Forwarded from 6해치 투자 운영
* 25년 1월 수익률 상위 종목 리스트 (1월2일 ~ 1월 24일 오후 )
- 상위권을 살펴보면 로봇, 유리기판, HBM , 산업재 (원전, AI인프라, 에너지, 조선 ) , 우주 등이 포진.
- 계속해서 주도섹터로 꼽는 HBM, 테크 신기술 (유리기판, 하이브리드본딩), AI발 에너지 + 인프라, 신성장 (로봇, 우주) 섹터가 실제로 상위권
- 현재는 주도섹터에서도 12월 워낙 시장이 나빠서 기술적으로 따라 오른 종목군들도 존재
- 따라서, 설 명절 이후에는 주도섹터 내에서도 소수종목으로 압축이 더 심해질것으로 보이며, 올해 이쪽에서 ytd 상위권 종목도 다수 나올것으로 예상
- 1월 수익률 상위에 소비재(K-특산품), 바이오는 없음
>> 오히려 시장안좋을때 그래도 버텼던 수급이 찬 부분들 + 어닝시즌이 아직 멀었다는 점 (3월 사업보고서, 5월 분기보고서 )
- 설 명절 이후 2월에는 바이오, K-특산품 (소비재 ) 소수종목에서 조정 바닥 형성 후 우상향 이뤄질 수 있음
P.S) 모두 즐거운 설 명절되시고 새해 복 많이 받으세요
- 상위권을 살펴보면 로봇, 유리기판, HBM , 산업재 (원전, AI인프라, 에너지, 조선 ) , 우주 등이 포진.
- 계속해서 주도섹터로 꼽는 HBM, 테크 신기술 (유리기판, 하이브리드본딩), AI발 에너지 + 인프라, 신성장 (로봇, 우주) 섹터가 실제로 상위권
- 현재는 주도섹터에서도 12월 워낙 시장이 나빠서 기술적으로 따라 오른 종목군들도 존재
- 따라서, 설 명절 이후에는 주도섹터 내에서도 소수종목으로 압축이 더 심해질것으로 보이며, 올해 이쪽에서 ytd 상위권 종목도 다수 나올것으로 예상
- 1월 수익률 상위에 소비재(K-특산품), 바이오는 없음
>> 오히려 시장안좋을때 그래도 버텼던 수급이 찬 부분들 + 어닝시즌이 아직 멀었다는 점 (3월 사업보고서, 5월 분기보고서 )
- 설 명절 이후 2월에는 바이오, K-특산품 (소비재 ) 소수종목에서 조정 바닥 형성 후 우상향 이뤄질 수 있음
P.S) 모두 즐거운 설 명절되시고 새해 복 많이 받으세요
👍1
Forwarded from 루팡
엔비디아 수석 연구 매니저 Jim Fan
좋든 싫든, AI의 미래는 "안전 패널"에 의해 통제되는 제한된 존재가 아닙니다. AI의 미래는 민주화입니다. 인터넷상의 무작위 사용자들조차 그들의 보잘것없는 노트북에서 o1뿐만 아니라 o8, o9도 실행할 것입니다. 역사의 흐름은 거스를 것이 아니라, 서핑하며 따라야 할 것입니다. 지금부터 준비를 시작하는 게 나을 겁니다.
DeepSeek은 방금 Chatbot Arena(제가 활용하는 최고의 벤치마크 툴)와 사전에 조작이 불가능한 두 개의 독립적인 벤치마크(Artificial-Analysis, HLE)에서 1위를 차지했습니다.
작년에는 OSS(오픈 소스 소프트웨어) 모델을 어떤 컴퓨팅 한계로 제한하자는 진지한 논의가 있었습니다. 그러나 그것은 결국 실리콘밸리의 오만함에 지나지 않았습니다. 이는 우리 모두에게 큰 교훈이 되었으며, 개방 과학에는 경계가 없다는 것을 상기시켜줍니다. 우리는 어떤 방식으로든 이를 받아들여야 합니다.
