Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
李 "국민연금 낮은 국내 주식 비중, 이해 안돼"
https://www.hankyung.com/article/2025091178835
https://www.hankyung.com/article/2025091178835
Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신재생
#원자력 #재가동 #미국
<인디언포인트 재가동 검토 — Holtec “가능”·비용 약 100억 달러>
소유·폐로사업자 Holtec, 인디언포인트 2GW 재가동 “가능” 판단 밝힘
재가동 비용 약 100억 달러 추산, 주·연방 지원 전제임
허들 큼: NRC 인허가·뉴욕 주법·지역 반대·해체 진행분 역공사 필요함
설비 상태: 일부 내부 부품·노심 상부 제거돼 교체 필요, 격납·터빈·스위치기어 등은 대체로 온전함
정책 맥락: 뉴욕은 원전 필요성 언급했으나 인디언포인트 재개 공식 논의 없음
주변 변수: 2026년 전력수요↑ 대응, 캐나다 수력 1.25GW 송전선 투입 예정과도 병행됨
업계 흐름: Palisades 재가동·TMI-1 데이터센터 전력 계약 등 ‘셧다운 원전 재가동’ 사례 확산 중임
https://www.politico.com/news/2025/09/10/indian-point-owner-floats-restart-of-shuttered-nuclear-reactors-00552865
<인디언포인트 재가동 검토 — Holtec “가능”·비용 약 100억 달러>
소유·폐로사업자 Holtec, 인디언포인트 2GW 재가동 “가능” 판단 밝힘
재가동 비용 약 100억 달러 추산, 주·연방 지원 전제임
허들 큼: NRC 인허가·뉴욕 주법·지역 반대·해체 진행분 역공사 필요함
설비 상태: 일부 내부 부품·노심 상부 제거돼 교체 필요, 격납·터빈·스위치기어 등은 대체로 온전함
정책 맥락: 뉴욕은 원전 필요성 언급했으나 인디언포인트 재개 공식 논의 없음
주변 변수: 2026년 전력수요↑ 대응, 캐나다 수력 1.25GW 송전선 투입 예정과도 병행됨
업계 흐름: Palisades 재가동·TMI-1 데이터센터 전력 계약 등 ‘셧다운 원전 재가동’ 사례 확산 중임
https://www.politico.com/news/2025/09/10/indian-point-owner-floats-restart-of-shuttered-nuclear-reactors-00552865
POLITICO
Indian Point owner floats restart of shuttered nuclear reactors
Holtec, the company decommissioning the plant, says it would need state and federal backing to rebuild the plant.
Forwarded from 카이에 de market
* AI 및 반도체 쪽에서 뭔가 상단이 열리는 느낌이 요즘 개인적으로 들고 있는데
* 최근 2주간 일어난 일들을 정리해보면,
- 엔비디아 실발, 3분기 대폭 높은 가이던스(매출 +15%QOQ) 제공 및 2030년 TAM 3조달러 언급
- 브로드컴 실발, AI 쪽 매출 60% 증가 및 내년에도 60%대 성장 가이던스 + 신규고객 100억달러 계약 확보 언급(OpenAI로 확인)
- 네비우스, 마이크로소프트와 194억달러 데이터센터 인프라 계약
- 오라클 실발, 전년비 +359%의 미친 RPO 발표
- 골드만삭스 테크 컨퍼런스 진행
- 골드만삭스, 25~29년 AI 데이터센터 capex 전망치를 연평균 25% 이상씩 대폭 상향조정
- 일반 서버 쪽에서 주문이 급증하고 있다는 업계 신호, 국내외 증권사의 디램 ASP 전망치 상향조정
- UBS/CITI 등은 내년 HBM ASP를 올해 대비 두자릿수 플러스로 상향조정(기존 컨센은 -1%)
- CITI, 내년도 디램/낸드 공히 쇼티지 전환 전망
* 최근 2주간 일어난 일들을 정리해보면,
- 엔비디아 실발, 3분기 대폭 높은 가이던스(매출 +15%QOQ) 제공 및 2030년 TAM 3조달러 언급
- 브로드컴 실발, AI 쪽 매출 60% 증가 및 내년에도 60%대 성장 가이던스 + 신규고객 100억달러 계약 확보 언급(OpenAI로 확인)
- 네비우스, 마이크로소프트와 194억달러 데이터센터 인프라 계약
- 오라클 실발, 전년비 +359%의 미친 RPO 발표
- 골드만삭스 테크 컨퍼런스 진행
- 골드만삭스, 25~29년 AI 데이터센터 capex 전망치를 연평균 25% 이상씩 대폭 상향조정
- 일반 서버 쪽에서 주문이 급증하고 있다는 업계 신호, 국내외 증권사의 디램 ASP 전망치 상향조정
- UBS/CITI 등은 내년 HBM ASP를 올해 대비 두자릿수 플러스로 상향조정(기존 컨센은 -1%)
- CITI, 내년도 디램/낸드 공히 쇼티지 전환 전망
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Forwarded from 投資, 아레테
#수출데이터 10일 잠정치
- 라면: 10일 데이터 기준으로 8월의 절반을 보냄. 미국향 역시 7월 하락 이후 MoM 개선 추세를 보이고 있었는데, 이 부분이 9월 10일 잠정에서도 보이는 모습.
