소비재는 잘하는 놈이 잘되서 가는 개별주인데 굳이 이놈가니까 얘도 잘되거나 얘도 가야한다로 연결시키는지 경우가 종종보임. 그냥 잘하는 녀석을 사면된다라
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
그리고 메일로 정보 같은거 어디서 퍼오는지 문의가 많이 오는데 썰좀 풀어보면....
텔레 채널 운영자님, 증권사 소속, 전업투자 하시는 분들은 텔레그램 프리미엄 구독하는거 강추드립니다. (1년에 36,000원 정도하는데 웹버젼에서 구매하면 더 저렴해진다는 글을 본 것 같습니다)
그리고 텔레그램 폴더별로 정리해서 보는걸 추천하는데, PC나 모바일 버젼에서 보기 편합니다. 텔레 채널 수백개 구독해도 정리만 잘하면 보기 편해서 나름 유용하게 쓸 수 있는 기능입니다.
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그리고 전세계 텔레그램 채널 발굴하기 좋은 사이트는 이전에도 설명해드린 https://telemetr.io/en 가 제일 좋습니다.
몇달전까지만해도 무료라서 좋았는데, 지금은 한달에 20달러정도 유료로 내야합니다. 외신 채널이나 스터디 제대로 해보고싶으신 구독자님들께서는 한달만 구독한다음에 날 잡고 섹터별로 발굴한다음에 정리하고 구독 해지해도 괜찮을 것 같습니다.
마지막으로 제가 쓰는 어플은
도움 되시길 바랍니다!
감사합니다☢️ ❤️
텔레 채널 운영자님, 증권사 소속, 전업투자 하시는 분들은 텔레그램 프리미엄 구독하는거 강추드립니다. (1년에 36,000원 정도하는데 웹버젼에서 구매하면 더 저렴해진다는 글을 본 것 같습니다)
1. 전세계 언어 한글로 자동번역 기능
2. 폴더 생성 무제한으로 가능
3. 글 더 길게 작성 가능함
그 외에도 여러 기능들이 많습니다!
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몇달전까지만해도 무료라서 좋았는데, 지금은 한달에 20달러정도 유료로 내야합니다. 외신 채널이나 스터디 제대로 해보고싶으신 구독자님들께서는 한달만 구독한다음에 날 잡고 섹터별로 발굴한다음에 정리하고 구독 해지해도 괜찮을 것 같습니다.
그리고 제 채널이 속보 같은 소식 올리는 속도가 빠르다고 문의를 많이 받았는데....
폴더 정리+텔레채널 중요한 순서대로 상단 고정 그리고 핸드폰 알림을을 다르게 셋팅합니다.
예를들면 트럼프 트루스 소셜 자동으로 알려주는 텔레 채널이나 비트코인 가격 알려주는 채널들은 알림음을 요란한 소리로 셋팅해서 바로 팔로우 할 수 있게 합니다.
마지막으로 제가 쓰는 어플은
ChatGPT 유료 버젼 (제일 싼 유료)
-> 프롬포트 미리 다 입력해놓고 사용
Tipranks 유료 버젼 (1년 15만원)
-> 애널리스트 분석 및 뉴스
Earnings Hub 무료 버젼
-> 실적 발표 캘린더
NotebookLM 무료 버젼
-> 유튜브 번역
그외에 인베스팅 닷컴, 트루스 소셜 등등 같은 어플을 많이 씁니다 ㅎㅎ
도움 되시길 바랍니다!
