ㅅㅂ

올천당제약 수준

그래도 뭐

심심하면 사줘요

올릭스는 작년기준 사업보고서에 돈이 없긴한데…릴리 9천억대 본계약이 올해 2월입니다 계약금은 이번 분기보고서에 반영 되겠죠 주총 내용 확인하시면 유증 이야기는 찌라시라고 생각하면 될 것 같네요.

내가 이 맛에 산업재를 해요

이 아조씨 힘들떄 사야하는데

암튼 컨콜 내용이 매우좋네여

현중그룹 실시간 컨콜中

: 'xxx님 2007년 2008년 아시잖아요'

실시간으로 한명씩 물리치고 있는 현대고 에이스

서프가 많네영

글고보니 1Q는 관세 전에 재고 쌓는 이슈로 실적 서프 종목이 많을텐데 하반기까지 계속 좋아질지 일시적인지 잘보면서 매매해야겠읍니다

오늘 후기

조선 실적 찢었다. 하반기 더 좋다
태양광 섹터 턴이구나
올천당제약

오전에 아파서 골골대고 있었는데 점심먹고 정신이 없네여

내일은 금토일 놀러나가서 바람쐬고 와야지

#한화솔루션 #컨콜 #1Q25

✅ 모듈 재고 상황
공식 수치는 없지만,
→ "수입량 감소 + 설치 수요 증가"
→ 👉 재고는 정점 찍고 하락 추세
→ 2023~24년 산업 리포트에서는 미국 모듈 재고가 3~4개월치 수준까지 쌓였고, 이에 따른 가격 하락·현금흐름 리스크가 반복적으로 지적됨
→ 이번 컨콜은 그 우려를 첫 해소 시그널로 간주 가능.

✅ 모듈 판매량 & 가격
→ 1Q 판매량 전분기 대비 -40%
→ 2Q는 +10% 증가 전망
→ 가격은 저점에서 반등 중, 관세 이슈로 추가 상승세 전망
→ AMPC 보조금: 1Q 1,839억 → 2Q 2,000억 초반
→ 동남아산 모듈에 대한 세이프가드 및 WRO(강제노동 수입제한) 해제가 불확실한 상황에서, 한화는 미국 내 생산체계를 갖춘 대표 업체로, IRA 수혜가 지속될 것으로 기대



» 태양광 섹터 투자자들이 가장 중요하게 보던 키 팩터는 미국 내 재고 현황
» 지금까지 IR을 통해 이야기를 나눠봐도 자기들도 제대로 된 재고를 파악할 수 없다는 답변만 나왔기 때문
» 이번 IR 답변은 미국내 재고 소진 트리거만 바라보던 투자자들의 니즈를 제대로 채워주는 트리거가 되었다고 생각