DeepSeek이 적은 컴퓨팅 비용으로 보여준 성과를 두고 많은 기술 종사자들이 불안해합니다.
저는 다르게 봅니다. 얼굴에 커다란 미소를 띤 채로 말이죠. 왜 스케일링 법칙(scaling law)에서의 개선을 보고 기뻐하지 않는 걸까요? DeepSeek은 단연코, 같은 비용으로 10배 적은 자원으로 단위 지능 향상을 이룰 수 있다는 명확한 증거입니다. 이는 우리가 현재 가지고 있는 컴퓨팅 자원, 그리고 미래에 구축할 자원을 통해 10배 더 강력한 AI를 만들 수 있음을 의미합니다. 간단한 수학입니다! AI 타임라인이 더 빨라졌습니다.
2025년, 제가 커뮤니티에 바라는 새해 다짐은 다음과 같습니다:
더 이상 AGI/ASI(인공지능 일반/초지능)의 도시 괴담을 퍼뜨리지 말자.
공포를 조장하지 말자.
머리를 숙이고 코딩에 집중하자.
가능한 한 오픈소스를 늘리자.
가속이야말로 앞으로 나아가는 유일한 길입니다.
좋든 싫든, AI의 미래는 "안전 패널"에 의해 통제되는 제한된 존재가 아닙니다. AI의 미래는 민주화입니다. 인터넷상의 무작위 사용자들조차 그들의 보잘것없는 노트북에서 o1뿐만 아니라 o8, o9도 실행할 것입니다. 역사의 흐름은 거스를 것이 아니라, 서핑하며 따라야 할 것입니다. 지금부터 준비를 시작하는 게 나을 겁니다.
DeepSeek은 방금 Chatbot Arena(제가 활용하는 최고의 벤치마크 툴)와 사전에 조작이 불가능한 두 개의 독립적인 벤치마크(Artificial-Analysis, HLE)에서 1위를 차지했습니다.
작년에는 OSS(오픈 소스 소프트웨어) 모델을 어떤 컴퓨팅 한계로 제한하자는 진지한 논의가 있었습니다. 그러나 그것은 결국 실리콘밸리의 오만함에 지나지 않았습니다. 이는 우리 모두에게 큰 교훈이 되었으며, 개방 과학에는 경계가 없다는 것을 상기시켜줍니다. 우리는 어떤 방식으로든 이를 받아들여야 합니다.
DeepSeek이 적은 컴퓨팅 비용으로 보여준 성과를 두고 많은 기술 종사자들이 불안해합니다.
저는 다르게 봅니다. 얼굴에 커다란 미소를 띤 채로 말이죠. 왜 스케일링 법칙(scaling law)에서의 개선을 보고 기뻐하지 않는 걸까요? DeepSeek은 단연코, 같은 비용으로 10배 적은 자원으로 단위 지능 향상을 이룰 수 있다는 명확한 증거입니다. 이는 우리가 현재 가지고 있는 컴퓨팅 자원, 그리고 미래에 구축할 자원을 통해 10배 더 강력한 AI를 만들 수 있음을 의미합니다. 간단한 수학입니다! AI 타임라인이 더 빨라졌습니다.
2025년, 제가 커뮤니티에 바라는 새해 다짐은 다음과 같습니다:
더 이상 AGI/ASI(인공지능 일반/초지능)의 도시 괴담을 퍼뜨리지 말자.
공포를 조장하지 말자.
머리를 숙이고 코딩에 집중하자.
가능한 한 오픈소스를 늘리자.
가속이야말로 앞으로 나아가는 유일한 길입니다.
