27일 뉴욕증시는 앤트로픽 기업공개(IPO) 기대감과 AI 인프라 투자심리 회복에 힘입어 기술주 중심의 상승세를 이어갔습니다. 다우지수는 0.03%, S&P500은 0.60%, 나스닥은 1.18% 상승했습니다. 메타의 대규모 자금조달에 투자 수요가 몰리면서 AI 과잉투자 우려가 완화됐고, 필라델피아 반도체지수는 3.60% 급등하며 3거래일 연속 상승했습니다. VIX는 17.52로 하락했고 공포탐욕지수는 33으로 개선됐습니다.
업종별로는 기술주가 1.49% 상승하며 시장을 주도했고 경기소비재와 소재도 각각 1.36%, 0.78% 올랐습니다. 반면 에너지는 2.20% 하락했고 부동산과 필수소비재도 약세였습니다. 메타의 250억달러 유상증자에 5배 이상의 수요가 몰리면서 AI 투자에 대한 신뢰가 회복됐습니다. AMD가 5.45%, 브로드컴이 4.00%, 엔비디아가 0.90% 상승했고 마이크론도 2.77% 올랐습니다. 코어위브는 약 8% 반등했고 테슬라는 실적 발표와 스페이스X 합병 기대감에 4.04% 상승했습니다. 반면 메타는 1.65% 하락했고 보잉은 실적 부진과 생산 차질 우려로 10.69% 급락했습니다.
경제지표는 예상보다 견조했습니다. 10월 소비자신뢰지수는 91.7로 예상치 81을 크게 웃돌았고, 9월 내구재 수주도 1.8% 증가했습니다. 이에 국채금리는 소폭 상승해 10년물이 4.9920%, 2년물이 4.7390%, 30년물이 5.3050%를 기록했습니다. 10년물과 2년물 금리 차이는 25.3bp로 축소됐습니다. 시장은 28일 FOMC에서 금리 동결을 예상하면서도 12월 추가 인상 가능성과 워시 의장의 매파적 발언을 경계하고 있습니다.
달러는 AI 투자심리 회복과 FOMC 경계감에 3거래일 연속 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 0.295% 상승한 102.299를 기록했고, 달러·엔 환율은 157.918엔, 유로·달러 환율은 1.11365달러로 움직였습니다.
국제유가는 이란 최고지도자의 조건부 종전 의지 표명에 이틀 연속 하락했습니다. WTI는 1.83% 내린 배럴당 99.90달러, 브렌트유는 1.67% 하락한 113.88달러에 마감했습니다. 다만 중동의 공급 차질 우려가 지속되면서 하락폭은 제한됐습니다.
업종별로는 기술주가 1.49% 상승하며 시장을 주도했고 경기소비재와 소재도 각각 1.36%, 0.78% 올랐습니다. 반면 에너지는 2.20% 하락했고 부동산과 필수소비재도 약세였습니다. 메타의 250억달러 유상증자에 5배 이상의 수요가 몰리면서 AI 투자에 대한 신뢰가 회복됐습니다. AMD가 5.45%, 브로드컴이 4.00%, 엔비디아가 0.90% 상승했고 마이크론도 2.77% 올랐습니다. 코어위브는 약 8% 반등했고 테슬라는 실적 발표와 스페이스X 합병 기대감에 4.04% 상승했습니다. 반면 메타는 1.65% 하락했고 보잉은 실적 부진과 생산 차질 우려로 10.69% 급락했습니다.
경제지표는 예상보다 견조했습니다. 10월 소비자신뢰지수는 91.7로 예상치 81을 크게 웃돌았고, 9월 내구재 수주도 1.8% 증가했습니다. 이에 국채금리는 소폭 상승해 10년물이 4.9920%, 2년물이 4.7390%, 30년물이 5.3050%를 기록했습니다. 10년물과 2년물 금리 차이는 25.3bp로 축소됐습니다. 시장은 28일 FOMC에서 금리 동결을 예상하면서도 12월 추가 인상 가능성과 워시 의장의 매파적 발언을 경계하고 있습니다.
달러는 AI 투자심리 회복과 FOMC 경계감에 3거래일 연속 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 0.295% 상승한 102.299를 기록했고, 달러·엔 환율은 157.918엔, 유로·달러 환율은 1.11365달러로 움직였습니다.
국제유가는 이란 최고지도자의 조건부 종전 의지 표명에 이틀 연속 하락했습니다. WTI는 1.83% 내린 배럴당 99.90달러, 브렌트유는 1.67% 하락한 113.88달러에 마감했습니다. 다만 중동의 공급 차질 우려가 지속되면서 하락폭은 제한됐습니다.
