글고보니 인터배터리 시작했는데 어떤 뉴스나오나 잘봐야겠음

예전에 크래프톤-엔비디아 같은 내용인듯
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250305102502

# 트럼프 의회 연설 주요내용

▪︎ 경제정책
• 멕시코와 캐나다에서 수입되는 제품에 25% 관세 부과 발표, 미국 산업 보호 및 재정 적자 감축 목표
• 2017년 감세 정책 연장 제안, 팁·초과 근무 수당·사회 보장 연금에 대한 세금 폐지 계획 발표 (10년간 5조~11.2조 달러 예상 비용)

▪︎ 정부 효율성
• 엘론 머스크가 이끄는 "정부 효율성 부서(DOGE)" 신설 발표, 연방 지출 감소 및 낭비 제거 목표
• 국경 보안 강화를 위한 예산 증액 및 대규모 불법 이민자 추방 추진

▪︎ 한국 관련 헤드라인
• 美, 韓에 군사 지원하는데도 관세 4배 높으며 이것은 굉장히 불공정한 부분이다 (구체적인 근거는 제시하지 않음)
• 美, 韓日 알래스카 천연가스 파이프라인 사업에 각 수조달러 씩 투자하며 참여를 희망하는 것에 대해 매우 환영
• 한국은 미국이 전 세계를 상대로 관세전쟁을 하면서 문제 삼고 있는 미국의 무역 적자와 관련, 미국산 에너지 수입을 늘림으로써 무역흑자액을 줄이는 방안을 검토하고 있다

▪︎ 조선/방산
• 백악관에 선박제조 관련 조직 신설
• 조선업 촉진을 위해 특별 세금 감면을 발표할 것 (선박 건조뿐 아니라, 군함 건조까지 포함)

▪︎ 반도체
• 반도체 지원법, 미국에 공장을 지으면 관세를 피할테고 보조금이 필요없으므로 폐지되어야 한다 주장
• 삼성전자 등 한국 기업들은 보조금을 바탕으로 미국에 공장을 건설하기로 했으나, 트럼프 2기 행정부에서 약속한 보조금을 받지 못할 가능성 有

▪︎ 자동차
• 미국산 자동차에만 세제 혜택을 주겠다고 밝힘
• 일본 혼다가 인디애나주에 최대 규모 공장을 짓겠다고 약속한 점 높이 평가

▪︎ 금융시장
• 인플레이션 및 소비자 물가 상승 문제 언급, 전임 행정부 및 조류 독감으로 인한 계란 가격 상승 등을 원인으로 지목
• 국채금리가 급락한 것에 대해 아름다운 하락세라 평가
• 금리인하를 통해 기업들의 생산 및 투자를 확대하고 미국 경제를 부흥시킨다는 확신

▪︎ 외교 정책
• 우크라이나에 대한 군사 지원 중단 결정 옹호, 키이우와 모스크바 간 평화 협상 필요성 강조
• 파나마 운하 반환 추진 및 그린란드 인수를 위한 협상 의지 표명
• 덴마크령 그린랜드의 전략적 중요성 언급하며 어떤 식으로든 가져오겠다 주장

▪︎ 특이사항
• 연설 도중 일부 방해 발생, 민주당 소속 앨 그린 하원의원이 항의하다 퇴장 조치됨

3월장 시작한지 이제 이틀이라니

컨콜 안 들은지가 한 2년 넘었는데 뭔 컨콜에서 무슨 이야기가 나왔네 아니네 이걸 내가 어케알어. 나 조선섹터도 아예 모름.
플루토 오래본사람이면 대충 알거지만 내가 화학 인겜 금융 핸드셋 빳 이런거나 보지 딴섹터 잘 안봄 볼줄도 모르고.

그 흔한 소비재 이야기도 거의 안하고 알테도 안샀다보니 바이오니 조선이니 나보고 말해보라 하면 할 말이 1도 없음. 그래서 저렇게 말 못함. 아무튼 저거 누구냐고 하도묻길래 나는 아님

찌찌얘기 안하는 사람이 플루토형님일리가 없다!