Forwarded from 루팡
DeepSeek이 좋은 성과를 보여준 것은 분명한 사실이지만 비용적으로 과대광고되고 있는 부분이 있고 언론에서 이걸 또 과하게 이용하는 부분이 있는거 같습니다. 560만 달러만으로 비슷한 성과를 냈다는 과대광고는 비용 기준을 어디까지 두느냐의 차이도 있고 중국 반도체 규제때문에 숨겨져있는 엔비디아 호퍼 GPU 5만개를 고려하지 않은 부분도 있습니다
DeepSeek 관련 내용은 금요일날 갑자기 튀어 나온 내용도 아니고 이미 메타와 OpenAI도 알고 있었던 내용이고 그런 와중에도 최근에 OpenAi는 스타게이트 투자를 발표를 했고 메타는 25년 650억달러 Capex 지출 발표를 했습니다. 중국과 인도 역시 AI 지출 경쟁에 동참하고 있으며 전세계가 결국 동참할 소버린AI 경쟁입니다. 중국이 고작 560만달러로도 OpenAi와 비슷한 성과를 낼수 있었는데 왜 1370억 달러 투자를 발표했을까요? 560만달러는 과대광고되어있는 숫자일뿐입니다. 결국 가속만이 나아갈 유일한길이며 컴퓨팅 경쟁의 지속을 말하며 엔비디아 GPU에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.
메타의 Chief Ai Scientist가 말했듯 DeepSeek은 오픈 소스의 좋은 사례를 보여준다고도 할 수 있고 중소규모 플레이어들의 가능성을 보여줌으로써 또 다른 수요를 창출할 수 있습니다
루팡
DeepSeek 관련 내용은 금요일날 갑자기 튀어 나온 내용도 아니고 이미 메타와 OpenAI도 알고 있었던 내용이고 그런 와중에도 최근에 OpenAi는 스타게이트 투자를 발표를 했고 메타는 25년 650억달러 Capex 지출 발표를 했습니다. 중국과 인도 역시 AI 지출 경쟁에 동참하고 있으며 전세계가 결국 동참할 소버린AI 경쟁입니다. 중국이 고작 560만달러로도 OpenAi와 비슷한 성과를 낼수 있었는데 왜 1370억 달러 투자를 발표했을까요? 560만달러는 과대광고되어있는 숫자일뿐입니다. 결국 가속만이 나아갈 유일한길이며 컴퓨팅 경쟁의 지속을 말하며 엔비디아 GPU에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.
메타의 Chief Ai Scientist가 말했듯 DeepSeek은 오픈 소스의 좋은 사례를 보여준다고도 할 수 있고 중소규모 플레이어들의 가능성을 보여줌으로써 또 다른 수요를 창출할 수 있습니다
루팡
👍2
Forwarded from 루팡
Yann LeCun(메타의 Chief AI Scientist)
DeepSeek의 성과를 보고 "중국이 AI에서 미국을 추월하고 있다."라고 생각하는 사람들에게:
당신은 잘못 읽고 있습니다.
올바른 해석은 다음과 같습니다:
"오픈 소스 모델이 독점 모델을 추월하고 있다."
DeepSeek은 오픈 리서치와 오픈 소스(예: Meta의 PyTorch와 Llama)로부터 혜택을 보았습니다.
그들은 새로운 아이디어를 내고 이를 다른 사람들의 작업 위에 구축했습니다.
그들의 작업이 공개되고 오픈 소스이기 때문에 누구나 이를 통해 혜택을 받을 수 있습니다.
이것이 바로 오픈 리서치와 오픈 소스의 힘입니다.
DeepSeek의 성과를 보고 "중국이 AI에서 미국을 추월하고 있다."라고 생각하는 사람들에게:
당신은 잘못 읽고 있습니다.
올바른 해석은 다음과 같습니다:
"오픈 소스 모델이 독점 모델을 추월하고 있다."
DeepSeek은 오픈 리서치와 오픈 소스(예: Meta의 PyTorch와 Llama)로부터 혜택을 보았습니다.
그들은 새로운 아이디어를 내고 이를 다른 사람들의 작업 위에 구축했습니다.
그들의 작업이 공개되고 오픈 소스이기 때문에 누구나 이를 통해 혜택을 받을 수 있습니다.
이것이 바로 오픈 리서치와 오픈 소스의 힘입니다.