Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
CAPEX에 대한 부정적인 얘기만 분류하면
(구글) 향후 높은 감가상각비 및 데이터센터 운영비용 발생으로 이어져 재무에 압력을 줄 것으로 분석한다.
(아마존) 현재와 같은 고성장기에는 CAPEX 성장률이 매출 성장률을 의미 있게 앞지르기 때문에 단기 잉여현금흐름에는 부담되는 상황일 수 있다.
(마소) AI 인프라 투자와 AI 제품 사용량 증가로 인해 전체 GPM은 전년 대비 하락 압력을 받고 있다.
(메타) 2027년 수요가 예상보다 낮을 경우 가동 속도를 늦추거나 CAPEX를 줄이는 등 유연하게 인프라를 구축할 방침이다.
(구글) 향후 높은 감가상각비 및 데이터센터 운영비용 발생으로 이어져 재무에 압력을 줄 것으로 분석한다.
(아마존) 현재와 같은 고성장기에는 CAPEX 성장률이 매출 성장률을 의미 있게 앞지르기 때문에 단기 잉여현금흐름에는 부담되는 상황일 수 있다.
(마소) AI 인프라 투자와 AI 제품 사용량 증가로 인해 전체 GPM은 전년 대비 하락 압력을 받고 있다.
(메타) 2027년 수요가 예상보다 낮을 경우 가동 속도를 늦추거나 CAPEX를 줄이는 등 유연하게 인프라를 구축할 방침이다.
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Forwarded from 걍준서
[산일전기, 블룸에너지향 데이터센터 변압기 공급 수주 코멘트 - 유진 허준서]
안녕하세요, 503억에 내년 1분기까지 물량의 수주공시가 나왔습니다.
기존 신재생 부문으로 구분되던 PCS모듈 내 특수변압기 공급입니다.
산일전기의 특수변압기는 DC발전원의 AC망 연결간 DC 전력의 주파수를 제어하는 역할을 합니다. 이를 통해 비싼 AC 망 전력기기들의 내구성을 향상 시킬 수 있습니다.
블룸에너지의 SOFC연료전지는 DC전력을 생산하고 온사이트 발전이라도 결국 AC망에 연결은 필요하니, 해당 구간의 PCS에서 수요가 발생합니다.
기존에는 Eaton, ABB, 슈나이더 등의 전력솔루션 업체들의 영역인데요, 블룸에너지의 생산용량이 급격하게 증가하고 온사이트 내 SOFC의 채택률이 증가하면서 산일전기에게도 납품 기회가 왔네요.
이번 물량을 시작으로 향후 추가 공급도 될 수 있는 성격의 수주라 주가에는 매우 긍정적으로 작용할것으로 보고있습니다.
좋은오후되십쇼!!!
안녕하세요, 503억에 내년 1분기까지 물량의 수주공시가 나왔습니다.
기존 신재생 부문으로 구분되던 PCS모듈 내 특수변압기 공급입니다.
산일전기의 특수변압기는 DC발전원의 AC망 연결간 DC 전력의 주파수를 제어하는 역할을 합니다. 이를 통해 비싼 AC 망 전력기기들의 내구성을 향상 시킬 수 있습니다.
블룸에너지의 SOFC연료전지는 DC전력을 생산하고 온사이트 발전이라도 결국 AC망에 연결은 필요하니, 해당 구간의 PCS에서 수요가 발생합니다.
기존에는 Eaton, ABB, 슈나이더 등의 전력솔루션 업체들의 영역인데요, 블룸에너지의 생산용량이 급격하게 증가하고 온사이트 내 SOFC의 채택률이 증가하면서 산일전기에게도 납품 기회가 왔네요.
이번 물량을 시작으로 향후 추가 공급도 될 수 있는 성격의 수주라 주가에는 매우 긍정적으로 작용할것으로 보고있습니다.
좋은오후되십쇼!!!
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.04.28 12:55:04
기업명: 송원산업(시가총액: 2,738억) A004430
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,692억(예상치 : -)
영업익 : 266억(예상치 : -)
순이익 : 181억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 2,692억/ 266억/ 181억
2025.4Q 2,394억/ -31억/ -27억
2025.3Q 2,586억/ 54억/ 17억
2025.2Q 2,654억/ 86억/ -15억
2025.1Q 2,758억/ 109억/ 49억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800274
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=004430
기업명: 송원산업(시가총액: 2,738억) A004430
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 2,692억(예상치 : -)
영업익 : 266억(예상치 : -)
순이익 : 181억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.1Q 2,692억/ 266억/ 181억
2025.4Q 2,394억/ -31억/ -27억
2025.3Q 2,586억/ 54억/ 17억
2025.2Q 2,654억/ 86억/ -15억
2025.1Q 2,758억/ 109억/ 49억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260428800274
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=004430
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Forwarded from Polaristimes
#독일 #화학 기업 BASF, #중동 문제로 인해 플라스틱 제조에 필요한 화학 물질 가격을 +25% 인상
- 이는 3월 초 +20% 인상에 더해 추가적으로 +25% 인상한 것
PPI로 찍히고, 그 다음은 CPI로 전이될 것
#인플레이션
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-27/basf-hikes-prices-again-for-plastic-additives-on-war-disruption?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy
- 이는 3월 초 +20% 인상에 더해 추가적으로 +25% 인상한 것
PPI로 찍히고, 그 다음은 CPI로 전이될 것
#인플레이션
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-27/basf-hikes-prices-again-for-plastic-additives-on-war-disruption?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy
Bloomberg.com
BASF Hikes Prices Again for Plastic Additives on War Disruption
BASF SE is raising prices on plastic-protecting chemicals, commonly used in the car and consumer goods industries, for a second time since the start of the Iran conflict in February.