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Forwarded from 한투 반도체/소부장 고영민
[한국투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연준]
🔔 SK하이닉스 3Q26 실적 공시
- 실적 공시:
매출액 104.6조원
영업이익 83.3조원
- 컨센서스:
매출액 98.2조원
영업이익 77.0조원
▶️ 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800036
📨 한투 반도체 채널: https://t.me/Semi_Ko
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SK Hynix third-quarter profit sharply beats estimates on AI memory boost
https://www.cnbc.com/2026/10/28/sk-hynix-third-quarter-profit.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
하이닉스 실적은 이제 CNBC 속보
https://www.cnbc.com/2026/10/28/sk-hynix-third-quarter-profit.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
하이닉스 실적은 이제 CNBC 속보
CNBC
SK Hynix third-quarter profit sharply beats estimates on AI memory boost
South Korean chipmaker SK Hynix on Wednesday reported its third-quarter earnings.
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앤트로픽, 이제 질문은 ‘매출이 늘어나는가’보다 ‘대규모 투자 이후에도 이익이 남는가’.
컴퓨팅 비용도 늘지만 매출이 더 빠르게 증가하면서, 매출 대비 컴퓨팅·인프라 비용 비중은 48%까지 하락. 별도 공시에서도 2026년 2분기 영업흑자가 확인돼, 매출 성장뿐 아니라 수익성 개선도 나타난 상황.
이를 뒷받침하는 것은 실제로 돈을 쓰는 고객층. 9월 말까지 최근 12개월 동안 1,000만달러 이상을 지출한 고객이 약 250곳으로, AI에 상당한 예산을 배정하는 수요가 존재한다는 근거. 다만 앤트로픽의 매출이 늘었다는 사실과 고객사가 그만큼의 투자 성과를 얻었다는 것은 별개.
문제는 앞으로 확보할 컴퓨팅 규모도 막대하다는 점. 첨부 FT 차트상 약정·예상 지출 합계는 8,070억달러지만, 최소 지급 의무·계약상 최대치·추정액이 섞여 있어 전부 취소 불가능한 확정 지출로 보면 안 됨. 그럼에도 일부 계약은 사용량과 무관한 지급 부담을 남기는 구조.
결국 현재의 흑자는 수익화 가능성의 증거이지, 앞으로 확보할 모든 컴퓨팅 자원의 수익성까지 보장하는 것은 아님. 매출이 계속 증가하더라도 신규 인프라 비용이 더 빠르게 반영되면 이익률은 다시 낮아질 수 있음.
국내 반도체·전력기기 관점에서는 AI 투자가 실제 유료 수요로 연결된다는 점이 수요 논리를 보강. 다만 앤트로픽의 컴퓨팅 확보 계획을 국내 개별 기업의 확정 수주·이익으로 곧바로 연결하기보다, 실제 가동 일정과 공급업체별 매출 전환을 확인하는 접근이 적절.
다만 상반기 전체로는 여전히 영업적자였다는 점도 함께 볼 필요. 핵심은 고객 지출의 지속성, 신규 컴퓨팅 비용의 반영 속도, 영업이익과 현금흐름의 동반 개선 여부이며, 한 분기 흑자를 장기 수익성의 확정으로 해석하는 것은 경계할 부분.
#앤트로픽 #AI수익화 #기업용AI #컴퓨팅약정 #HBM #전력기기 #리스크점검
컴퓨팅 비용도 늘지만 매출이 더 빠르게 증가하면서, 매출 대비 컴퓨팅·인프라 비용 비중은 48%까지 하락. 별도 공시에서도 2026년 2분기 영업흑자가 확인돼, 매출 성장뿐 아니라 수익성 개선도 나타난 상황.
이를 뒷받침하는 것은 실제로 돈을 쓰는 고객층. 9월 말까지 최근 12개월 동안 1,000만달러 이상을 지출한 고객이 약 250곳으로, AI에 상당한 예산을 배정하는 수요가 존재한다는 근거. 다만 앤트로픽의 매출이 늘었다는 사실과 고객사가 그만큼의 투자 성과를 얻었다는 것은 별개.
문제는 앞으로 확보할 컴퓨팅 규모도 막대하다는 점. 첨부 FT 차트상 약정·예상 지출 합계는 8,070억달러지만, 최소 지급 의무·계약상 최대치·추정액이 섞여 있어 전부 취소 불가능한 확정 지출로 보면 안 됨. 그럼에도 일부 계약은 사용량과 무관한 지급 부담을 남기는 구조.
