Имя злой ведьмы Эльфабы составлено из первых букв имени и фамилии автора книги «Удивительный волшебник из страны Оз» (1900) Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919).

Ведьмак Геральт, мутант и убийца чудовищ, на своей верной лошади по кличке Плотва путешествует по Континенту. За тугой мешочек чеканных монет этот мужчина избавит вас от всякой настырной нечисти — хоть от чудищ болотных, оборотней и даже заколдованных принцесс. В сельской глуши местную девушку Йеннифэр, которой сильно не повезло с внешностью, зато посчастливилось иметь способности к магии, отец продаёт колдунье в ученицы. А малолетняя наследница королевства Цинтра по имени Цири вынуждена пуститься в бега, когда их страну захватывает империя Нильфгаард. Судьбы этих троих окажутся тесно связаны, но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Аксель Фоули возвращается в Беверли-Хиллз после того, как жизнь его дочери находится под угрозой из-за воссоединения семьи, в которую входят старые приятели Джон Таггарт и Билли Роузвуд, чтобы раскрыть заговор.