감사합니다
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Forwarded from Kael Playground
▫️휴장: 미국
▫️제22대 정기국회 개막(새 정부 출범 이후 첫 정기국회, 여당 정책위가 공개한 중점 처리 법안 목록에는 224개 입법 과제 포함)
▫️예금보호한도 1억원으로 상향
▫️넥스트레이드, 53개 종목 2차 거래 일시 중단
▫️페이코인, 주요 프랜차이즈 매장 내 앱 결제 서비스 개시
▫️SM엔터, 엔시티 위시, 세 번째 미니앨범 '컬러'(COLOR) 발매
▫️한국, 8월 수출입동향
▫️한국, 7월 온라인쇼핑동향
▫️유로존, 7월 실업률
▫️유로존, 8월 제조업 PMI
▫️중국, 8월 차이신 제조업 PMI
▫️일본, 8월 제조업 PMI
▫️주식변동: 이화전기 정리매매(~9월09일), 이트론 정리매매(~9월09일), 이스트아시아홀딩스 거래정지(주식병합), 크라우드웍스 추가상장(유상증자), 케이이엠텍 추가상장(유상증자), 이수앱지스 추가상장(CB전환), 나노신소재 추가상장(주식전환)
▫️미국, 8월 ISM 제조업지수
▫️미국, 8월 제조업 PMI
▫️미국, 7월 건설지출
▫️미국, 8월 소비자물가지수
▫️한국, 8월 소비자물가동향
▫️주식변동: 이아이디 정리매매(~9월10일), 텔콘RF제약 추가상장(유상증자)
▫️보호예수 해제: 바이오인프라, 키스트론
▫️미국, 연준 베이지북 공개
▫️중국, 전승절·열병식
▫️르세라핌 북미투어 개최
▫️미국, 7월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서
▫️미국, 7월 공장주문
▫️유로존, 8월 합성 PMI
▫️유로존, 8월 서비스업 PMI
▫️유로존, 7월 생산자물가지수
▫️중국, 8월 차이신 서비스업 PMI
▫️중국, 8월 차이신 종합 PMI
▫️일본, 8월 서비스업 PMI
▫️보호예수 해제: 글로벌텍스프리, 메쎄이상, 아이비젼웍스
▫️미국, 8월 ADP취업자 변동
▫️미국, 7월 무역수지
▫️미국, 8월 ISM 비제조업지수
▫️미국, 2분기 비농업부문 노동생산성
▫️미국, 8월 서비스업 PMI
▫️미국, 8월 합성 PMI
▫️실적발표: 브로드컴
▫️유로존, 7월 소매판매
▫️화웨이, 트라이폴드폰 '메이트 XTs' 출시
▫️삼성전자, 갤럭시 S25 FE·탭 S11 공개
▫️주식변동: 한솔PNS 거래정지(주식교환ㆍ이전), TS트릴리온 추가상장(유상증자), 강스템바이오텍 추가상장(유상증자)
▫️보호예수 해제: 엑스큐어
▫️미국, 8월 고용동향보고서
▫️IFA 2025(유럽 최대 가전전시회) 개최(LG, AI홈솔루션)
▫️갤럭시 버즈3 FE 출시
▫️국회 법사위, 검찰개혁 입법청문회
▫️SM엔터, 에스파 컴백
▫️한국, 2분기 예금취급기관 산업별대출금
▫️주식변동: SK이노베이션 추가상장(유상증자), 넥사다이내믹스 추가상장(유상증자), 센코 추가상장(유상증자)
▫️유로존, 2분기 국내총생산(GDP)
▫️일본, 7월 가계지출
부족하지만 저의 작은 생각을 공유하고 있습니다.
https://t.me/kaelresearch
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Kael Playground
이유불문 세상 돌아가는거 일선에서 지켜보는게 재밌는 사람
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Forwarded from 받/돌았슈
[단독] 이억원 금융위원장 후보자, 해외 파견때마다 재건축 투자…실거...
https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000553544?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000553544?sid=101
Naver
[단독] 이억원 금융위원장 후보자, 해외 파견때마다 재건축 투자…실거주 안해 '갭투기' 의혹
이억원 금융위원장 후보자는 해외 파견 시기를 이용해 재건축을 앞둔 강남 노후 아파트를 2차례 투자했던 것으로 드러났습니다. 노후 아파트에서는 직접 거주하지도 않아 갭투자 의혹이 불거졌습니다. 서영일 기잡니다. 40억
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
Global Shipbuilding: A prolonged upcycle with two stages
────────── ✦ ──────────
핵심 요약 🔑
• 업사이클 연장(2032E까지): 탈탄소 규제+노후선박 교체가 핵심 동력. 2025-32E 441mn CGT / US$1.2trn(연 55mn CGT, US$154bn) 신규수주 전망.