결국 현재의 흑자는 수익화 가능성의 증거이지, 앞으로 확보할 모든 컴퓨팅 자원의 수익성까지 보장하는 것은 아님. 매출이 계속 증가하더라도 신규 인프라 비용이 더 빠르게 반영되면 이익률은 다시 낮아질 수 있음.
국내 반도체·전력기기 관점에서는 AI 투자가 실제 유료 수요로 연결된다는 점이 수요 논리를 보강. 다만 앤트로픽의 컴퓨팅 확보 계획을 국내 개별 기업의 확정 수주·이익으로 곧바로 연결하기보다, 실제 가동 일정과 공급업체별 매출 전환을 확인하는 접근이 적절.
다만 상반기 전체로는 여전히 영업적자였다는 점도 함께 볼 필요. 핵심은 고객 지출의 지속성, 신규 컴퓨팅 비용의 반영 속도, 영업이익과 현금흐름의 동반 개선 여부이며, 한 분기 흑자를 장기 수익성의 확정으로 해석하는 것은 경계할 부분.
#앤트로픽 #AI수익화 #기업용AI #컴퓨팅약정 #HBM #전력기기 #리스크점검
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S&P500의 3분기 이익 성장률은 29.7%. 그러나 성장의 상당 부분은 소수 반도체 기업에 집중.
마이크론, 엔비디아, 브로드컴이 이익 증가에 가장 크게 기여하고 있으며, 특히 마이크론의 기여도가 엔비디아보다 높다는 점이 눈에 띔.
전체 기업 중 357개 기업이 이익 증가에 기여한 반면, 132개 기업은 성장률을 끌어내리는 요인으로 작용. 미국 기업 전반의 이익 개선도 존재하지만, 지수 성장률은 일부 AI·반도체 기업의 실적에 크게 의존하는 구조.
AI 투자 확대의 수혜가 GPU뿐 아니라 메모리 반도체 실적으로 강하게 나타나고 있다는 점. 국내 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 지속성을 판단할 때도 중요한 참고 자료.
다만 이 차트는 이익 성장률에 대한 *기여도*를 보여주는 것으로, 기업별 이익 증가율이나 주가 상승 여력을 직접 의미하지는 않음. 특히 마이크론의 높은 기여도에는 전년 기저효과가 반영됐을 가능성도 고려해야 함.
결국 미국 증시의 이익 성장을 주도하는 것은 여전히 AI이고, 그 중심에서 메모리 반도체의 존재감이 커지고 있다는 점이 핵심.
Fact Check: 29.7%는 발표 실적과 미발표 기업의 추정치를 합산한 수치로 확정 실적이 아님. 또한 357개 증가 기여 기업과 132개 감소 기여 기업에는 모든 업종이 포함됨.
흠... 이러면...
반도체 EPS 유지 (A)
・반도체: 싸짐 → 매수 정답
・나머지 490: 비쌈 → 상대 열위
반도체 EPS 하향 (B)
・반도체: 싼 게 아니었음 → 주가 추가 하락, 가장 나쁜 자리
・나머지 490: 비쌈 노출 → 역시 하락
심플하게 정리 해 보면 이런 결론??
AI가 묻지 않은 개별 성장주를 찾을 수 있다면 또 다른 이야기인데...
KOSPI는 구조상 지수 자체가 A 베팅이라...
전닉 빠지면 같이 죽고 전닉 오르면 전닉에 빨려 죽고...
마이크론, 엔비디아, 브로드컴이 이익 증가에 가장 크게 기여하고 있으며, 특히 마이크론의 기여도가 엔비디아보다 높다는 점이 눈에 띔.
전체 기업 중 357개 기업이 이익 증가에 기여한 반면, 132개 기업은 성장률을 끌어내리는 요인으로 작용. 미국 기업 전반의 이익 개선도 존재하지만, 지수 성장률은 일부 AI·반도체 기업의 실적에 크게 의존하는 구조.
AI 투자 확대의 수혜가 GPU뿐 아니라 메모리 반도체 실적으로 강하게 나타나고 있다는 점. 국내 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 지속성을 판단할 때도 중요한 참고 자료.
다만 이 차트는 이익 성장률에 대한 *기여도*를 보여주는 것으로, 기업별 이익 증가율이나 주가 상승 여력을 직접 의미하지는 않음. 특히 마이크론의 높은 기여도에는 전년 기저효과가 반영됐을 가능성도 고려해야 함.
