 구축 준비, 파일럿 양산 준비해 활용 중. 양산은 23년 말 셋업 완료해 대규모 생산 체제 검증. 양산 시점 확보 후 고객사 확대 및 사이트 확정되면 업데이트.
Q) EV향 LFP 배터리 잠재 고객 등 업데이트?
A) 중국 배터리 업체 중심 저가형 EV에 확대되는 상황. 파우치 및 LFP 장점 결합 니즈로 인해 LFP 시장 규모 확대 가능성 염두. ESS에 우선 적용 목표 중이고 High voltage 니켈 NCM 등의 기술도 개발.
Q) 애리조나 ESS 중심 투자, Gwh 당 CAPEX 기존 대비해 높은데 수익성 확보 및 경쟁력 방안?
A) LFP는 NCM 대비 에너지 밀도 약 20% 낮아 단위당 투자비 높음. 다만, 낮은 원재료비 및 제품구조 등 감안하면 높은 경쟁력. 관세 및 물류비 절감 가능하고 IRA Tax Credit도 반영 가능.
Q) 중국 경쟁사 북미 진출 니즈 있는데, 경쟁 구조 상 리스크 및 대응 방안?
A) CATL-포드 협력 방안 등 우회 진출 움직임 있는 상황. 단독 진입 어렵기 때문에 어떠한 형태로 진행이 될지는 모니터링 지속 중. 다만, IRA 법안 취지를 생각하면 중국 업체 진출 어려울 것으로 예상. 서플라인 체인 구축 시간 및 비용 소요 감안하면 당사는 높은 경쟁력 보유. 미국 OEM 업체들의 파트너십 및 선제적 대응해오고 있음. 중국은 우려국에 포함될 것으로 예상됨에 따라 상대적으로 사업 여건 유리할 것으로 파악.
Q) CRMA 영향 및 대응전략?
A) 법안 확정(1~2년 후)되면 업데이트. 현재 폴란드 대규모 캐파 양산 및 운영하고 있어 배터리 밸류체인 확보. 또한, 메탈 소싱을 위해 지분 투자 및 장기공급 계약 계획 중. 배터리 리사이클 분야도 유럽업체와 협력해 유럽 내 closed-loop 구축 위한 논의 중.
Q) OEM 가격인하로 인한 영향?
A) 배터리 공급 계약에 따라 판가하락 리스크 제한적
t.me/cjdbj
1Q23 Review
매출액 8.7조원(+3.0% QoQ, +101% YoY), 영업이익 6,332억원(+167.0% QoQ, +145.0% YoY)
견조한 북미 중심의 전기차 수요 및 안정적인 GM JV1기 가동에 따른 출하량 증가 및 판가 개선
IRA 세액공제 혜택 제외한 영업이익은 5,329억원. Tax Credit 예상 금액인 1,003억원을 손익에 포함
IRA 정책 관련 업데이트 및 대응전략
Tax Credit 수취 요건: 미국 내 배터리 생산 및 판매 완료 제품에 한해 배터리 생산기업에 세액공제 혜택 지급 (셀 $35/kWh, 모듈 $10/kWh)
추후 확인 필요 사항: 예산 한도 여부, 수취 방법 등 세부 제반 사항
대응전략: 미국 현지 캐파 확대
23년 수혜 예상 캐파: 15~20Gwh (미시간 & GM)
예정 생산 총 캐파: 약 250Gwh (미시간 26Gwh, GM JV 140Gwh, 혼다 JV 40Gwh, 애리조나 43Gwh)
EV 보조금 정책 대응전략
현지화 가속 및 우려국 외 지역 사급 확대 등 안정적 공급망 확보
분리막/전해액 파트너사와의 협력관계를 통해 현지화 대응 계획
핵심 광물은 업스트림 지분 투자 및 장기공급계약 등 통한 물량 확보. 우려국 외 지역에서 핵심 광물 사급 비중 지속 확대
Q&A
Q) IRA 혜택 연간 반영 예상 규모?
A) 세부사항 업데이트 있으면 조정해서 반영 계획. 연간 예상 효과는 23년 미국 생산 및 판매 예상 물량 기준(15~20Gwh) 예상. 모듈 세액공제도 반영.
Q) 2분기 및 23년 가이던스?
A) 2분기 유럽 EV 수요 제한적이나 북미 중심은 견조해서 1분기와 유사할 것으로 예상. 작년 대부분 고객사와 원재료 판가 연동 계약 작업 완료되어 손익 영향은 없겠지만 매출에 영향 있을 수도 있음. 재료비 경쟁력 및 주요 비용(물류비, 유틸리티비 등) 항목 효율화가 핵심.
23년은 22년 대비 약 30% 이상 매출 성장 기대(메탈 연동에 따른 증감 고려한 금액). 수익성은 재료비 개선 및 주요 항목 효율화되고 생산성 혁신 감안 시 미드 투 하이싱글 디짓 수준 전망(IRA 세액공제 제외).
