정원석 신영

#SI
- 국내 기업들의 AI 역량 확대 기반 마련, 인프라 수요 확대
- 삼성, SK, LG, 현대차 그룹사들의 대규모 수요가 창출
- 피지컬 AI를 도입해 본업인 제조업을 혁신하기 위해서는 대규모의 AI 인프라 필요
- SI기업들의 외형 성장이 가속화될 수 있는 환경이 만들어지고 있음
- 그동안 SI 기업들은 공공/금융 영역 중심으로 사업 확대해왔으나 해당 매출 비중 작음. 비그룹사 매출 20%에 불과
- 5만장 GPU를 SI 기업들이 직접 소유하면서 클라우드 제공 > 연간 매출 규모 약 1.5조원 예상
- 피지컬 AI 기반 스마트팩토리 솔루션을 구축 및 운영하게 될 경우 외형 성장 기회가 더욱 확대될 것

- 기대되는 SI 기업은 삼성에스디에스, 현대오토에버
- 인프라(GPU 클라우드)와 소프트웨어(스마트팩토리, 자율주행 등)를 아우르는 그룹사들의 투자 확대가 실적 개선 기회될 것
- LGCNS도 고객사(LG그룹, 현대차그룹)의 스마트팩토리 투자 확대 기대

#피지컬AI
- 로봇, 기계, 생산설비와 같은 물리적 시스템을 이해하고 움직여 현실세계 변화를 만들어내는 AI
- 카메라, 라이더, 센서 등으로 인지 > 모터, 액추에이터 제어해 동작 수행
- 물리법칙 이해. 카메라, 토크센서 등 데이터 처리 >> 생성형AI 대비 월등히 높은 연산량 필요

#삼성에스디에스 #현대오토에버 #LGCNS