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美 상원, 스테이블코인 법안 통과 후 ‘비트코인 비축법’ 본격 추진 예정
https://coinreaders.com/162827
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美 상원, 스테이블코인 법안 통과 후 ‘비트코인 비축법’ 본격 추진 예정
CynthiaLummis_Bitcoin2021 ©코인리더스 5월28일(현지시간)암호화폐전문매체코인게이프에따르면,미국상원의신시아루미스(CynthiaLummis)의원은라스베이거스에
Forwarded from 내일은주식왕
#제닉 250528 탐방노트
[요약]
- 25년 순익 컨센 220억. 고객사 다각화인데 15배는 적어도..
- 2Q 부터는 QoQ 증익 싸이클 다시 시작
[회사 개요]
- 하이드로겔 마스크팩 전문 ODM 제조사.
- 15말 16초 솔브레인에 인수되며 브랜드사업(셀더마) → ODM 중심으로 전환
- 2019년 로레알, 에스티로더 글로벌 감사 통과로 품질 입증
[성장 동력]
- 23년 말 바이오던스 수주 확보 → 24년 리얼티 콜라겐 마스크 해외 수요 급증 (아마존 중심).
- 바이오던스 對기존 공급사 생산 한계로 인해 제닉 공급으로 집중
- 1Q25는 일시적 조정 (아마존 이슈), 2Q25부터 재성장 전망
- 3Q25부터 메디큐브(에이피알), 파마리서치 공급 예정
* 2024년~25년 CAPA 증설:
- 기존 4호기 → 6호기 → 8호기까지 증설 완료
- 1Q25 기준 월 800만장, 최대 950만장까지 가동
- 6월~7월 중 9호기 증설 유력, 추가로 2교대 가동도 검토
* 수익성 레버리지
- 숙련도 증가 등 생산 효율성 증가 → 매출원가율 60%대 진입 가능
- 판관비는 고정. 결국 OPM 25~30% 수준 예상
[밸류에이션]
- 기존 매출 300억 내외 목표 + 바이오던스 및 신규 고객 하이드로겔 마스크
- 고정비 레버리지로 영업이익률 25~30%
- 25년 컨센 대비 PE 11.21 26년 컨센 대비 PE 8.45
[요약]
- 25년 순익 컨센 220억. 고객사 다각화인데 15배는 적어도..
- 2Q 부터는 QoQ 증익 싸이클 다시 시작
[회사 개요]
- 하이드로겔 마스크팩 전문 ODM 제조사.
- 15말 16초 솔브레인에 인수되며 브랜드사업(셀더마) → ODM 중심으로 전환
- 2019년 로레알, 에스티로더 글로벌 감사 통과로 품질 입증
[성장 동력]
- 23년 말 바이오던스 수주 확보 → 24년 리얼티 콜라겐 마스크 해외 수요 급증 (아마존 중심).
- 바이오던스 對기존 공급사 생산 한계로 인해 제닉 공급으로 집중
- 1Q25는 일시적 조정 (아마존 이슈), 2Q25부터 재성장 전망
- 3Q25부터 메디큐브(에이피알), 파마리서치 공급 예정
* 2024년~25년 CAPA 증설:
- 기존 4호기 → 6호기 → 8호기까지 증설 완료
- 1Q25 기준 월 800만장, 최대 950만장까지 가동
- 6월~7월 중 9호기 증설 유력, 추가로 2교대 가동도 검토
* 수익성 레버리지
- 숙련도 증가 등 생산 효율성 증가 → 매출원가율 60%대 진입 가능
- 판관비는 고정. 결국 OPM 25~30% 수준 예상
[밸류에이션]
- 기존 매출 300억 내외 목표 + 바이오던스 및 신규 고객 하이드로겔 마스크
- 고정비 레버리지로 영업이익률 25~30%
- 25년 컨센 대비 PE 11.21 26년 컨센 대비 PE 8.45
Forwarded from 기술적 분석으로 보는 주식시장 (by 소라게아빠)
각하께서 오늘 ETF를 매입하셨다고 합니다. 개미들과 이제 한 배를 타셨다 선언하셨네요.
선배님, ETF 포트폴리오는 본 채널의 표준 포트폴리오를 참조하셔도 좋습니다.
선배님, ETF 포트폴리오는 본 채널의 표준 포트폴리오를 참조하셔도 좋습니다.