Forwarded from Pluto Research
CAPEX를 더 투자하고 말고 안보문제고 나발이고 진실이 중요한게 아님. 의심이 발생했다는게 중요하다고 생각. 어쩌면 우리는 버블의 마지막을 보고 있는걸지도 모르겠다는 생각도 듬. 가능성은 있는데 미미하다고 보고....
1마디 의심이 발생하면 그거 해명하는데 되게 많은 데이터와 근거가 필요하다는걸 우리는 광우병이니 타진요니 수많은걸 통해서 봤음.
뭐... 인터넷은 뭐 미래를 안 바꿔서 닷컴버블때 주가가 개작살났나?
1마디 의심이 발생하면 그거 해명하는데 되게 많은 데이터와 근거가 필요하다는걸 우리는 광우병이니 타진요니 수많은걸 통해서 봤음.
뭐... 인터넷은 뭐 미래를 안 바꿔서 닷컴버블때 주가가 개작살났나?
Forwarded from 投資, 아레테
도PB의 생존투자
- Agent AI, AAPL, AI신약개발, 사이버보안, AI데이터플랫폼
- Capex 관련은 빠지고 AI 활성화 수혜인 기업들은 상승
AI가 확장기에 돌입하면서 SW 중요성을 부각시키는 계기가 될 수 있음. AI를 활용한 다양한 엔드유저 및 SW 생산성 향상 가능.
HW칩은 위의 내용으로 인해 하락은 합리적이며 높은 마진을 내는 칩들의 마진 우려 역시 가능. 다만, HW칩의 경우에도 저가 칩으로 높은 효율을 내는 상황에서 고급칩을 통해 더 높은 성능과 효율을 낼 수 있기 때문에 종말 우려는 과할 것.
트럼프의 딥시크 환영 발언은 미국의 생산성 향상을 촉구시키는 발언이라는 것에 주목.
HW칩은 위의 내용으로 인해 하락은 합리적이며 높은 마진을 내는 칩들의 마진 우려 역시 가능. 다만, HW칩의 경우에도 저가 칩으로 높은 효율을 내는 상황에서 고급칩을 통해 더 높은 성능과 효율을 낼 수 있기 때문에 종말 우려는 과할 것.
트럼프의 딥시크 환영 발언은 미국의 생산성 향상을 촉구시키는 발언이라는 것에 주목.
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Ai투자가 이제 ㅈ망할 것이냐 갑론을박이 많으나 아직은 불확실성으로 변동성 구간인듯하고 Ai투자 사이클이 지속된다면 향후 주가와 추세를 회복할테니 그때까지 리스크관리는 필요하다 정도로 보이네여(저는 ai투자가 여기서 갑자기 유턴박는다고 생각은 안듦)
Forwarded from [하나증권 ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 지난해 총 고용자 수의 20% 비중을 차지했던 정부 부문 일자리 감축 시도 개시
» 물가와 별개로 12월 고용보고서를 통해 약화된 금리인하 명분 일부 회복 가능성 염두
트럼프, 연방 공무원 퇴직 유도…9월까지 월급 유지·출근 면제
- "내주까지 퇴직 의사 밝히면 최대 8개월치 급여 보장"…최대 10% 감축 예상
https://n.news.naver.com/article/001/0015183369?sid=104
» 물가와 별개로 12월 고용보고서를 통해 약화된 금리인하 명분 일부 회복 가능성 염두
트럼프, 연방 공무원 퇴직 유도…9월까지 월급 유지·출근 면제
- "내주까지 퇴직 의사 밝히면 최대 8개월치 급여 보장"…최대 10% 감축 예상
https://n.news.naver.com/article/001/0015183369?sid=104
Naver
트럼프, 연방 공무원 퇴직 유도…9월까지 월급 유지·출근 면제
"내주까지 퇴직 의사 밝히면 최대 8개월치 급여 보장"…최대 10% 감축 예상 도널드 트럼프 미국 행정부가 퇴직 의사를 밝히는 연방 공무원들에게는 사무실 복귀 의무를 면제하고 최대 약 8개월치의 급여를 보장하겠다고