결국 미국 증시의 이익 성장을 주도하는 것은 여전히 AI이고, 그 중심에서 메모리 반도체의 존재감이 커지고 있다는 점이 핵심.
Fact Check: 29.7%는 발표 실적과 미발표 기업의 추정치를 합산한 수치로 확정 실적이 아님. 또한 357개 증가 기여 기업과 132개 감소 기여 기업에는 모든 업종이 포함됨.
흠... 이러면...
반도체 EPS 유지 (A)
・반도체: 싸짐 → 매수 정답
・나머지 490: 비쌈 → 상대 열위
반도체 EPS 하향 (B)
・반도체: 싼 게 아니었음 → 주가 추가 하락, 가장 나쁜 자리
・나머지 490: 비쌈 노출 → 역시 하락
심플하게 정리 해 보면 이런 결론??
AI가 묻지 않은 개별 성장주를 찾을 수 있다면 또 다른 이야기인데...
KOSPI는 구조상 지수 자체가 A 베팅이라...
전닉 빠지면 같이 죽고 전닉 오르면 전닉에 빨려 죽고...
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Live: S&P 500, Dow rise for third consecutive day after Fed holds steady on rates https://www.cnbc.com/2026/10/27/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
Stocks are on hold ahead of Fed decision; chip stocks gain after SK Hynix profit boom: Live updates
The S&P 500 rose on Wednesday as investors awaited a rate policy decision from the Federal Reserve and earnings reports from mega-cap technology companies.
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Alphabet's free cash flow sinks further, Q3 capex expectations miss in worrying sign for AI trade https://www.cnbc.com/2026/10/28/alphabet-googl-earnings-q3-2026.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
Alphabet's free cash flow sinks further, Q3 capex expectations miss in worrying sign for AI trade
Alphabet faces a skeptical Wall Street as it prepares to report quarterly results.
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실발 후 마소는 오르고 알파벳은 크게 빠지면서 YTD 수익률에서도 극명하게 갈림
나노바나나 나올 때만 해도 상상도 못 했던 흐름...
나노바나나 나올 때만 해도 상상도 못 했던 흐름...
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28일 뉴욕증시는 FOMC의 금리 동결과 케빈 워시 연준 의장의 인플레이션 낙관론에 힘입어 동반 상승했습니다. 다우지수는 0.19%, S&P500은 0.28%, 나스닥은 0.27% 올랐습니다. 연준이 추가 긴축 가능성을 열어뒀지만, 물가 안정에 대한 긍정적 평가가 매수세를 자극했습니다. 다만 장 마감 후 알파벳의 실적 부진으로 나스닥 선물이 하락 전환하며 투자심리는 다시 흔들렸습니다. 공포탐욕지수는 36으로 공포 구간에 머물렀고 VIX는 16.91로 하락했습니다.
업종별로는 기술주가 0.48%, 에너지 0.41%, 금융 0.36% 상승한 반면 유틸리티는 0.88%, 부동산은 0.65% 하락했습니다. AI 인프라 관련주의 강세가 두드러졌습니다. 버티브와 플렉스는 호실적과 연간 전망 상향에 각각 16.49%, 11.61% 급등했고, 오라클은 추가 자금조달 제한 계획에 10.73% 상승했습니다. 마이크론도 5.87% 오르며 필라델피아 반도체지수는 1.75% 상승했습니다. 반면 엔비디아는 1.18% 하락했습니다. 장 마감 후 알파벳은 실적 부진에 시간 외 거래에서 9% 넘게 급락한 반면 마이크로소프트는 예상치를 웃도는 실적으로 상승했습니다.
연준은 기준금리를 3.75~4.00%로 동결했으며, 2명의 위원이 25bp 인상을 주장했습니다. 워시 의장은 경제활동이 강력하다고 평가하면서도 기대 인플레이션이 올바른 방향으로 움직이고 있다고 언급했습니다. 이에 2년물 국채금리는 2.7bp 하락한 4.712%를 기록했지만, 10년물은 4.7bp 오른 5.039%, 30년물은 5.366%로 상승하며 수익률곡선이 가팔라졌습니다. 시장은 12월 금리 인상 가능성을 83% 이상 반영하고 있어 긴축 부담은 여전합니다.
달러인덱스는 0.18% 하락한 102.113을 기록했습니다. 워시 의장의 물가 낙관론과 단기금리 하락이 달러 약세를 이끌었으며, 달러·엔은 157.925엔, 유로·달러는 1.11583달러를 나타냈습니다.
