Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국이 베네수엘라를 공격할 가능성이 71%까지 올라왔네요.
제가 팔로우업하는 외신 채널들에서 트럼프가 베네수엘라 공격 준비중이다 카터라 소식이 많아서...
일단 예의주시 해보면 좋을 것 같습니다.
이상!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
AI 붕괴 시나리오 애틀란틱
현재 상황
엄청난 투자 규모
2025년 글로벌 AI 지출 전망: 3,750억 달러 (2026년 5,000억 달러 예상)
엔비디아는 역사상 최초로 시가총액 5조 달러 돌파
미국은 사실상 "엔비디아-국가"로 변모 중
데이터센터 건설 붐
인디애나주 뉴칼라일에만 30개 데이터센터 건설 중
완공 시 애틀랜타 2개 도시 규모의 전력 소비 예상
AI 관련 지출이 2025년 상반기 GDP 성장의 92% 차지
위험 신호들
수익성 문제
OpenAI: 작년 매출 40억 달러, 손실 50억 달러
마이크로소프트: OpenAI 투자로 3개월간 30억 달러 이상 손실
맥킨지 조사: AI 도입 기업의 80%가 수익에 유의미한 영향 없음
버블 징후
막대한 투자 대비 상대적으로 미미한 수익
기술 발전 속도 둔화 - 신규 AI 모델의 개선폭이 점점 감소
데이터센터 내 칩은 몇 년 만에 구식화
붕괴 시나리오
금융공학의 위험
빅테크 기업들이 부채를 숨기기 위해 사모펀드와 협력
데이터센터 임대료를 채권화하여 금융상품으로 재포장
2008년 서브프라임 모기지 사태와 유사한 구조
연쇄 붕괴 가능성
AI 기업들이 약속을 지키지 못하면 기술주 폭락
헤지펀드들의 강제 매도로 금융 피해 확산
연기금, 뮤추얼펀드, 보험사, 일반 투자자로 전이
사모펀드 붕괴 시 글로벌 금융 시스템 마비 가능
✔️순환 투자의 문제
OpenAI → Oracle에 3,000억 달러 지불
Oracle → Nvidia에 수백억 달러 지불
Nvidia → OpenAI에 1,000억 달러 투자 😊
전문가들: "이는 영원히 지속될 수 없다"
딜레마
성공해도 문제, 실패해도 문제
성공 시: 초지능 AI가 무수한 일자리 파괴, 경제 충격
실패 시: 전례 없는 금융 혼란
교훈
지난 20년간 실리콘밸리는 성장과 규모를 최우선시하며 부작용은 무시해왔고, 데이터센터 건설 붐은 그 극한의 형태입니다. 어떤 시나리오든 일반인들에게는 실질적이고 고통스러운 혼란이 예상됩니다.
현재 상황
엄청난 투자 규모
2025년 글로벌 AI 지출 전망: 3,750억 달러 (2026년 5,000억 달러 예상)
엔비디아는 역사상 최초로 시가총액 5조 달러 돌파
미국은 사실상 "엔비디아-국가"로 변모 중
데이터센터 건설 붐
인디애나주 뉴칼라일에만 30개 데이터센터 건설 중
완공 시 애틀랜타 2개 도시 규모의 전력 소비 예상
AI 관련 지출이 2025년 상반기 GDP 성장의 92% 차지
위험 신호들
수익성 문제
OpenAI: 작년 매출 40억 달러, 손실 50억 달러
마이크로소프트: OpenAI 투자로 3개월간 30억 달러 이상 손실
맥킨지 조사: AI 도입 기업의 80%가 수익에 유의미한 영향 없음
버블 징후
막대한 투자 대비 상대적으로 미미한 수익
기술 발전 속도 둔화 - 신규 AI 모델의 개선폭이 점점 감소
데이터센터 내 칩은 몇 년 만에 구식화
붕괴 시나리오
금융공학의 위험
빅테크 기업들이 부채를 숨기기 위해 사모펀드와 협력
데이터센터 임대료를 채권화하여 금융상품으로 재포장
2008년 서브프라임 모기지 사태와 유사한 구조
연쇄 붕괴 가능성
AI 기업들이 약속을 지키지 못하면 기술주 폭락
헤지펀드들의 강제 매도로 금융 피해 확산
연기금, 뮤추얼펀드, 보험사, 일반 투자자로 전이
사모펀드 붕괴 시 글로벌 금융 시스템 마비 가능
✔️순환 투자의 문제
OpenAI → Oracle에 3,000억 달러 지불
Oracle → Nvidia에 수백억 달러 지불
Nvidia → OpenAI에 1,000억 달러 투자 😊
전문가들: "이는 영원히 지속될 수 없다"
딜레마
성공해도 문제, 실패해도 문제
성공 시: 초지능 AI가 무수한 일자리 파괴, 경제 충격
실패 시: 전례 없는 금융 혼란
교훈
지난 20년간 실리콘밸리는 성장과 규모를 최우선시하며 부작용은 무시해왔고, 데이터센터 건설 붐은 그 극한의 형태입니다. 어떤 시나리오든 일반인들에게는 실질적이고 고통스러운 혼란이 예상됩니다.
❤3
Forwarded from 요약하는 고잉
젠슨황이 준다는 26만개는 블랙웰이라고 H100보다 2.5배 좋은 건데 24년 말부터 출하한 거.
H100 기준 메타 35만,
일론머스크 Xai 10만, 테슬라 3만 오천,
구글 2만 육천개 가지고 잇음
최신식 고성능 gpu를 개 많이 얻게 된 거임 전 세계 상위권으로 도약가능
(출처 밍데뷰)
여튼 26만장은 대박인거. 국가기준으로 세계3위로 등극.
H100 기준 메타 35만,
일론머스크 Xai 10만, 테슬라 3만 오천,
구글 2만 육천개 가지고 잇음
최신식 고성능 gpu를 개 많이 얻게 된 거임 전 세계 상위권으로 도약가능
(출처 밍데뷰)
여튼 26만장은 대박인거. 국가기준으로 세계3위로 등극.
❤6
큰 재료라고 생각하며 테크발 지수상승 장세가 멈추고 테마가 돈다면 요짝 아닐까라는 생각을 했습니다. 정부 및 삼성,SK,현대차,네이버가 이걸로 뭘할지 상상하는 시기. 테마니까 기본적으로 한달짜리 트레이딩으로 접근하고 그 이상까지는 추가 뉴스플로우 필요하지 않을까
❤4
엄청 신나서 답변
미국 2000만장으로 1위, 중국 2위. 투탑이 압도적이고 한국이 기존 4만장 + 26만장해서 30만장으로 3위 등극. 물론 3위부터는 올해 KBO 리그 순위같은거라 촘촘한가봄
https://youtu.be/xAYa3Ft-_B0?si=och8_rAwn1RjUnNA
미국 2000만장으로 1위, 중국 2위. 투탑이 압도적이고 한국이 기존 4만장 + 26만장해서 30만장으로 3위 등극. 물론 3위부터는 올해 KBO 리그 순위같은거라 촘촘한가봄
https://youtu.be/xAYa3Ft-_B0?si=och8_rAwn1RjUnNA
YouTube
[현장영상] "GPU 26만장 어떤 수준?" 묻자…"젠슨 황 대표가" AI 수석 답변이 / JTBC News
오늘(31일) 대통령실 김용범 정책실장은 엔비디아 및 IMF 접견 관련 브리핑을 진행합니다.
📌 시리즈 더 보기 https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Eb1N33oAXjjfCHy1UAFyJwYLnSON3Rr
📢 지금, 이슈의 현장을 실시간으로!
☞JTBC 모바일라이브 시청하기 https://www.youtube.com/@jtbc_news/streams
☞JTBC유튜브 구독하기 (https://www.youtu…
📌 시리즈 더 보기 https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Eb1N33oAXjjfCHy1UAFyJwYLnSON3Rr
📢 지금, 이슈의 현장을 실시간으로!
☞JTBC 모바일라이브 시청하기 https://www.youtube.com/@jtbc_news/streams
☞JTBC유튜브 구독하기 (https://www.youtu…
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[원전주] 히타치, SMR 기술력 자신...장기전망 제시 6501.JP
2Q FY25 Results.
= 매출 ¥2,529b (est. ¥2,471b), 8% YoY
= 원자력에너지 신규수주 ¥57.7b, 18% YoY
= 변압기 신규수주 ¥1,079b, 12% YoY
= 원자력에너지 매출 ¥44.1b, 1% YoY
= EPS ¥61.62 (est. ¥38.41), 142% YoY
FY25 Guidance.
= 매출 ¥10,100b → ¥10,300b (est. ¥10,228b), 5% YoY
= 원자력에너지 매출 ¥186.5b, -9% YoY
= 변압기 매출 ¥2,783b, 15% YoY
= EPS ¥155.39 → ¥164.83 (est. ¥174.20), 23% YoY
= ROIC : 11.0% → 11.5%, 0.6%p YoY
Long-term(FY25-30) Guidance - Hitachi Energy.
= 매출 $33b (vs FY21-24. $16b)
= CAGR 13~15% (vs FY21-24. 12~15%)
= EBITA Margin 16~20% (vs FY21-24. 11%)
= ROIC : 25~30% (vs FY21-24. 25%)
Capacity Guidance(~FY30).
= 파워 변압기 2.0배 확장
= HVDC 변압기 2.5배 확장
= 변압기 밸브 2.5배 확장
= 스위치기어 2.0배 확장
= 전력반도체 2.0배 확장
+7.2%.
자회사 히타치에너지가 핵심. 변압기(HVDC), 원자로(SMR) 등
2Q FY25 Results.
= 매출 ¥2,529b (est. ¥2,471b), 8% YoY
= 원자력에너지 신규수주 ¥57.7b, 18% YoY
= 변압기 신규수주 ¥1,079b, 12% YoY
= 원자력에너지 매출 ¥44.1b, 1% YoY
= EPS ¥61.62 (est. ¥38.41), 142% YoY
FY25 Guidance.
= 매출 ¥10,100b → ¥10,300b (est. ¥10,228b), 5% YoY
= 원자력에너지 매출 ¥186.5b, -9% YoY
= 변압기 매출 ¥2,783b, 15% YoY
= EPS ¥155.39 → ¥164.83 (est. ¥174.20), 23% YoY
= ROIC : 11.0% → 11.5%, 0.6%p YoY
Long-term(FY25-30) Guidance - Hitachi Energy.
= 매출 $33b (vs FY21-24. $16b)
= CAGR 13~15% (vs FY21-24. 12~15%)
= EBITA Margin 16~20% (vs FY21-24. 11%)
= ROIC : 25~30% (vs FY21-24. 25%)
Capacity Guidance(~FY30).
= 파워 변압기 2.0배 확장
= HVDC 변압기 2.5배 확장
= 변압기 밸브 2.5배 확장
= 스위치기어 2.0배 확장
= 전력반도체 2.0배 확장
Earnings Calls
= 대형 원자로(LNRs) 설치가 약 15년이 걸리는 반면, 히타치에너지의 SMR은 약 5~10년이 소요될 것으로 예상
= 전세계 설치형 HVDC변압기 50%는 히타치에너지 부품으로 구성. 송전망 현대화와 유럽 중심의 신재생 에너지원 그리드 구축으로 수요 증가
= 2030년까지 데이터센터 전력수요 125GW 이상 증가 예상(vs IEA 95GW). 시장 규모는 2024년 대비 3배 증가 전망
+7.2%.
Forwarded from Nittany ATOM Land
뉴스케일, GE-Hitachi, 롤스로이스 위 3개 회사가 대부분 M/S 차지할 것으로 생각중.
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
251031_NVIDIA and SK Group Build AI Factory to Drive Korea’s Manufacturing and Digital Transformation - NVIDIA
https://nvidianews.nvidia.com/news/sk-group-ai-factory
(1) NVIDIA와 SK그룹이 함께 반도체 연구/개발 및 생산, 디지털 트윈, AI Agent 개발을 지원하는 AI Factory, Cloud Infrastructure를 구축한다고 발표
(2) SK그룹은 50K 이상의 NVIDIA GPU를 탑재한 대규모 AI Factory를 건설 중이며, Phase 1 구축은 '27년 말 완료 예정
(3) 이 공장[AI Token Factory]는 SK하이닉스와 SK텔레콤을 비롯한 SK그룹 계열사, 그리고 외부 기관에도 GPU-as-a-Service 형태로 제공되어 한국 산업 전반의 디지털 전환 및 산업 혁신을 가속화할 예정
(4) SK그룹의 AI Factory는 우리나라 정부의 소버린 AI 모델 개발 PJT에 참여 중인 기관에도 제공될 예정
(5) SK그룹과 NVIDIA는 SK하이닉스의 HBM 및 차세대 메모리 솔루션 개발, 반도체 제조 및 통신 분야 협력을 심화하며 최고의 파트너 관계 지속
(6) 한편 SK텔레콤은 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU를 기반으로, AI Cloud 서비스를 아시아 지역에 구축할 계획
(7) 해당 클라우드는 기업들이 Physical AI 및 로보틱스 개발을 가속화 할 수 있도록 지원할 예정
(8) 초기 구축에는 2,000개 이상의 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU가 사용되며 NVIDIA Omniverse 워크로드를 실행하여 1) SK하이닉스의 반도체 제조, 2) Fab Digital Twin, 3) 내부 AI 에이전트 운영 등도 지원
(9) 한편 SK하이닉스는 SK텔레콤의 클라우드 인프라를 활용해 운영 효율을 대폭 향상시키고 있음
(10) NVIDIA CUDA-X 기술과 PhysicsNeMo 프레임워크를 적용하여 AI 물리 기반 반도체 설계 시뮬레이션을 가속화
(11) Blackwell GPU와 Synopsys 소프트웨어의 통합 활용을 테스트 중이며, TCAD[설계] 및 회로 시뮬레이션 속도를 개선이 목표
(12) 한편 SK그룹을 포함해, NVIDIA는 1) 삼성전자 50K, 2) 현대차그룹 50K, 3) NAVER 60K, 4) 과기부 50K로 총 260K의 GPU를 우리나라에게 공급할 예정
https://nvidianews.nvidia.com/news/south-korea-ai-infrastructure
(13) Blackwell GPU라고 하는 대부분이 일단 RTX PRO 6000 Blackwell GPU인 것으로 보임
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/
(14) 해당 GPU도 AI 연산이 가능한 GPU이긴 하지만 H100, B100 같은 AI 데이터센터용 순수 AI Training/Inference GPU와는 성격이 다소 차이. RTX PRO 6000에는 HBM이 아니라 LPDDR이 들어감
(15) 물론 Blackwell이라는 동일한 아키텍처를 채용하고 있고 AI 연산이 가능하지만 주된 목적은 산업용 시뮬레이션과 Visual Computing에 있음
(16) 우리가 흔히 생각하는 대규모 AI 데이터센터에서 LLM을 학습하는 것에 최적화되어 있는 AI GPU는 사실상 아닌 셈
(17) 다만 SK그룹의 울산 AI DC가 GPU as a Service 등이 메인이 될 것으로 보이고, 현대차그룹의 경우 자율주행 데이터의 대규모 AI 모델 훈련용인 DGX 등에 대한 언급이 있어서 해당 부분은 RTX 6000은 아닐 것으로 판단됨
(18) 다소 헷갈리는 것은 소버린 AI의 애매 모호한 정의
(19) 미국 하이퍼스케일러들처럼 AI GPU를 통해 "AI Token Factory"를 구축하는 것인지, 아니면 단순히 "제조업 기반 시설에 AI Cloud"를 적용시키는 것인지가 구별해야 하는 가장 큰 포인트
(20) 전자는 신규 매출을 창출할 수 있는 요소, 후자는 매출 원가를 줄일 수 있는 요소
