Forwarded from Nihil's view of data & information
※ 제이에스링크 미국 생산시설 설립 발표 및 미국의 비중국 밸류체인 문제
미국과 중국 간의 갈등이 첨예화되는 가운데 핵심이슈로 떠오른 희토류 영구자석의 탈중국 움직임도 빠르게 진행 중에 있습니다.
현재 희토류 및 영구자석의 핵심 사안은 양산기술과 비중국 공급망입니다.
희토류의 경우 중희토류 뿐 아니라 경희토류의 분리, 정제 기술 확보가 관건이며, 영구자석 또한 양산능력 확보가 핵심사안으로 떠오르고 있습니다.
최근 글로벌 주식시장의 주목을 받고 있는 미국의 MP머티리얼즈의 경우 Mt. Pass 광산을 통해 경희토류(NdPr)를 확보하고 있지만 제대로 된 분리/제련능력을 확보하지 못하고 있습니다.
또한 Mt. Pass는 우수한 품질의 경희토류 광산이기는 하지만 Dy, Tb와 같은 중희토류를 함유하고 있지 못한 상황입니다.
영구자석 또한 2023년 미국 텍사스에 1,000톤 규모의 생산시설을 완공하였지만 아직까지 제대로 된 영구자석을 생산하고 있지 못한 상황으로 MP 머티리얼즈의 영구자석 양산능력 또한 의문스러운 상황입니다. 생산시설을 완공 후 2년 넘게 제품을 생산조차 못하는 것은 생산시설 자체에 문제가 있다고 의심할 수밖에 없는 상황입니다.
MP머티리얼즈는 중국 Shenghe Resource의 기술과 협력을 바탕으로 Mt.Pass를 인수한 업체라는 태생적 한계를 지니고 있습니다. 즉, 중국 기술을 토대로 만들어진 업체로 현재 중국의 도움을 받을 수 없는 상황입니다.
서구권에서는 호주의 라이나스 만이 유일하게 경희토류와 중희토류의 채굴과 분리, 정제 능력을 확보하고 있으며 이로 인해 라이나스는 현재 가장 중요한 전략적 가치를 지니고 있는 업체이기도 합니다.
현재 라이나스 만이 비중국산 중희토류 및 중희토류/경희토류의 분리, 정제가 가능합니다.
라이나스를 통하지 않는 다면 영구자석을 만들 수 있어도 중국으로부터 원재료를 의존해야 하는 상황입니다.
제이에스링크는 라이나스와 말레이시아에 3,000톤 영구자석 생산시설을 함께 만들기로 MOU를 체결한 상태로 현 상황에서 일본 3사외에 거의 유일하게 비중국 영구자석 생산이 가능한 시스템을 갖춘 기업이라고 할 수 있습니다.
이러한 현재의 상황을 이해한다면 왜 제이에스링크가 매우 빠른 속도로 해외진출을 하고 있으며, 글로벌 산업계에서 큰 주목을 받고 있는지를 알 수 있게 됩니다.
MP머티리얼즈는 분명 Mt. Pass라는 전략적 경희토류 광산을 소유하고 있는 매우 중요한 업체이기는 하지만, 아직 희토류 분리, 제련과 영구자석 생산능력이 검증되지 않았기 때문에 이번 제이에스링크의 미국 진출은 미국으로서도 매우 특별한 의미를 지닐 수밖에 없습니다.
● Gov. Kemp : Korean Magnet Facility to Create More than 500 Jobs in Columbus (From An official website of the State of Georgia. 2025. 09. 03)
Brian P. Kemp 조지아 주지사는 제이에스링크의 전액 출자 미국 자회사인 JS Link America Inc.가 조지아주 콜럼버스에 신규 희토류 영구자석 제조시설 설립을 위해 2.23억 달러를 투자할 계획이라고 발표하였음.
JS Link America는 항공우주, 모빌리티, 에너지와 같은 산업에서 미국의 공급망을 확보하려는 조지아주의 역할을 강화한다고 Kemp 주지사는 말하였음.
