✅ 3줄 요약

LCOE는 퇴출된 지표: 신재생은 간헐성으로 Firming Cost가 필수인데, LCOE는 이를 반영하지 못해 실제 발전원가와 괴리가 큼. (캘리포니아 사례처럼 비용 급등)

AI·계통 안정성은 기저발전 의존: 데이터센터와 전력계통은 회전관성과 무효전력을 제공하는 원자력·화력 같은 터빈 기반 기저발전이 필요하며, 재생에너지는 직류 기반이라 보완장치가 필요해도 안정성 부족.

원전 건설비는 국내 순환형 투자: 초기투자비는 크지만 국내 고용·산업 파급효과가 크고, 반면 재생에너지는 장비 수입으로 해외 자본 유출이 많음. 따라서 국가경제·제조업 부흥 차원에서 원전은 전략적 가치가 높음.

역시 전력 전공자의 글은 남다르군요

정보)Granit34는 전력 전공 안함. 문돌이임

전정권의 원전은 계약 이슈가 있다며 조사한다고 하더니 문제 없다고 반박 나오니까 조용히 넘어가고

자연스럽게 방미외교 원전수출을 자신의 치적으로 쌓아올리는 치적외교. 뭐 주식 입장에선 이재명과 함께하는 원전 수출ㅋㅋㅋ
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005238965

아레테 너! 그러다 군사재판받아

나중에 폴란드가 갈땐 k2 문제삼을까봐 무섭누

리짜이밍 인민재판은 안될까요

받아라 린민의 호통!

뭐 그건 그렇고 어제 차명으로 원전주식 산 의원들있는지가 궁금하네영 ㅋㅋ

근데 개미만 털린게 아니라 주변 매니저들도 엄청 고생한거같음.

개인순매수로 나와있어서 개미피해논란은 피해갈예정

일단 산재사고 관련 대통령 본인의 발언을 존중하는 차원에서, 이재명 대통령 출국금지부터 시켜야 하는게 아닌지.

https://www.youtube.com/shorts/efElU4ymdnw

어제본가장오모시로이한영상

죽느아아?

박스권매매하는 자세가 필요

📌 Jackson Hole 증권사별 시각 정리

🔹 공통된 의견 (Consensus)
• **Powell 연설(8/22)**이 시장 핵심 이벤트
o 모든 증권사(HSBC, JPM, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, UBS)가 Powell 발언이 9월 FOMC 전 마지막 주요 신호라 평가 .
• 직설적 가이던스는 제한적
o Powell은 “결정적 시그널”보단 옵션 유지 가능성 (Goldman “No definitive signal” , JPM “don’t see Powell providing clear policy guidance” , Citi “stop short of signaling a cut” ).
• 노동시장 리스크 확대 vs 인플레 우려 지속
o 최근 고용 약세 반영으로 균형 리스크로 이동 (Citi , HSBC ).
o 그러나 서비스 물가·임금 등 인플레 지속 신호 강조 (MS , JPM ).
• 시장 pricing 과잉/불안정
o 대부분 기관이 “시장 도비시 가격 반영이 너무 앞섰다”는 점을 지적. Powell이 시장 기대를 조절할 수 있다고 평가 (MS “lean hawkish to push back” , HSBC “scope for further front-end moves limited” ).

🔹 주요 차이점 (Differences)

1) 
9월 금리인하 시사 강도
• Goldman Sachs: Powell이 직접 “결정적” 신호는 주지 않지만, 9월 인하 지지 가능성 높음. 베이스 시나리오는 3연속 25bp 인하 시작 .
• Citi: Powell 발언 핵심은 “균형 리스크” → 중립 복귀 논리. 9월 인하 가능성 높아짐 .
• HSBC: 25bp 인하가 기본, 다만 **전체 경로(2026말 ~3.07%)**가 중요. 단기 이벤트보다 장기금리·기간프리미엄에 주목 .
• Morgan Stanley: 시장은 9월 확정적 컷으로 가격. Powell은 매파적 lean으로 이를 견제할 필요 있다고 주장 .
• JPMorgan: 25bp 컷 전망은 유지하되, 위원회 분열 때문에 Powell이 잭슨홀에서 확실한 가이던스는 피할 것 .
• UBS: 원자재 시장 관점에서 Powell 발언 톤에 따른 금/구리 등 단기 변동성 확대를 강조 .

