Королева, отчаявшаяся найти счастье в любви, решается на смелый шаг: она отправляет могущественную и страшную ведьму Грей Элис (Милла Йовович) в «Затерянные земли», чтобы та наделила ее магическим даром превращения в оборотня. Вместе с таинственным охотником Бойсом (Дэйв Батиста), который поддерживает ее в борьбе с темными существами и беспощадными врагами, Грей Элис странствует по жуткому и опасному миру. И только она знает, что каждое исполненное ею желание имеет невообразимые последствия...

Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды, в нетерпеливом ожидании гостей, она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему.