Forwarded from 카이에 de market
SK하이닉스 컨콜 중
- 이번 사이클은 지난 2017~2018년과 양상이 다름
- 가장 큰 차이점은 AI 패러다임 전환으로 훨씬 폭넓은 수요 응용처에 기반하고 있다는 점
- 특히 기존 응용처에 AI가 더해짐+향후 자율주행, 로보틱스 등 새로운 응용처를 발굴한다는 점에서 메모리 수요의 근본적 변화를 야기
- 특히 최근 AI추론이 확장되면서 일반 서버로의 수요확장이 유도됨
- HBM의 생산 share 증가로 일반 디램의 공급은 구조적 제약
- 이 요인들로 인해 이번 메모리 슈퍼사이클은 장기화될것
- 이번 사이클은 지난 2017~2018년과 양상이 다름
- 가장 큰 차이점은 AI 패러다임 전환으로 훨씬 폭넓은 수요 응용처에 기반하고 있다는 점
- 특히 기존 응용처에 AI가 더해짐+향후 자율주행, 로보틱스 등 새로운 응용처를 발굴한다는 점에서 메모리 수요의 근본적 변화를 야기
- 특히 최근 AI추론이 확장되면서 일반 서버로의 수요확장이 유도됨
- HBM의 생산 share 증가로 일반 디램의 공급은 구조적 제약
- 이 요인들로 인해 이번 메모리 슈퍼사이클은 장기화될것