장 마감하면 간만에 현수막 찍어서 올려줄테니 다들 기다려보셈

얼마 안남았네요. 예의주시하고 있겠습니다. 시총 1.5조원 혹은 구독자 5천명 달성하는 순간 마지막에 채널에 들어오신 분께 제가 개인적으로 톡으로 여쭙고 약속대로 굳즈보내드리겠습니다.

1.5조에 팔면 딱 아파트 살수있었..어!

목표가 도달한거였구나

이새키임

아 스트레스 존나 받네 ㅋㅋ

[ 대미투자특위 명단 ]

□ 민주당
(재경) 정태호, 진성준, 정일영, 안도걸
(정무) 허영, 김현정
(산자) 정진욱, 박지혜

□ 국민의힘
(재경) 박성훈, 박수영
(정무) 강민국, 강명구
(산자) 강승규, 박상웅

진성준 미국 갈수는있나 상관없나

All those f*cking Koreans gamble. They use leverage from US equities. Those Koreans cause a permanent volatility. It needs to stop. Korean retail investors should be banned.

한국인들의 뻠삥에 지친 미국인들이 코리안고홈을 외치며 위정척사 운동을 전개하는 모습이다.

https://x.com/PandaDaytona/status/2020885193146445934

https://t.me/athletes_village/7773

내가 쟤들이여도 저런 심정일듯

도달한건가

오라클 ㅠ

원전 기대감 소멸 오라클 재입수 ㅋㅋ

알파벳,22조원 조달하려다 채권 대흥행에 29조원 조달
https://www.hankyung.com/article/202602107396i

받

바이오 저점

어제 저녁 골드만삭스에서 라이나스 레포트가 나왔는데 핵심 협력사인 제이에스링크에 관한 자세한 내용이 나왔음(제이에스링크에 관한 내용은 다른 텔레 채널에서 많이 올린 듯)

스터디 해볼 내용은 레포트 뒤에 나온 글로벌 영구자석 캐파에 관한 것
올해 핵심띰은 메모리와 광물이라고 생각하는데 다들 핵심광물에서 희토류 광산은 그린란드라던가 많이 나와서 공부가 되어 있으나 사실 광산 자체보다 희소한건 머스크가 언급하였듯이 제련과 가공임
희토류 자체는 흔한데 그 기술과 캐파를 중국이 독점하는게 더 심한게 현실
이 희토류를 영구자석으로 만들어야하는데 이 표에는 그 캐파에 관해 잘 정리가 되어있음

글로벌 자석 생산 능력 현황)
중국 압도적 우위: 현재 중국 내 주요 기업들의 생산 능력은 147,200톤
해외(Overseas)의 부족: 현재 중국 외 지역의 생산 능력은 19,500톤에 불과해 중국의 13% 수준
미래의 변화: 향후 중국 외 지역의 생산 능력은 70,700톤으로 약 3.6배 성장

영구자석 생산 기술은 중국과 일본만 보유 중
그러나 중국이 증설까지 199,200톤인 반면 일본은 내수만 대응하기 위함이고 증설에 매우 보수적이라 13,700톤에 불과함
심지어 일본 회사 공장 대부분 중국에 있어서 문제가 되는 중. 2년치 재고로 버티는 중으로 알려짐.

일본 외에 비중국 국가들에서 추진 중인 나머지 회사들을 뜯어보자

VAC(독일, 핀란드, 슬로바키아)
-현재 1천톤 -> 증설 6천톤
-유럽 1위 자석업체로 최근 미국 자회사 eVAC가 24년에 착공한 사우스캐롤라이나 공장에서 21세기 미국 역사상 처음으로 상업용 희토류 자석 출하했다는 소식 기사로 확인
-GM의 공급망에서 핵심적인 역할
-LS전선 자회사 LS에코첨단소재와 MOU 체결. 27년부터 연간 1천톤 생산을 목표로 함

Noveon Magnetics(미국)
-현재 2천톤 -> 증설 1만톤
-자석 재활용 기술 보유 중이나 자석 생산 확인 x
-(18년) 미 국방부 자석 증산을 위해 2,900만 달러 지원
-(230519)7,500만 달러 시리즈B 투자 유치
-(251104)강원에너지랑 MOU(강원에너지는 EPC). 한국에 영구자석 2,000톤 시설 건설. 27년 생산 시작 목표

