Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 김철중입니다.
어제 LGES 보고서 상, ESS 영업이익률 20% 가정이 너무 높지 않냐는 질문들이 있으셔서 아래 세부 계산 내용 공유드립니다.
OPM 20%도 일부 고객과의 쉐어율 및 타 시장 노출도를 감안하여 보수적으로 추정한 수치라고 생각합니다.
26년 LGES 북미 ESS 추정
매출액 추정 5.2조원
출하량 20Gwh / 판가 200$ / 환율 1,300원
영업이익 추정
AMPC(20Gwh, 45$ 가정) 1.17조원
영업이익(5% 가정) 2,600억원
합산 영업이익(십억원) 1.43조원
북미 ESS 영업이익률 27.5%
문의사항 있으시면 연락 부탁드립니다.
감사합니다.
어제 LGES 보고서 상, ESS 영업이익률 20% 가정이 너무 높지 않냐는 질문들이 있으셔서 아래 세부 계산 내용 공유드립니다.
OPM 20%도 일부 고객과의 쉐어율 및 타 시장 노출도를 감안하여 보수적으로 추정한 수치라고 생각합니다.
26년 LGES 북미 ESS 추정
매출액 추정 5.2조원
출하량 20Gwh / 판가 200$ / 환율 1,300원
영업이익 추정
AMPC(20Gwh, 45$ 가정) 1.17조원
영업이익(5% 가정) 2,600억원
합산 영업이익(십억원) 1.43조원
북미 ESS 영업이익률 27.5%
문의사항 있으시면 연락 부탁드립니다.
감사합니다.
Forwarded from IH Research
셀이 $35 이고 이건 모듈까지 하니 $45 이라서 이 마진이 가능하다는 것 같습니다. 이게 되네
Forwarded from Macro Jungle | micro lens
참고드리자면, 제 퀀트 모델로 파악해본 올해, 내년에 대한 각각 영업이익 추정치 업워드 리비젼, 내년향 영업이익 증익 모두 감안 시, 현재 코스피에서 가장 우호적인 이익동향을 보이는 곳은 "압도적으로" 산업재(기계장비)입니다.
Forwarded from 타점 읽어주는 여자(타자)
[속보] 미중 무역협상 타결 신호? 중국, 8년 만에 다시 보잉 여객기 구매 차원 수요 조사 돌입
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/07/29/2025072900301.html
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/07/29/2025072900301.html
뉴데일리
[속보] 미·중 무역협상 타결 신호? 中, 8년 만에 다시 보잉 여객기 구매 차원 수요조사 돌입
...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.29 15:16:06
기업명: 에프엔에스테크(시가총액: 1,243억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : ASAHI LAMP CO., LTD.(대만)
주요사업 : 반도체 부품 제조
취득금액 : 109억
자본대비 : 14.01%
- 취득 후 지분율 : 62.96%
예정일자 : 2025-08-29
취득목적 : 대만 TSMC 및 해외 반도체시장 진출
* 취득방법
현금취득(구주취득)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729900256
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083500
기업명: 에프엔에스테크(시가총액: 1,243억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정
취득회사 : ASAHI LAMP CO., LTD.(대만)
주요사업 : 반도체 부품 제조
취득금액 : 109억
자본대비 : 14.01%
- 취득 후 지분율 : 62.96%
예정일자 : 2025-08-29
취득목적 : 대만 TSMC 및 해외 반도체시장 진출
* 취득방법
현금취득(구주취득)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250729900256
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=083500
Forwarded from 시미의 생각 아카이브
AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.29 15:16:06 기업명: 에프엔에스테크(시가총액: 1,243억) 보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정 취득회사 : ASAHI LAMP CO., LTD.(대만) 주요사업 : 반도체 부품 제조 취득금액 : 109억 자본대비 : 14.01% - 취득 후 지분율 : 62.96% 예정일자 : 2025-08-29 취득목적 : 대만 TSMC 및 해외 반도체시장 진출 * 취득방법 현금취득(구주취득) 공시링크: https://dart.fs…
공시가 섹시하네영, 해먹음직하고 싶어하는 공시
Forwarded from KB증권 이지은의 인터넷/게임
그때는 맞고 지금은 틀리다(2).pdf
5 MB
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안녕하세요
오늘 저희 하우스에서 ESG 담당 이경연 위원님이 '기업가치를 높이는 지배구조 개편'을 주제로 자료를 발간했습니다.