국제유가는 중동 공급 차질 우려와 미국 원유 재고 감소에 상승했습니다. WTI는 2.88% 오른 배럴당 102.78달러, 브렌트유는 1.26% 상승한 115.32달러에 마감했습니다. 후티 반군의 공격과 이스라엘 총선 이후 정세 불확실성이 공급 위험을 키웠습니다.
업종별로는 기술주가 0.48%, 에너지 0.41%, 금융 0.36% 상승한 반면 유틸리티는 0.88%, 부동산은 0.65% 하락했습니다. AI 인프라 관련주의 강세가 두드러졌습니다. 버티브와 플렉스는 호실적과 연간 전망 상향에 각각 16.49%, 11.61% 급등했고, 오라클은 추가 자금조달 제한 계획에 10.73% 상승했습니다. 마이크론도 5.87% 오르며 필라델피아 반도체지수는 1.75% 상승했습니다. 반면 엔비디아는 1.18% 하락했습니다. 장 마감 후 알파벳은 실적 부진에 시간 외 거래에서 9% 넘게 급락한 반면 마이크로소프트는 예상치를 웃도는 실적으로 상승했습니다.
연준은 기준금리를 3.75~4.00%로 동결했으며, 2명의 위원이 25bp 인상을 주장했습니다. 워시 의장은 경제활동이 강력하다고 평가하면서도 기대 인플레이션이 올바른 방향으로 움직이고 있다고 언급했습니다. 이에 2년물 국채금리는 2.7bp 하락한 4.712%를 기록했지만, 10년물은 4.7bp 오른 5.039%, 30년물은 5.366%로 상승하며 수익률곡선이 가팔라졌습니다. 시장은 12월 금리 인상 가능성을 83% 이상 반영하고 있어 긴축 부담은 여전합니다.
달러인덱스는 0.18% 하락한 102.113을 기록했습니다. 워시 의장의 물가 낙관론과 단기금리 하락이 달러 약세를 이끌었으며, 달러·엔은 157.925엔, 유로·달러는 1.11583달러를 나타냈습니다.
국제유가는 중동 공급 차질 우려와 미국 원유 재고 감소에 상승했습니다. WTI는 2.88% 오른 배럴당 102.78달러, 브렌트유는 1.26% 상승한 115.32달러에 마감했습니다. 후티 반군의 공격과 이스라엘 총선 이후 정세 불확실성이 공급 위험을 키웠습니다.
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Forwarded from [한투 테크팀] 남채민/황준태/김정찬/김연준
[한국투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연준]
🔔 삼성전자 3Q26 실적 공시
» 실적 공시:
- 매출액 195.3조원
- 영업이익 107.4조원
DS 106.5조원
DX -0.8조원
SDC 1.1조원
Harman 0.6조원
» 컨센서스(잠정 실적 전):
- 매출액 200.3조원
- 영업이익 106조원
▶️ 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029800087&dcmNo=11632155
📁 IR자료: https://vo.la/D9ZF945
📨 한투 반도체: https://t.me/Semi_Ko
🔔 삼성전자 3Q26 실적 공시
» 실적 공시:
- 매출액 195.3조원
- 영업이익 107.4조원
DS 106.5조원
DX -0.8조원
SDC 1.1조원
Harman 0.6조원
» 컨센서스(잠정 실적 전):
- 매출액 200.3조원
- 영업이익 106조원
▶️ 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029800087&dcmNo=11632155
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📨 한투 반도체: https://t.me/Semi_Ko
❤3👍2
Amazon earnings are out – here are the numbers https://www.cnbc.com/2026/10/29/amazon-amzn-q3-earnings-report-2026.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
아... 오늘은 아마존이...
아... 오늘은 아마존이...
CNBC
Amazon earnings are out – here are the numbers
Amazon reported third-quarter earnings on Thursday after the bell.
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Live: Dow loses 100 points, S&P 500 snaps 3-day advance as Alphabet and Caterpillar tank https://www.cnbc.com/2026/10/28/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
Nasdaq-100 futures dip as Alphabet shares sell off after earnings report: Live updates
Alphabet reported a disappointing third quarter, and shares tumbled after the results were released.
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Intel stock plunges 20% as chipmaker blames PC slowdown for weak guidance https://www.cnbc.com/2026/10/29/intel-intc-q3-earnings-report-2026-.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
이런...
이런...
CNBC
Intel stock plunges 20% as chipmaker blames PC slowdown for weak guidance
Intel has been a Wall Street darling this year due to its emergence as a player in AI, but the company is being weighed down by a struggling PC market.
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