• 2단계 사이클
o ① 이익 호황(2025-28E): 수주는 둔화하나 고가 수주+저강재가로 마진·이익 최고조(’28E).
o ② 수주 회복(2029-32E): 교체·친환경 수요로 수주잔량·선가 재상승, 다만 ’25-27E 저가 수주 납기에 마진은 조정.
────────── ✦ ──────────
수요 드라이버 📈
• 탈탄소 규제: IMO GHG, EU ETS/FuelEU 강화. 2028/2035 직접준수 기준 충족 위해 대체연료(가정: LNG) 비중 24%→50% 필요. 2035엔 화석연료선 운항비용이 대체연료선보다 높아짐.
• 교체 수요(’29E 본격화): ’09-12 업사이클 건조선 20년 도달. ’29년 **탱커 41% / 벌커 23%**가 20년 초과 vs 현 수주잔량 15% / 11% → 교체 촉발. 서화백의그림놀이(@easobi)
────────── ✦ ──────────
공급·가격 🏗💵
• 능력증설 보수적: 2025-27E 글로벌 조선능력 CAGR 2%. 주로 중국 신/증설이 견인, 한·일은 보수적. 실인도는 ’27E 52mn CGT까지 증가.
• 선가 경로: 오더북 커버 >2.5년 유지. Clarkson 신조선가지수 ’24 피크 대비 12% 조정 → ’28E 166 저점, ’29E부터 재상승.
────────── ✦ ──────────
중국 조선의 점유율 논쟁 🇨🇳
• USTR 미국 항만 추가수수료 영향 ‘제한적’: 미 항만 기항 국제선 중 중국 건조/운영 비중 낮고(최대 4%), 미 교역 비중도 글로벌 12% 수준 → 재배치로 영향 흡수 가능. 2026E부터 점유율 회복 전망.
• 2025년 점유율 하락 원인: **수요가 아니라 ‘과도한 오더북/타이트한 캐파(커버 ~3.7x)’**에 기인. 가격경쟁력은 여전.
────────── ✦ ──────────
투자 포인트(투자자 관점) 💡
• 주가 동인: 과거엔 오더북+이익 서프라이즈가 주가 결정. 현재 고ASP 수주잔량+철강가 하락 → 이익 상향 여지.
• 선종별
o 컨테이너: 단기 둔화, 중소형 중심 재편 효과.
o 탱커/벌커: ’28E 이후 교체 수요 주도.
o LNG/LPG: 친환경·기술격차로 한-중 차별화(LNG는 韓 선호).
• Top pick: 양쯔장(YZJ) — **26E P/B 1.6x, ROE 30%, 배당수익률 7%**로 밸류 매력. ’26/’27E 이익 컨센서스 대비 +26~39% 상회 전망.
────────── ✦ ──────────
이번 보고서에서의 업데이트/달라진 점 🆕
• MEPC 83(2025.4) 합의 반영: GHG 직접준수 목표/벌과금 구조를 명시, ’35 대체연료 우위 경제성 제시.
• 캐파 트래킹 고도화: 400+ 야드 바텀업으로 2025-27E 2% CAGR 추정(이전 시장 추정보다 보수적).
• 가격/사이클 경로 명확화: ’24 피크→’28E 저점(166)→’29E 재상승의 경로를 수치로 제시.
• 중국 점유율 관점 수정: ‘미국 수수료=구조적 타격’ 우려에 반대, ’26E부터 회복 가정.
────────── ✦ ──────────
체크포인트 ✅
• 리스크: 컨테이너·LNG 시황 둔화 지속, 연료·탄소가격 경로 불확실성, 각국 보조금·관세 정책 변화.
• 모니터링: 오더북 커버(>2.5x 유지 여부), Clarksons 지수 경로, 강재가격/환율, IMO·EU 규제 세부안.
────────── ✦ ──────────
결론: 조정 국면(’25-28E)은 이익 호황기, ’29E 이후 수주 사이클 재부각. 밸류·이익 레버리지 높은 업체에 초점.
