Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
도호쿠 전력, 오나가와 원자력 발전소에 쓰나미 영향 없다고 발표
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Forwarded from 시미의 생각 아카이브
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- 근데 삼성전기도 하반기에 나쁠게 없는게, MLCC 가동률 90% 이상으로 회복하고 BYD 덕에 전장용 MLCC 비중도 높아져가는데
- 테마로는 테슬라 옵티머스 눈알도 만들고(자율주행 눈알도 만들고) 이건 내년 테마에 다시 등장하면서 연말에 휴머노이드 테마가 나오지 않을까…
- 유리기판도 슬슬 쿨타임 돌 때가 된거같아서.... 애플 유리기판 언급하면서 또 뉴스가 나오지 않을까 싶음.
- 내년은 엔비디아보다 ASIC이 성장률이 높다보니 본격적으로 ASIC으로 초점이 이동될 거 같음.
- 2분기부터 AWS 트레이니움 향 FC-BGA 공급하고 트레이니움 버전 변경 때 M/S 50%로 늘어남
- 내년엔 구글 TPU 향으로 FC-BGA 기판 공급도 시작하다보니
- 펀더로든 테마로든 대형주 중에서 제일 괜찮지 않나라는 생각
이것도 내가 만든 짤임 핫핫 이안 화이팅
- 테마로는 테슬라 옵티머스 눈알도 만들고(자율주행 눈알도 만들고) 이건 내년 테마에 다시 등장하면서 연말에 휴머노이드 테마가 나오지 않을까…
- 유리기판도 슬슬 쿨타임 돌 때가 된거같아서.... 애플 유리기판 언급하면서 또 뉴스가 나오지 않을까 싶음.
- 내년은 엔비디아보다 ASIC이 성장률이 높다보니 본격적으로 ASIC으로 초점이 이동될 거 같음.
- 2분기부터 AWS 트레이니움 향 FC-BGA 공급하고 트레이니움 버전 변경 때 M/S 50%로 늘어남
- 내년엔 구글 TPU 향으로 FC-BGA 기판 공급도 시작하다보니
- 펀더로든 테마로든 대형주 중에서 제일 괜찮지 않나라는 생각
이것도 내가 만든 짤임 핫핫 이안 화이팅
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Forwarded from 엄브렐라리서치 Anakin의 투자노트
> 기판 업황 개선의 조짐
- 최근 FC-BGA 업황 개선과 MLB 등 AI 기판용 수요가 급등함에 따라 삼성전기, 대덕전자 등의 회사들도 금일 급등하는 추세
- (1) 최근 메모리 업황의 구조적 개선(공급의 축소)에 따른 메모리향 기판 수요 증가, (2) NVDIA Blackwell 시리즈의 기판 면적의 2배 가까운 확대(H시리즈 대비)에 따른 AI용 기판 수요 급증, (3) AMD 등의 새로운 공급처향으로도 AI 기판 수요가 증가, (4) 자율주행 등 새로운 수요처의 등장으로 전장용 FC-BGA 수요의 시작
- 최근 삼성 파운드리향 TSLA 투자에서 알 수 있다시피 자율주행용 칩셋향 FC-BGA 수요가 이제 본격화 할 것으로 예상. 장기적으로 보면 자율주행, 휴머노이드향으로 반도체 수요가 개선됨에 따라 파운드리/기판 수요의 구조적 개선을 예상
- 최근 AI 패키징/기판을 주력으로 했던 대만 업체들의 증설 사이클도 지속. 유니마이크론, 파워텍, 인벤텍 등
- 국내는 MLB 기판이 주력이었던 이수페타시스가 신고가를 달성했고, 최근 TSLA의 투자와 맞물려 자율주행용 기판 수혜가 예상되는 삼성전기, 대덕전자 등의 상승 추세가 이제 시작
- 결론적으로 메모리/AI/자율주행 3개 부분에서 기판 수요가 전체적으로 확대되면서 대만/한국의 기판 밸류체인에게 실적, 밸류에이션 측면에서 유리한 국면이 도래.
- 최근 FC-BGA 업황 개선과 MLB 등 AI 기판용 수요가 급등함에 따라 삼성전기, 대덕전자 등의 회사들도 금일 급등하는 추세
- (1) 최근 메모리 업황의 구조적 개선(공급의 축소)에 따른 메모리향 기판 수요 증가, (2) NVDIA Blackwell 시리즈의 기판 면적의 2배 가까운 확대(H시리즈 대비)에 따른 AI용 기판 수요 급증, (3) AMD 등의 새로운 공급처향으로도 AI 기판 수요가 증가, (4) 자율주행 등 새로운 수요처의 등장으로 전장용 FC-BGA 수요의 시작
- 최근 삼성 파운드리향 TSLA 투자에서 알 수 있다시피 자율주행용 칩셋향 FC-BGA 수요가 이제 본격화 할 것으로 예상. 장기적으로 보면 자율주행, 휴머노이드향으로 반도체 수요가 개선됨에 따라 파운드리/기판 수요의 구조적 개선을 예상
- 최근 AI 패키징/기판을 주력으로 했던 대만 업체들의 증설 사이클도 지속. 유니마이크론, 파워텍, 인벤텍 등
- 국내는 MLB 기판이 주력이었던 이수페타시스가 신고가를 달성했고, 최근 TSLA의 투자와 맞물려 자율주행용 기판 수혜가 예상되는 삼성전기, 대덕전자 등의 상승 추세가 이제 시작
- 결론적으로 메모리/AI/자율주행 3개 부분에서 기판 수요가 전체적으로 확대되면서 대만/한국의 기판 밸류체인에게 실적, 밸류에이션 측면에서 유리한 국면이 도래.
Forwarded from 마산창투
#제이에스링크 #영구자석 #희토류
1. 기존 5,000톤 이상에서 6,000톤이상으로 증설 예상치 상향
: 시생산 이후 국내외 증설 속도낼 예정
2. Lynas과 협업 효과
- 비중국 희토류 안정적 원재료 공급망 구축
- 글로벌 생산능력 확보: Lynas는 미 국방부 보조금으로 희토류 정제시설 구축하는 기업
https://jslink.co.kr/newsletter/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=167114926&t=board
1. 기존 5,000톤 이상에서 6,000톤이상으로 증설 예상치 상향
: 시생산 이후 국내외 증설 속도낼 예정
2. Lynas과 협업 효과
- 비중국 희토류 안정적 원재료 공급망 구축
- 글로벌 생산능력 확보: Lynas는 미 국방부 보조금으로 희토류 정제시설 구축하는 기업
https://jslink.co.kr/newsletter/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=167114926&t=board
Forwarded from 회색인간의 매크로 + 투자 (Gray KIM)
연합인포맥스
"국민연금 코스닥 투자 의무화해야"…코스닥3000 내건 협회 3사
벤처기업협회와 한국벤처캐피탈협회, 코스닥협회가 연기금에 SOS를 보냈다. 코스닥 3000 목표 달성을 위해 연기금이 전략적으로 투자를 확대해야 한다고 한목소리를 냈다.3개 협회는 코스닥 3000을 달성하기 위해 연기금의 코스닥 투자를 의무화하고, 코스닥 활성화 펀드도 조성해야 한다고 제안했다. 기관의 유동성이 늘어야 코스닥의 전체적인 상승을 이끌 수 있다는 취지다.벤처기업협회와 한국벤처캐피탈협회, 코스닥협회 등 3개 단체는 30일 여의도 중소기업중앙회에서…