Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
삼전닉스 주가 쉬는 사이 66% 뛰어…'붉은 반도체'가 시장 흔든다[반도체 삼국지]
https://n.news.naver.com/article/050/0000108708
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Naver
삼전닉스 주가 쉬는 사이 66% 뛰어…'붉은 반도체'가 시장 흔든다[반도체 삼국지]
지난 1년간 글로벌 반도체 랠리의 주인공은 한국이었다. 하지만 최근 석 달로 시야를 좁히면 중국의 기세가 심상치 않다. 최근 중국 반도체 기업을 담은 ETF가 한국과 미국 반도체 ETF의 수익률을 앞질렀다. 7월 1
Forwarded from KK Kontemporaries
투자 심리와 포지셔닝 측면에서는 하단에 도달한 것 같은데 이제 catalyst (촉매제)가 필요
특히 구글이 증자까지 진행한 상황에서 CapEx(설비투자)를 축소한다면 .. 논리가 맞는 지 모르겠음
한편, 아시아에서 네오클라우드 사업을 하는 지인에 따르면 현재 중국 빅테크들이 인도네시아와 말레이시아의 데이터센터 테넌트(Tenant) 자리를 치열하게 확보 중
즉, 우리가 생각하는 '중국 모델 = 엔비디아 칩 없이 자체 개발'이라는 공식은 현실과 거리가 있거나, 실제로는 우회 통로를 통해 여전히 엔비디아 인프라에 의존하고 있음을 보여줌
특히 구글이 증자까지 진행한 상황에서 CapEx(설비투자)를 축소한다면 .. 논리가 맞는 지 모르겠음
한편, 아시아에서 네오클라우드 사업을 하는 지인에 따르면 현재 중국 빅테크들이 인도네시아와 말레이시아의 데이터센터 테넌트(Tenant) 자리를 치열하게 확보 중
즉, 우리가 생각하는 '중국 모델 = 엔비디아 칩 없이 자체 개발'이라는 공식은 현실과 거리가 있거나, 실제로는 우회 통로를 통해 여전히 엔비디아 인프라에 의존하고 있음을 보여줌
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