■ 국제유가 추이 근황
1) 최근 유가가 하락중인건 경기둔화이슈+ 4월부터 OPEC 증산가능성
2) 한편 트럼프는 관세 전쟁에 나선데 따른 인플레이션을 막을 방안으로 석유·가스 개발 확대를 내세우는중.
3) EIA는 올해 이정도 수준으로 유가는 유지되고, 내년에 좀더 하락할거로 전망


■ 석유화학 섹터쪽도 유리한 분위기 형성
1) 중국 경기부양, 2) 유가하락, 3) 우크라이나 종전모드

석화가 그동안 전쟁땜에 러시아에서 사오던 싼 납사 못사게되서 그걸로 꿀빨던 중국 대비 원가경쟁력 상실했기에 종전하면 k석화수혜다 그런 얘기는 들어본듯

자꾸 법규 하나 꾸준히 다는 분이 있네

캬 시발

빅테크 압살 중인 조선

얼마전만해도 미장 선물만 좀 박살나도 텔레 난리났었는데 요즘은 평온한듯

트럼프는 취임 2개월 만에 목표를 다 이뤘네요👍

1️⃣ 다른 나라로 하여금 국경 강화를 유도하면서 반이민정책 시행
2️⃣ 관세정책도 예고한대로 순차적으로 진행
3️⃣ 취임 후 미국채 10년물 금리도 40bp 가량 낮췄음
4️⃣ 달러인덱스도 취임 당시 109에서 104까지 하락

➡️ 이제 남은건 재정적자 축소

근데 지금 금리인하 이렇게 반영해놨는데, 파월이 나중에가서 뭐래 그딴거 없어 돌아가 이러면 어떻게 될까..라는 생각이 좀 드는 부분

생각보다 미국 경기가 단단하거나 인플레가 오거나 그런 케이스일텐데... 인플레는 주택빠지는거 보면 잘 모르겠음.

평소 주식시장을 중요시한다는 트럼프도 최근은 주식사란 애기 회피하고 베센트도 10년물을 보고 있다고 언급

관세/구조조정으로 소비둔화 맨들어서 인플레 잡고 금리인하 후 good 그림 그리는 중

결국 경기둔화로 시장 충격이 오는 중에 물가가 잡히느냐가 키포인트인데 아직 확인하려면 일주일 남음. 아마 낮게 나올 것이라는 갠적인 생각

부채한도 협상과 FOMC, 옵션만기에서 변곡은 나올 것 같네영

근데 국장, 중국장은 우상향하면서 한번씩 출렁하고 코인/미장은 변동성이 큰 한 해가 될 것...그만큼 트레이더에겐 기회가 많을듯

▪️Novo Nordisk, Wegovy 가격 인하 및 직접 판매 개시

🔹 주요 내용
» Novo Nordisk가 체중 감량 주사제 Wegovy의 가격을 절반 이하로 낮춰 직접 판매 시작. 월 $499에 제공 (기존 정가 $1,350에서 대폭 인하)
» 새로운 온라인 약국 "NovoCare" 를 통해 보험이 없는 환자들도 이용 가능

🔹 배경 및 경쟁 상황
» Eli Lilly도 유사한 전략으로 LillyDirect 온라인 약국을 통해 비만치료제 Zepbound를 판매 중. 기존 가격($1,000)의 절반 이하로 판매 중
» Novo Nordisk와 Eli Lilly는 GLP-1 계열의 비만치료제 시장에서 점유율 확대 경쟁 심화

🔹 투자 포인트
✅ 비만치료제 시장 경쟁 심화
» 가격 경쟁이 본격화되면서 Novo Nordisk와 Eli Lilly의 마진율에 부담 가능성
» 그러나 더 많은 소비자 접근 가능 → 매출 증가 요인으로 해석

✅ 헬스케어 및 보험 산업 영향
» 보험 적용 없이도 직접 구매 가능해지면서 보험사들의 약값 협상력 약화 가능성
» Medicare 가입자 등 보험 혜택이 없는 소비자들에게 긍정적인 변화

📌 Novo Nordisk vs. Eli Lilly의 시장 점유율 경쟁이 지속되는 가운데 가격 인하, 접근성 개선에 힘입어 GLP-1 비만치료제 시장이 더욱 확장될 가능성

지금 KFC먹고있는데 안심해도 되겠군...