제이에스링크는 자동차, 풍력터빈, 엘리베이터, 가전제품, 의료산업, 로봇공학, 도심 항공 모빌리티(UAM), 데이터센터 그리고 방위 시스템을 포함한 광범위한 산업에서 핵심 부품인 영구자석 분야로 사업을 확장하였음.
제이에스링크는 한국 예산에 영구자석 시설을 거의 완공하였으며, 9월에 시범 생산을 시작하여 연간 1,000톤의 생산능력을 갖출 것으로 예상되고 있음.
조지아 주의 대학들은 프로그램을 통해 JS Link America에 즉시 투입 가능한 인력을 제공할 수 있을 것이라고 JS Link America의 CEO인 이준영 대표는 말하였음.
“제이에스링크는 한국과 같은 동맹국에서 공급되는 영구자석을 통해 증가하는 수요를 충족시키기 위한 비중국 밸류체인의 일부가 될 것임. 이러한 비중국 밸류체인은 필수 희토류 소재 조달부터 최종 자석제조까지 전체 공정을 다룰 것임.”
JS Link America Inc.의 영구자석 생산시설은 조지아주 콜럼버스에 위치한 Muscogee Technology Park에 들어설 예정이며, 130,000평방미터 규모의 이 시설은 연간 3,000톤의 영구자석 생산능력을 갖출 것으로 운영은 2027년 후반에 시작될 것으로 예상됨.
“영구자석은 전기차로부터 제트엔진, 드론에 이르기까지 모든 것에 필수적이며, 미국에서 이 기술을 개발하는 것은 미국의 국가안보와 경제 회복력을 강화할 수 있다”고 조지아 경제개발부의 Pat Wilson은 말하였음.
https://gov.georgia.gov/press-releases/2025-09-03/gov-kemp-korean-magnet-facility-create-more-500-jobs-columbus
● 제이에스링크, 미국 조지아에 3,000톤 규모 영구자석 공장 설립 (파이낸셜튜스, 2025. 09. 04)
현재 미국 내에 영구자석 완제품을 상업적 규모로 양산하는 업체는 극히 드문 상태임.
MP 머티리얼즈 또한 영구자석 원료가 되는 자석 전구체까지만 생산이 가능한 상황임.
미국 국방수권법(NDAA)은 2027년부터 국방물자에 중국산 영구자석 사용을 전면금지하고 있어, 제이에스링크의 미국 공장은 미국 내 비중국 영구자석 공급망을 마련하는데 크게 기여할 것으로 기대됨.
이번 프로젝트와 관련해 미국 연방정부 내 복수의 부처와 보조금을 협의 중에 있으며, 동시에 국내외 글로벌 기업들로부터 합작투자 또한 제안받고 있음.
제이에스링크는 충남 예산에 연간 1,000톤 규모의 영구자석 생산 공장을 구축하고 있으며 현재 모든 주요 장비 설치를 마치고 시생산을 진행 중임.
자석 전구체인 합금 플레이크 생산이 이미 완료된 상황이며, 이달 내 영구자석 샘플이 고객사에 인도될 수 있을 것으로 보이며 연내 본격적인 양산 체제에 돌입할 예정임.
제이에스링크는 호주의 라이나스와 협력해 원재료 공급의 안정성을 확보했으며, 곧 국내 공장에서 고등급 자석 양산 능력을 검증할 예정임.
충남 예산, 미국 조지아, 말레이시아 쿠안탄의 3대 생산거점을 확보하고 전기차, 풍력발전, 방위산업 등 전략 산업 전반에서 중국 의존도를 낮추고 안정적인 공급망을 주도하는 글로벌 리더로 도약하겠다고 밝혔음.
https://n.news.naver.com/article/014/0005401617?sid=101
미국과 중국 간의 갈등이 첨예화되는 가운데 핵심이슈로 떠오른 희토류 영구자석의 탈중국 움직임도 빠르게 진행 중에 있습니다.
현재 희토류 및 영구자석의 핵심 사안은 양산기술과 비중국 공급망입니다.
희토류의 경우 중희토류 뿐 아니라 경희토류의 분리, 정제 기술 확보가 관건이며, 영구자석 또한 양산능력 확보가 핵심사안으로 떠오르고 있습니다.
