Новое прочтение классического фольклорного двухтомника Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». По сюжету группа заблудившихся во время туристической вылазки студентов вынуждена заночевать в заброшенном доме, чтобы переждать метель. Отрезанные от внешнего мира герои находят книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки» и начинают читать ее по ролям. Вскоре события из повести оживают в реальности, а дом оказывается не таким уж заброшенным… Только дочитав повесть до конца, ребята смогут понять, где реальность, а где вымысел.

Проект перенесет слушателей в альтернативную Российскую империю конца ХIХ века. Здесь в тайне от обычных людей живут потомки сказочных существ: Кощея Бессмертного, Бабы-Яги и других. Главный герой – Митя Меркулов – тоже один из них. Он пытается сбежать от своих необычных способностей. Молодой мажор мечтает войти в высший свет Петербурга и блистать на балах. Но его отца, полицейского чиновника, ссылают в дальнюю губернию, где главному герою предстоит столкнуться не только с местным провинциальным обществом, но и с нечистью…
Проект основан на одноименной книге Илоны Волынской и Кирилла Кащеева.

В “Москино” были построены уникальные декорации, которые по художественной задумке представляют собой сочетание архитектуры средневековой Европы и Востока. Они разместились на площади 6,5 га. В создании было задействовано свыше 600 строителей, инженеров, художников, скульпторов и декораторов, а возведение заняло пять месяцев. Декорация включает 48 строений, формирующих полноценный «город» для съемок. Среди них — Дворец Кондора с действующим бассейном в полтора метра, акведук высотой 14 м и длиной более 30 м, и огромная акваторная зона площадью 1200 кв.м, позволяющая проводить подводные съемки и сложнопостановочные каскадерские трюки. Также на территории объекта была возведена центральная скульптура «Воин на пуме» высотой 17 м и весом более 20 т.