- 건기식: 중국향 데이터가 MoM/QoQ 양호한 것이 데이터로 확인됨. 2Q 전반적으로 건기식 업체들의 실적이 좋았기 때문에 3Q 역시 긍정적인 모습을 기대해볼 수 있음.
- 톡신/필러: 톡신은 전체 데이터는 아쉽지만 미국/중국향 데이터가 계속해서 양호한 모습을 보이고 있음. 필러는 8월이 MoM으로 아쉬운 모습을 보이고 있지만 10일치 기준으로는 이전 기대치를 충족할 수 있는 수준을 보여주고 있음.
- HBM 소재: 전반적으로 닉스/전자 업체쪽으로 데이터가 좋은 상황 유지되고 있음. HBM 소재쪽과 함께 D램 및 기타 테크 데이터들이 전반적으로 올라오는 추이가 계속되면서 해외 톤과 유사.
- 미용기기(에이피알 외): 7~8월 약간 약한 모습을 보였는데, 10일치 기준으로 다시 강해지는 모습을 보이고 있음.
- 화장품: 전반적으로 8월은 조업일수도 크게 적고 계절적으로 약한 달이었고 9월에 반등하는 모습을 보이는 경향성이 높기에 9월 데이터를 어느정도 기대하고 있었는데, 이번에도 전체 화장품 데이터는 MoM으로 빠르게 반등해주는 모습. 특히 미국 및 중국향이 양호함.
- 지혈제: 10일치로 7~8월 월간 데이터에 육박하는 모습. 추가 데이터가 나온다면 더욱 긍정적인 모습 가능. 최근 IR에서 크게 다른 이아기를 하고 있지 않으나, 방향성이 계속 좋기 때문에 관심.
- HRSG: 4월부터 데이터가 높은 수준으로 유지가 잘 되고 있는데, 9월도 최근 데이터들을 상회할만한 긍정적인 데이터를 보여주고 있음. 계속 F/U 필요.
- 라면: 10일 데이터 기준으로 8월의 절반을 보냄. 미국향 역시 7월 하락 이후 MoM 개선 추세를 보이고 있었는데, 이 부분이 9월 10일 잠정에서도 보이는 모습.
- 건기식: 중국향 데이터가 MoM/QoQ 양호한 것이 데이터로 확인됨. 2Q 전반적으로 건기식 업체들의 실적이 좋았기 때문에 3Q 역시 긍정적인 모습을 기대해볼 수 있음.
- 톡신/필러: 톡신은 전체 데이터는 아쉽지만 미국/중국향 데이터가 계속해서 양호한 모습을 보이고 있음. 필러는 8월이 MoM으로 아쉬운 모습을 보이고 있지만 10일치 기준으로는 이전 기대치를 충족할 수 있는 수준을 보여주고 있음.
- HBM 소재: 전반적으로 닉스/전자 업체쪽으로 데이터가 좋은 상황 유지되고 있음. HBM 소재쪽과 함께 D램 및 기타 테크 데이터들이 전반적으로 올라오는 추이가 계속되면서 해외 톤과 유사.
- 미용기기(에이피알 외): 7~8월 약간 약한 모습을 보였는데, 10일치 기준으로 다시 강해지는 모습을 보이고 있음.
- 화장품: 전반적으로 8월은 조업일수도 크게 적고 계절적으로 약한 달이었고 9월에 반등하는 모습을 보이는 경향성이 높기에 9월 데이터를 어느정도 기대하고 있었는데, 이번에도 전체 화장품 데이터는 MoM으로 빠르게 반등해주는 모습. 특히 미국 및 중국향이 양호함.
- 지혈제: 10일치로 7~8월 월간 데이터에 육박하는 모습. 추가 데이터가 나온다면 더욱 긍정적인 모습 가능. 최근 IR에서 크게 다른 이아기를 하고 있지 않으나, 방향성이 계속 좋기 때문에 관심.
- HRSG: 4월부터 데이터가 높은 수준으로 유지가 잘 되고 있는데, 9월도 최근 데이터들을 상회할만한 긍정적인 데이터를 보여주고 있음. 계속 F/U 필요.