최근 글로벌 주식시장의 주목을 받고 있는 미국의 MP머티리얼즈의 경우 Mt. Pass 광산을 통해 경희토류(NdPr)를 확보하고 있지만 제대로 된 분리/제련능력을 확보하지 못하고 있습니다.
또한 Mt. Pass는 우수한 품질의 경희토류 광산이기는 하지만 Dy, Tb와 같은 중희토류를 함유하고 있지 못한 상황입니다.
영구자석 또한 2023년 미국 텍사스에 1,000톤 규모의 생산시설을 완공하였지만 아직까지 제대로 된 영구자석을 생산하고 있지 못한 상황으로 MP 머티리얼즈의 영구자석 양산능력 또한 의문스러운 상황입니다. 생산시설을 완공 후 2년 넘게 제품을 생산조차 못하는 것은 생산시설 자체에 문제가 있다고 의심할 수밖에 없는 상황입니다.
MP머티리얼즈는 중국 Shenghe Resource의 기술과 협력을 바탕으로 Mt.Pass를 인수한 업체라는 태생적 한계를 지니고 있습니다. 즉, 중국 기술을 토대로 만들어진 업체로 현재 중국의 도움을 받을 수 없는 상황입니다.
서구권에서는 호주의 라이나스 만이 유일하게 경희토류와 중희토류의 채굴과 분리, 정제 능력을 확보하고 있으며 이로 인해 라이나스는 현재 가장 중요한 전략적 가치를 지니고 있는 업체이기도 합니다.
현재 라이나스 만이 비중국산 중희토류 및 중희토류/경희토류의 분리, 정제가 가능합니다.
라이나스를 통하지 않는 다면 영구자석을 만들 수 있어도 중국으로부터 원재료를 의존해야 하는 상황입니다.
제이에스링크는 라이나스와 말레이시아에 3,000톤 영구자석 생산시설을 함께 만들기로 MOU를 체결한 상태로 현 상황에서 일본 3사외에 거의 유일하게 비중국 영구자석 생산이 가능한 시스템을 갖춘 기업이라고 할 수 있습니다.
이러한 현재의 상황을 이해한다면 왜 제이에스링크가 매우 빠른 속도로 해외진출을 하고 있으며, 글로벌 산업계에서 큰 주목을 받고 있는지를 알 수 있게 됩니다.
MP머티리얼즈는 분명 Mt. Pass라는 전략적 경희토류 광산을 소유하고 있는 매우 중요한 업체이기는 하지만, 아직 희토류 분리, 제련과 영구자석 생산능력이 검증되지 않았기 때문에 이번 제이에스링크의 미국 진출은 미국으로서도 매우 특별한 의미를 지닐 수밖에 없습니다.
● Gov. Kemp : Korean Magnet Facility to Create More than 500 Jobs in Columbus (From An official website of the State of Georgia. 2025. 09. 03)
Brian P. Kemp 조지아 주지사는 제이에스링크의 전액 출자 미국 자회사인 JS Link America Inc.가 조지아주 콜럼버스에 신규 희토류 영구자석 제조시설 설립을 위해 2.23억 달러를 투자할 계획이라고 발표하였음.
JS Link America는 항공우주, 모빌리티, 에너지와 같은 산업에서 미국의 공급망을 확보하려는 조지아주의 역할을 강화한다고 Kemp 주지사는 말하였음.
제이에스링크는 자동차, 풍력터빈, 엘리베이터, 가전제품, 의료산업, 로봇공학, 도심 항공 모빌리티(UAM), 데이터센터 그리고 방위 시스템을 포함한 광범위한 산업에서 핵심 부품인 영구자석 분야로 사업을 확장하였음.
제이에스링크는 한국 예산에 영구자석 시설을 거의 완공하였으며, 9월에 시범 생산을 시작하여 연간 1,000톤의 생산능력을 갖출 것으로 예상되고 있음.
조지아 주의 대학들은 프로그램을 통해 JS Link America에 즉시 투입 가능한 인력을 제공할 수 있을 것이라고 JS Link America의 CEO인 이준영 대표는 말하였음.
