국힘은 없고 친명vs친문(조국)시대 어디서야함? ㅋㅋㅋ

[Global ETF] 경로 이탈 가능성
▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶ 자료: https://bit.ly/3J9FFHV
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

- 기업들의 2분기 실적 발표 시즌은 막바지 국면으로 진입. 서프라이즈 기업 비중이 4분기만에 80%대로 복귀. 경제지표의 경우 PCE를 구성하는 물가 관련 지표들이 주 후반까지 발표될 예정. 7월 CPI, PPI, 수출/수입 물가까지 모두 금주 중에 확인. 유가의 되돌림이 진행되고 있기는 하지만, Headline CPI의 전월대비 상승률 컨센서스가 +0.2%로, 6월의 +0.3%보다 더 낮은 수준에서 형성되어 있는 상황. FOMC 이후 기자회견 내용과 지난 2분기 동안의 물가지표 세부 항목들을 살펴보면, 기업들이 그동안 판매 제품에 가격 상승분을 전가하지 않고 마진을 줄여왔던 모습도 변수

- 고용보고서를 통해 크게 낮춰 놓은 금리 예상 경로를 물가 지표가 되돌려놓을 가능성에 대해서도 경계할 필요. 다음주에 ‘고용시장의 변화’를 주제로 잭슨홀 미팅이 열릴 텐데, 파월의장의 이민자 유입 감소와 고령화로 인한 경제활동 인구 감소 발언 고려시 기대 하회 가능성 염두

- 관세 이슈는 당분간 시장 영향 제한. 이르면 금주 중에 반도체와 의약품 관련 품목별 관세 조치가 발표될 것으로 예상. 모든 국가들에 동일한 세율이 적용될지, 혹은 최혜국 대우를 받을 것으로 전해진 우리나라 등 주요 협상 국가들에 대한 차별적 세율 적용 여부 정도가 관심 사항이 될 것. 중국과 러시아는 추가 기한 연장과 정상회담 개최 이슈가 불확실성을 상쇄할 전망

- ETF 포트폴리오는 단기/중장기 대응 전략을 나누어 구성할 필요. 혼재된 경제지표와 통화정책의 불확실성은 단기적으로 시장 변동성을 유발할 수 있겠지만, 추후 정책 조정이 진행되는 과정에서는 빠른 속도의 정상화 흐름이 나타날 것으로 판단. 단기 관점에서는 퀄리티의 FTLS/CLSE, QDF/QGRO를 중심으로, 중장기 시각에서는 SMH, IGV, SHLD, EUAD, AIQ, URA와 리쇼어링 모멘텀의 PAVE, RSHO 들을 중심으로 하는 포트폴리오 구축


(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

#제이에스링크 #희토류 #영구자석

제이에스링크, 미국내 희토류 영구소결자석 생산...현지법인 설립

제이에스링크는 미국 내 희토류 영구소결자석 생산을 위해 신설 법인 ‘제이에스링크 아메리카(JS LINK America)’를 설립하고, 초기 자본금 200만달러(약 27억7000만원)를 송금했다고 11일 밝혔음

제이에스링크는 최근 미·중 분쟁의 여파로 급증하는 비(非) 중국산 영구자석 수요에 대응하기 위해 미국 내 생산능력 확보가 시급하다는 입장

미국은 국방수권법(NDAA)을 통해 미국 국방물자에 대한 중국산 희토류 제품 적용을 제한하고 있음

특히 오는 2027년 1월부터는 희토류 채굴, 정제부터 자석 제조까지 전 공급망에서 중국 기업의 관여가 전면 금지됨

민수 시장에서도 사정은 크게 다르지 않음

최근 중국의 희토류 영구자석 수출 제한 조치로 인해 많은 수요 기업들이 비 중국산 자석 비중을 대폭 확대하겠다는 입장을 밝히면서, 최근 비 중국산 영구자석에 대한 수요는 크게 증가하고 있음

제이에스링크의 신설 공장은 한국 제조업체들이 대거 진출해 공급망과 인력 수급이 유리한 미국 조지아주에 건설될 예정임. 이미 조지아주 정부와 협의해 공장 부지는 확정한 상황

해당 부지 인근에는 현대·기아차 공장은 물론 다수의 수요기업들이 위치해 있음

제이에스링크는 해당 부지에 연 3000t 규모의 희토류 영구소결자석 공장을 설립

현재 미국 연방정부는 희토류 공급망 전 과정의 미국 내에서 완결하기 위한 ‘광산부터 자석까지(Mine-to-Magnet)’ 정책을 강력하게 추진하고 있음