Q) 수익성 악화 요인 있는지?
A) 하반기 래깅효과로 인해 메탈가 하락 영향 예상. 매출 변동 리스크 있겠으나 수익성에 영향은 미미.
Q) 애리조나 원통형 배터리 공장 투자 개요 및 잠재 고객사? 4680 마더라인 추가 증설 계획?
A) 4.2조원 투자 규모. 올해 3월부터 약 2년부터 건설해 25년 2분기 양산(27Gwh). EV 스타트업 포함한 북미 주요 고객. 4680 원통형 제품은 전담조직 편성해서 오창 마더라인 구축 준비, 파일럿 양산 준비해 활용 중. 양산은 23년 말 셋업 완료해 대규모 생산 체제 검증. 양산 시점 확보 후 고객사 확대 및 사이트 확정되면 업데이트.
Q) EV향 LFP 배터리 잠재 고객 등 업데이트?
A) 중국 배터리 업체 중심 저가형 EV에 확대되는 상황. 파우치 및 LFP 장점 결합 니즈로 인해 LFP 시장 규모 확대 가능성 염두. ESS에 우선 적용 목표 중이고 High voltage 니켈 NCM 등의 기술도 개발.
Q) 애리조나 ESS 중심 투자, Gwh 당 CAPEX 기존 대비해 높은데 수익성 확보 및 경쟁력 방안?
A) LFP는 NCM 대비 에너지 밀도 약 20% 낮아 단위당 투자비 높음. 다만, 낮은 원재료비 및 제품구조 등 감안하면 높은 경쟁력. 관세 및 물류비 절감 가능하고 IRA Tax Credit도 반영 가능.
Q) 중국 경쟁사 북미 진출 니즈 있는데, 경쟁 구조 상 리스크 및 대응 방안?
A) CATL-포드 협력 방안 등 우회 진출 움직임 있는 상황. 단독 진입 어렵기 때문에 어떠한 형태로 진행이 될지는 모니터링 지속 중. 다만, IRA 법안 취지를 생각하면 중국 업체 진출 어려울 것으로 예상. 서플라인 체인 구축 시간 및 비용 소요 감안하면 당사는 높은 경쟁력 보유. 미국 OEM 업체들의 파트너십 및 선제적 대응해오고 있음. 중국은 우려국에 포함될 것으로 예상됨에 따라 상대적으로 사업 여건 유리할 것으로 파악.
Q) CRMA 영향 및 대응전략?
A) 법안 확정(1~2년 후)되면 업데이트. 현재 폴란드 대규모 캐파 양산 및 운영하고 있어 배터리 밸류체인 확보. 또한, 메탈 소싱을 위해 지분 투자 및 장기공급 계약 계획 중. 배터리 리사이클 분야도 유럽업체와 협력해 유럽 내 closed-loop 구축 위한 논의 중.
Q) OEM 가격인하로 인한 영향?
A) 배터리 공급 계약에 따라 판가하락 리스크 제한적
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[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
현장에서 직접 뛰는 제일 큰 형님이 공식적으로 답변했네요. 애널리스트 분들은 분기마다 실적 추정이 중요하니까 작년 연말부터 LG엔솔이 올해 미국에서 세금혜택을 얼마나 받을지를 엄청 궁금해하던데 몇년 묻어둘 생각으로 접근한 개인투자자들에게는 그런 건 주면 좋은 보너스 정도고 가장 중요한 건 이 부분이라고 봅니다. #밑줄쫙
그는 당시 그의 딸이 250달러에 아이팟을 구입하는 걸 보고 애플이 그걸로 큰 이윤을 벌어들인다 생각했음에도 주식을 사지 않았다고 밝혔다. 올해 79세의 린치는 워렌 버핏이 애플의 잠재력을 알아본데 대해 인정했다. #피터린치
https://n.news.naver.com/article/015/0004837188
https://n.news.naver.com/article/015/0004837188
Naver
"아, 애플 주식 살 걸!"…'전설적 투자자' 피터 린치의 후회
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 연평균 29%의 수익률을 기록한 마젤란펀드를 운용했던 전설적 투자자 피터 린치는 최근 몇 년간 애플과 엔비디아에 투자하지 않은 것에 대
Forwarded from 뺀지뤼의 SKLab.(스크랩) (뺀지뤼 .)
23.04.26 이엠텍 주담통화 : 네이버 블로그
https://blog.naver.com/dw195872/223085652735
https://blog.naver.com/dw195872/223085652735
NAVER
23.04.26 이엠텍 주담통화
Q. 갤럭시 S23 부품사항 어떠한가?
26일 소속사 어도어(ADOR)에 따르면 해린은 디올 주얼리의 글로벌 앰버서더로, 디올 패션과 뷰티 부문의 하우스 앰버서더로 활약한다. 3개 부문 앰버서더로 동시 발탁된 K-팝 아티스트는 해린이 처음이다.