“제이에스링크는 한국과 같은 동맹국에서 공급되는 영구자석을 통해 증가하는 수요를 충족시키기 위한 비중국 밸류체인의 일부가 될 것임. 이러한 비중국 밸류체인은 필수 희토류 소재 조달부터 최종 자석제조까지 전체 공정을 다룰 것임.”
JS Link America Inc.의 영구자석 생산시설은 조지아주 콜럼버스에 위치한 Muscogee Technology Park에 들어설 예정이며, 130,000평방미터 규모의 이 시설은 연간 3,000톤의 영구자석 생산능력을 갖출 것으로 운영은 2027년 후반에 시작될 것으로 예상됨.
“영구자석은 전기차로부터 제트엔진, 드론에 이르기까지 모든 것에 필수적이며, 미국에서 이 기술을 개발하는 것은 미국의 국가안보와 경제 회복력을 강화할 수 있다”고 조지아 경제개발부의 Pat Wilson은 말하였음.
https://gov.georgia.gov/press-releases/2025-09-03/gov-kemp-korean-magnet-facility-create-more-500-jobs-columbus
● 제이에스링크, 미국 조지아에 3,000톤 규모 영구자석 공장 설립 (파이낸셜튜스, 2025. 09. 04)
현재 미국 내에 영구자석 완제품을 상업적 규모로 양산하는 업체는 극히 드문 상태임.
MP 머티리얼즈 또한 영구자석 원료가 되는 자석 전구체까지만 생산이 가능한 상황임.
미국 국방수권법(NDAA)은 2027년부터 국방물자에 중국산 영구자석 사용을 전면금지하고 있어, 제이에스링크의 미국 공장은 미국 내 비중국 영구자석 공급망을 마련하는데 크게 기여할 것으로 기대됨.
이번 프로젝트와 관련해 미국 연방정부 내 복수의 부처와 보조금을 협의 중에 있으며, 동시에 국내외 글로벌 기업들로부터 합작투자 또한 제안받고 있음.
제이에스링크는 충남 예산에 연간 1,000톤 규모의 영구자석 생산 공장을 구축하고 있으며 현재 모든 주요 장비 설치를 마치고 시생산을 진행 중임.
자석 전구체인 합금 플레이크 생산이 이미 완료된 상황이며, 이달 내 영구자석 샘플이 고객사에 인도될 수 있을 것으로 보이며 연내 본격적인 양산 체제에 돌입할 예정임.
제이에스링크는 호주의 라이나스와 협력해 원재료 공급의 안정성을 확보했으며, 곧 국내 공장에서 고등급 자석 양산 능력을 검증할 예정임.
충남 예산, 미국 조지아, 말레이시아 쿠안탄의 3대 생산거점을 확보하고 전기차, 풍력발전, 방위산업 등 전략 산업 전반에서 중국 의존도를 낮추고 안정적인 공급망을 주도하는 글로벌 리더로 도약하겠다고 밝혔음.
