내 프라이버시;

저 짤은 Granit34가 준걸로 알고들 계셔요

그렇게 합의했음 우리가

마즘

오싹오싹 오늘의 미스테리짤

케데헌에 초코파이라도 나왔으면 큰일날뻔했네

李 "국민연금 낮은 국내 주식 비중, 이해 안돼"
https://www.hankyung.com/article/2025091178835

올리라고 법으로 지정할듯

» 현재 글로벌 금융시장의 가장 큰 기반인 유동성

#원자력 #재가동 #미국

<인디언포인트 재가동 검토 — Holtec “가능”·비용 약 100억 달러>

소유·폐로사업자 Holtec, 인디언포인트 2GW 재가동 “가능” 판단 밝힘

재가동 비용 약 100억 달러 추산, 주·연방 지원 전제임

허들 큼: NRC 인허가·뉴욕 주법·지역 반대·해체 진행분 역공사 필요함

설비 상태: 일부 내부 부품·노심 상부 제거돼 교체 필요, 격납·터빈·스위치기어 등은 대체로 온전함

정책 맥락: 뉴욕은 원전 필요성 언급했으나 인디언포인트 재개 공식 논의 없음

주변 변수: 2026년 전력수요↑ 대응, 캐나다 수력 1.25GW 송전선 투입 예정과도 병행됨

업계 흐름: Palisades 재가동·TMI-1 데이터센터 전력 계약 등 ‘셧다운 원전 재가동’ 사례 확산 중임

https://www.politico.com/news/2025/09/10/indian-point-owner-floats-restart-of-shuttered-nuclear-reactors-00552865

어디는 10년보고 투자하는데 우리는 10년이나 걸리는데 왜 짓냐고 ㅋ

혹시 님 포트폴리오 회전율은,,,?

10년보고 사업하는 회사한테 분기 가이던스는 맞출수있냐고 쪼아보다가 4시간이면 매도합니다

* AI 및 반도체 쪽에서 뭔가 상단이 열리는 느낌이 요즘 개인적으로 들고 있는데

* 최근 2주간 일어난 일들을 정리해보면,


- 엔비디아 실발, 3분기 대폭 높은 가이던스(매출 +15%QOQ) 제공 및 2030년 TAM 3조달러 언급

- 브로드컴 실발, AI 쪽 매출 60% 증가 및 내년에도 60%대 성장 가이던스 + 신규고객 100억달러 계약 확보 언급(OpenAI로 확인)

- 네비우스, 마이크로소프트와 194억달러 데이터센터 인프라 계약

- 오라클 실발, 전년비 +359%의 미친 RPO 발표

- 골드만삭스 테크 컨퍼런스 진행

- 골드만삭스, 25~29년 AI 데이터센터 capex 전망치를 연평균 25% 이상씩 대폭 상향조정

- 일반 서버 쪽에서 주문이 급증하고 있다는 업계 신호, 국내외 증권사의 디램 ASP 전망치 상향조정

- UBS/CITI 등은 내년 HBM ASP를 올해 대비 두자릿수 플러스로 상향조정(기존 컨센은 -1%)

- CITI, 내년도 디램/낸드 공히 쇼티지 전환 전망

오늘은 풍력의 날인가요?

#수출데이터 10일 잠정치
- 라면: 10일 데이터 기준으로 8월의 절반을 보냄. 미국향 역시 7월 하락 이후 MoM 개선 추세를 보이고 있었는데, 이 부분이 9월 10일 잠정에서도 보이는 모습.
- 건기식: 중국향 데이터가 MoM/QoQ 양호한 것이 데이터로 확인됨. 2Q 전반적으로 건기식 업체들의 실적이 좋았기 때문에 3Q 역시 긍정적인 모습을 기대해볼 수 있음.
- 톡신/필러: 톡신은 전체 데이터는 아쉽지만 미국/중국향 데이터가 계속해서 양호한 모습을 보이고 있음. 필러는 8월이 MoM으로 아쉬운 모습을 보이고 있지만 10일치 기준으로는 이전 기대치를 충족할 수 있는 수준을 보여주고 있음.
- HBM 소재: 전반적으로 닉스/전자 업체쪽으로 데이터가 좋은 상황 유지되고 있음. HBM 소재쪽과 함께 D램 및 기타 테크 데이터들이 전반적으로 올라오는 추이가 계속되면서 해외 톤과 유사.
- 미용기기(에이피알 외): 7~8월 약간 약한 모습을 보였는데, 10일치 기준으로 다시 강해지는 모습을 보이고 있음.
- 화장품: 전반적으로 8월은 조업일수도 크게 적고 계절적으로 약한 달이었고 9월에 반등하는 모습을 보이는 경향성이 높기에 9월 데이터를 어느정도 기대하고 있었는데, 이번에도 전체 화장품 데이터는 MoM으로 빠르게 반등해주는 모습. 특히 미국 및 중국향이 양호함.
- 지혈제: 10일치로 7~8월 월간 데이터에 육박하는 모습. 추가 데이터가 나온다면 더욱 긍정적인 모습 가능. 최근 IR에서 크게 다른 이아기를 하고 있지 않으나, 방향성이 계속 좋기 때문에 관심.
- HRSG: 4월부터 데이터가 높은 수준으로 유지가 잘 되고 있는데, 9월도 최근 데이터들을 상회할만한 긍정적인 데이터를 보여주고 있음. 계속 F/U 필요.

오싹오싹한 이야기

매달 수출데이터를 정리해주던 아레테의 컨텐츠는 20일꺼는 볼 수 없을 예정이다

국방부에게 우리는 하나의 자산을 뺏겼습니다