#제이에스링크

CLSA 커버

희토류 공급망의 다변화와 안정성이 핵심 화두

1. 자석 수요의 급증
JS Link는 희토류(RE) 자석이 전체 희토류 최종 소비 시장의 약 44%를 차지할 것으로 보고 있습니다.

자동차, 전자, 로봇 산업의 견고한 수요에 힘입어, 2030년까지 자석 수요가 2020년 대비 3배로 증가할 것으로 예상합니다.

2. 탈중국(Ex-China) 공급망의 가치
서방 정부와 글로벌 제조사(OEM)들이 중국산 자석에 대한 의존도를 낮추려 하고 있습니다.

JS Link는 글로벌 OEM들이 이미 자석의 50% 이상을 중국 외 지역에서 조달하는 목표를 세우고 있다고 언급했습니다.

3. 비(非)중국산 제품에 대한 프리미엄
글로벌 OEM들은 공급 안정성을 위해 JS Link의 자석에 대해 평균 20~30%의 가격 프리미엄을 기꺼이 지불할 의사가 있습니다. (일본산 자석의 경우 약 50~60% 프리미엄 형성)

4. 글로벌 확장 계획
한국: 예산 공장 (연산 1,000톤 규모 NdFeB 자석 생산).

말레이시아: Lynas(라이너스)와 협력하여 연산 3,000톤 규모의 공장 추진 (2027년 첫 생산 목표).

미국: 조지아주에 연산 5,000톤 규모의 공장 추진 중 (2028~2029년 생산 목표).

5. 정책적 지원 및 파트너십
미국 내 확장은 연방 및 주 정부의 보조금 지원을 받고 있으며, 포스코 인터내셔널(POSCO International)과 함께 미국 내 '탈중국 희토류 클러스터' 구축을 검토 중입니다.

유일 같은 소리 말라

오히려 이쪽이 유일이라고 할 수 있음

각종 SNS에 건강한 조정, 매수 기회 등 긍정적인 글들이 많이 보이는 것을 보니 진짜 건강해지려면 아직 1~2방 더 남은 듯하다.

받고 세방

유기농 조정 ㅋㅋㅋ

Lynas (CLSA) Weaker 2Q, pricing the highlight
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🌐 JS Link 컨콜 주요 시사점 및 시장 전망
• 한국의 영구자석 신흥 기업인 JS Link와 희토류 및 자석 시장 역학 관계에 대해 논의함
• 2020년 대비 2030년까지 희토류 자석 수요가 3배가량 급증할 것으로 전망함
• 자동차, 가전, 로보틱스 산업의 강력한 수요가 성장을 견인할 것으로 분석함
• 전체 희토류 최종 소비 시장에서 자석이 차지하는 비중은 약 44% 수준임
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⛓️ 탈중국 공급망 재편 및 가격 프리미엄
• 서방 정부와 OEM 업체들은 중국산 자석에 대한 의존도를 낮추기 위해 공급망 다변화 추진 중임
• 주요 글로벌 OEM들은 자석 공급의 50% 이상을 비중국 지역에서 조달하는 목표를 수립함
• 글로벌 OEM들은 비중국산 희토류 자석에 대해 평균 20~30%의 가격 프리미엄을 지불할 의사가 있음
• 일본산 자석의 경우 약 50~60%의 프리미엄이 형성되어 서화백의그림놀이(@easobi) 공급 안보에 대한 지불 의사를 확인 시켜줌
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🚀 글로벌 확장 전략 및 협력 관계
• JS Link는 한국 예산 공장(1kt) 외에 말레이시아에 Lynas와 협력하여 3ktpa 규모 공장을 2027년 가동 목표로 추진 중임
• 미국 조지아주에도 5ktpa 규모의 신규 자석 공장 건설을 검토 중이며 2028~2029년 생산을 예상함
• POSCO International과 협력하여 미국 내 비중국 희토류 클러스터 구축을 모색하고 있음
• 미국 연방 및 주 정부의 인센티브와 전략적 투자를 바탕으로 확장을 가속화할 계획임
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📈 Lynas(LYC AU) 및 POSCO Future M 투자 의견 변화
• Lynas에 대해 2026년 1월 21일 기준 목표주가 A$17.90 및 Outperform(O-PF) 의견 유지함
• 2025년 10월 목표주가 A$23.50 대비 하향 조정되었으나 시장 전망은 여전히 건설적으로 평가함
• Lynas는 중희토류 생산 능력을 확장하며 탈중국 공급망의 핵심 수혜자가 될 것으로 기대됨
• POSCO Future M(003670 KS)은 2025년 5월 14일 이후 Underperform(U-PF) 의견이며 목표주가 100,000원을 유지함
• 서화백의그림놀이(@easobi) 과거 2023년 7월 SELL 의견(360,000원) 대비 보수적인 관점으로 전환된 상태임
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💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원) *본 보고서는 JS Link와의 콜 내용 및 산업 전망을 위주로 서술되어 Lynas 및 POSCO Future M에 대한 상세 재무 추정치(매출, 영업이익 등)는 본문에 포함되지 않았습니다.
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결론: 서방의 공급망 다변화 전략에 따라 비중국 희토류 공급업체인 Lynas의 전략적 가치가 상승할 것이며, JS Link와의 협력을 통한 글로벌 자석 시장 점유율 확대가 기대됨.

트럼프, 중국에 맞서 120억 달러 규모의 광물 비축 추진

도널드 트럼프 대통령이 120억 달러(약 16조 원)의 초기 자본을 투입해 전략적 핵심 광물 비축고를 창설할 예정입니다. 이는 미국이 중국산 희토류 및 기타 금속에 대한 의존도를 대폭 낮추려는 시도 속에서, 공급 충격으로부터 국내 제조업체를 보호하기 위한 행보입니다.