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핵심 요약 🔑
• 업사이클 연장(2032E까지): 탈탄소 규제+노후선박 교체가 핵심 동력. 2025-32E 441mn CGT / US$1.2trn(연 55mn CGT, US$154bn) 신규수주 전망.
• 2단계 사이클
o ① 이익 호황(2025-28E): 수주는 둔화하나 고가 수주+저강재가로 마진·이익 최고조(’28E).
o ② 수주 회복(2029-32E): 교체·친환경 수요로 수주잔량·선가 재상승, 다만 ’25-27E 저가 수주 납기에 마진은 조정.
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수요 드라이버 📈
• 탈탄소 규제: IMO GHG, EU ETS/FuelEU 강화. 2028/2035 직접준수 기준 충족 위해 대체연료(가정: LNG) 비중 24%→50% 필요. 2035엔 화석연료선 운항비용이 대체연료선보다 높아짐.
• 교체 수요(’29E 본격화): ’09-12 업사이클 건조선 20년 도달. ’29년 **탱커 41% / 벌커 23%**가 20년 초과 vs 현 수주잔량 15% / 11% → 교체 촉발. 서화백의그림놀이(@easobi)
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공급·가격 🏗💵
• 능력증설 보수적: 2025-27E 글로벌 조선능력 CAGR 2%. 주로 중국 신/증설이 견인, 한·일은 보수적. 실인도는 ’27E 52mn CGT까지 증가.
• 선가 경로: 오더북 커버 >2.5년 유지. Clarkson 신조선가지수 ’24 피크 대비 12% 조정 → ’28E 166 저점, ’29E부터 재상승.
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중국 조선의 점유율 논쟁 🇨🇳
• USTR 미국 항만 추가수수료 영향 ‘제한적’: 미 항만 기항 국제선 중 중국 건조/운영 비중 낮고(최대 4%), 미 교역 비중도 글로벌 12% 수준 → 재배치로 영향 흡수 가능. 2026E부터 점유율 회복 전망.
• 2025년 점유율 하락 원인: **수요가 아니라 ‘과도한 오더북/타이트한 캐파(커버 ~3.7x)’**에 기인. 가격경쟁력은 여전.
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투자 포인트(투자자 관점) 💡
• 주가 동인: 과거엔 오더북+이익 서프라이즈가 주가 결정. 현재 고ASP 수주잔량+철강가 하락 → 이익 상향 여지.
• 선종별
o 컨테이너: 단기 둔화, 중소형 중심 재편 효과.
o 탱커/벌커: ’28E 이후 교체 수요 주도.
o LNG/LPG: 친환경·기술격차로 한-중 차별화(LNG는 韓 선호).
• Top pick: 양쯔장(YZJ) — **26E P/B 1.6x, ROE 30%, 배당수익률 7%**로 밸류 매력. ’26/’27E 이익 컨센서스 대비 +26~39% 상회 전망.
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이번 보고서에서의 업데이트/달라진 점 🆕
• MEPC 83(2025.4) 합의 반영: GHG 직접준수 목표/벌과금 구조를 명시, ’35 대체연료 우위 경제성 제시.
• 캐파 트래킹 고도화: 400+ 야드 바텀업으로 2025-27E 2% CAGR 추정(이전 시장 추정보다 보수적).
• 가격/사이클 경로 명확화: ’24 피크→’28E 저점(166)→’29E 재상승의 경로를 수치로 제시.
• 중국 점유율 관점 수정: ‘미국 수수료=구조적 타격’ 우려에 반대, ’26E부터 회복 가정.
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체크포인트 ✅
• 리스크: 컨테이너·LNG 시황 둔화 지속, 연료·탄소가격 경로 불확실성, 각국 보조금·관세 정책 변화.
• 모니터링: 오더북 커버(>2.5x 유지 여부), Clarksons 지수 경로, 강재가격/환율, IMO·EU 규제 세부안.
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결론: 조정 국면(’25-28E)은 이익 호황기, ’29E 이후 수주 사이클 재부각. 밸류·이익 레버리지 높은 업체에 초점.
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