MP머티리얼즈(미국)
-현재 1천톤 -> 증설 1만톤
-광산부터 자석까지 수직계열화를 목표로 함
-현재 1천톤 공장이 있는데 전구체단계까지 온 것으로 보이고 이 메탈바를 팔아서 매출을 냄
-다만, 수율이 문제가 있는지 영구자석 완제까지는 못가고 있어서 불투명한 상황. 아직까지도 이후 단계까지의 소식이 없음

Neo Performance Materials(에스토니아)
-현재 2천톤 -> 증설 5천톤
-유럽 유일한 상업용 희토류 분리 시설 보유(자석 업체)
-(220823)허드슨 리소스 소유의 그린란드 희토류 채굴 프로젝트 인수
-에스토니아 기업인데 중국계 자본임.

USA Rare Earth(미국)
-현재 1천톤 -> 증설 1만톤
-시총 7조원
-미 정부가 지분 10%를 확보한 기업으로 미 정부로부터 16억달러(직접 보조금 + 대출)을 지원받았음
-오클라호마주 자석 공장을 26년 상반기 내 상업 연산을 목표로 가동 준비 중
-28년 하반기에는 보유 중인 텍사스주 라운드 톱 광산에서 상업 생산을 통해 수직계열화를 노리는 중

Solvay/Carester(프랑스)
-영구자석 생산이 아닌 연간 2천톤 규모 자석 재활용을 목표로하는 연합체
-Solvay는 벨기에 화학 그룹은 프랑스 라로셸에 희토류 분리 공장 보유
-Carester는 프랑스의 희토류 자석 재활용 및 가공 기술 보유 회사

성림첨단소재(한국)
-현재 3천톤 -> 증설 7천톤
-베트남에 증설 중
-원래 영구자석에서 후공정되던 업체인데 전공정까지 하려는 과정에 난항을 겪는 것으로 알고 있음
-최근 성안으로부터 중국 메탈바를 유통 받는 것을 보니 전공정이 아직 완전하지 않을듯
-완전한 비중국 자석으로 분류하기 어려움. 전구체인 메탈바 생산이 핵심 기술(MP머티도 여기서 멈칫)

제이에스링크(한국)
-현재 1천톤 -> 증설 9천톤
-현재 국내 1천톤 캐파에서 영구자석 생산 중이고 고객사에 샘플 보내서 테스트 진행과 동시에 여러 수주를 받는 중
-라이나스와 말레이시아에 3천톤 캐파 증설 예정이고 27년 가동 목표
-미국에는 5천톤 증설 계획 중에 있으며 조지아 주 정부로부터 보조금을 받았고 연방 정부와도 소통 중. 28년 가동 목표

결론적으로 빼고빼면 현재 비중국 영구자석 완제 생산이 인정된 회사는 VAC와 제이에스링크

최근에 미국 벤처 중에서도 진출한 회사가 있는데 두 개 소개드림

벌컨 엘리먼츠)
-(250817)6,500만 달러 시리즈A 투자 유치
-(250825)리엘리먼트 테크놀로지스와 희토류 원료 공급 계약 체결
-(250826)에너지 퓨얼스와 4분기에 고순도 분리 희토류 산화물 초기 물량 공급 MOU 체결
-(251104)미 국방부 전략자본실(OSC) 6.2억 달러 + 미 상무부 5천만 달러 +민간 5.5억 달러 투자
=> 총 12억 달러 => 영구자석 1만톤 공장 건설"

리엘리먼트 테크놀로지스)
-희토류 금속 정제 및 재활용 기업
-(250825) 벌컨 엘리먼츠에 희토류 자석 생산 핵심 원료 공급 계약 체결(구체적인 조건 공개x)
-(250919)포스코인터와 희토류 공급망 강화 MOU 체결.
포인터 희토류 중간재 수급 및 영구자석 담당. 리엘리먼트 분리정제 및 리사이클 기술 제공
-(251104)미 국방주 전략자본실(OSC) + 민간에서 5.6억 달러 확보"