https://nvidianews.nvidia.com/news/sk-group-ai-factory
(1) NVIDIA와 SK그룹이 함께 반도체 연구/개발 및 생산, 디지털 트윈, AI Agent 개발을 지원하는 AI Factory, Cloud Infrastructure를 구축한다고 발표
(2) SK그룹은 50K 이상의 NVIDIA GPU를 탑재한 대규모 AI Factory를 건설 중이며, Phase 1 구축은 '27년 말 완료 예정
(3) 이 공장[AI Token Factory]는 SK하이닉스와 SK텔레콤을 비롯한 SK그룹 계열사, 그리고 외부 기관에도 GPU-as-a-Service 형태로 제공되어 한국 산업 전반의 디지털 전환 및 산업 혁신을 가속화할 예정
(4) SK그룹의 AI Factory는 우리나라 정부의 소버린 AI 모델 개발 PJT에 참여 중인 기관에도 제공될 예정
(5) SK그룹과 NVIDIA는 SK하이닉스의 HBM 및 차세대 메모리 솔루션 개발, 반도체 제조 및 통신 분야 협력을 심화하며 최고의 파트너 관계 지속
(6) 한편 SK텔레콤은 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU를 기반으로, AI Cloud 서비스를 아시아 지역에 구축할 계획
(7) 해당 클라우드는 기업들이 Physical AI 및 로보틱스 개발을 가속화 할 수 있도록 지원할 예정
(8) 초기 구축에는 2,000개 이상의 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU가 사용되며 NVIDIA Omniverse 워크로드를 실행하여 1) SK하이닉스의 반도체 제조, 2) Fab Digital Twin, 3) 내부 AI 에이전트 운영 등도 지원
(9) 한편 SK하이닉스는 SK텔레콤의 클라우드 인프라를 활용해 운영 효율을 대폭 향상시키고 있음
(10) NVIDIA CUDA-X 기술과 PhysicsNeMo 프레임워크를 적용하여 AI 물리 기반 반도체 설계 시뮬레이션을 가속화
(11) Blackwell GPU와 Synopsys 소프트웨어의 통합 활용을 테스트 중이며, TCAD[설계] 및 회로 시뮬레이션 속도를 개선이 목표
(12) 한편 SK그룹을 포함해, NVIDIA는 1) 삼성전자 50K, 2) 현대차그룹 50K, 3) NAVER 60K, 4) 과기부 50K로 총 260K의 GPU를 우리나라에게 공급할 예정
https://nvidianews.nvidia.com/news/south-korea-ai-infrastructure
(13) Blackwell GPU라고 하는 대부분이 일단 RTX PRO 6000 Blackwell GPU인 것으로 보임
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/
(14) 해당 GPU도 AI 연산이 가능한 GPU이긴 하지만 H100, B100 같은 AI 데이터센터용 순수 AI Training/Inference GPU와는 성격이 다소 차이. RTX PRO 6000에는 HBM이 아니라 LPDDR이 들어감
(15) 물론 Blackwell이라는 동일한 아키텍처를 채용하고 있고 AI 연산이 가능하지만 주된 목적은 산업용 시뮬레이션과 Visual Computing에 있음
(16) 우리가 흔히 생각하는 대규모 AI 데이터센터에서 LLM을 학습하는 것에 최적화되어 있는 AI GPU는 사실상 아닌 셈
(17) 다만 SK그룹의 울산 AI DC가 GPU as a Service 등이 메인이 될 것으로 보이고, 현대차그룹의 경우 자율주행 데이터의 대규모 AI 모델 훈련용인 DGX 등에 대한 언급이 있어서 해당 부분은 RTX 6000은 아닐 것으로 판단됨
(18) 다소 헷갈리는 것은 소버린 AI의 애매 모호한 정의
(19) 미국 하이퍼스케일러들처럼 AI GPU를 통해 "AI Token Factory"를 구축하는 것인지, 아니면 단순히 "제조업 기반 시설에 AI Cloud"를 적용시키는 것인지가 구별해야 하는 가장 큰 포인트
(20) 전자는 신규 매출을 창출할 수 있는 요소, 후자는 매출 원가를 줄일 수 있는 요소
❤2
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
수익률 자랑, 돈 자랑은 무조건 안 하는 게 좋다. 10명 중 8명이 나를 진심으로 축하해 주더라도, 2명만 시기와 질투를 하기 시작하면 거기에서 예측 불가능한 리스크가 발생한다.
❤3