많은 관심 부탁드립니다
이경연 연구위원 텔레그램 주소:
https://t.me/ESG_Hotspot
이번 자료는 지난해 10월 [그때는 맞고 지금은 틀리다]에 이은 두 번째 버전입니다.
상법 개정에 이어서 추가 상법 개정, 자사주 소각 의무화 등 사실상 기업 입장에서는 숨통을 조이는 상황일 수 있는데요. ‘과연 이런 규제의 일방향성이 맞을까?’ 하는 고민에서 출발하게 된 자료입니다.
이에 기업의 지배구조 개편 과정에서 기보유 자사주를 활용함으로 '모든 주주'의 손실을 최소화하고, 또한 규제의 일방향성 가운데 놓인 기업에게는 또 다른 선택옵션을 제공할 수 있는 전략을 제시했습니다. 다양한 기업 사례를 case study로 정리해서 법령에 명문화된 워딩이 실무에서 어떻게 적용될 수 있는지 확인하실 수 있습니다. 기관투자자분들의 engagement 전략에 활용될 수 있기를 기대합니다.
✅Part 1.
기보유 자사주를 활용하여 기업가치를 높이는 지배구조 개편
■ 동원산업-동원F&B 포괄적 주식교환
■ HD현대건설기계-HD현대인프라코어 흡수합병
■ SBS-SBS콘텐츠허브
✅Part 2.
흡수합병 시 자사주에 대한 신주배정이 이해상충이 될 수 있는 이유
■ 법률적 회색지대에서 주주이익을 고려하는 방향으로 의사결정을 내린 SK
✅Part 3.
K-주식시장에 대한 경제학적 재해석
■ 공급(유상증자+CB발행-자사주 소각) 주식 수가 감소하는 변화
■ 공급 축소가 EPS에 미치는 구조적 변화
안녕하세요
오늘 저희 하우스에서 ESG 담당 이경연 위원님이 '기업가치를 높이는 지배구조 개편'을 주제로 자료를 발간했습니다.
많은 관심 부탁드립니다
이경연 연구위원 텔레그램 주소:
https://t.me/ESG_Hotspot
이번 자료는 지난해 10월 [그때는 맞고 지금은 틀리다]에 이은 두 번째 버전입니다.
상법 개정에 이어서 추가 상법 개정, 자사주 소각 의무화 등 사실상 기업 입장에서는 숨통을 조이는 상황일 수 있는데요. ‘과연 이런 규제의 일방향성이 맞을까?’ 하는 고민에서 출발하게 된 자료입니다.
이에 기업의 지배구조 개편 과정에서 기보유 자사주를 활용함으로 '모든 주주'의 손실을 최소화하고, 또한 규제의 일방향성 가운데 놓인 기업에게는 또 다른 선택옵션을 제공할 수 있는 전략을 제시했습니다. 다양한 기업 사례를 case study로 정리해서 법령에 명문화된 워딩이 실무에서 어떻게 적용될 수 있는지 확인하실 수 있습니다. 기관투자자분들의 engagement 전략에 활용될 수 있기를 기대합니다.
✅Part 1.
기보유 자사주를 활용하여 기업가치를 높이는 지배구조 개편
■ 동원산업-동원F&B 포괄적 주식교환
■ HD현대건설기계-HD현대인프라코어 흡수합병
■ SBS-SBS콘텐츠허브
✅Part 2.
흡수합병 시 자사주에 대한 신주배정이 이해상충이 될 수 있는 이유
■ 법률적 회색지대에서 주주이익을 고려하는 방향으로 의사결정을 내린 SK
✅Part 3.
K-주식시장에 대한 경제학적 재해석
■ 공급(유상증자+CB발행-자사주 소각) 주식 수가 감소하는 변화
■ 공급 축소가 EPS에 미치는 구조적 변화
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