Провинциальный бандит Воркута жил под девизом «Не мы такие ― жизнь такая», но в 1999 году «лихие 90-е» закончились, и он получил срок. В тюрьме бандит лишился сна и через пару недель бессонницы увидел свою совесть в образе человека, который объяснил, что пока Воркута плохой, то спать он не будет.
В 2024 году Воркута выходит на волю, где ему предстоит загладить вину перед теми, чью жизнь он испортил.

Саурон вернулся. Изгнанный Галадриэль, без армии и союзников, восходящий Темный Лорд теперь должен полагаться на свою собственную хитрость, чтобы восстановить свои силы и наблюдать за созданием Колец Власти, которые позволят ему привязать к своей власти все народы Средиземья. зловещая воля.

Второй сезон погружает даже самых любимых и уязвимых персонажей в нарастающую волну тьмы, бросая каждому вызов найти свое место в мире, который становится все более на грани катастрофы. Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и косноногие… по мере того, как дружба становится напряжённой, а королевства начинают распадаться, силы доброй воли всё сильнее борются за то, чтобы удержать то, что для них важно больше всего… друг друга.