현지에서는 그 속도와 집중도를 코로나 팬데믹 당시 초고속 백신 개발 프로젝트에 비견할 만큼 과감하다고 평가함

실제로 미국 정부는 희토류 광산, 정제 시설은 물론 복수의 희토류 영구자석 업체에도 대규모 보조금을 집행하고 있음

제이에스링크 관계자는 "현재 연방정부와 전략산업 지원금 협의를 진행 중"이라며 "이를 기반으로 미국 내 생산능력을 최대한 빠르게 확충해 차세대 비 중국산 자석 공급망의 핵심 축으로 자리매김하겠다"고 밝혔음

https://www.fnnews.com/news/202508111511386949

제이에스링크는 국내에 1천톤의 영구자석 공장을 8월 내로 장비설치까지 모두 완료할 예정. 국내에 추가 2천톤과 내년 말 가동을 목표로 호주 라이나스와 합작으로 말레이에 3천톤 공장도 예정되어 있음. 이후 미국 조지아주에 3천톤까지 확장하여 총 9,000톤 영구자석 CAPA를 계획하고 있음.

현재 톤당 1억 정도로 가이던스를 주고 있는데 이는 비중국 프리미엄으로 1.5배의 가격에 협의 중이기 때문(이조차 고객과의 관계를 우선하여 낮게 제시). MP머티도 국방부가 2배 가격을 보장(이는 OPM 50%는 먹고가는 것)
이런 이유로 오늘 컨콜에서 20~30%의 OPM을 전망하며 생각보다 높은 수준이라고 함. 향후 비중국 프리미엄 상승 혹은 희토류 가격 상승으로 추가 상향 가능할듯

근데 오늘 주가올라서 내일부터 경고 종목임
경고 좀 없애라

이제 한 곳에서 알바 2년이상 못하겠누 알바생은 2년마다 떠돌이
자영업자는 숙련된 알바생을 잃습니다

https://n.news.naver.com/article/015/0005169427?sid=102

Sanjay Mehrotra (마이크론 최고경영자)
(by https://t.me/TNBfolio)
- 4분기 조정 매출을 111억 달러에서 113억 달러로 예상하며, 이전 전망인 104억 달러에서 110억 달러에서 상향 조정한다.
- 4분기 조정 주당순이익(EPS)을 2.78달러에서 2.92달러로 예상하며, 이전 전망인 2.35달러에서 2.65달러에서 상향 조정한다.
- 메모리 가격은 내년에 회복될 것이며, 2025년까지 상승 추세가 이어질 것이다.
- DRAM, NAND 플래시, 고대역폭 메모리(HBM) 전반에 걸쳐 수요가 크게 증가하고 있다.
- AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요가 가격 조정을 이끄는 주요 요인이다.
- 싱가포르 공장에서의 1월 정전으로 공급이 제약을 받았다.
- 미국 관세 인상으로 인해 2025년 1분기에 브랜드들이 선적을 앞당겨 메모리 공급망의 재고가 감소했다.
- 2025년 2분기에 전통적인 DRAM 가격은 0~5% 하락할 것이지만, HBM을 포함한 평균 DRAM 가격은 3~8% 상승할 것이다.
- 2025년 HBM 생산은 이미 완전히 예약되었으며, 2026년까지 강한 수요가 지속되고 있다.
- 2025년과 2026년에 걸쳐 공급 제약과 수요 증가로 인해 메모리 가격이 상승할 것이다.
(by https://t.me/TNBfolio)

풍력,,,, 웁스,,,,

플젝연기된거 얘인가?

» S&P500 지수에서 Magnificent7 종목들이 차지하는 비중도 34.4%까지 도달하며 전고점 돌파 시도에 나선 모습

🌟이번 주 미국 캘리포니아에 생긴 롯데리아 근황

케데헌 효과로 달라지고 있는 K-Culture 위상

"가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것"

K-food, K-Beauty, K-pop 등에 미치는 영향은 우리보다 더 클지도🔥

출처 : https://www.tiktok.com/@jeanabobeanaa/video/7537458484799950111?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7423962265127355912

롯데리아에....줄을 서?

그나저나 햄버거는 k푸드아니지않나

저도 미국에 제임스가 연 국밥집이 한국에 들어오면 먹어보고싶긴한다

로제돼지국밥 엌

구글트렌드 Korea travel 보면 엄중해보이긴함

국중박 관련주 없나

불고기버거 있다고 제보들어옴

고려산업 주가 22.14% 올라..홍정욱 관련주? 국립중앙박물관회 회장과 이사
승인 2020.08.14 13:40

찾아드렸습니다