'프로젝트 볼트(Project Vault)'로 명명된 이 벤처 사업은 다음과 같은 방식으로 운영될 예정입니다:

자금 구성: 미국 수출입은행(US Export-Import Bank)의 100억 달러 대출과 16억 7,000만 달러의 민간 자본을 결합합니다.

목적: 자동차 제조사, 기술 기업 및 기타 제조업체를 위해 핵심 광물을 조달하고 저장합니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-02/trump-launches-12-billion-minerals-stockpile-to-counter-china

워시 지명, 연준 정책 기조 바꿀 가능성 희박

경제 전문가들은 케빈 워시(Kevin Warsh)가 차기 연준 의장으로 임명되더라도 올해 통화 정책에는 큰 변화가 없을 것으로 내다보고 있습니다. 정책 결정권이 연방공개시장위원회(FOMC) 전체에 있기 때문입니다.

바클레이즈(Barclays)와 모건스탠리(Morgan Stanley)는 강력한 경제 성장, 높은 인플레이션, 그리고 위원회 내 엇갈린 의견 등을 이유로 금리 인하 폭이 제한적일 것이라 전망했습니다. 현재로서는 6월과 12월, 두 차례의 금리 인하가 기본 시나리오로 유지되고 있으며, 내년 전까지는 중대한 정책 변화가 일어날 가능성은 낮아 보입니다.

» 미국 1월 ISM 제조업 지수가 52.6pt로 큰 폭의 서프라이즈 기록. 시장 예상치인 48.5pt와 12월의 47.9pt를 크게 상회

» 신규주문 지수가 57.1pt로 전월 47.7pt에서 급등하며 2022년 이후 최고 수준 기록

» 지불가격 지수는 59.0pt로 58.5pt에서 소폭 상승. 고용 지수의 경우 48.1pt로 12월의 44.9pt 대비 개선

» 공급자 인도 시간 지수 상승 및 재고지수 개선 등 세부 지표 전반이 탄탄한 회복세 증명

» 운송 장비, 기계, 화학 등 6대 주요 산업 중 5개 분야에서 확장세가 나타난 모습

SpaceX는 xAI를 합병합니다.

Elon Musk's space firm SpaceX said on Monday it has acquired his artificial intelligence startup xAI, combining the rocket-and-satellite company with the maker of the Grok chatbot in a move aimed at unifying Musk's AI and space ambitions.

https://www.reuters.com/business/musks-spacex-merge-with-xai-combined-valuation-125-trillion-bloomberg-news-2026-02-02/

스페이스X에 투자하려면 xAI도 함께 투자하세요

단지 인구신의 손길이 닿았을뿐

https://n.news.naver.com/article/366/0001139942

아조씨들 모나미 사야하는거 아닌지

※ 즉시 보도 가능

[2/3(화) 이재명 대통령 X(구트위터) 메시지]

<부동산 투기로 불로소득 얻겠다는 수십만 다주택자의 눈물이 안타까우신 분들께 묻습니다.

이들로 인한 높은 주거비용 때문에 결혼 출산을 포기하는 수백만 청년들의 피눈물은 안보이십니까?

돈이 마귀라더니, 설마 마귀에게 최소한의 양심마저 빼앗긴 건 아니겠지요?

대한민국은 위대한 대한국민들의 나라입니다. 상식적이고 번영하는 나라를 위해 망국적 부동산투기는 '무슨 수를 써서라도'  반드시 잡습니다.

이전에도 실패했으니 이번에도 실패할 것으로 기대하고 선동하시는 분들께 알려드립니다.

먼저, 이전에는 부동산이 유일한 투자수단이었지만, 이제는 대체투자수단이 생겼습니다. 객관적 상황이 과거와 완전히 다릅니다.

다음으로 국민이 변했습니다. 국민의식조사에 따르면 과거에는 투자수단으로 부동산이 압도적이었지만 이제 2위로 내려앉았습니다.

마지막으로 국민이 선출한 권력이 달라졌습니다.
공약이행률 평균 95%.
저는 당선이 절박한 후보시절에 한 약속조차도 반드시 지키려고 노력했습니다.
이제 대한민국 최종 권한을 가진 대통령으로서 빈말을 할 이유가 없습니다.

엄포라고 생각하시는 분들, 다주택자 눈물 안타까워(?) 하며 부동산 투기 옹호하시는 여러분들, 맑은 정신으로 냉정하게 변한 현실을 직시하기 바랍니다.

당장의 유불리를 따지지 않으면 사용할 수 있는 정책수단은 얼마든지 있습니다.

그 엄중한 내란조차 극복하고 새롭게 출발하는 위대한 대한민국인데, 이 명백한 부조리 부동산 투기 하나 못잡겠습니까?

협박 엄포가 아니라, 모두를 위해 필요하고 유용한 일이어서 권고드리는 것입니다. 이번이 마지막 탈출 기회입니다.

이재명은 합니다!
대한민국은 합니다!>

'다주택자 눈물' 꺼낸 보수·경제언론... 정부 '부동산 정상화'가 문제?

https://x.com/i/status/2018461611544158667

윽박지르면 집값이 내려가나?

뜬금없지만 저 이재명이 꿈에 세 번 나옴

처음은 작년 대선 전에 제 가방에 이거들키면안된다면서 금괴 넣어줌. 두번째는 기억안나고 세번째는 저 빤-히보더만 [니 얼굴 기억해둔다]라고 함. 진짜 개무서움 그때 생각하면 윽박지르면 집값내려갈꺼같긴함

VI는 이제 왜 있는거지

성안머티리얼스, 성림첨단산업에 5톤 규모 중국산 희토류 공급계약 체결

https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03145526645346912&mediaCodeNo=257