В этот день музыканты будут работать над Пятой симфонией Густава Малера, которую позже исполнят в Петербурге и Москве.

Два конкурирующих посредника пересекаются, когда их обоих вызывают, чтобы помочь скрыть ошибку видного нью-йоркского чиновника. За одну взрывную ночь им придется отложить в сторону свои мелкие обиды и свое эго, чтобы закончить работу.

У Ивана, которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву прошлого, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.