2) 
리스크 밸런스 해석
• Citi: 고용약세 반영으로 다수 위원이 “균형 리스크”로 이동, 이는 컷 정당화 .
• Morgan Stanley/JPM: 서비스 인플레·임금 상승이 고용둔화와 동시에 나타나, Powell은 균형이 모호한 상황을 표현할 가능성 .
• HSBC: 단기 리스크보단 Fed 독립성·구성 변화 리스크가 장기적 시장 변수 .

3) 
Powell 메시지 해석
• Goldman: “well positioned to wait” → “양대 책무 리스크 관리에 대비”로 수정, 컷 친화적 톤 예상 .
• MS: Powell이 시장 과도한 도비시 pricing 제어 역할을 할 것 .
• Citi/HSBC/JPM: 직접 신호는 제한, **데이터 이벤트(8월 고용·CPI)**까지 “옵션 유지” 가능성 강조 .

✅ 결론 요약
• 공통점:
o Powell 잭슨홀 발언은 결정적 시그널X, 옵션 유지.
o 노동시장 둔화와 서비스 인플레가 동시에 존재 → 리스크 관리 프레임 강화.
o 시장은 컷 가격 선반영했지만, 연준은 이를 조절하려는 의도 가능.
• 차이점:
o Goldman·Citi: 9월 인하 베이스, Powell은 컷 친화적.
o Morgan Stanley: Powell은 시장 도비시 가격에 제동(lean hawkish).
o HSBC: 단기 인하보단 2026년까지 정책 경로와 Fed 독립성 이슈에 집중.
o JPMorgan: Powell은 분열된 위원회를 고려해 명확한 신호 회피.
o UBS: Powell 톤에 따른 원자재 단기 변동성에 초점.

👉 정리하면, GS·Citi는 Powell=컷 지지, MS는 Powell=시장 가격 견제(매파 lean), HSBC는 장기경로, JPM은 신호 회피, UBS는 원자재 베타 확대라는 차이가 뚜렷합니다.

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큰 기대감은 말고 powell의 마지막 스피치가 될 가능성이 굉장히 높으니 그거 보는 정도로,,,

엔비디아, 삼성전자에 HBM4 집중 요청: 가격 협상 우위 확보?

• 엔비디아 CEO 젠슨 황이 이재용 삼성전자 회장에게 5세대 HBM3E 12단 대신 6세대 HBM4에 집중해달라고 요청하며, HBM4 공급 가격 협상에서 유리한 위치를 확보하려는 의도를 보였다.

• 엔비디아는 AI 칩 수요 증가에 맞춰 HBM4를 탑재한 차세대 AI 반도체 '루빈' 출시를 앞당기기 위해 삼성전자의 HBM4 참여를 적극적으로 추진하고 있다.

• 삼성전자는 4월에 HBM4 초기 샘플을 엔비디아에 공급했고, 현재 기본 인증을 받았지만 최종 샘플 공급 및 인증에는 시간이 소요될 것으로 예상된다.

• SK하이닉스가 HBM4 가격 인상을 요구하는 상황에서 엔비디아는 삼성전자를 추가 공급사로 확보하여 가격 협상력을 높이려 하고 있다.

• 삼성전자는 6세대 1c D램 공정의 기술적 어려움으로 인해 최종 샘플 공급이 늦어지고 있지만, 엔비디아 내부에서는 긍정적인 평가를 받고 있다.

• JP모건은 삼성전자의 HBM4 엔비디아 인증이 2026년 2월까지 지연될 수 있다고 전망했으며, 모건스탠리는 삼성전자의 HBM4 공급으로 인해 엔비디아 HBM 공급망에 변화가 있을 것으로 예상했다.

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