https://n.news.naver.com/article/014/0005401617?sid=101
Governor Brian P. Kemp Office of the Governor
Gov. Kemp: Korean Magnet Facility to Create More than 500 Jobs in Columbus
ATLANTA – Today, Governor Brian P. Kemp announced that JS Link America Inc., a wholly owned U.S. subsidiary of JS Link, intends to invest about $223 million to establish a new rare earth permanent magnet manufacturing facility in Columbus. The new facility…
Nihil's view of data & information
자석 전구체인 합금 플레이크 생산이 이미 완료된 상황이며, 이달 내 영구자석 샘플이 고객사에 인도될 수 있을 것으로 보이며 연내 본격적인 양산 체제에 돌입할 예정임
미국 3000톤 공장은 새로운 내용은 아니었고 지난 달 컨콜에서도 소통했고 공시도 나온 바 있는 부분이었습니다. 그러므로 오늘 상승이 나왔지만 곧바로 매도세가 나온것은 기보유자에게는 인지되었던 내용으로 올랐는데 CB전환 등 오버행이 있었던 것과 다음주에도 예정된 보호예수 해제에 대한 경계감에 의한게 아닌가 조심스레 생각해봅니다. 그런데 음전은 좀 아니지않냐 십할
이 글에서 중요한 것은 전구체인 합금 플레이크 생산 완료라고 생각합니다. 지난 주 IR레터에서 용해로 가동은 이미 소통된 바 있고 글에 따르면 이후 플레이크가 성공적으로 나온 것으로 보이는데 이제 이 단계에서는 매출을 일으킬 수 있습니다. 현재 MP머티가 하듯이요. 그런데 제이에스링크는 그 너머의 공정으로 넘어가 영구자석 완제품을 이달 내 만드는 단계에 들어선 것으로 MP머티 기술력 이상으로는 올라섰습니다. 이후 공정이 실패하면 어떻게하냐할 수 있지만 이건 나오기 전까지 회사와 부사장님의 기술력에 대한 투자자의 믿음으로 각자 판단하는 영역 아닌가 싶습니다. 갠적으로 저는 된다쪽으로 믿습니다 안되면 죽어야지 뭐
이제 증설계획 및 자금조달 등은 끝났고 오버행이 리스크로 남아있으나 영구자석이 진짜 나오느냐마느냐 고객사에 공급을 성공적으로 하느냐 그리고 비중국 영구자석 업체로 실적을 내느냐만 남았는 것 같네요 그러니까 올릭스 좀 사주시면 안될까요 안오르면 나 굶어요
이 글에서 중요한 것은 전구체인 합금 플레이크 생산 완료라고 생각합니다. 지난 주 IR레터에서 용해로 가동은 이미 소통된 바 있고 글에 따르면 이후 플레이크가 성공적으로 나온 것으로 보이는데 이제 이 단계에서는 매출을 일으킬 수 있습니다. 현재 MP머티가 하듯이요. 그런데 제이에스링크는 그 너머의 공정으로 넘어가 영구자석 완제품을 이달 내 만드는 단계에 들어선 것으로 MP머티 기술력 이상으로는 올라섰습니다. 이후 공정이 실패하면 어떻게하냐할 수 있지만 이건 나오기 전까지 회사와 부사장님의 기술력에 대한 투자자의 믿음으로 각자 판단하는 영역 아닌가 싶습니다. 갠적으로 저는 된다쪽으로 믿습니다 안되면 죽어야지 뭐
이제 증설계획 및 자금조달 등은 끝났고 오버행이 리스크로 남아있으나 영구자석이 진짜 나오느냐마느냐 고객사에 공급을 성공적으로 하느냐 그리고 비중국 영구자석 업체로 실적을 내느냐만 남았는 것 같네요 그러니까 올릭스 좀 사주시면 안될까요 안오르면 나 굶어요
Forwarded from IH Research
어제에 이어 오늘도 고용지표가 부진했습니다. 어제 미국장 반응은 화끈했는데 오늘은 어떨지 모르겠네요. 어차피 주가가 오르면 '금리 인하 기대감'이라고 할거고 주가가 하락하면 '경기부진 반영'이라고 할 것입니다. 매크로가 늘 그런 적이 많긴 하지만 지금은 그 어느때보다 살얼음인 상황이라고 느껴지네요.
U.S. Private Sector Employment increased by 54K in August, missing the +68K consensus and slowing markedly from +106K in July, according to data released by ADP on Thursday. The prior month's total was revised up slightly from +104K.
https://seekingalpha.com/news/4492226-us-private-sector-employment-continues-softening-slightly-more-than-expected-in-august
U.S. Private Sector Employment increased by 54K in August, missing the +68K consensus and slowing markedly from +106K in July, according to data released by ADP on Thursday. The prior month's total was revised up slightly from +104K.
https://seekingalpha.com/news/4492226-us-private-sector-employment-continues-softening-slightly-more-than-expected-in-august
❤1
파월: 물가가 괜찮으면 고용에 신경쓰겠다 -> 물가 안괜찮으면 고용이고 나발이고 ㅈ까라 -> 고용은 어제 봤으니 (관세영향이 보이는)담주 물가도 좀 보자..?